- 코스피는 SK하이닉스의 -8%대 하락에도 불구하고 삼성전자 그룹주와 한화에어로스페이스의 상승세로 강보합권까지 상승 전환함.
- 코스닥은 제약바이오주의 강세로 현재 0.45% 상승 중임.
- 특히 유한양행은 전날 밤 미국장에서 헬스케어 섹터 강세와 존슨앤드존슨의 실적 호조 소식에 힘입어 13%대 강세를 보이고 있음.
- 이에 따라 다른 제약바이오주도 동반 상승하며 대부분의 종목들이 오후 12시 이후 상방 VI에 발동됨.
- 반면 스테이블코인 관련주인 더즌과 카카오페이는 그동안의 강세에 따른 차익 실현 매물로 인해 하락세를 보임.
- 카카오페이는 5거래일 동안 35%나 하락함.

- 현대제철은 철강 섹터 비중 확대 시 수혜주로 꼽힘.
- 중국의 철강 구조조정 본격화로 인한 반사 이익 기대.
- 중국 철강협회의 생산 능력 할당 거래 폐지 및 실질적 구조조정 요구로 인해 하반기부터 정책 구체화 예상.
- 현대차그룹의 미국 제철소 투자 결정으로 향후 수익성 개선 기대.
- 미국은 철강 순수입국 1위 국가로 이미 가격 프리미엄이 형성되어 있어 안정적인 수요 확보 가능.
- 현대제철은 미국 제철소에서 자동차 강판 비중을 70% 가까이 가져갈 계획으로 고수익 포트폴리오 구축 전망.
- 연내 지분 구조 확정 후 미국 제철소 가치가 주가에 서서히 반영될 것으로 예상.

- SK하이닉스의 지분을 가진 지주사 SK와 SK스퀘어가 동반 하락 중이며, 매수 기회일 가능성이 있음. - 골드만삭스의 투자의견 하향 보고서가 원인으로 지목됨. - 보고서에 따르면 공급 증가율 대비 수요 증가율이 낮아 내년 HBM 가격이 10% 하락할 것으로 예상되며, 삼성전자의 HBM 시장 진입이 공급 과잉을 야기할 것으로 전망함. - 그러나 아직 삼성전자의 진출이 현실화되지 않았고, 마이크론의 공급량이 크게 위협적이지 않아 SK하이닉스의 성장률이 꺾이는 계기는 되지 않을 것으로 보임. - 따라서 SK하이닉스 보유자는 단기적 주가 하락 시 비중 조절을 하되, 매도보다는 수량 늘리기 관점에서 접근할 필요가 있음.

- 스테이블코인 관련주로는 플랫폼을 보유한 NAVER와 카카오, 카카오페이와 협력 관계인 더즌, 페이코인 운영사인 다날, 블록체인 기반 인증 기술을 확보한 한국정보인증 등이 있음. - 물류 관련주인 동방은 북극 항로 활성화 기대감과 대통령 타운홀 미팅 예정으로 추가 상승 가능성 있음. - PCB 관련주인 대덕전자는 최근 PCB 기업들의 재평가로 13% 이상 상승했으며 추가 상승 가능성 있음. - NAVER는 하이퍼클로바 기반 AI 솔루션 향상과 네이버페이 매출 증가로 실적주로서 재평가 기대, 1차 목표가 27만원, 손절가 22만원 제시함.

- 미국 관세에도 불구하고 한국 철강 기업들의 미국향 수출 비중이 크지 않아 심각하지 않은 것으로 판단되며, 2026년 중국의 철강 산업 구조조정이 시작되면 국내 기업들의 실적 회복이 기대됨. - 중국의 초저배출 전환 정책으로 인해 경쟁력 있는 기업들만이 살아남을 것으로 예상되며, 이는 중국 철강 업계의 구조조정을 촉진할 것임. - 열연강판에 대한 반덤핑 관세 부과 여부가 7월 말에 결정될 예정이며, 이미 후판에 대해 높은 관세율이 부과되어 중국산 수입재 가격이 상승함에 따라 국내 유통 가격도 상승 추세임. - 열연강판의 반덤핑 관세 부과 시 긍정적인 센티가 기대되며, 실적에 대한 실질적인 영향은 4분기까지 재고 소화 기간이 필요할 것으로 보임.

