- 코스피가 3230선을 돌파하며 0.6% 상승 마감했다. - 외국인의 매수세가 두드러졌으며 선물 시장에서도 1조 원 넘게 담았다. - 한국항공우주가 안정적인 수주에 힘입어 2분기 영업이익이 전년 동기 대비 14% 급등하며 10만 원을 회복했다. - 한화오션이 2분기 영업익 3717억 원으로 전년 동기 대비 30% 증가하며 흑자 전환에 성공했다. - 조선 테마가 한화오션의 호실적과 수주 이슈로 연일 시세를 내고 있다. - LIG넥스원이 천궁3 사업에 선정되고, 한화에어로스페이스가 관세 협상에 합류한다는 소식에 방산주도 상승했다. - 반면 2차 전지주는 앨버말의 리튬 가격 부진과 어닝리스로 약세를 보였다.

- 29일 원/달러 환율은 1390원에 상승 출발 후 1395원까지 고점을 찍었으나 이후 1390원을 중심으로 등락함. - 수출업체들의 달러 고점 매도 물량이 유입되며 환율 상승폭이 축소됨. - 코스피가 하락 출발 후 반등에 성공했고 외국인의 증시 순매수세가 이어지며 원화 가치를 뒷받침함. - 이번 주 FOMC와 비농업 고용 지표 발표를 앞두고 있어 상단에서의 매도 물량 출회 등 수급 요인에 의해 움직임이 제한되는 모습임. - 현재 환율은 1391원대에서 거래 중임.

- 팜젠사이언스, 개별 이슈로 주가 급등 - 한화비전, 반도체 장비 대장주 역할 - 7월 내 2차 상법 개정안 통과 기대감에 웅진 상승 - 한국카본, 풀무원 등 조선 기자재 상승 - 일진전기, 전력 분야 상승세 - 카카오페이, LG화학 등 화학주 하락 - 에코프로머티, 현대오토에버 등 동반 하락 - 카지노주(파라다이스, 롯데관광개발) 쉬어가는 중 - 한국 정부, 미국에 MASGA 프로젝트 제안 - 조선, 엔진 중심의 순환매 흐름이 보랭재, 피팅까지 확장 - 중국 베팅액 최대였던 카지노주는 주가 고점에서 쉬어가는 중 - 하반기에는 지수가 횡보할 가능성 높음 - 섹터별 실적과 모멘텀에 따라 포지션 변화 필요 - 한국카본은 2분기 실적 개선으로 추가 상승 가능성 있음 - 파라다이스는 중국 모멘텀 약화되었으나 9월 이후 APEC 회의 등으로 모멘텀 강화 가능성 있음

- 양 시장은 오늘도 전약후강의 모습을 보이며 코스피 지수 0.58% 상승, 코스닥은 약보합으로 마감함.
- 전문가는 LNG 관련주인 한텍을 추천함.
- 한텍은 EPC 관련 발주가 들어오면 이를 수주 받는 구조로 이루어져 있으며, 이번 연도 LNG 관련 수주의 70% 정도가 이곳에서 나올 것으로 예상됨.
- 상반기 이미 900억 원의 수주를 달성했으며, 하반기 LNG 분야에서의 추가 수주가 기대됨.
- 이로 인해 2026년까지 실적이 크게 증가할 것으로 전망됨.
- 또한, 오늘 관련 섹터 내 기관들의 수급이 있었으며, 한텍에도 일부 수급이 들어온 것으로 확인됨.

- 반도체 소재 기업 솔브레인이 삼성전자향으로 주목받고 있음.
- 작년에 테일러 신공장에 10년간 8천억 규모의 투자를 확정 지었으며, 삼성전자의 대규모 수주 시 매출 증가 가능성 높음.
- 이번에는 2나노 GAA 공정으로 예상되며, 해당 분야에서 국내 독보적인 기술력 보유중.

- 코스피는 3228포인트에서 마감될 것으로 예상되며, 불확실성에도 불구하고 강한 시장임.
- 삼성전자의 6% 상승에도 차익 실현이 나오지 않았고, LG에너지솔루션은 ESS 시장 관심 확대로 3% 상승함.
- 외국인들은 선물에서 1조 가량 매수하였으며, 방산 및 조선 관련주도 강세를 보임.
- 코스닥은 시가총액 상위 종목에 2차 전지와 바이오 종목이 주로 포진되어 있으며, 상반기에는 코스피 대비 부진했으나 하반기에는 기대해 볼 만함.
- LG엔솔을 기반으로 ESS 관련 종목도 함께 움직일 가능성이 크며, 중국발 공급 축소와 반덤핑 관세 확대 등도 긍정적으로 해석됨.

