- 정부가 지원하는 AI 개발 운영 사업자로 네이버클라우드, NHN클라우드, 카카오 선정 - NHN이 가장 큰 수혜를 받을 것으로 예상되며, 그 이유는 클라우드 관련 사업 서비스를 양호하게 진행 중이며 데이터 센터를 보유하고 있기 때문 - 스테이블코인 관련해서도 많은 투자를 하고 있어 향후 성장성이 기대됨 - NHN KCP와 같은 결제 관련주도 관심 있게 볼 필요가 있음 - AI와 관련하여 반도체 소부장 관련 종목들이 직간접적인 수혜를 받을 가능성이 높음 - 에스앤에스텍, 에이디테크놀로지, 코아시아, 이엔에프테크놀로지, 솔브레인 등이 관련주로 주목할 만함

- 29일 주식시장은 당정이 대주주 기준을 10억 원으로 내린다는 소식에 하락 출발하였으나, 장중 저점을 빠르게 찍고 반등에 성공함.
- 셀트리온은 미국 바이오의약품 생산공장 인수 입찰에서 글로벌 기업 두 곳을 제치고 우선 협상자로 선정되어 미국 내 생산 거점 확보를 진행 중이며, 본 계약은 10월 초에 진행될 예정임.
- 미국과의 관세 협상에서 정부는 지난주까지 쌀 시장 개방과 30개월 미국산 소고기 수입 개방을 나누지 않겠다고 했으나, 미국의 압박 속에 30개월령 미국산 소고기 수입 가능성이 유력하게 검토되고 있음. 이에 따라 수익산 소고기를 취급하는 미트박스가 장중 급등하였음.

- 2차 전지 관련주들이 최근 중국 감산 전망에 따른 리튬값 급등으로 반등하는가 싶더니 다시 주춤한 모습을 보이고 있음. - 전문가는 아직 주식시장을 떠날 때가 아니라고 평가하며, 그 이유로 원자재가 경기를 후행하는 자산이기 때문이라고 설명함. - 과거 2022년에도 원자재가 고점 논란에 휩싸였을 때 경기의 후퇴가 찾아왔으나, 현재는 원자재가 여전히 바닥 권역에 머무르고 있어 주식시장에서 철수할 때가 아니라고 판단함. - 오히려 조정이 발생한다면 저가 매수에 나서야 할 때라고 조언함. - 경기 침체 여부를 가늠할 수 있는 시기는 적어도 내년 4분기쯤으로 예상되며, 각국 중앙은행들의 정책금리 인하 순횟수를 통해 유추해볼 수 있다고 전함. - 또한, Fed의 SLR 규제 완화를 통한 유동성 공급 확대가 주식시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망하며, 아직 고점에 도달하기까지는 시간이 많이 남았다고 분석함.

- 삼성전자의 파운드리 사업이 주목받고 있으며, 특히 테슬라모터스와의 계약 체결이 긍정적인 소식으로 작용함
- 삼성전자의 메모리 반도체 사업 역시 수익성 개선이 기대되며, HBM의 역할이 중요해질 것으로 예상됨
- 동진쎄미켐은 파운드리용 EUV 감광액을 개발하여 삼성전자에 공급 확대가 기대되는 종목으로, 주가 상승이 예상됨
- 삼성전자는 지난 2분기 어닝쇼크를 기록했지만 일회성 비용을 제외하면 3분기 실적은 개선될 것으로 전망된다. 또한 테슬라모터스와의 파운드리 계약 체결로 인해 경쟁력 강화 및 안정적인 매출 확보가 기대된다.
- 두산테스나는 삼성전자의 파운드리 투자 확대에 따른 수혜가 기대되는 종목으로 어제 상한가를 기록했다. 향후 후공정 분야에서의 성장이 예상된다.
- 동진쎄미켐은 국내 유일의 EUV 포토레지스트 양산 업체로 삼성전자의 비메모리반도체 육성 전략의 수혜가 기대된다. 현재 주가는 박스권 상단에 위치해 있으며 추가 상승이 가능할 것으로 보인다.

