- 오늘의 믿고 볼 만한 종목으로는 한국가스공사, HL만도, 코리아에프티, 하이스틸, 옵투스제약이 선정됨. - 다섯 종목 중 한국가스공사와 하이스틸이 픽을 받음. - 한국가스공사 : 한미 무역 협상 때 LNG 관련 트럼프의 압박 가능성이 높을 것으로 전망되며, 250조 정도 일본이 수입하게 되면 한국가스공사의 역할이 커질 것으로 예상됨. 또한 정부 지원적인 정책으로 가스에 대한 수요가 활성화될 것으로 기대됨. 차트를 보면 6월 30일에 잡은 후 급등했다 쉬었다 다시 시작하는 모습이며, 외국인과 기관의 쌍끌이 동시 순 매수 및 26주 신고가, 52주 신고가를 기록함.

- 애프터마켓 상승률 상위 종목: 헥토파이낸셜, 모티브링크, 넥스트칩, 네패스 - 하락률 상위 종목: HD현대건설기계, LG이노텍, 현대바이오, HD현대인프라코어 - 월덱스 수급 포착, 모티브링크 관심 필요 - 올릭스, 로레알과 임상 탈모치료제 임상 대기 중, 이동평균선 수렴 구간 진입, 급등주 패턴 예상

- 티엘비: 세계 최초 SSD 모듈 제작 기업으로 CXL 차세대 모듈을 만드는 두 기업 중 하나이며, SOCAMM 탑재 기대감 존재. 2분기 실적 호조 예상되며 기관 매수세 지속. 차트 및 수급 점수 95점으로 52주 신고가 기록. - 진성티이씨: 기관과 외국인의 쌍끌이 매수로 상승. 올해 매출 4435억원, 영업이익 377억원으로 전년 대비 13%, 54% 성장 예상. 트럼프 관세 우려로 장비 가격 인상 및 전방 업체 수요 증가로 재고 빠르게 소진 중. 2026년 하반기부터 건설업 사이클 도래로 북미 매출 증가 예상되며 2024년 영업이익 240억원에서 390억원으로 증가 예상. 시가총액 2600억원 대비 올해 영업이익 370억원으로 상승여력 충분.

- 23일 트럼프 대통령의 유럽 관세 협상 발표 예고로 인해 국내 주식시장 변동성 확대 예상
- 자동차, 철강, 알루미늄 등 중공업 관련주가 가장 큰 영향을 받을 것으로 전망
- 유럽과의 농축산업 협상 결과에 따라 일부 업종에도 영향 미칠 가능성 존재
- 디지털세와 항공기 보조금 관련 이슈도 주목해야 할 사안
- 현대차 실적 발표 결과에 대한 시장 반응도 주시 필요

- LG이노텍이 실적 발표 결과 영업이익 114억을 기록하며 예상치를 하회함.
- 주가는 강보합권에 위치해 있으며, 정규 시장에서의 흐름을 살펴볼 필요가 있음.

- 코세스 : AI 글래스 제작에 필요한 마이크로 LED 후공정 장비 생산 기업으로, 하반기와 내년 CES에서의 AI 글래스 수요 증가 기대감으로 주가 상승 중. 바닥에서 시작한 만큼 장기 보유 전략 추천.
- 코아시아 : 삼성전자의 디자인하우스 역할 확대 전망 속에 수급이 붙어 주가 상승 중. 추가 상승 예상되므로 지속 보유 전략 추천.

