- 양대 시장이 전강후약으로 하락하며, 대주주 양도세 요건 재강화에 대한 투자 심리 냉각 분위기가 형성됨. - 외국인과 기관은 운수장비 업종을 중심으로 매수 중이며, 특히 외국인은 1300억 원 이상, 기관은 1100억 원 이상 순매수함. - 미국과 일본의 무역협상 타결로 상호관세는 15%로 부과되며, 일본은 자동차, 트럭, 쌀 시장을 개방 예정임. - 이로 인해 일본의 토요타자동차 주가가 급등했으며, 한국의 자동차 주들도 상승세를 보임. - 미국과 일본간의 관세 협상 타결 소식에 힘입어 현대차와 기아차는 5%씩 일제히 급등하였으며, 자동차 부품주들도 상승 탄력을 받고 있음. - 하지만 일부 전문가들은 자동차 판매랑 및 관세 협상 진행 상황을 지켜보며 투자전략을 세우는 것이 좋다는 보수적인 의견을 제시함. - 한편, 트럼프 미국 대통령이 알래스카 LNG와 관련해 일본과 합의할 것이라고 언급하자 LNG 관련 종목인 강관 종목도 오름세를 보이고 있음. - 또한 풀무원이나 삼천당제약 같은 개별 종목 모멘텀을 가진 종목들도 급등양상을 나타냄.

- 이번 주 미국 주요 빅테크 실적 발표를 시작으로 유럽중앙회의, FOMC 등 시장에 큰 영향을 줄 수 있는 이벤트들이 대기 중이며 변동성이 크게 확대될 가능성이 있음. - FOMC에서는 기준금리 인하 여부에 대한 시장의 기대가 엇갈리고 있으나 다수의 전문가들이 9월을 예상하고 있음. - 변수와 노이즈가 많은 시장에서는 방향성에 베팅하는 것보다는 단기채 ETF를 활용하는 등 신중한 대응 전략이 필요함. - 반도체 섹터는 변동성이 커지고 있으며 SK하이닉스의 2분기 실적 발표가 시장의 반도체 심리를 좌우할 중요한 변수로 여겨짐. - 2차 전지 업종은 중국 정부의 개입과 리튬 가격의 반등 등으로 인해 다시 주목받고 있으며 포스코퓨처엠, 엘앤에프 등 대형 종목으로 외국인 수급이 집중되고 있음.

- 호텔 및 카지노 관련 종목들이 최근 상승세를 보였으나 금일 GKL을 중심으로 조정 중임 - 마카오 카지노 관련 기업들의 주가 흐름이 긍정적이며 중국 단체 관광객 무비자 기대감이 작용함 - 파라다이스는 5월 카지노 매출이 전년 대비 10% 증가하였으며 롯데관광개발은 최근 3개월간 46% 주가 상승, 2분기 영업이익은 전년 대비 5배 증가 예상 - 호텔신라 또한 국민연금의 순매수 증가와 관광객 회복 수혜로 주가 상승하였으나 차익 실현과 부담감 존재 - 해당 종목들의 주가가 눌림목 발생하고 거래량이 줄지 않는다면 눌림목 매수 가능하다고 판단됨

- 상승 업종 : 강관, 자동차, 전력설비, 탈플라스틱 - 이렘 16% 급등, 휴스틸 3% 상승, 하이스틸 14% 상승, 동양철관 6% 상승 - 에스엘 9% 상승, 현대차와 기아 각각 4% 상승, 성우하이텍 6% 상승 - HD현대일렉트릭 4.9% 상승, LS ELECTRIC 1.6% 상승, 대한전선 1% 상승 - 에코플라스틱 7% 상승, 씨티케이 3.8% 상승, 세림B&G 5% 상승 - 하락 업종 : 지역화폐, 스테이블코인, 증권 - 더즌 4.5% 하락, 뱅크웨어글로벌 4% 하락, 갤럭시아머니트리 3% 하락 - 부국증권 11% 하락, 신영증권 6% 하락, 상상인증권 6% 하락