- 오전 장에서는 한미 관세 협상 테이블 가운데 조선이 위치하면서 조선기자재주들이 강세를 보임. 특히 피팅주, 보냉재 쪽이 동반해서 반등하는 흐름을 보임.
- 또한 중국향 K-냉동김밥 인기로 풀무원 주가가 급등하고, 남북경협주들도 테마주 성격으로 들썩임.
- 수출주 중에서는 에너지를 잘 응축해 주면서 아마존에서도 매출 TOP10에 든 메디큐브를 업고 고공행진중인 에이피알, 중국향 K-냉동김밥 인기로 주가 급등중인 풀무원, 리쥬란 업고 인적분할까지 철회한 파마리서치를 주목할 만함.
- 전문가는 풀무원은 아직 확인해야 할 부분이 많아 상대적으로 매력도가 낮으며, 에이피알과 파마리서치를 긍정적으로 평가함. 특히 에이피알은 단기적으로 주가 흐름이 좋을 것으로 예상되며, 파마리서치는 인적분할 이슈 해소로 다시 좋아질 것으로 전망함.

- '신라면'과 '진라면' 중 검색량은 신라면이 약간 우세하나, 지난주 진라면의 검색량이 급증하며 신라면 대비 75%까지 근접함. - 지역별로는 대부분의 지역에서 신라면이 우세하나, 멕시코, 볼리비아 등 중남미 국가 및 몽골, 카자흐스탄 등 중앙아시아에서는 진라면이 더 높음. - 불닭볶음면의 삼양식품은 검색량에서 압도적이며, 가장 최근 분기인 25년 1분기 기준 수출 매출액은 4240억 원으로 농심과 오뚜기 대비 22%, 24% 수준임. - 농심은 북미 매출 비중이 높아 영어권 검색량이 많고, 오뚜기는 중국 등 비영어권 수출 비중이 높아 실제 수출 매출 대비 검색량이 덜 반영됨. - 오뚜기는 방탄소년단 진을 기용하는 등 북미 공략을 위한 다양한 접근을 시도하고 있음.

- 아시아 증시 대부분 하락세 보이는 가운데 코스피는 0.4%대 상승세 보임
- 미국과 중국의 3차 무역협상 첫날 회의 마무리됨. 아직 구체적인 사안들은 확인되지 않음
- 엔비디아, 대만의 TSMC에 H20칩 30만개 주문함. 미국 상무부가 해당 수출 라이선스를 승인하지 않은 상태
- 중국 정부가 육아 보조금 정책 공개 후 영유아 테마주가 상승 최상단에 위치함
- 한국 개인 투자자들이 홍콩 증시에서 7300억 원 가까운 자금을 순매수함. 홍콩 증시 반등과 맞물려 자금이 유입되는 것으로 풀이됨
- 텐센트, 알리바바 같은 대형주들이 1% 약세로 밀리면서 항셍 지수가 2만 5300선 하회하며 1%대 약세를 보여줌
- 지난해 가을부터 AI 붐에 힘입어 KODEX차이나항셍테크주의 상승폭이 커짐. 올해 3월에는 80%대까지 상승했으며 현재는 57%의 수익률을 기록중임
- 일본 증시는 반도체 관련 기업들의 실적 발표 앞두고 경계감이 상당하며 시총 상위주들이 1~2%대 하락세를 보이며 니케이 지수가 1%대 약세를 이어가고 있음