- 풀무원의 냉동김밥이 중국 내 대형 유통업체인 샘스클럽에 입점한지 11개월 만에 현지 누적 판매량 250만 개를 돌파함. - 이에 따라 지난해 9월부터 상승세를 보이던 풀무원 주가가 최근 조정을 받은 후 다시 상승 중임. - 그러나 외국인의 순매도세가 지속되고 있어 차익 실현이 나올 가능성이 있음. - 또한 1만 4800원에서 1만 5000원 사이 지지 저항 구간을 돌파하지 않는 이상 장기적 상승은 어려울 것으로 전망됨. - 따라서 풀무원에 대한 신규 접근은 자제하고, 만약 중장기적 관점으로 본다면 우양을 트레이딩 관점으로 접근하는 것이 유효할 것으로 판단됨.

- 한국경제TV 출연자들은 국내와 미국 증시에 대해 70%에 가까운 최대 관심을 표명했으며, 상단을 3400~3600pt로 예상하여 약 10%의 상승 여력이 있다고 판단함. - 상승 동력으로는 증시 부양 정책, 외인 수급 유입 등을 꼽았으며, 위협 요인으로는 정책 불균형 및 불확실성, 금리 인하 지연 등을 언급함. - 주도 섹터로는 조선, 방산, 원전을 지목하였으며, 반도체와 바이오가 새로운 주도 섹터로 부상할 가능성이 있다고 전망함. 또한, 금리 인하 시 바이오와 LNG 중심의 시장 흐름이 예상됨.

- 엔터주들이 최근 주가 하락세를 보이고 있음
- 유안타 증권은 다섯 가지 하락 요인들을 짚으며 엔터주 부진에 대한 리포트 발행
- 밸류에이션 부담, 관세에 둔감해진 시장 상황, 타 업종의 투자 매력 상승으로 인한 차익 실현 매물 출회, 한한령 뉴 스 공백, BTS 등 메가 IP의 컴백 지연 및 방시혁 하이브 의장발 사업 리스크 등이 원인으로 지적됨
- 그럼에도 불구하고 하반기 분위기 시가가 나쁘지 않을 것으로 진단되며, 특히 2분기 실적이 컨센서스를 상회할 것으로 전망되는 JYP Ent.를 최선호주로 꼽음
- IBK투자증권은 스트레이 키즈와 데이식스, 엔믹스 등의 투어 실적이 반영되고 내년 예상 PER이 주요 엔터사 중 가장 낮은 점을 주목해야 한다고 강조함

- 한화오션은 오늘 실적 발표 예정이며, 지난주부터 조선주의 전반적인 상승 분위기 속에서 상승세를 보이고 있음.
- 상승 요인으로는 한미 관세 이슈에 따른 조선 산업 기대감, 미국산 LNG 도입에 따른 국내 조선사 발주 증가 기대감, 평택 군산항 MRO 유치 소식 등이 있음.
- 상반기에는 군수함 및 신규 수주 모멘텀으로 주가가 상승했으며, 하반기에는 LNG 및 군수함 분야에서 모멘텀이 예상됨.
- KDDX 사업에서는 현대 HD현대중공업과 경쟁 중이며, 해외 수주도 다수 진행 중임.
- 기술적 분석으로는 역사적인 고점에 도달했으나, 역사적인 실적이 나온다면 추가 상승 가능성이 있음.
- 현재 시장에서 강세를 보이는 종목들은 단기적으로 이슈가 끝날 때까지 모멘텀을 이어갈 가능성이 높음.
- 한화오션은 미국의 필리조선소를 인수하였으며, 김동관 부회장이 미국 출장 중이라는 소식도 있어 향후 행보가 주목됨.