- 내일 개장 전 SK하이닉스, 미국 장 마감 후 알파벳과 테슬라의 실적 발표 예정 - 알파벳의 EPS는 전년 대비 13% 상향 조정된 2.1달러, 매출은 11% 상향된 793억 달러 예상 - 알파벳의 실적은 국내 관련 산업인 AI, 데이터센터, 반도체에도 영향을 미칠 것으로 전망 - 테슬라의 실적에 대한 기대감은 낮은 상황이며, 글로벌 공급망과 전기차 시장의 턴어라운드 힌트를 얻는 것이 중요 - 테슬라의 신기술인 로보택시 확장 계획과 저가형 모델 Q 라인 출시 여부도 관심사

- 도우인시스, 코스닥 상장 첫날 상승률 기록
- 폴더블 아이폰 개발에 부품 공급사로 참여 가능성 높음
- 주력 제품은 폴더블 스마트폰에 적용되는 초박형 강화유리 UTG
- 2019년 폴더블 스마트폰용 UTG를 글로벌 최초로 양산
- 폴더블폰 시장 성장과 함께 매출 급증
- 작년 매출 1417억 원, 6년 만에 매출 50배 가까이 성장
- 하반기 출시 예상되는 폴더블 아이폰용 공급사로 선정될 가능성 높음
- 애플과 손잡을 시 매출액 2215억 원, 영업이익 410억 원 기대
- 베트남 법인 생산량을 2배로 늘려 전체 생산 능력 확대 계획
- 상장 후 6개월에 벤처 투자자의 보호예수 기간 종료로 유통 물량 대거 증가 예상
- 아이폰 폴더블폰 최종 공급사에 포함되지 못할 경우 고정비 부담이 실적에 악영향 미칠 수 있음

- 삼성그룹 준법감시위원회가 이재용 회장의 등기이사 복귀를 강조할 것으로 보인다.
- 이 회장은 현재 4대 그룹 총수 중 유일하게 6년 가까이 미등기 임원으로 경영을 하고 있다.
- 준법감시위는 그동안 이 회장의 등기이사 복귀 필요성을 강조해 왔으며, 이번 회의에서도 이 문제가 논의될 것으로 예상된다.
- 최근 상법 개정으로 주주들이 이사진을 고소, 고발할 여지가 커져 이 회장의 복귀에 걸림돌이 될 가능성이 있다.
- 그러나 이 회장이 이사회로 복귀하면 신속한 투자 결정이 가능해지고, 한동안 중단됐던 M&A도 재개될 것으로 기대된다.

- 일본, 자동차와 부품 관세 15%로 인하 - 기존 자동차 관세 2.5%에 자동차 품목관세 추가분 12.5%를 더한 수치 - 일본 자동차 회사들의 미국 시장에서의 주력 수출 품목이기 때문 - 우리나라는 한미 FTA로 기본관세는 없고 자동차 품목관세만 25% 부과되고 있는 상황 - 영국산 자동차 연간 10만 대에 한해 관세를 25%에서 10%로 낮춤 - 일본 차 업체들 이번 협상으로 숨통 트임 - 작년 자동차 시장 판매 1위 토요타는 233만대 판매, 이 중 절반 이상인 127만 대는 미국 현지 생산, 나머지 106만 대는 일본에서 만들어 수출 - 골드만삭스는 25% 자동차 관세가 부과되면 토요타가 가격을 올려서 판매가 줄고 영업이익이 3조원 넘게 줄어들 것으로 추정 - 이번 협상으로 단순 계산해도 1조 7천억 가량을 지켜냄 - 국내 자동차 업체들에게도 기대를 많이 거는 상황 - 현대차 그룹은 정부의 협상 결과를 보고 움직이는 방향으로 설정, 가격은 현재 동결한 상태

- 2분기 실적 시즌이 다가오는 가운데, 증권업종이 높은 컨센서스를 기록 중임. 이는 금리 하락 기대감 및 이로 인한 PF 손실 감소, 브로커리지 수수료 증가, 대체거래소 거래 대금 비중 상승 등에 기인함. - 또한, 금리 하락으로 인해 투자 활동이 증가하고, 주주 환원에 대한 기대감도 존재함. 상속세 증가로 인해 비상장 기업들의 상장 시도가 예상되며, 이는 증권주의 IPO 및 M&A 딜 증가로 이어질 것으로 전망됨. - 해운, 은행, 제약, 방산, 조선, 항공, 화장품 등 다양한 업종에서도 2분기 실적 호조가 예상됨. 반면, 한국의 대표 산업인 반도체와 자동차는 관세 우려와 수익성/성장성 둔화로 인해 실적 역성장 가능성이 있음. - 따라서, 2분기 실적 시즌에서는 증권업종과 기타 실적 호조 업종에 주목할 필요가 있으며, 반도체와 자동차 등 대표 산업의 동향에도 관심을 가져야 함.

