- 조선주는 관세에 대한 리스크 요인이 있지만 시간문제로 판단되며, 엔진 분야에서의 실적 개선이 나타남. - HD현대마린엔진과 한화엔진의 합병 기대 및 조선 산업 전반의 개선 전망으로 주가 상승세. - 하나오션은 미국 필리조선소로부터 50년 만에 첫 LNG 발주를 받아 주가 상승 중이나, 한국산업은행의 오버행 부담 존재. - 조선주 투자 시 HD한국조선해양, HD현대중공업 계열 추천하며, 밸류에이션 부담 시 한국카본 등 조선 기자재 기업에도 관심 필요.

- 자동차주 중 현대차와 기아는 주말 2+2 무역협상 무산 소식 후 상승 탄력이 줄거나 하락함. - 현대차의 컨센서스는 3.5조 전후, 기아는 3조 원 전후로 예상되며, 이는 전 분기와 비슷한 수준이나 약간 둔화된 모습을 보일 것으로 전망됨. - 특히 2분기에는 관세 회피 수요로 판매량이 호조되었으나 6월 기아 미국 판매량은 8.8% 감소했음. - GM의 실적에서도 관세 협상 결과에 따라 주가가 크게 변동하는 모습을 보임. - 현대차와 기아 역시 관세 협상 타결 기대감으로 인해 주가 변동성이 커지고 있으며, 보유자들은 차분한 대응이 필요함.

- 효성중공업이 미국의 초고압 변압기 수출 증가로 52주 최고가 경신 중이며, 오늘 5%대 상승함. - LS ELECTRIC도 실적 발표를 앞두고 있음. - 스타게이트 관련 AI 투자가 주춤하다는 뉴스가 있었으나, 알파벳이 AI 투자 CAPEX를 850억 달러로 상향 조정하면서 데이터센터 서버향 인프라 투자 확대 전망. - 효성중공업은 국내에서 데이터센터향 기대감이 가장 큰 종목으로 신고가 패턴을 보이고 있으며, 현대일렉트릭도 하반기 기대감으로 주가 재상승 중.

- 삼성바이오로직스, 2분기 매출 2조원 돌파 및 연간 매출액 6조원 전망
- 인적 분할 통한 바이오시밀러 사업 분리 예정, 일부 리포트에서는 인적분할 전 매수 의견 제시
- 4공장 가동률 증가 및 5공장 착공 계획 순조로워 향후 실적 개선 기대
- 셀트리온도 하반기 기대감 및 낮은 주가 수준으로 최근 주가 상승 중
- 바이넥스는 CDMO 사업 확장세로 실적 턴어라운드 나타남

- 리튬 관련주가 지난주 급등 후 어제 급락했으나 오늘 다시 급등 중임
- 중국 내 탄산리튬 가격이 3개월 연속 상승하면서 리튬 가격 상승이 메탈 및 양극재 가격 상승으로 이어질 것이라는 기대감이 작용함
- 이로 인해 하이드로리튬, 리튬포어스 등 관련 종목으로 수급이 집중되며 주가 변동성이 커지고 있음
- 그러나 아직 kg당 70달러 이하로 거래되고 있으며, 양극재 출하량도 감소 추세여서 본격적인 개선은 확인되지 않음
- 중국의 공급망 조정으로 리튬 가격이 상승하고 있으나, 테마성 수급 쏠림일 가능성이 있어 주의가 필요함

