- 암호화폐 관련주: 미 의회가 이번 주 주요 암호화폐 법안을 통과시킬 수 있다는 낙관론에 반등. 샤프링크 게이밍 29% 급등, 비트 디지털 19%대 급등, 마이크로스트래티지와 마라 홀딩스 각각 3% 상승.
- 모간스탠리: 2분기 실적 EPS와 매출 모두 예상 상회, 순이익 전년 동기 대비 13% 증가한 35억 달러 기록. 주식 트레이딩 부문과 채권 트레이딩 각각 23%, 9% 상승하며 실적 개선 견인. 다만 투자은행 부문 약세.
- 골드만삭스: 2분기 실적 매출과 EPS 모두 시장 기대치 상회, 순이익 전년비 22% 증가한 37억 2천만 달러 기록. 주식 트레이딩 전년비 36% 급증해 43억 달러 매출 기록, CNBC는 트럼프 대통령의 관세 정책에 따른 시장 변동성에 강한 수혜를 입었다고 분석.
- 뱅크오브아메리카: EPS와 순이익 시장 기대치 넘었지만 매출 하회. 순이자 이익 전년비 7% 증가하며 4분기 연속 성장세, 투자은행 수수료 9% 감소.
- 포드: 미 교통안전국에서 크로스오버 SUV 차량 약 70만 대 리콜 발표, 연료 누출 가능성이 화재 위험 높일 수 있다고 밝힘.
- 템퍼스 AI: 미 FDA에서 심장 모니터링 소프트웨어 승인 후 주가 급등, 심전도 검사 결과를 AI가 분석해 신부전이나 심장마비 등 심장질환의 신호 감지 가능해질 것으로 보임.

- 엔비디아: 젠슨 황 CEO가 베이징 공급망 박람회에서 H20 칩의 중국 수출을 앞으로 몇 달 안에 본격 확대하겠다고 밝힘. RTX 프로 GPU는 미국 수출 규제를 충족하면서 중국 고객을 겨냥해 개발 중이며, 니르햄은 엔비디아의 목표주가를 기존 160달러에서 180달러로 올림.
- 마이크로소프트: 아이다호 국립연구소와 인공지능을 활용해 원자력 발전소 허가에 필요한 복잡한 문서 작업을 더 빠르고 효율적으로 만드는 프로젝트 진행. 두 기관은 AI 기술로 공학적 분석이나 안전 보고서 같은 핵심 자료들을 자동으로 생성하도록 활용할 계획.
- 알파벳: 구글이 오는 8월 20일 뉴욕에서 연례 제품 발표 행사를 개최하며, 픽셀 스마트폰과 워치, 무선 이어버드 등 다양한 신제품이 공개될 예정. 또한 제미나이 2.5 프로와 딥서치 등 새로운 검색 기능을 AI 프로와 AI 울트라 구독자에게 제공한다고 밝힘.
- 테슬라: 중국 시장에 6인승 모델 Y L 버전을 선보일 예정이며, 현재 해당 모델의 판매 허가를 중국 공업정보화부에 신청함.
- 뱅크오브아메리카: 스테이블코인 개발에 나설 예정이며, 브라이언 모이니한 CEO는 콘퍼런스 콜에서 관련 작업을 진행 중이지만 구체적인 출시 시점은 정해지지 않았다고 밝힘.
- ASML: 2분기 실적 발표 결과 매출과 순이익 모두 시장 기대치를 웃돌았지만, 3분기 매출은 74~79억 유로로 예상되어 시장 기대치였던 83억 유로에 미치지 못함. 2023년 연간 매출 가이던스도 기존 300~350억 유로에서 325억 유로로 낮춰 잡음.
- 존슨앤드존슨: 2분기 실적 발표 결과 시장 기대를 웃도는 성과를 냈으며, 의료기술 제품에 대한 관세율이 낮아지면서 연간 매출과 EPS 전망 모두 상향 조정함. 관세에 따른 추가 비용 전망은 기존 4억 달러에서 절반 수준인 2억 달러로 낮춤.