- 이재용 삼성전자 회장의 부당 합병 및 회계 부정 형사재판 3심 결과 무죄로 최종 확정되며 사법 리스크 해소됨.
- 과거 대기업 회장들의 사법 리스크 발생 시 주가 흐름은 대체로 긍정적이었으며, 이번에도 비슷한 흐름 예상됨.
- 삼성그룹 내 대형 M&A 부재 상황이 지속되고 있어, 향후 삼성전자의 M&A 행보 주목 필요.
- 삼성전자, 삼성바이오로직스, 레인보우로보틱스 등 개별 종목에 대한 관심도 증가 예상.

- 바이오주 상승 중, 특히 알테오젠과 펩트론의 상승세가 눈에 띔
- 바이오주는 시장 주도주들이 힘이 빠질 때 자금이 유입되는 성향이 있음
- 현재 제약바이오를 둘러싼 이슈들은 좋지 않으나, 이를 기회로 삼아 옥석 가리기가 필요
- 트럼프의 의약품 관세 부과 이슈 지속, 이에 따라 의약품 관세가 부과될 경우 선방할 수 있는 섹터 고려 필요
- 미국의 약가 인하 정책으로 고가의 의약품 제조 기업들은 피해를 볼 가능성 있으며, 바이오시밀러 기업들이 수혜를 볼 가능성 있음
- 미국 바이오 부흥 보고서에서 중국 바이오에 대한 규제 명시, 이에 따라 생물보안법 기업들과 CDO, CDMO 기업들 주목 필요
- 삼성바이오로직스는 바이오시밀러와 생물보안법 모두 해당되어 주목할 만하며, 바이넥스, 셀트리온, SK바이오팜 등 미국 내 생산 기지 보유 기업들도 관심 가질만 함

- 금융지주는 최근 상법 개정의 수혜를 받아 PBR이 0.4~0.5배에서 0.6~0.7배로 상승함. 주주환원에 적극적인 섹터로 PBR 1배까지 상승 여력이 있음.
- 금융계열사의 포트폴리오가 다양하게 분산되어 있어 실적이 우상향 될 것으로 전망됨.
- 한국과 미국 시장 모두 장기적으로 긍정적이나 7월, 8월에는 트럼프의 관세와 미국 재무부의 재정 문제로 인한 단기적인 조정 가능성 존재.
- 현금화된 부분이 있다면 조정 시 섹터별로 분할 매수하여 투자하면 하반기에 좋은 결과를 얻을 수 있을 것으로 예상됨.

- 국내 증시가 3200선을 회복했으며, 시장 주도주인 조선, 방산, 원전에 이어 지주사, 금융주까지 상승세를 보이고 있음. - 그러나 주식 소각 입법이 루즈하게 진행될 경우 주가 상승 동력이 이전만큼 강하지 않을 것으로 예상됨. - 지주사는 NAV 대비 가격이 싼지, 자회사의 모멘텀으로 갈지 판단해야 함. - 증권은 거래량 증가와 코스피 시장 상승, 신사업 인허가 및 모멘텀이 있는 주식과 없는 주식 구분 필요. - 은행은 상대적으로 모멘텀이 약할 것으로 보임. - 자동차는 관세 여파가 해결되면 악재 해소로 들어갈 수 있으나 관세 확인 필요. - 조선주는 목표 주가 대비 괴리율이 큰 종목 선택 고려, 원화 강세 시 환율 우려 적은 종목 선택 필요. - 미국과의 파트너십 강화 시 한화오션이나 현대중공업 유리. - 조선주 내 탄력 있는 종목 원한다면 리스크 감수하더라도 현대미포조선 추천. - 안정 추구한다면 HD한국조선해양처럼 중간지주 성격이 더 나은 선택일 수 있음. - 관세 이슈 해결 시 조선주가 상대적으로 언더퍼폼할 수 있음을 염두에 둬야 함.

- ASML의 2분기 실적은 매출, 순이익, 수주 규모 모두 시장 기대치를 웃돌며 호실적을 기록함. - 그러나 3분기 실적과 올해 매출 가이던스 범위를 좁히며 상단 기대치를 철회하였고, 이는 트럼프 관세로 인한 비용 증가 때문임. - ASML 주가는 8% 넘게 급락하였으며, 필라델피아 반도체 지수도 동반 하락함. - 골드만삭스는 SK하이닉스에 대해 중립 의견으로 하향 조정하였으며, 내년도 영업이익을 19% 감소할 것으로 전망함. - 이에 따라 SK하이닉스 주가는 외국인 매도와 함께 급락함. - 반면, K-방산 업체들은 230억 달러 수출을 돌파하며 세계 4위로 올라섰으며, 이에 따라 방산주 주가가 상승함. - 코스피 지수는 외국인과 기관의 매도세로 0.4% 하락하였으며, 코스닥은 0.3% 강보합권에서 거래됨.