- 원전 관련주: 한미 통상장관 협상에서 미국과의 협상 카드로 부각되며 강한 모습. 비에이치아이 13% 급등, 두산에너빌리티 5% 상승, 효성중공업, 한신기계, DL이앤씨 모두 강세. - 조선주: 한미협상에서의 카드로 쓰일 수 있는 업종으로 어제는 쉬어가는 모습이었으나 오늘은 강하게 상승. 한화오션 4% 상승, HD현대마린솔루션 3% 상승, 삼성중공업 1% 상승. - 비만치료제 관련주 : 개별 모멘텀 속에서 강한 모습 삼천당제약 11% 넘게 급등, 일동제약 GLP-1 기반의 임상 긍정적 발표로 4.6% 상승, 일동홀딩스 3%대 강세. - HBM 관련주 : SK하이닉스 2분기 사상 최대 분기 실적 기록 및 HBM 전년 대비 약 2배 성장 계획 발표. 한화비전 5% 상승, 디아이 1.7% 상승, 한미반도체 2% 상승. - 건설기계 관련주 : 호실적 속에서 움직임. HD현대인프라코어 13% 상승, HD현대건설기계 10% 상승, 두산에너빌리티 5% 상승, 현대건설 2.5% 상승. - 은행주 : 상반기 순이익 10조 원 육박 및 역대 최대치 경신 전망 속에서 강세. 신한지주 3% 상승, 우리금융지주 3% 상승, KB금융 2.6% 상승. - 2차 전지주 : LG에너지솔루션 중국 신왕다 대상 배터리 특허 침해 소송 승소로 6% 상승, 엘앤에프 8% 상승, 삼성 SDI 2.6% 상승. - 폴더블폰 관련주 : 내년 하반기 폴더블 아이폰 출시 기대감과 삼성 폴더블폰 호조 소식 속에서 차익 실현성 매물 출회로 파인엠텍 5% 하락, 비에이치 3% 하락

- 24일 코스피 시가총액 상위 종목 중 LG에너지솔루션과 엘앤에프가 각각 5%, 7%대 상승률을 보이며 강세를 보임. - 두 종목의 공통점은 LFP(리튬인산철) 배터리이며, LG엔솔은 ESS(에너지저장장치) LFP 분야 확대, 엘앤에프는 LFP 자회사 설립 및 북미 진출 계획 발표함. - 최근 리튬 가격 반등 또한 엘앤에프의 주가 상승에 영향을 미침. - 증권사 리포트에서 엘앤에프의 목표주가를 10만 원으로 상향 조정함.

- HD현대건설기계와 HD현대인프라코어 합병 관련 이슈 및 실적 발표
- 두 회사의 합병 여부에 대한 우려감이 있었으나 현대인프라코어의 호실적 발표 후 주가가 급등하며 합병 가능성 증가
- 현대인프라코어는 2분기에 1058억원의 영업이익을 기록하며 전년 대비 30% 이상 성장했으며 엔진 사업부의 전방위적인 이익 개선이 확인됨
- 이에 따라 매수 청구 가격을 크게 상회하는 주가 흐름이 나타나며 합병에 무리가 없을 것으로 전망
- 향후 추가적인 강세 흐름이 예상되며 긍정적인 접근이 필요

- 비만치료제 시장이 국내에서도 성장 중이며, 삼천당제약과 일동제약이 주목받고 있음
- 위고비가 국내 비만치료제 시장에서 70% 이상의 점유율을 차지하고 있으며, 발매 6개월 만에 누적 매출액 1390억 원을 달성함
- 8월에는 마운자로가 국내 출시 예정으로 비만치료제 시장이 더욱 확대될 것으로 전망
- 삼천당제약은 경구용 비만치료제 제네릭의 성공적인 임상실험 완료 소식으로 상한가를 기록했으며, 추가 상승이 예상됨
- 일동제약은 경구용 GLP-1 신약에 대한 임상 데이터가 긍정적으로 나와 주목받고 있으나, 개발 단계로 변동성이 클 것으로 보임
- 비만치료제 시장은 국내에서 초기 단계로 관련 섹터의 강세가 예상되며, 유통사에도 관심이 필요함

- 외국인이 선물과 현물 시장에서 동반 순매수를 하며 시장의 상승 탄력을 키움. - 외국인은 2268억 원의 선물을 매수하고 있으며, 기관 투자가는 946억 원의 선물을 매도하면서 주식을 1479억 원어치 매수함. - 현재 시장의 주도주는 하이닉스이며, 종가 기준 28만 원을 넘으면 코스피가 더 상승할 가능성이 있고, 넘지 못하면 기간 조정이 예상됨. - 오늘은 위클리 옵션 만기일로, 선물 투자 주체들의 움직임 주시 필요. - 종합주가지수 3240포인트를 넘어갈 경우 주식 매수를 자제할 것을 권장함.