- 미국 6월 생산자물가지수(PPI) 전년 대비 2.3% 상승, 서비스 비용 하락 영향
- 미국 6월 산업생산 전월 대비 0.3% 상승, 예상치 상회
- 미국 원유 재고 385만 9천 배럴 감소, 예상치 하회
- 미 하원, 가상화폐 3법 재표결 합의
- 젠슨 황 엔비디아 최고경영자, 약 3700만 달러 규모 자사주 추가 매각
- 반도체 장비업체 ASML 주가, 예상치 뛰어넘는 실적에도 내년 성장성 불확실하다는 CEO 발언에 하락
- 미국 주요 대형 은행, 해지펀드 대규모 차익 거래 중개로 수익성 향상
- 나스닥 사상 최고치 경신, 원인은 트럼프 대통령의 파월 연준 의장 해임 고려하지 않는다는 발언과 예상보다 괜찮은 미국 경제지표들 그리고 가상자산 3법 의회 통과 가능성

- 미국 증시 일제히 상승 - 장 초반 미국 대형 은행 및 존슨앤드존슨 등 기업 호실적에 상승 출발 - ASML의 부진한 실적 가이던스로 반도체 관련주 하방 압력 - 트럼프 대통령의 파월 의장 해임 부인으로 시장 변동성 잠재워져 - 다우 지수 0.53%, 나스닥 지수 0.25%, S&P500 지수 0.32% 상승 - 기술주 0.27% 상승, 헬스케어주 1% 상승, 금융주 0.56% 상승 - 엔비디아 0.39% 상승, 브로드컴 약보합, TSMC 0.26% 상승, 알파벳 0.5% 상승, 테슬라 3.5% 상승 - 미국 6월 PPI 전월 대비 변동 없어 국채 시장 반발 매수 심리 작용 - 트럼프 대통령의 파월 의장 해임 보도로 국채 시장 변동 후 안정세 되찾아 - 달러인덱스 장중 97선 중반에서 98선 초반으로 반등

- 다섯 가지 종목 공개: HD현대미포, 퍼스텍, 심텍, 에코마케팅, 파인엠텍 - 심텍: 멀티모달 데이터 시대의 최대 수혜주, GDDR 글로벌 시장 70%의 패키징 점유율 보유, 엔비디아에 SOCAMM 납품 - 퍼스텍: 방산업체로 K-9 자주포, 수리온, T-50의 무기체계 핵심 부품 공급, 국산 자폭 드론 실전 배치 앞두고 있음, 매년 30~40억 흑자 내는 기업

- 애프터마켓에서 유니테스트 5%대, 서울옥션 2%대, 청담글로벌 2%대 상승세 시현 중 - 하락률 상위 종목에는 코난테크놀로지, 솔트룩스, 케어젠, 알테오젠 위치, 특히 코난테크놀로지는 15% 급락세 - 유니테스트는 번인 테스트 최종 승인 기대감으로 외국인과 기관 수급 집중되며 상승세 - 청담글로벌은 종가 기준 상한가 풀리며 약간 밀렸으나 시간외에서 다시 말아 올리며 거래량 쌓는 중 - 내일 장은 시장의 큰 흐름을 파악한 후 청담글로벌의 매매 여부 결정 필요

- 덕산하이메탈: 마이크로 솔더볼 글로벌 1위 기업으로, 최근 외국인들의 집중적인 매수세가 포착됨. 오랜 기간 쉬었던 종목으로 하단에서 상승 움직임이 포착되어 주목할 만함. - 현대로템: 업종 내 방산 분야 4위 기업으로, 어닝 시즌에 맞는 전략적 종목으로 선정됨. 러시아와 우크라이나 전쟁으로 인한 무기 수요 증가로 K2 전차의 생산 및 납품 속도가 빨라지고 있으며, 유럽 진출을 통해 추가적인 수익 창출이 기대됨. 현재 수주 잔고가 20조에 이르며, 영업이익 또한 빠르게 성장하고 있음. 외국인 투자자들이 6개월간 꾸준히 매수하고 있어 긍정적인 전망이 예상됨.