- 인도 증시가 외국인 자금 유출, 무역협상 지연, 실적 부진으로 3주 연속 하락함.
- 지난주 유명 대형 은행들의 실적 호조로 잠시 상승했으나 이후 IT 기업들의 실적 부진과 미국과의 협상 난항으로 투자심리 위축됨.
- 7월 28일 7억 달러 규모의 외국인 자금 유출되며 지난 5월 30일 이후 최대 매도세 기록.
- NIFTY 50 지수는 한 주간 1.2% 하락했으며, 이번 주와 다음 주 발표되는 주요 기업 실적과 무역협상 진전 여부가 시장 방향성 모멘텀으로 작용할 것으로 전망.
- 인도는 미국과의 무역협상에서 농산물, 자동차, 철강 등 핵심 분야에서 레드라인을 유지하며 국익 중심의 해상 원칙을 고수하고 있음.
- 이로 인해 무역협상이 지연되고 루피 환율 불안정성과 외국인 자금 유출 확대로 이어지고 있으나, 의회 승인 필요성을 감안할 때 단기 합의보다는 중장기 전략 가치 중심으로 접근하는 것이 긍정적이라는 평가.
- 인도 정부는 조선업을 국가 경제 해양 안보의 핵심으로 보고 있으며, 이를 위해 2.8억 달러 규모의 해양개발기금을 조성하고 한국과의 협력을 강화하고 있음.
- 한국의 조선 3사는 2028년까지 조선소 가동률이 포화될 것으로 예상되어 인도 현지 조선소와의 협력을 통해 생산기지를 확보하려는 움직임 보임.
- 인도 정부는 친환경 선박 건조 비용 보조와 조선소 현대화를 위한 파트너십과 세제혜택 등 적극적인 정책 추진중이며, 한국 기업들에게 기술 이전, 합작 투자, 공동 수주 기회를 제공할 것으로 기대됨.

- 법인세 최고세율을 현행 24%에서 25%로 1% 포인트 인상하기로 함. - 주식 양도세 과세 기준을 종목당 50억 원 이상에서 10억 원 이상으로 강화하는 방안 추진. - 배당소득 분리과세에 대해서는 당내 이견이 있어 입장 유보.

- 삼성전자, 테슬라와 23조 원 규모의 AI 칩 위탁생산 계약 체결
- 이번 계약으로 삼성전자의 파운드리 사업 회복 기대감 상승
- 대신증권, 삼성전자 목표주가 8만 8천 원 제시하며 26% 상승 여력 전망
- 흥국증권, 이번 계약이 실적에 큰 영향을 미치지는 않겠지만 추가 수주 기대감 높아짐
- 엔비디아의 HBM3E 퀄테스트 통과 여부가 향후 삼성전자 주가에 영향 미칠 것으로 예상
- 삼성전자, 3차 자사주 매입 순조롭게 진행 중이며 총 7조 원 규모의 자사주 매입 및 소각 계획 발표

- 셀트리온, 7천억 원 투자해 미국 원료 의약품 생산 공장 인수 및 증설 착수
- 인수 공장은 미국 제약사가 많이 모인 바이오 클러스터에 위치, 중형에서 중대형 규모로 추정
- 본계약은 10월 첫째 주 예정이며, 상호 우선 협상 대상자로 선정되어 있음
- 인수 후 미국 정부 승인 및 밸리데이션 과정 필요, 이르면 내년 말부터 메이드인 USA 의약품 생산 전망
- 미국은 셀트리온에게 중요한 시장으로, 바이오시밀러 제품 다수 판매 중이며 신약 출시도 준비 중
- 한국 내 기존 생산라인은 한국 위주 제품 생산에 집중, 미국 공장은 미국 물량 소화 예정
- 향후 추가 투자를 통해 미국 공장 규모 확대 가능성 있으며, 매출 예상 금액은 4조 5천억에서 6천억 사이로 일부 조정됨

- 구윤철 경제부총리가 한미 무역협상 최종 담판을 위해 방미길에 오름.
- 오는 31일 미국 워싱턴에서 스콧 베선트 재무장관과 양자 면담을 갖고 상호관세율 인하를 위한 통상 협의 예정.
- 앞서 한미 재무통상수장 간 2+2 통상협의가 미국 측의 취소 통보로 무산된 바 있음.
- 이번 협의에서 조선업 협력을 비롯한 1천억 달러 이상의 대미 투자, 농축수산물 시장 추가 개방, 에너지 수입 확대 등을 협상 카드로 제시할 것으로 알려짐.
- 특히 조선업 협력 방안과 관련해 미국의 조선업 재건을 위한 수십조 원 규모의 MASGA 프로젝트를 제안함.
- 한화그룹의 김동관 부회장도 미국으로 출국해 MASGA 프로젝트의 구체화를 위해 한국 협상단에 합류할 예정.

