- 효성중공업이 어닝서프라이즈를 기록하며 사상 최고가를 경신함.
- 산일전기, 일진전기도 동시에 사상 최고가 경신중임.
- 특히 효성중공업은 전년비 162% 고성장을 기록했으며, 초고압 변화기 쪽 미국 매출이 본격화됨.
- 반면 오하이오주의 소형 데이터 센터 프로젝트 지연과 HD현대일렉트릭의 실적 미스는 악재로 작용함.
- 그러나 AI 액션플랜 발표와 국내 40조원 배전망 투자 계획은 호재로 작용함.
- 산일전기와 HD현대일렉트릭을 톱픽으로 선정하였으며, 중소형단에서는 지엔씨에너지를 추천함.

- 조선주 동반 상승 중, HD현대중공업 52주 최고가 경신 - 조선주 중에서는 삼성중공업이 상대적으로 저평가되어 있으며, 하반기 LNG선 발주 증가 기대 - 미국 군함 시장 진출 업체들의 PER이 높을 것으로 예상되며, 국내 조선사들의 미국 군함 시장 진출 활발 - 현대중공업, 현대미포를 중심으로 하반기 및 내년 상반기까지 보유하는 전략 추천 - 군함 중심으로 대응하는 것이 필요하다는 의견 제시

- 삼성전자, 8년간 22조 7648억 원 규모의 공급계약 체결 소식에 반도체 관련주 동반 상승 - SK하이닉스는 최근 상승에 따른 차익 실현으로 하락 - 삼성전자는 씨티그룹의 목표주가 상향 리포트와 파운드리 공급 계약 기대감으로 상승 - 두산테스나, DSP(디자인하우스) 관련 종목들 상승 흐름 두드러져 - 에이디테크놀로지, 가온칩스 등 디자인하우스 종목들 두 자릿수 상승 기록 - 핵심 IP 보유한 퀄리타스반도체, 오픈엣지테크놀로지 등도 동반 상승 - 전문가는 삼성전자 롱, SK하이닉스 숏 포지션 유지 제안

- 삼성전자, 22조 7600억 원 규모의 반도체 위탁 생산 계약 체결 - 계약 기간은 2023년 7월 24일부터 2033년 12월 31일로 총 8년 이상 - 이번 계약은 삼성전자 파운드리 사업부에 긍정적인 소식이나 수익성 개선 여부는 아직 불확실 - 현재 SK하이닉스는 9조 원 이상의 매출을 기록 중인 반면 삼성전자 DS 사업부는 1조 원 이하의 매출 예상되며, 특히 파운드리와 시스템 반도체 부문에서 적자 발생 중 - 그럼에도 불구하고 장기 공급 계약 소식은 주가 상승에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, 향후 추이를 지켜볼 필요가 있음

- 코스피 시장은 23포인트 상승한 3219선에서 출발할 것으로 예상되며, 선봉은 삼성전자로 3%대까지 예상 체결가 높아지고 있음. 반면 SK하이닉스는 1.6% 하락 출발함. LG에너지솔루션, 현대차, 기아, HD현대중공업, HD한국조선해양 등 다른 대형주들은 상승세임. - 코스닥도 0.36% 강세 출발할 것으로 예상됨. 상승률 상위 업체 중에서는 삼성전자와의 공급 계약 소식에 두산테스나와 에이디테크놀로지가 각각 18%, 16% 급등함. 메타바이오메드도 저평가 리포트에 힘입어 7% 급등함. 가온칩스, 솔브레인 등 반도체 관련주도 강세 출발 보임.

- K-방산주, 글로벌 지정학적 리스크 고조로 수출 확대 기대 - 현대로템, K2전차 2차 수출 계약 타결 후 추가 수출 기대 중. 2분기 영업이익 컨센은 2401억으로 전년비 113% 성장 예상 - 한화에어로스페이스, 영업이익 7198억 정도 추정되며 전년비 101% 성장. PER은 23배 전후로 거래 중 - LIG넥스원, PER 30배 넘어가며 속도 조절 필요하다는 의견 존재. 영업 이익단으로 856억, 연간으로 3602억으로 전년비 56% 이상 성장 예상 - 중소형주단에서는 엠앤씨솔루션이 주목할 만함. 방산 4사의 유압 시스템 및 구동 체계 공급 중이며 매각 주관사 선정하여 매각 작업 본격화 예정. 2분기 영업이익 134억으로 전년비 57% 성장