- 롯데관광개발: 제주도 입도객 수 증가로 인해 객실 요금이 1분기 대비 2~3배 증가하였으며, 특히 중국 자본의 수급이 눈에 띄게 증가함. 이에 따라 향후 카지노의 대장주가 될 가능성이 높다고 판단됨. - 리노공업: 반도체 대표 종목으로, 오늘 양선의 풍차 패턴이 나타나며 상승 초입에 정배열 초입으로 나타남. 글로벌 테스트 핀 시장 점유율 1위 70%를 차지하고 있으며, 영업이익이 450억 원으로 전년 동기 대비 8% 성장함.

- [테스] : 테스는 증착과 식각 장비 업체로 반도체 3대 공정 중 노광, 증착, 식각 분야에 장비를 공급함. 최근 건식 식각으로 넘어가면서 수혜주로 떠오름. 또한 후공정에서도 증착 공정이 증가하면서 HBM4 관련 장비 수주가 예상됨. 외국인과 기관의 동시 쌍끌이 순매수가 이뤄지고 26주 신고가를 기록함.
- [RFHIC]: RFHIC는 5G 종목에 속했으나 사업 구조조정 후 정상화 됨. 하반기 어닝 서프라이즈가 예상되며 이에 따라 기관과 외국인의 매수세가 지속되고 있음. 특히 방산 산업에서의 고압, 고주파 환경에 적합한 질화 칼륨 제 소재 기반의 전력 증폭기 수요 증가로 인한 수혜가 기대됨. 올해 3, 4분기 영업이익은 전년 동기 대비 1200% 성장한 202억 원을 예상함.

- 금리 변동 및 달러 강세로 국내 시장이 쉬어가는 중에도 엔비디아 H20 중국 수출 재개 소식으로 필라델피아 반도체 지수가 강세를 보임.
- 삼성전자는 지수 하단을 지켜내며 반도체 소부장주들도 강세 흐름을 이어가는 중.
- 전문가는 지난주 금요일부터 삼성전자를 필두로 반도체 소부장주들의 강세 흐름을 예측했으며, 3,4분기에는 어닝 서프라이즈가 기대되는 종목들을 중심으로 주도주 장세가 형성될 것이라고 전망함.
- 또한, 지수는 바람이고 종목은 파도라며, 지수의 투심에 따라 순환매 장세가 빠르게 일어날 수 있다고 분석함.
- 원달러 환율 상승과 달러 인덱스 강세로 인해 기존의 강세였던 업종에서 순환매가 나타날 가능성이 있으며, 2분기 어닝시즌 동안 어닝 서프라이즈 관련 업종에 집중할 필요가 있다고 조언함.

- 코스닥 UP&DOWN 현황 : - 상승종목 : 청담글로벌, 파인엠텍, 제일일렉트릭, 코츠테크놀로지, 케이엠더블유 - 하락종목 : 자이언트스텝, 엔비티, FSN, 에스앤디, 감성코퍼레이션 - 청담글로벌 분석 : 한중 관계 개선 기대감 속에 화장품주의 약진이 지속되는 중이며, 특히 중국 매출 비중이 큰 청담글로벌로의 배턴 터치가 예상됨. 또한, 한국화장품에 대한 높은 기대치와 철저한 관리로 만들어진다는 이미지가 있어 중국 시장에서의 공략이 긍정적임. 현 주가 9100원이나 전고점인 12000원까지 시세 흐름이 있을 것으로 전망함. - 화장품주 내 톱픽 종목 : 청담글로벌과 콜마비앤에이치를 추천하나, 청담글로벌의 속도가 더 빠를 것으로 예상함.