- 코스피는 현재 3170선에서 등락 중이며, 삼성전자의 강세와 SK하이닉스의 낙폭 축소 여부가 시장 방향성 결정에 영향을 미칠 것으로 예상됨. - SK하이닉스는 8.6%까지 하락했으며, 이와 연관된 SK스퀘어와 (주)SK도 동반 하락 중임. - 반면 코스닥은 813선에서 상승세를 보이고 있으며, IT 업체들의 부진 속에 제약바이오주가 강세를 보임. - 시장은 여전히 상승 여력이 있으나, 최근 상승분에 대한 시장의 의구심이 지속되며 이를 해소해 나가는 과정이 필요할 것으로 전망됨.

- 일동제약 주가는 비만치료제 관련 기업들과 동반 상승 중이며, 대내외 이슈 없이 수급만으로 상승함. - 자회사인 유노비아가 경구용 비만치료제를 개발했으며, 임상 1상 결과 데이터가 좋아 기대감이 주가에 반영됨. - 국내 비만치료제 관련 기업들의 주가가 적게는 2~3배 이상 상승했고, 일동제약도 비슷한 흐름을 보일 것으로 예상됨. - 2023년 임상 2상 시작 예정이며, 임상 전 다수의 기업들과 라이센스 협상 진행 중임. - 투자 의견은 보유 및 신규 매수 모두 긍정적임.

- SK하이닉스, 골드만삭스가 투자 의견 중립으로 낮추며 주가 하락 - 작년에도 비슷한 시기에 외국계 의견으로 주가 하락한 경험 있음 - 업황은 여전히 호황이며, HBM4 시장에서는 SK하이닉스가 독점적 지위 차지 - 하이닉스 주가 조정은 외국계 의견과 외국인들의 수급에 의한 것 - 삼성전자는 외국인 비중을 늘리며 주가 상승 중, 안정성과 향후 전망 고려 시 삼성전자 매수 추천 - SK하이닉스는 기간 조정 후 매수 시점 고민 필요

- 이재용 삼성전자 회장, 대법원 선고 예정.
- 미국 정부, 엔비디아의 AI 칩 H20 칩에 대한 수출을 승인.

- 코스피 지수 0.62%, 코스닥 0.21% 하락
- SK하이닉스의 큰 폭 하락으로 코스피 지수 밀려
- 골드만삭스의 투자 의견 중립 하향 조정 여파
- 외국계 보고서 후 국내 시장 변동성 증가
- 미국 금융 시장 혼란, 제롬 파월 의장 해임 관련 뉴스 보도
- 엔비디아 CEO, 삼성전자와 SK하이닉스 미래 유망 언급
- 이재명 대통령, 탄소배출권 거래 강화 발언
- 국정과제에 SMR 포함, 친환경 에너지 분야 정부 드라이브 예상

- SK하이닉스, 골드만삭스의 투자 의견 하향 조정으로 5.5% 낙폭 확대 중. 목표주가 31만 원으로 현 주가 대비 업사이드 5%로 부담스러운 수준. - 내년 HBM 가격 하락 및 수요자 우위 시장 전환으로 실적 리스크 존재. YTD 상승률 73%로 코스피 대비 40%p 아웃퍼폼해 차익 실현 욕구 높음. - 반면 삼성전자는 2분기 실적 실망에도 불구하고 하반기 긍정적 전망 우세. 파운드리 가동률 회복, 추론용 AI 모델 확산에 따른 GDDR7, 기업용 SSD 수요 증가, HBM3E 12단 수율 개선 등이 근거. - SK하이닉스 약세로 IT 소부장 전반적 하락, 테크주 힘 잃는 모습. 바이오주 상승 추세. - 대신증권도 내년 HBM 가격 프리미엄 축소로 SK하이닉스 추가 상승 여력 제한적이라 판단. 단 빅테크 설비 투자 상향 시 최우선 매수 종목으로 추천. - SK하이닉스 20선 종가 하회 시 보유 물량 20-30% 차익 실현 권고.