- 7월 24일 목요일 양 시장 상승 출발. 코스피 0.76% 상승해 3200선 회복, 코스닥 0.46% 상승. - 상승률 상위 업종 : 기계장비, 제약, 전기전자, 제조, 운송장비부품. - 기계장비 업종 중에서는 AC현대인프라코어 7%대 상승, 두산에너빌리티 3.6% 상승, HD현대건설기계 3% 상승, HD현대마린엔진 1.76% 상승, 한화엔진 3% 상승. - 제약업종 강함 : 파미셀 3%대 상승, 일성아이에스 2.45% 상승, 삼성바이오로직스 2.6% 상승, 명문제약, 신풍제약, 일양약품 1%대 상승. - 하락률 상위 업종 : 섬유의류. - 동인기연 1%대 하방 압력, 화승엔터프라이즈, 대한방직, 형지엘리트 부진. - 시가총액 상위 종목 중에서는 SK하이닉스 2.6% 상승, 삼성전자 강보합, 현대차 0.45% 상승, KB금융 1%대 상승, 삼성바이오로직스 3% 상승.

- 반도체 주가는 SK하이닉스의 실적 발표에 힘입어 동반 상승하였으나 예상보다는 상승 탄력이 크지 않음. - 특히 주목할 만한 종목으로는 이수페타시스와 티엘비임. 이 두 종목은 모두 상승세를 보이고 있으며, 그 중에서도 티엘비는 빠른 속도로 상승하고 있음. - 이러한 상승세는 해당 종목들의 높은 성장 가능성에 기인함. 예를 들어, 티엘비는 서버형 메모리 모듈 매출 증가와 2분기부터 SOCAMM 매출 예상됨. - 또한, 현재는 실적 시즌이므로 실적과 함께 하반기 전망이 좋은 기업들 중심으로 주가 탄력이 나타남. - 따라서, 하반기 전망이 좋은 중소 소부장 종목들은 관심을 가져야 할 시기이며, 한미반도체와 한화비전 등 SK하이닉스의 밸류체인 관련 종목들도 움직임을 보이고 있음.

- 코스닥 지수 0.67% 상승, 819선
- 종이목재, 통신, 일반서비스, 제약, 섬유의류, 금속, 건설 업종 강세
- 반면 오락문화 업종 약세
- 상승률 상위 : 종이목재 > 통신 순
- 제지관련주 국일제지 3%대 강세, 통신장비업체 더즌 5% 상승
- 운송창고 업종 제외 전반적 상승세
- 대형주 중 삼천당제약 비만치료제 개발 기대감으로 9.6% 상승
- 중형주에선 반도체 관련주 강세, 큐리옥스바이오시스템 4.47% 상승
- 소형주 중 이렘 12%대 강세, 그리티 11% 상승
- 하락률 상위 : 베노티앤알 9%, 케어젠 3% 하락

- 테슬라, 2분기 실적 매출 전년대비 12% 감소한 225억 달러, EPS 23% 감소한 40센트 기록.
- 영업이익 42%, 순이익 16% 감소, 잉여 현금 흐름 89% 급감. 탄소 배출권 등 규제 크레딧 매출 감소, AI와 R&D 관련 투자 확대, 전기차 인도량 감소 등이 원인.
- 사이버캡과 세미트럭은 2026년 양산 예정, 저가형 신차는 올해 하반기부터 양산 계획.
- 알파벳, 2분기 실적 매출 전년대비 14% 증가, EPS 시장 기대치 상회. 검색과 광고 부문 견고한 성장세.
- 연긴 자본 지출 계획 기존 750억 달러에서 850억 달러로 상향. 클라우드 제품과 서비스 수요 증가 때문.
- T 모바일, 2분기 무선과 인터넷 가입자 모두 증가, 월가의 기대치 상회.
- 서비스 나우, 2분기 매출과 EPS 모두 시장 전망 상회, 구독 매출 전년동기 대비 23% 증가.
- IBM, 2분기 매출과 EPS 모두 컨센서스 상향, 컨설팅 부문 매출 전년 동기 대비 3% 증가

- SK하이닉스가 2개 분기 만에 사상 최대 실적을 재차 경신하며, 영업이익률이 40%대를 유지하고 있음. - 지난 4분기에 사상 최초로 삼성전자의 영업이익을 넘어선데 이어, 이번에는 영업이익에서 더블 스코어를 냄. - 향후 3, 4분기에도 이러한 흐름을 이어갈 수 있을지가 관건이며, 이를 위해서는 실적 피크아웃이 아니라는 확신이 필요함. - 또한, 골드만삭스가 전망한 내년도 반도체 가격 하락에 대한 대응책과 HBM4에서의 경쟁 우위 유지 전략 등이 중요한 체크 포인트임.