- 폴더블폰 관련 종목들이 최근 상승했으나 23일에는 동반 하락함
- 도우인시스는 폴더블폰 관련 기업으로 신규 상장했으며, 플렉서블 디스플레이 분야에서 세계 최고 수준의 기술력을 보유했다고 평가받음
- 애플이 폴더블폰 시장에 진출한다는 소식이 전해지며 해당 종목들의 주가가 크게 움직였으나, 현재는 다소 약해진 상태임
- 전문가는 신규 상장 종목보다는 기존 종목 중에서 선택하는 것이 좋다고 조언함

- 23일 국내 자동차 및 자동차 부품주가 동반 상승함. - 이는 미국과 일본의 자동차 관세 협상 타결로 인해 글로벌 자동차 시장에 대한 불확실성이 해소되었기 때문으로 분석됨. - 또한, 현대차와 기아의 2분기 실적 발표를 앞두고 기대감이 반영된 것으로 보임. - 다만, 전문가들은 연속성에 대해서는 의문을 제기하며, 현대차의 실적 발표와 미국의 전기차 세액공제 종료 등을 주목해야 한다고 조언함.

- 상승률 상위 종목에 강관과 관련된 업체들이 다수 포함되어 있음 - 이유는 미국과 일본의 알래스카 LNG 프로젝트 합작 투자 소식과 상호관세 15% 결정 때문 - 개별 관세가 적용되는 섹터와 종목들의 상승세가 뚜렷함 - 자동차, 자동차 부품, 철강주 등이 강세를 보임 - 특히, POSCO 홀딩스를 비롯한 포스코 그룹주의 동반 상승이 두드러짐 - 한미 협상 과정에서 철강 관세 부과가 줄어들 수 있다는 기대감과 2차 전지 상승에 따른 영향으로 분석됨 - 2차 전지의 경우, 아직 실적이 확인되지 않았기 때문에 시간을 가지고 지켜봐야 함

- 코스닥 지수 0.2%대 강세, 814선 기록 중
- 종이목재, 제약, 일반서비스, 음식료담배 업종 강세, IT서비스, 기계장비, 출판매체복제 업종 부진
- 제약업종 지수 1%대 상승, 옵투스제약 10%, 삼천당제약 11%대 상승
- 기계장비 업종 지수 0.42% 하락, 뉴파워프라즈마 8%, 나래나노텍 6.7% 하락
- 대형주 중 삼천당제약 10%대, 케어젠 7%대, 리켐바이오 2%대 상승
- 중형주 중 올릭스 10%, 셀비온 6%, 넥스트바이오메디컬 5.8% 상승
- 소형주 중 디와이씨 상한가, 형지글로벌 23%, 씨티케이 7% 상승
- 시총 상위 종목 중 펩트론, 레인보우로보틱스 하락, 알테오젠 0.84% 상승

- 23일 달러 환율은 6.7원 내린 1381.1원으로 출발 후 현재 1480원대로 전일 대비 7원 이상 하락함
- 원인으로는 미국과 일본의 관세 협상 소식 및 엔화 환율 강세로 인한 달러 약세 현상 지목
- 전일 미국 달러 지수 0.51% 하락, 뉴욕 증시 혼조세, 미국채 금리 장기화 구간에서 모두 하락
- 미국 재무장관인 스콧 베선트의 파월 의장 해임 관련 발언 및 다음 주 중국과의 무역 협상 예정 언급이 시장 내 불확실성 해소에 기여했다고 평가
- 다만 여전히 관세 관련 리스크 존재하므로 하단 1375원~상단 1385원 사이에서 움직일 것으로 예상되며 추가 하락 가능성은 있으나 급격한 하락은 어려울 것으로 전망

- HD현대일렉트릭이 예상치를 하회하는 실적을 발표했으나 이후 긍정적인 리포트가 나오며 6.7% 상승함.
- 미국 에너지 경매에서 작년 최고 기록보다 2% 높은 수준에서 가격이 거래되며 에너지 관련 종목들이 급등세를 보임.
- 한전의 10조 원 투자 계획으로 전력설비 관련 종목들이 함께 움직임.
- HD현대일렉트릭은 작년부터 꾸준히 주가가 상승했으며, 산일전기 또한 좋은 흐름을 보임.
- 서호전기는 조선소 관련 발전 및 전력설비에 특화된 기업으로, 올해 매출액과 당기순이익이 큰 폭으로 증가할 것으로 예상됨.