- 7월 17일 목요일 양 시장은 상승 출발함. - 코스피 0.37%, 코스닥 0.38% 상승 중. - 뉴욕 증시가 파월 해임설에 흔들렸으나 상승 마감하였고, 우리 시장도 어제의 하락을 딛고 상승 출발함. - 코스피 시장 내 활발한 움직임 보이는 업종 대부분 상승 중이며, 특히 IT서비스 강함. - IT서비스 업종 지수 2% 상승 중이며, 카카오 4%, 삼성에스디에스 3.5%, LG씨엔에스 3% 가까이 상승 중. - AI 소프트웨어 관련주, 스테이블코인 관련주, AI 관련주들 강한 모습 보임. - 상승률 상위 두 번째 업종은 전기가스업임. - 한국전력 2%, 한국가스공사 1.3% 상승 중이나 서울가스, 대성에너지는 하락 중. - 전체적으로 시장이 강한 모습이지만 일부 부진한 업종도 있음. - 비금속 업종 내 한일홀딩스 0.9%, 벽산 0.8% 하락 중. - 상승률 상위 종목 : 선진(6%), 카카오(4%), LS에코에너지(3%), 애경케미칼(3%), KCC(3%) - 애경케미칼은 나트륨 이온 배터리 전환 수혜 가능성 높다는 분석에 3% 상승 중. - KCC는 자사주 소각 모멘텀 지속되며 3% 상승 중. - 하락률 상위 종목 : 제일약품(6%), SK스퀘어(4%), SK하이닉스(4.5%), 한국화장품(2.6%), 하이스틸(-) - SK하이닉스는 골드만삭스가 투자 의견 중립으로 하향 조정하며 4.5% 하락 중.

- ASML의 주가가 크게 하락함. 이는 회사가 실적 전망을 하향 조정했기 때문임. 이로 인해 반도체 산업 전반에 대한 우려가 제기됨. - TSMC의 연간 실적 발표와 가이던스에 대한 관심이 높아지고 있음. 이를 통해 반도체 산업의 미래를 예측할 수 있을 것으로 예상됨. - 삼성바이오에피스의 소식은 삼성바이오로직스에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됨. 삼성바이오로직스는 꾸준한 실적 상승과 6공장 착공에 대한 기대감이 높음. - 삼성그룹주 중에서는 삼성물산, 삼성에스디에스, 삼성화재, 삼성생명 등이 주목받고 있음. 특히 오늘 이재용 회장의 대법원 최종 표결 결과에 따라 이들 종목의 움직임이 달라질 수 있음.

- 최근 코스피 3200선 돌파로 상반기 수익률이 좋았던 종목들 중심으로 시장 과열 양상에 대한 주의가 필요하다는 의견이 제기됨.
- 작년 동기 대비 투자의견 하향 리포트가 약 2.5배 증가하였으며, 한 달 동안 41건의 하향 보고서가 발표됨.
- 특히, 반도체 대장주, 증권주, 은행주 등 단기 급등한 종목들에 대한 투자의견이 제한적일 수 있다는 의견이 있음.
- 한화투자증권은 은행주 9개 전 종목에 대해 투자의견을 매수에서 중립으로 낮춤.
- 배당소득 분리과세 기대감으로 은행 지주사들의 주가가 상승하였으나, 배당 성향 적용에 시차가 발생할 수 있어 단기적인 과열을 조심해야 한다는 의견이 있음.
- 미래에셋증권은 SK하이닉스에 대한 투자의견을 매수에서 중립으로 하향하고, 목표가를 30만 원으로 책정함.
- 전반적으로 상승폭이 컸던 종목들에서 약간의 쉼 현상이 나타나며, 소외되었던 섹터들이 올라오는 모습을 보이며 섹터의 순환매를 기다리는 시장 분위기로 판단됨.

- 아우토크립트 : 자동차 사이버 보안 솔루션 전문 기업으로, 유럽을 중심으로 차량 내 보안 법제화 기조가 확대됨에 따라 보안 수혜를 받을 것으로 예상되며, 국내 171개 기업 및 글로벌 17개 고객사를 보유하고 있어 로열티 매출이 기대됨. 어제 장에서 눌림이 나오며 위꼬리를 절반 이상 커버했기 때문에 목표가는 1차적으로 3만 4천원, 손절가는 2만 5천원임. - 제주은행 : 미 하원 가상화폐 관련 법안 통과 모멘텀과 시중은행 여덟 곳의 원화 기반 스테이블코인 합작법인 설립 기대감으로 상승 중이며, 지속적으로 우상향 기조를 보이고 있음. 목표가는 단기 2만원, 손절가는 1만 5천원임.