- 코스피 시장에서 화장품 관련 종목 제이준코스메틱, 강관 쪽 알래스카 LNG 테마로 하이스틸이 강세를 보임 - 방산과 조선이 일부 상승 중이며, 방산에서는 퍼스텍과 풍산이 두각을 나타냄 - 대부분의 하락 종목은 증권주, 지주사, 금융주 등으로, 정부 정책 기대감에 올랐던 종목들이 차익 실현 매물로 인해 하락함 - POSCO홀딩스, 엘앤에프 같은 2차 전지주도 쉬어가는 모습을 보임 - 단기적으로 많이 오른 종목들은 차익 매물이 나오고 있으나, 주도주에 대한 순환매 흐름은 계속 이어지고 있음 - 조선, 방산 관련주들은 전반적으로 상승 흐름을 보이고 있으며, 2분기 실적도 긍정적일 것으로 예상됨 - 방산 관련 종목들은 다시 한번 관심을 가질 필요가 있으며, 금융 관련주들은 단기적으로 조정이 나오더라도 상승 가능성이 높음 - KB금융은 대장주 성격으로, 시가총액이 크고 배당과 소각을 많이 하고 있어 관심을 가질 만함 - 풍산은 멀티플을 제일 낮게 평가받고 있어 강세 흐름을 보이고 있으며, 퍼스텍, MNC솔루션 등 중소형단의 종목들도 눈여겨볼 필요가 있음

- 금융주는 최근 배당소득 분리과세 등 정부의 증시 활성화 정책 기대감에 연초 대비 2배 이상 빠르게 급등했으나, 현재 차익 실현 매물 출회로 인해 약세 압력이 두드러지는 양상이다. - 7월 1일부터 누적 수익률 기준으로 보험업이 9%, 증권업 6.1%, 금융 5.4% 상승했지만, 7월 10일 이후 최근 1주간의 수익률은 보험업은 2%에 채 못 미치고, 금융 -0.5% 내외, 증권 -1.5% 정도로 나타났다. - 이는 높아진 주가 레벨에 따라 차익 실현 매물 니즈가 커졌기 때문이며, 수급의 쉬어감이 확인되고 있다고 볼 수 있다. - 그러나 이러한 하락은 계속되는 하락이 아니라 일시적인 건강한 조정일 확률이 크며, 정책 모멘텀에 의해 한 번 더 숨 고르기 이후에 새로운 방향성을 모색할 가능성을 열어두고 대응이 필요하다.

- 2025년 7월 16일 오후 3시 40분 기준 코스피 거래대금 상위 종목은 삼성전자, 두산에너빌리티, SK하이닉스, 풍산 순이며 각각 1.2%, 2.6%, 1% 상승 및 하락함. - 코스닥 거래대금 상위 종목은 알테오젠, 로보티즈, 제일일렉트릭 순이며 각각 3%, 1%대 상승세 보임. 특히 제일일렉트릭은 15% 급등 중임.

- 미국의 소비자 물가가 전월 대비 0.3% 상승하며, 상호관세 유예안 종료 시 물가 상승률이 2% 후반에서 3%로 상승할 수 있다는 경계심이 발생함. - 이로 인해 연준의 통화정책 완화 시점이 늦어질 것으로 예상되며, 달러에는 강세 요인으로 작용하나 미 국채 금리에는 부정적 영향을 미침. - 스테이블코인과 크립토 관련 법안인 지니어스 법이 통과되면 금융 관련 업종에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상되며, 미국채 단기채 중심으로 수요 우위가 굳어지며 금리의 하방 압력으로 작용할 것으로 전망됨. - 트럼프 대통령이 스테이블코인에 집착하는 이유는 국채와 달러 패권 때문이라는 명분이 있으나, 실제로는 금융혁신과 경제 성장의 동력으로 삼고 기술 친화적인 스탠스를 가진 투자자층의 지지를 확보하기 위한 것으로 보임. 또한, 바이든 행정부와의 차별성을 강조하고, 정치자금을 신규로 후원받기 위한 목적도 있는 것으로 판단됨.