- 한화오션, 2분기 영업이익 컨센선스 38% 상회...어닝 서프라이즈 기록 - 저마진 수주 물량 해소 및 LNG선 매출 비중 확대, 군함 수출 호조 영향 - 매출액 3조 2914억 원, 영업이익 3717억 원, 영업이익률 11%로 사상 최대치 - 특수선 사업 영역 확장, 특히 군함 수출에서 강력한 수익성 확인 - 북미 지역에서 성과 두드러져...미국 해군 군함 수리 시장 진출 통해 견고한 이익률 유지 - 한미 간의 조선 협력 프로젝트 'MASGA' 주목...국내 조선사들에 실보다 득이 많을 것으로 전망

- 트럼프 대통령의 법적 논란이 있는 관세 조치가 미국 국제무역법원에서 권한 남용이라는 판결을 받은 바 있으며, 7월 말 전원합의체 심리가 예정되어 있음.
- 미국의 사법제도를 통한 해결을 기대할 수 있으나, 이에 의존하여 협상에 느슨하게 임하는 것은 적절하지 않음.
- 우리 기업들이 불확실성을 제거하고 경쟁국과 같은 조건 이상에서 무역할 수 있는 환경을 만드는 데 매진해야 함.
- 트럼프 대통령은 무역적자 해소에 초점을 맞추고 있어 무역을 제로섬 게임으로 보고 있음.
- 일본과 EU는 피해 최소화에 중점을 둔 합의를 이끌어냄.
- 우리나라는 조선, 반도체 등 미국 제조업 부활에 기여할 수 있는 레버리지가 있으므로 이를 활용하여 한미 양국이 윈윈할 수 있는 합의를 이뤄내야 함.
- 이러한 합의를 위해 불필요한 관세가 걸림돌이 되지 않도록 미국 측을 설득해 나가는 것이 중요함.
- 단기적으로는 비슷한 결과를 얻을 수 있으나, 장기적으로는 우리나라의 이행력을 바탕으로 더 나은 결과를 도출할 수 있을 것으로 기대됨.

- 한화시스템의 실적이 컨센서스 추정치를 하회함.
- 이익이 334억 원으로 전년 동기 대비 60% 감소하면서 주가가 하락함.
- 관세 무풍지대인 방산 섹터의 변동성 여부를 지속적으로 확인해야 함.

- 패키지 협상에서 한국의 비관세 장벽 조정이 주요 의제 중 하나로 논의되고 있음. - 일본이 농축산물 및 수산물을 포함시켜 협의함에 따라 한국의 대응 방안이 고민됨. - 한미 FTA를 통해 대부분의 관세가 제거되어 일반 품목에 대한 논의는 크게 이루어지지 않을 것으로 예상됨. - 농산물 등 정치적 민감성이 높은 부분에 대한 논의가 이루어질 것으로 예상되며, 디지털 분야의 온라인 플랫폼법 추진에 대해 미국이 민감하게 반응하고 있음. - 단기간에 해결되기보다는 논의할 수 있는 틀을 만들어 장기적으로 풀어가는 합의를 이루는 것이 필요하다는 의견 제시됨. - 쌀 수입에 있어 일본은 총량으로 양을 정해놓고 유연성을 가지지만 한국은 국가별로 쿼터가 정해져 있어 어려움이 많음.

- 한화오션 2분기 이익 3717억 원으로 어닝서프라이즈 기록, 현재 주가는 9만 9500원 수준으로 신고가 경신 중 - 패키지 딜 카드 중 하나로 실질적으로 패키지 딜 안에 포함될 조선 플러스 에너지인 LNG 관련 분야 주목 필요 - 미국은 중국과의 경쟁에 있어 대양의 재해권 측면에서 군함의 척수나 건조 능력 면에서 밀리고 있으며 이에 대한 대응책 모색 중 - 한국은 미국의 이러한 요구에 대응할 수 있는 유일한 파트너로 부상했으며, 한화오션은 미국의 필리조선소를 인수해 LNG 선박 수주 및 건조에 참여하는 등 미국과의 경제 및 안보적 협력 확대 중

- 문승욱 전 산업부장관 "한미협상의 유예 시한이 다가오면서 한국은 미국과의 합의를 위해 총력을 기울이고 있음" - 미국은 다른 국가들과 연일 관세 합의를 이루고 있으며, 한국 역시 이에 대응해야 하는 상황임. - 현재까지의 협상 상황을 보면, 한국은 미국과의 관세 협상에서 15% 이하로 타결하는 것을 목표로 하고 있음. - 31일 베선트 미국 재무장관과의 회담에서 양국 간의 통상 합의를 최종 조율할 예정이며, 이 회담에서 합의가 이루어지지 않을 경우 관세가 25% 부과될 가능성이 있음. - 한국은 미국과의 협상에서 최대한 유리한 조건을 이끌어내기 위해 노력해야 함. 이를 위해서는 미국이 원하는 부분을 파악하고, 이에 대한 대응책을 마련해야 함. 또한, 국내 산업계와의 협력을 강화하여 협상에 대한 대비책을 마련해야 함.