- 29일 증시는 한미 간 관세 협상 여부에 따라 관망세가 지속되며 변동성이 심한 모습을 보임.
- 초반 하락했던 업종 중 조선, 알래스카 LNG, 원전 분야가 상승했으며, 반도체에서는 일부 차익 실현이 나타남.
- 전일 삼성전자 공급 계약 체결로 인한 긍정적인 분위기에도 불구하고 거래대금은 감소 추세임.
- KODEX 200 선물 인버스에 지난주부터 외국인과 투신, 사모펀드, 기타법인의 매수세가 들어와 하방에 베팅하는 모습을 보임.
- 관세 협상 및 FOMC 회의 결과 발표를 앞두고 있어 이번 주는 신중히 지켜보는 것이 좋다는 의견 제시됨.

- 2차 전지 관련 종목들이 최근 큰 폭의 오름세를 보이다가 오늘은 하락함. - 신재생에너지주에 대한 관심은 이재명 정부 들어 커지고 있음. - 2차 전지 관련 분위기가 살아난 배경은 다음과 같음: - 중국 정부가 공급 과잉 이슈를 제기하며 배터리와 전기차 부분의 과도한 경쟁을 자제시키고 있음. - 북미 시장에서 ESS의 수요가 큰데 중국 업체들이 장악했던 시장을 한국 업체들이 대체할 수 있다는 기대감이 있음. - 유럽의 전기차 시장이 2년간의 부진을 벗어나 20% 이상의 성장세를 보이고 있으며 하반기에는 영국과 독일의 전기차 관련 구매 보조금 및 세액공제가 확산될 예정임. - 리튬 가격은 지난주 14% 정도 상승했다가 급락하는 등 변동성이 있으나 중국 정부가 개입하여 안정화 될 것으로 예상됨. - 미국의 전기차 구매 보조금 폐지 이슈로 인해 테슬라를 비롯한 글로벌 전기차 업체의 현황은 기대감이 낮아졌으나 여전히 성장 가능성은 있음. - 그러므로 ESS와 2차 전지주의 투자 타이밍이라고 볼 수 있음.

- 조선 기자재 관련주: 한국카본, 한화엔진, HD현대마린엔진 등이 52주 최고가 경신하며 동반 상승 중이나, 현재 대부분의 기업들이 주가 오버밸류 상태로 판단됨. - 현 조선주 상승 원인은 관세 협상 카드로 쓰이는 모멘텀에 대한 기대감이며, 실적보다는 관세 이슈가 주가에 영향을 미치는 것으로 보임. - 곧 기자재 업체들의 실적 발표 예정이며, 내년도와 내후년도 실적 전망이 중요함. 만일 시장의 기대치보다 낮은 가이던스가 형성될 경우 수급이 빠질 가능성이 있음. - 2분기 실적이 마무리되는 8월 14일을 기점으로 조선 및 기자재 종목들의 추세 변화 여부를 지켜봐야 함. - 따라서 기존 보유자는 홀딩하되 신규 매수는 추천하지 않음. - 조선주 중 삼성중공업은 상대적으로 덜 오른 종목으로, 본업인 LNG선 수주 기대감이 여전히 존재하며 목표주가도 낮게 형성되어 있어 수급이 들어올 가능성이 있음.

- 풀무원, 중국 냉동김밥 시장 진출 성공 및 매출 확대 기대감 증가
- 국내 생수 시장 규모 3.1조 원 중 삼다수 점유율 40.4%, 30일 우선 협상 대상자 선정 예정
- 풀무원, 음식료 업종 내 모멘텀 부각으로 하반기 투자 매력 증가 예상

- 반도체 업종은 한미 관세 협상과 2주 내 반도체 관세 부과 논의라는 두 가지 악재 존재 - 장비 업체들의 미국 직수출은 많지 않으나, 삼성전자와 하이닉스를 통해 가는 부품 업체들은 관세 부담 요인 있음 - 현재 반도체 업종 주가 하락은 일시적이며, 관세 협상 후 상승 전망 - 삼성전자와 하이닉스 모두 하반기에 상승 예상되며, 특히 하이닉스는 내년 45조 이익 기대