- 오전장에서는 파인엠텍의 급등 양상이 지속되며 애플 폴더블폰 모멘텀에 대한 순환매 양상이 펼쳐졌다. - 파인엠텍은 애플 폴더블폰 출시 과정에서 삼성디스플레이가 개발한 무주름 디스플레이 핵심 부품을 생산하는 기업으로 최대 수혜주로 꼽혔다. - 전문가는 애플이 스마트기기쪽으로 집중한다는 뜻으로 해석하며, 폴더블폰 관련주인 파인엠텍 뿐만 아니라 OLED, 카메라, 힌지 관련 종목들과 반도체 수요 확대 가능성에도 주목했다. - 3분기 반도체 레거시 회복에 대한 기대감이 높아지는 가운데 폴더블폰 관련주의 순환매는 의미있는 흐름으로 평가된다.

- 로보택시 산업에는 자율주행 관련 기업, 학습 데이터 수집 관련 기업 등 다양한 기업들이 참여하고 있음. - 로보택시 산업 전반에 투자하려면 개별 기업보다는 ETF 상품에 투자하는 것이 좋음. - 하나자산운용에서 출시 예정인 로보택시 관련 ETF에는 테슬라, 웨이모, 구글, 모빌아이, 우버 등이 포함될 예정임. 이들은 로보택시 산업의 성장에 기여할 것으로 예상됨.

- 일본 증시 오전 장 35엔 하락한 3만 9642엔으로 마감. 원인은 전일 미국 다우 지수의 하락과 글로벌 반도체 기업들의 실적 발표를 앞두고 있기 때문. 달러엔 환율이 1달러 148엔 후반대까지 엔저 진행되어 수출 관련주에는 저가 매수세 유입됨. - 일본 10년물 국채금리 리먼 사태 이후 최고치. 원인은 참의원 선거에서 여당인 자민당의 지지율 하락 및 야당의 약진으로 향후 감세나 재정 확대 가능성이 높아져 재정 부담 증가로 이어질 수 있기 때문. 또한 미국의 인플레이션 우려가 지속되면서 글로벌 채권금리가 상승한 점도 주요 요인임.

- 조선 섹터 상승 중. 대신증권에서 조선주 2분기 실적이 시장 예상치에 부합하거나 상회할 것이라 예측함. 특히 HD현대미포는 2분기 실적이 예상치에 미치지 못하지만 하반기로 갈수록 고수익 제품 비중이 높아질 것이라 하며 목표주가를 19만원에서 21만원으로 상향함. - 현재 글로벌 발주량이 예년에 비해 부족하지만 2분기 실적 전망은 긍정적이며 하반기 미국발 LNG수주 및 방위산업에서의 수주 여부에 따라 신고가 경신 가능성도 있음. 다만 현시점에서는 분할 매수 관점으로 접근 필요. - 애플 폴더블폰 출시 예정 소식에 삼성디스플레이 공급사인 덕산네오룩스에 대한 기대치 상승 중. 폴더블폰의 핵심 부품인 디스플레이 분야에서 경쟁력 확보 기대됨.

- 외국인들이 시장을 매도하면서 코스피에서는 2천억 원대, 코스닥에서는 1천억 원대 매도 중이며, 이는 미국의 CPI 발표에 따른 영향으로 보임. - CPI 발표 결과, 전월에 비해 물가 상승폭이 가팔라지고 있으며, 세부 품목에서 관세 여파가 본격화되고 있음이 확인됨. - 이에 따라 JP모건은 이번 CPI가 관세발 인플레이션의 시작을 보여주고 있다고 평가했으며, CME 페드워치도 7월 금리 동결 확률을 93%에서 97%로, 9월 금리 인하 확률을 58%에서 54%로 조정함. - 외국인들은 금융이나 증권주를 매도하고, 개인들은 조선, 반도체, 소부장, 화장품 등을 매수하고 있음. - 전문가들은 시장이 주도주군의 손바뀜 및 숨 고르기를 하는 혼조된 종목 장세가 펼쳐지고 있다고 분석하며, 전력기기와 뷰티는 순차적으로 조금 더 눌리는 과정들이 형성된다면 공략해 볼 만하다고 조언함. - 외국인들의 선물 매도 수급이 계속되고 있어 단기 조정의 눌림이 예상되며, 코스피 지수는 2089 포인트까지 늘리는 과정이 나타날 수 있을 것으로 전망됨.