- 메타바이오메드, 2분기에 사상 최대 실적 전망 및 내년부터 생분해성 생체 흡수성 고분자 소재 매출 본격화 예상 - 2분기 매출 278억, 영업이익 58억으로 전년비 56.3% 성장 예측되며 특히 수처 사업부의 복합 원사 수요 증가로 인한 실적 개선 기대 - 코스메틱 사업부의 흑자 전환으로 신규 사업 실적 가시화 되며 이에 따라 주가 상승 중이나 차익 실현 매물 출회 가능성 있어 흐름 주시 필요

- HD현대중공업은 금일 프리마켓에서 5.62% 상승 중이며, 금주 목요일 실적 발표 예정임.
- 삼성중공업의 호실적 발표로 조선주 전반에 대한 실적 기대감 상승 중.
- 8월 1일 관세 부과 협상일을 앞두고 한국의 LNG 및 미국 군함 판매 등 협력 가능성이 제기되며 투자심리 개선됨.
- 신조선가 상승 시기에 수주한 물량이 많아 내재된 수익성이 높을 것으로 전망되며, 현대삼호중공업의 경우 10% 중후반 마진율이 예상됨.

- 두산퓨얼셀: 7월 22일 공략주로 제시, 수익률 11%대 기록 중. 2차 목표가 2만 5천원 재달성 후 하락. 정부 에너지 정책 관련 연료전지 사업 확대 및 RE100, 산단 조성 국정 과제 관련 이슈 존재. 목표가 3만 7천원, 손절가 2만원 유지하며 추세 관찰 필요. - 티엘비: 7월 18일 공략주로 제시, 12%대 수익률 기록 중. 반도체 인쇄회로 기판 전문 기업으로 DDR5 매출 호조 및 엔비디아 SOCAMM 도입 수혜 예상. 1차 목표가 3만원, 2차 목표가 3만 3천원 제시, 중장기 전략 보유 추천. - KH바텍 : 폴더블폰 힌지 공급 업체로 삼성전자 폴더블폰 라인업 확대 및 슬림화 수혜 예상. 단통법 폐지 관련 이슈도 존재. 목표가 1만 5천원, 손절가 1만 1천원 제시. - 이뮨온시아 : 유한양행의 자회사로 면역 항암제 기반 신약 개발 기업. 림프종 치료제 2상에서 긍정적 데이터 도출, 하반기 희귀의약품 신청 예정. 목표가 6300원, 손절가 4750원 제시.

[종목: 신한지주] - 하나증권에서 금융주 내 톱픽으로 선정됨 - 상반기 순이익이 모두 통틀어 10조 원 이상으로 예상되며, 이에 따라 주가 상승 중 - 2분기 순이익은 1조 4700억 원으로 전년 동기 대비 3.8% 상회할 것으로 전망 - 기준금리 인하에도 불구하고 비이자 수익 증가 및 예대금리차 확대로 선방함 - 시가총액 대비 다른 금융지주에 비해 20% 정도 할인 거래되고 있음 - 목표주가 8만 원, 손절가 6만 8천 원 제시

- 리튬 관련주 상승세 지속 중, 중국의 감산 움직임으로 공급 과잉 해소 가능성 증가
- 그러나 추가 상승 잠재력에 대한 전망은 엇갈림
- 2차 전지 및 리튬 가격 상승 추세, 중국의 반사 이익 기대
- 글로벌 시장에서도 리튬 관련 기업들의 주가 상승 중
- 다만, 중장기적으로는 성장에 부담이 있을 수 있음
- 투자 전략으로는 단기적으로는 트레이딩 관점, 중기적으로는 양호한 흐름 예상
- 종목으로는 포스코엠텍 추천, 리튬 전구체 양극재 원료 가공 등 2차 전지 소재 기업

- 코스피 시장에서는 효성과 콜마홀딩스가 각각 7%, 5% 이상 상승 중이며, HJ중공업, 한화오션, 세진중공업 등 조선주와 카카오페이 등 스테이블코인 관련주도 강세를 보이고 있다. - 코스닥 시장에서는 KZ정밀과 고영이 각각 9%, 6.68% 상승 중이며, NHN KCP 등 스테이블코인 관련주와 코난테크놀로지 등 AI 관련주, 바이오주들도 강세를 나타내고 있다. - 시가총액 상위 종목 중에서는 LG에너지솔루션이 2차 전지주 강세 속에서 0.8%대 상승 중이며, 현대차와 기아 등도 오름세를 보이고 있으나 KB금융은 1%대 하락세를 기록하고 있다. - 거래량 상위 종목으로는 스테이블코인과 조선주들이 다수 포진해 있으며, HD현대인프라코어도 1.6% 상승 중이다.