- 오늘 시장에서는 매커스, 피부 미용 및 카지노 관련주 등이 주목받음 - 전문가는 녹십자웰빙, 메타바이오메드, 지노믹트리, LG유플러스, 스튜디오미르 등을 추천함 - 특히 글로벌텍스프리에 대해 외국인 관광객 증가로 인한 수혜를 예상하며, 52주 신고가와 점수 95점을 기록했다고 언급함 - 녹십자웰빙에 대해서는 차트 포착에서 선정했으며, 태반주사 라이넥의 중국 진출 모멘텀과 실적 개선을 긍정적으로 평가함

- 코스피가 1.2% 하락하여 3169선으로 마감, 3170선 하회 - 외국인과 기관의 동반 순매도 전환으로 하방 압력 증가 - 업종별로는 2차 전지와 리튬 일부 테마가 상승세를 보인 반면, 대부분의 종목이 약세 - HD현대일렉트릭의 어닝 쇼크로 인해 전선 및 전력기기주 하락 - 삼성전자와 SK하이닉스 등 대형주들의 약세로 반도체 업종도 하락 - 화장품 테마주는 수출 성적표 호조와 시진핑 방한 모멘텀으로 상승 - 리튬 관련 테마주들은 공급 불안과 수요 회복 기대감으로 상승세 지속

- 22일 주간장 달러 환율은 전일 대비 0.4원 내린 1387.8원에 거래 중이다.
- 어제는 영국 영란은행의 QT 속도 조절 언급으로 글로벌 장기채 금리와 미국 금리, 달러화가 하락했다. 이에 힘입어 개장 초 달러 환율은 1383원으로 하락 출발했다.
- 그러나 아시아 통화가 약세를 보이고 외국인들이 국내 증시에서 순매도로 전환하면서 환율은 1388원 부근까지 낙폭을 줄였다.
- 오늘 저녁에는 리치몬드 연은의 제조업 지수가 발표되지만, 관세 정책에 대한 트럼프 대통령의 언급이나 연준에 대한 압박에 주목해야 한다.
- 다음 주 미국 재무부 QRA와 상호 관세 시행일인 8월 1일 전까지 관세와 연준에 대한 압박을 시장이 어떻게 소화하느냐에 따라 변동성이 확대될 수 있다.

- 코스닥 UP&DOWN : 리튬 관련주인 리튬 포어스와 자사주 비중이 높은 매커스, 연일 강세를 보이는 스튜디오 미르 등이 상승함. 반면 태웅, 비에이치아이, ISC, 테스, HPSP 등은 하방 압력을 받고 있음. - 2차 전지주 차별화 흐름 : 리튬 관련 대장주인 포스코엠텍은 상승한 반면 양극재 중심의 에코프로비엠은 하락함. - 리튬 관련주 상승 원인 : 5월 말에서 6월 중순까지 형성되었던 탄산리튬 원자재 가격이 반등하면서 리튬 관련 종목들이 동반 상승함. 또한 세계 5대 엘리트 공급 업체 중 하나인 중국의 장거광업이 리튬 생산을 중단하면서 공급망 재편에 대한 기대감도 작용함. - 2차 전지주 투자 전략 : 현재로서는 바닥은 확인되었으나 전방 수요가 회복되지 않아 의미 있는 상승은 어려운 상황임. 따라서 실적 발표 이후 하반기 정도에 바닥에서 매수하는 관점으로 접근하는 것이 유효할 것으로 판단됨.

- 22일 국내 증시에서 외국인의 대규모 매도세가 나타나며 코스피지수가 큰 폭으로 하락함.
- 이날 외국인은 선물시장에서 1조원 가까이 매도하였으며, 이로 인해 프로그램 매매에서도 대규모 매도 물량이 출회됨.
- 시가총액 상위 종목군인 삼성전자와 SK하이닉스 등 대형주들이 일제히 하락하며 지수 하락을 주도함.
- 전문가들은 최근 단기 급등에 따른 차익실현 매물이 출회되며 지수가 조정을 받는 것으로 분석함.
- 다만, 이번 조정이 추세적인 하락으로 이어지지는 않을 것으로 전망하며, 향후 반도체 업종의 실적 개선 여부와 외국인의 매매 동향을 주시해야 한다고 조언함.