- 펩트론이 242억 원 규모의 교환사채 발행 및 자사주 처분 결정
- 해당 자금은 시설 투자에 활용될 계획이며, 이를 통해 매출 및 영업이익 증가 기대
- 특히, 장기 지속형 주사제 플랫폼을 적용해 개발된 전립선암 및 성조숙증 치료제 루프원 제품이 최근 품목허가를 받아 제품 생산을 위한 시설 투자로 해석됨
- 이번 결정으로 펩트론이 바이오텍에서 제약 기업으로 변화할 것으로 기대

- 코스닥 지수 797선으로 내려오며 0.88% 하락 중
- 종이목재 업종 지수 2% 상승, 국일제지 8% 넘게 급등하며 업종 전반 상승세 주도
- 비금속 업종 보합권, SG와 티씨케이 강세이나 동양파일, 모헨즈, 유진기업 부진
- 일반서비스 업종 가장 부진, 헬릭스미스 7%, 네패스아크 5% 하락
- 대형주 중 국일제지 6%, 펩트론 4.6%, 솔브레인 2.3% 상승
- 중형주 중 소룩스 21% 상승, 아리바이오의 중국 파트너사 선정 소식에 급등
- 소형주 중 씨이랩 22%, 제이앤비 16%, 우양 12% 상승
- 남북경협 관련주 강세, 백악관의 북한 비핵화 대화 의지 표명 영향

- 조선주들이 52주 최고가 경신 중이며, 대표적으로 한화오션이 있음. - 김동관 한화그룹 부회장이 한국과 미국 관세 협상 지원을 위해 미국을 방문 예정이며, 조선업 부흥 계획 브리핑 예정. - 현재 우리나라가 미국에 제안한 MASGA 프로젝트는 미국의 조선업을 다시 위대하게 만들겠다는 내용으로, 이를 통해 협상을 이끌어낼 계획. - 그러나 국내 조선업도 인력 부족 문제를 겪고 있어 미국에서의 조선업 활성화가 어려울 수 있음. - 당정은 전 정부의 낮춤 법인세와 대주주 기준을 원상 복구하겠다고 밝혔으며, 이는 투자 심리에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됨. - 이러한 세금 이슈는 연말에 주로 발생하며, 특히 코스닥 시장에 더 큰 영향을 미침.

- 7월 29일 화요일장 개장. 세제 개편안 노이즈로 투자심리 냉각. 삼성전자의 테슬라향 파운드리 22조 8천억 원 규모 수주 소식이 시장 안정화에 기여. - 최근 삼성전자 롱, SK하이닉스 숏 현상 지속 여부 주목. 삼성전자 6% 이상 급등으로 타 종목은 상대적으로 약세. - 다수의 개별 기업 실적 발표 예정. - 코스피 0.58% 하락하여 3188선, 코스닥 0.04% 약보합권. - 상승률 상위 업종은 제약, 유통, 보험, 종이목재, 기계장비 순이며, 하락률 상위 업종은 운송창고, 증권, 제조, 건설, 금융순. - 종목별로는 NHN이 정부 주도 GPU 사업 참여자 선정 소식에 21% 상승, 풀무원은 중국 김밥 사업 부각으로 13% 상승. 반면 TCC스틸, 코스모화학, OCI홀딩스, LG화학 등은 하락. - 코스피 시총 상위 10개 종목 중 삼성바이오로직스만 상승, 삼성전자, SK하이닉스, 현대차, 기아는 하락.