- 일본, 미국과 상호관세 15%로 낮추는 데 합의...시장은 한국 정부 협상 결과에 주목
- 일본, 관세 인하 조건으로 자동차, 농산물 시장 추가 개방 및 760조 원 규모 대미 투자 집행
- 한국 정부, 미국산 쌀과 소고기 수입 허용은 협상 카드에서 제외...연료용 작물 수입 확대 고려
- 한미 경제 통상 투톱 회담에서 관세, 농식품 검역, 온라인 플랫폼 규제 등 복잡한 현안 협의 예정

- 고ROE란 자기자본이익률이 높은 기업을 뜻하며, 자본 대비 순이익을 잘 내는 업종 및 종목군을 의미한다. - 고ROE 종목군은 중장기적으로 성과가 좋으며, 실적과 주가의 연동성이 크다. - 최근 7월에는 저PER 종목군들이 급등하면서 고ROE 종목군들이 다소 하락했다. - 저PBR 종목군들은 주주환원에 대한 기대감과 정부의 상속세 정책 등으로 인해 상승했다. - 고ROE 종목군 중에서는 조선, 방산, 원전, 증권, SK하이닉스 등이 있으며, 이들 종목은 올해 YTD 기준으로 좋은 성과를 보였다. - 따라서, 바벨 전략으로 저PBR 종목군과 고ROE 종목군에 분산 투자하는 것이 바람직하다는 의견이다.

- 23일 관세 협상 기대로 국내 자동차 및 강관주 주가 상승 - 일본의 관세 협상 결과에 따라 국내 자동차 업계도 긍정적 영향 기대 - 미국의 소비 침체 우려는 여전히 존재 - 강관 업체들은 알래스카 LNG 관련 사업에 대한 기대감 존재 - 25일 합의에 따라 세부 내용 결정될 예정이며, 소고기나 쌀 등 민감한 품목에 대한 협상 필요

- 아시아 증시가 전반적으로 하락한 가운데, 특히 무역협상 관련 소식이 없는 국가들의 증시가 큰 폭으로 하락함. - 한국 증시의 경우, 양도세 이슈라는 두 번째 악재가 겹치며 하락함. 신한투자증권은 배당소득 세제 개선안과 대주주 양도세 기준 강화 가능성 등이 투자심리를 위축시켰다고 분석함. - 키움증권은 향후 증시 흐름은 결국 실적에 달려있다고 주장하며, 현재로서는 조선, 방산 등 주도주 이익 모멘텀이 유효하다고 판단함. - 미국과 일본은 상호관세 타결을 이뤄내며 일본 증시는 급등세를 보임. 트럼프 대통령은 일본이 미국에 5500억 달러를 투자하고 15% 상호관세를 적용하는 데 동의했다고 밝힘. 다만, 세부적인 내용은 아직 불분명함.

- 테슬라와 알파벳이 실적 발표를 앞두고 있으며, M7 빅테크 기업 중 첫 번째 타자임. - 2분기 실적은 이미 나쁠 것으로 예상되어 주가에 선반영되었고, 내일 발표될 가이던스가 중요함. - 오스틴에서의 로보택시 사업과 중저가 차량 출시에 대한 가이던스가 주목됨. - 중국의 희토류 수출 재개로 옵티머스 생산이 일부 회복될 것으로 예상됨. - 3세대 옵티머스와 xAI와의 기술적 통합에 대한 가이던스도 중요함. - 콘퍼런스 콜에서 일론 머스크와 테슬라의 CFO가 투자자들의 질문에 어떤 답을 할지에 따라 주가가 결정될 것으로 보임.