- 콜마홀딩스 : 경영권 분쟁 이슈로 법원이 콜마비앤에이치의 임시주총 소집을 허가하면서 남매의 난이 계속되고 있음. 최근 1만 4천원에서 2만원대의 박스권 형태를 보이다가 1만 4천원대를 뚫으며 2만원대에 올라서려는 모습을 보임. - 효성 : 효성중공업의 호실적으로 2분기 실적이 긍정적이었으며, 자회사들의 호실적으로 인해 탄탄한 실적을 기반으로 상승중. PBR이 0.59배로 코리아 디스카운트 해소 정책에서 모멘텀 플레이가 될 가능성이 있음. - 고영 : 뇌수술 의료 로봇 지니언트 크래니얼이 미국에 진출한다는 소식에 상승중. 기술적 분석으로는 1만 4천원에서 1만 8천원 고점이 얼마큼 돌파될 수 있는지 여부를 확인 필요. - 카카오페이 : 지난주 금요일 골드만삭스가 대규모 지분을 취득했다는 소식에 급등한데 이어 추가적인 상승세를 보임. 스테이블코인 도입 기대감이 여전히 존재하며, 기술적 분석으로는 7만 원, 7만 6천 원 이상까지 열려있다고 판단됨.

- 7월 30일 수요일에는 MS와 메타, 키움증권, 엘앤에프, ISC, SKC 등의 실적 발표와 미국 FOMC 회의 결과 발표가 예정되어 있음. 기준금리 동결 가능성이 높음. - 7월 31일 목요일에는 미 국가별 상호관세 유예 종료 시한을 앞두고 있으며, 애플과 아마존, 코인베이스의 실적 발표와 삼성전자 콘퍼런스 콜이 열릴 예정임. 아마존의 경우 온라인 소매, 광고, 클라우드 서비스 부분이 모두 양호할 것으로 전망됨. - 8월 1일 오후 1시부터 상호관세가 발효되며, 한국은 관세 전날에야 최종 담판을 지을 것으로 보임. 미국의 조건으로는 알래스카 LNG 동참, 방위비 분담, 중국 견제 동참, 농축산 장벽 완화, 온라인 플랫폼 관련 내용 등이 포함될 것으로 예상됨. - 현재 분위기는 좋지 않지만, 상승 가능성이 있는 쪽은 알래스카 LNG, 조선, 원전 섹터이며, 금융주 중심으로는 증권주에 초점을 맞추는 것이 좋음. 대주주 양도세 관련 내용으로 어수선하지만, 배당소득 분리과세에 따라 증권주의 분할 매수 관점이 유효함.

- 7월 28일 월요일 모듈러 건축 기업 엔알비 신규 상장, 미국과 중국간의 3차 무역회담 진행 및 두산로보틱스와 현대오토에버 실적 발표 예정 - 7월 29일 화요일 단백질 상호작용 분석 업체 프로티나 신규 상장, 국내 크래프톤, 한화오션, 한화시스템 등 실적 발표 및 미국 보잉 실적 발표 예정 - 조선주 중 한화오션의 2분기 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 크게 증가할 것으로 전망되며 영업이익의 경우 2500억 원 이상을 전망, 어닝 서프라이즈에 대한 기대감 형성 - 한화오션은 미 연방정부의 미국산 LNG 운반선 활용 LNG 수출 운송 의무화 정책과 캐나다 잠수함 수주 기대감, 대만 해운사로부터 대형 컨테이너선 7척 수주 등으로 긍정적 분위기 지속 예상 - 기존 보유자 분들은 지속 보유, 신규 접근도 가능하나 큰 비중으로 들어가기는 부담스러울 수 있음

- 카지노 관련주: 한국의 3대 카지노 업체인 파라다이스, GKL, 롯데관광개발의 2분기 드롭액이 3조 4천억으로 작년 동기 대비 11% 증가하였으며, 상반기 전체로는 6조 4천억으로 5% 이상 증가함. 이는 방한 관광객 증가에 따른 것으로, 특히 제주도에 위치한 롯데관광개발의 경우 중국인 무비자 시행으로 인해 드롭액이 크게 증가함. - 해킹 관련주 : 최근 해킹 사건이 빈번하게 발생하면서 사이버 보안의 중요성이 강조되고 있음. 특히, 인공지능 강국이 되기 위해서는 사이버 보안에 대한 관심과 대응체계가 필요함. 지니언스는 중동지역에 특화된 보안서비스를 출시하였으며, 샌즈랩은 마이크로소프트와 사이버 보안 플랫폼을 개발중임. 라온시큐어는 보안구독서비스를 실시하여 매출 증가가 예상됨. - NHN KCP : 국내 PG결제 시장 1위 업체로, 글로벌 결제 대기업인 월드페이와 협업을 진행중임. 원화 기반의 스테이블코인 관련 결제 금액이 나올 경우 수혜를 입을 가능성이 큼. 목표주가 2만 5천원, 손절가 1만 5500원 제시함.