- 거래소 0.30% 하락, 코스닥 0.11% 소폭 상승 출발 예상
- 삼성전자 0.8% 상승 출발, 하이닉스 0.5% 하락 출발 예상
- LG에너지솔루션 중국 탄산리튬 가격 급락으로 2% 하락 출발 예상
- 한화에어로스페이스 100만 원 돌파 여부 주목, 0.21% 하락 출발 예상
- 현대차 보합 출발 예상, 관세 이슈에 따라 향방 결정될 것으로 보임
- 코스닥 지수 0.13% 강보합 출발 예상
- 펩트론 10% 상승 출발 예상, 시설 투자를 통한 향후 성장성 기대감 반영
- 레인보우로보틱스 1% 강세 출발 예상
- 알테오젠 최근 코스피 이전 상장 기대감으로 상승 후 조정세
- 에코프로비엠 -1.7% 하락 출발 예상
- 리노공업 +1.3% 강세 출발 예상
- 반도체 섹터 강세 출발 예상, 삼성전자 공시 이슈로 주목 받음

- 정부가 미국과의 관세 협상을 위해 통상 투톱을 급파했다. 미국 측은 대규모 조선협력 프로젝트인 MASGA 프로젝트를 중심으로 제조 협력과 1천억 달러 이상 투자 시장 개방을 제시할 예정이다.
- MASGA 프로젝트를 통해 한국 조선사들의 미국 현지 투자와 금융 및 보증 지원을 제시할 계획이지만, 자동차 관세가 일본 EU와 같은 15%로 적용될 경우 산업에 충격이 올 수 있다. 현재 한국 차는 유럽산 및 일본산보다 평균 5%가량 저렴한 가격 경쟁력을 갖고 있다.
- 정부가 1조 4600억 원을 들여 AI에 필요한 고성능 GPU를 빠르게 확보하기로 했다. 네이버클라우드, 카카오, NHN클라우드 3개 기업이 사업자로 선정되어 연말까지 엔비디아 GPU 1만 장 이상을 확보해 국내 기업과 연구자에게 GPU 클라우드 서비스를 제공한다.
- 이번 사업은 국가 AI 컴퓨팅 센터 구축 사업과도 연계되어 AI 산업의 기반이 될 것으로 기대된다. 한편, 쿠팡은 데이터센터 운영 경험 부족 등으로 탈락했다.
- 방산 대장주 한화에어로스페이스가 다섯 번째 황제주 후보로 주목받고 있다. 현재 주가는 연초 대비 196% 넘게 상승했으며, 2분기에도 K9 자주포 수출 호조에 힘입어 호실적이 전망된다. 지상방산 이익 개선과 함께 하반기 수출 모멘텀도 강화되고 있으며, 증권사 5곳이 제시한 평균 목표가는 110만 원이다. 특히 한국투자증권은 목표가 130만 원을 제시하며 빠른 시일 내에 100만 원을 돌파할 수 있을지 주목된다.

- 일론 머스크, 테슬라 CEO가 직접 밝힌 계약 상대방으로 인해 시장이 환호함 - 삼성전자는 7만 전자를 넘어 8만 전자까지 기대되며, 장비 및 소재 부품단에서의 수혜 기업 분석 필요 - 반도체 산업은 설계, 생산, 조립, 검사 순으로 진행되며 각 단계별 주목할 만한 기업은 다음과 같음 - 팹리스 디자인하우스 : 에이디테크놀로지(TSMC에서 삼성전자로 선회 후 실적 악화를 겪었으나, 삼성 파운드리 성장 시 수혜 예상) - 장비 : 원익IPS(삼성전자 장비업체 중 가장 큰 회사 중 하나로, 삼성전자 파운드리 점유율 상승 시 수혜 예상) - 소재 : 솔브레인(삼성전자 파운드리 3나노 공정 특수 부분 독과점 및 2나노에서도 독과점 예상) - 테스트 : 두산테스나(오사트 업체로 삼성향 매출 90% 이상이며, 반도체 경기 회복 시 주가 상승 모멘텀 기대)