- 코스닥은 코스피 대비 상승 폭이 크지 않아 하락폭도 제한적일 것으로 예상됨.
- 코스닥 시가총액 상위 종목으로는 2차 전지, 바이오, K-뷰티 관련주가 포진되어 있음.
- 바이오는 하반기 금리 인하 기대감으로 인해 하락장에서도 선방 중이며, 2주 전부터 고평가 종목 매도 후 저평가 종목인 코스닥 2차 전지 섹터로 전환되는 추세임.
- 현재 외국인의 매도 물량이 1조 원 이상으로 추정되며, 장 마감까지 이어질지 주목해야 함.

- 지난주 아마존 매트리스 1위 기업 지누스가 인도네시아 관세 발표로 부각됨 - 자동차 부문에서는 기아, 니로, 셀토스, 쏘렌토, 스포티지, 봉고, KGM의 토레스와 티볼리가 미국에서의 검색량 증가로 52주 신고점 기록 - 농심 신라면, 현대차의 투싼, 아이오닉, 팰리세이드, 오뚝이, KT&G의 릴플러스, 두산에너빌리티, 인바디도 검색량 신고점 기록 - 동국제약의 화장품 브랜드 마데카, 센텔리안, 하이브 레이블 플레디스 소속 아이돌 그룹 투어스, SK스퀘어가 지분 보유한 토종 OTT 플랫폼 웨이브, 미국 상장 쿠팡, 비상장사인 더핑크퐁컴퍼니의 핑크퐁도 검색량 신고점 기록 - 유튜브에서는 K-라면 열풍으로 삼양식품의 불닭과 농심의 신라면, 더핑크퐁컴퍼니의 핑크퐁이 검색량 52주 신고점 기록 - 핑크퐁은 아기 상어라는 노래로 글로벌 인기를 얻었으며, 꾸준한 콘텐츠 제작과 각국 문화에 맞는 현지화로 아이들의 팬덤을 형성하고 있음 - 인기 캐릭터를 통한 라이선싱이나 머천다이징 사업으로 확장 가능하므로 고부가가치 산업으로 평가됨

- 코스피 및 코스닥 모두 큰 폭으로 하락하며 각각 3200선, 800선 하회
- 원인으로는 다음 주 FOMC 회의 및 관세 마감시한 임박, 밸류업 정책 노이즈 등이 지목됨
- 수급 측면에서는 개인 매수에도 불구하고 외국인과 기관의 매도 물량 증가 추세
- 특히 외국인의 선물 매도액이 8천억 원을 넘어섬
- 금일 특징주로는 AI 관련주, 자사주 소각 관련주, 스테이블코인 관련주 등이 강한 흐름을 보임
- NHN KCP는 장중 14% 급등 후 11%대 상승 지속, 범한퓨얼셀은 정부의 캐나다 잠수함 수출 외교 소식에 힘입어 장중 2만원대 돌파 후 5%대 상승 기록

- HD현대일렉트릭 전년 동기 대비 영업이익 0.4% 감소한 2091억 원 기록
- 22일 오후 2시 실적 발표 예정이었으나 이미 시장에서는 부정적 예측 존재
- 예상대로 실적 부진하자 주가 전 거래일 대비 7.4% 하락한 45만 8500원 수준

- 테슬라와 알파벳의 실적 발표를 앞두고 국내 2차 전지 관련주가 반등함. - 그러나 전문가는 2차 전지 관련주의 주가 상승 여력은 존재하나, 상대적 매력도는 높지 않다고 판단함. - 조선, 방산, 원전, 은행, 증권, 유통, 외국인 카지노 등 다른 섹터에서 더 매력적인 주식을 찾을 수 있다고 조언함. - 중국과의 관계 개선 기대감으로 중국 소비 관련주인 화장품, 카지노, 레저 관련주들이 시세를 내고 있음. - 특히 외국인 관광객의 증가로 호텔, 외국인 카지노, 화장품 등의 업체들의 실적이 좋아지고 있으며, 이러한 흐름은 내년에도 계속될 것으로 전망됨. - 저평가주를 찾기 위해서는 단순히 가격 측면이 아닌 이익 증가율을 고려해야 함. - 비용 구조가 슬림한 기업에 초점을 맞춰 발굴하는 것이 좋은 방법이라고 제안함.