- 2분기 실적 시즌이 본격화되며 다수 기업들의 실적 발표가 예정됨
- 금주와 다음 주 미국 M7 중 여섯 개 기업과 SK하이닉스, 현대차 등의 실적 발표가 있음
- 삼성중공업은 LNG 밸류체인을 잘 구축했으며 영업이익은 1800억 대로 전년비 40% 이상 성장함. 2023년부터 받았던 고마진의 컨테이너선 매출이 2분기부터 본격적으로 반영되고 있음
- 하반기 실적 컨센서스는 FLNG 두 개 동시 건조 체제 돌입으로 수익성이 QoQ로 개선될지 여부가 관건임
- 기아는 실적은 약간 플랫할 것으로 예상되나 관세 문제 해결로 수급상 빈집의 유입이 기대됨
- 신한지주는 높은 주주 환원율을 제시했으나 고밸류에 대한 부담감이 존재함
- 차주 한화오션, 크래프톤 및 31일 삼성전자 확정 실적 발표와 콘퍼런스 콜이 주목됨

- 일본의 자동차 미국향 품목 관세 12.5%로 합의되며 기존 2.5%를 합쳐 총 15% 관세 적용 예정 - 한국도 내일부터 관세 협상 예정이며 이에 따른 완성차 업계 긍정적 시그널로 해석 - 미국 연간 시장 자동차 규모는 작년 기준 1500만 대로 2024년 기준 일본과 한국은 각각 150만 대, 143만 대 미국으로 수출 중 - 25% 기존 관세 부과 시 한국 완성차 업계 대당 6천 달러(약 835만 원) 비용 부담하며 현대차와 기아 총 부담 관세 총액은 부품 관세 포함 약 10조 - 일본과 동일한 15% 관세 부과 시 현대차와 기아 부담 비용 5.3조로 절반 가량 감소하며 영업 이익 추정치 18%에 해당하는 비용 - 글로벌 완성차 업계 평균 PER이 여섯 배라는 점 감안 시 관세 15% 부과 시 현대차와 기아의 PER은 다섯 배 수준으로 예상되며 상승 여력 20% 이상 존재한다고 판단

- 오늘의 믿고 볼 만한 종목으로는 한국가스공사, HL만도, 코리아에프티, 하이스틸, 옵투스제약이 선정됨. - 다섯 종목 중 한국가스공사와 하이스틸이 픽을 받음. - 한국가스공사 : 한미 무역 협상 때 LNG 관련 트럼프의 압박 가능성이 높을 것으로 전망되며, 250조 정도 일본이 수입하게 되면 한국가스공사의 역할이 커질 것으로 예상됨. 또한 정부 지원적인 정책으로 가스에 대한 수요가 활성화될 것으로 기대됨. 차트를 보면 6월 30일에 잡은 후 급등했다 쉬었다 다시 시작하는 모습이며, 외국인과 기관의 쌍끌이 동시 순 매수 및 26주 신고가, 52주 신고가를 기록함.

- 애프터마켓 상승률 상위 종목: 헥토파이낸셜, 모티브링크, 넥스트칩, 네패스 - 하락률 상위 종목: HD현대건설기계, LG이노텍, 현대바이오, HD현대인프라코어 - 월덱스 수급 포착, 모티브링크 관심 필요 - 올릭스, 로레알과 임상 탈모치료제 임상 대기 중, 이동평균선 수렴 구간 진입, 급등주 패턴 예상

- 티엘비: 세계 최초 SSD 모듈 제작 기업으로 CXL 차세대 모듈을 만드는 두 기업 중 하나이며, SOCAMM 탑재 기대감 존재. 2분기 실적 호조 예상되며 기관 매수세 지속. 차트 및 수급 점수 95점으로 52주 신고가 기록. - 진성티이씨: 기관과 외국인의 쌍끌이 매수로 상승. 올해 매출 4435억원, 영업이익 377억원으로 전년 대비 13%, 54% 성장 예상. 트럼프 관세 우려로 장비 가격 인상 및 전방 업체 수요 증가로 재고 빠르게 소진 중. 2026년 하반기부터 건설업 사이클 도래로 북미 매출 증가 예상되며 2024년 영업이익 240억원에서 390억원으로 증가 예상. 시가총액 2600억원 대비 올해 영업이익 370억원으로 상승여력 충분.