- 엔진 섹터는 조선 엔진 중심으로 강세를 보이고 있으며, 한화엔진, HD현대마린엔진, STX엔진 등이 상승세를 보임. - 한미 관세 협상에서 한국은 조선, 방산, 원전, LNG 등에 대한 투자를 약속하고, 자동차 관세를 낮추기 위한 노력을 할 것으로 예상됨. - 일본과 유럽연합이 각각 5500억불, 6000억불 규모의 대미 투자를 약속함에 따라 한국도 비슷한 수준의 투자를 해야 할 것으로 전망됨. - 이에 따라 국내 주식 시장에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됨.

- 국내 스테이블코인 관련 법안 발의가 임박함에 따라 관련주들이 영향을 받고 있음. 그러나 국내 시장은 이미 신용카드나 카카오페이, 네이버페이 등이 발달되어 있어 스테이블코인 도입 시 포텐셜이 얼마나 될지 고민이 필요함. 또한, 법안 내용에 따르면 감독 통제는 한은에서 하게 되며, 이 경우 금융권 중심으로 갈 가능성이 높음. - 올해 상반기 국내 4대 금융지주의 순이익이 사상 처음으로 10조 원을 넘어 반기 기준 역대 최대 실적을 기록함. 이에 따라 은행주들은 주주환원에 적극적으로 나서고 있으며, 투자자들은 이를 주목해야 함. 다만, 국내 은행주는 주로 예대마진을 중심으로 하고 있어 이익 증가 폭이 제한될 수 있음을 염두에 두어야 하며, 대통령의 경고에 따라 은행들의 영업 관행 변화와 그에 따른 시장의 프리미엄 인정 여부를 고민해야 할 시점임.

- 효성중공업, 2분기 역대 최대 수준의 실적 기록. 이는 전력난으로 인해 전력기기에 대한 글로벌 트렌드가 성장하고 있기 때문이며, 특히 북미 지역에서 중국산을 배제하면서 국산 제품의 수요 증가. 또한, 북미 지역의 매출 비중이 늘어나면서 영업이익률도 상승 중이며, 반기 기준 북미 지역의 수주 잔고가 50% 이상을 차지하고 있어 향후에도 영업이익률 상승 기대. - 코난테크놀로지, 코스닥 시장에서 상승세. 이는 적자 기업이지만 기술력을 인정받고 있으며, 최근 재판 업무용 AI 플랫폼 구축 사업자로 선정되고 AI 국가대표 10개 기업 후보에 포함되는 등 긍정적인 소식이 이어지고 있기 때문. 8월 초 후보군이 5개로 압축될 예정이며, 만약 여기에 선정된다면 추가적인 모멘텀이 기대됨.

- 효성중공업, 역대 최대 실적 발표로 애프터마켓에서 12%대 상승, 지주사 효성도 8%대 동반 상승 - 콜마홀딩스, 오너 일가의 경영권 분쟁 본격화로 최근 주가 상승세, 자회사 콜마비앤에이치의 임시 주주총회 소식에 6%대 강세 - 카카오페이, 골드만삭스의 대량 지분 매수 소식에 메인마켓에서 10%대 상승, 애프터마켓에서 2% 추가 상승 - 고영, 뇌수술용 의료 로봇 '지니언트 크래니얼' 세브란스 병원 설치 및 9월 국내 도입 예정 소식에 6%대 상승 - 코난테크놀로지, 정부의 국가 인공지능 프로젝트 1차 관문 통과 소식에 3.73% 상승 - 스테이블코인 법안 발의 임박으로 아이티센글로벌 2.23% 상승, 의료 AI 기업 딥노이드도 1%대 상승 - 효성중공업, 매출 1조 5253억 원, 영업이익 1642억 원으로 전년 동기 대비 각각 27.8%, 161.9% 증가, 중공업 부문 초고압 전력기기 매출로 미국 법인 중심 영업이익 급증 - 코난테크놀로지, 정부의 국가 AI 프로젝트 1차 관문 통과, 과기부 주관 독자 AI 파운데이션 모델 컨소시엄 주간 및 145억 원 규모 대법원 재판 업무 지원 AI 플랫폼 구축 사업자 선정