- 빅테크 실적 성적 공개 임박 : 국내 시장에 미칠 관전 포인트 점검 필요 - 우리 시간으로 내일 테슬라와 알파벳을 필두로 미국 M7 2분기 실적 공개 예정 - 오픈AI 프로젝트 출범 후 6개월 동안 대규모 투자 프로젝트 계약 0건 - 5천억 달러 규모의 데이터 센터 설립 시 원자력 발전소 10기가 필요한 전기 소요 - 데이터 센터 설립에 필요한 전력 공급 및 부지 확보 문제로 프로젝트 지연 중 - 어제 오픈AI와 오라클이 추가적으로 4.5GWh 규모의 데이터 센터 계획 발표 - 미국 정부의 협조 없이는 프로젝트의 진척이 어려울 것으로 전망

- 23일 주식 시장은 오전장에 강세를 보이다가 후반에 약세를 보이는 전강후약 장세를 보임.
- 그러나 20일 이동평균선에 닿으면서 지수는 반등하였고 외국인의 수급 또한 안정적임.
- 바이오 종목들이 강세를 보이고 있으며 특히 글로벌 기업과의 협력과 기대감에 의해 움직이는 종목들이 많음.
- 7월 들어 1조 3천억 원에 가까운 규모의 바이오 종목 순매수가 이루어짐.
- 코스닥 시가총액 상위 종목들인 알테오젠, 삼천당제약, 에이비엘바이오, 퓨처켐 등은 안정적인 수급을 바탕으로 상승세.
- 이들 기업들은 항암제와 글로벌 기업과의 연계가 특징이며 특허 만료를 앞둔 바이오시밀러를 타기팅 하고 있음.
- 신약 백토서팁을 보유하고 있으며 키트루다와 함께 병용 임상 진행 중.
- 백토서팁은 다른 병용 임상 파이프라인도 많음.
- 키트루다는 빠르면 2028년, 29년 사이에 특허가 만료될 예정이며 이를 앞두고 올해와 내년에 중요한 임상 데이터들이 나올 것으로 예상됨.
- 백토서팁은 단독 치료로 골육종에 대한 임상 데이터가 최근 긍정적으로 발표됨.
- 기술 특례 기업으로 상장되었으나 최근 매출 요건을 충족하였으며 부채 비율이 낮고 유보율이 높음.
- 주가는 최근 20일 선을 타고 꾸준히 상승 중이며 현재 위치에서 추가 상승 시 1차 목표가는 7100원, 손절 라인은 3900원 제시함.

- 최근 실적 시즌에서 가장 큰 변수는 관세 정책으로 인한 물가 상승과 소비 위축이며, 이로 인한 경기 둔화 가능성이 있음. - 인플레이션 스와프 금리로 측정한 미국의 기대인플레이션은 7월 들어 다시 상승했으며, 이를 바탕으로 물가 상승의 공포가 실물경기 위축으로 전이되는지 여부를 주시해야 함. - 일본은 상호관세 15% 부과 및 자동차 관세 15% 합의로 인해 주식시장이 상승하였으며, 한국도 15% 수준에서 합의된다면 비슷한 흐름을 보일 가능성이 있음.

- 중화권 증시 중 상하이 종합 지수는 4거래일 연속 상승하며 연중 최고점 경신 중이며, 홍콩 증시도 0.7% 상승함 - 미중간 관세 유예 종료 시점이 임박한 가운데 제3차 미중 고위급 무역회담이 다음 주 월요일과 화요일에 스웨덴 스톡홀름에서 열릴 예정임 - 베선트 재무장관은 회담을 통해 8월 12일 종료 예정인 양국간 고율 관세를 일시적으로 낮추는 합의를 연장할 가능성을 시사함 - 미중 관계 개선에 대한 긍정적인 발언이 이어지고 있어 실제 연장 가능성이 기대됨 - 미중 무역 마찰 리스크 완화와 함께 중국 내 추가 경기 부양책 기대감이 증시 상승에 기여하고 있음 - 조만간 개최될 정치국 회의에서 내수 회복 관련 추가 부양책 예고가 전망됨