- 리튬 가격이 중국의 감산 움직임에 반등 조짐을 보이며 소재사들은 래깅 효과로 수익성 회복을 기대 중임 - 중저가 전기차 시장 개화 흐름 또한 배터리 소재 수요 회복에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상됨 - 중국 조선업계의 올해 상반기 신규 수주 점유율이 전년 대비 6.4% 포인트 하락했으나 여전히 세계 1위 자리를 유지함 - 미국의 규제로 인해 선주들이 중국 조선소 발주를 꺼리며 우리 기업들의 수혜가 전망됨 - 컨테이너선 분야에서 기술 장벽이 낮아 저가 수주 경쟁이 치열했으나 올해 들어 상황이 반전되며 우리 조선업의 반사 이익이 가시화되고 있음

- 한화엔진, 2분기 실적 긍정적...영업이익률 8.7% 급증, 친환경 선박 엔진 수주 기대감 높아 - 한화오션 필리조선소 인수로 미국 내 조선 수주 본격화 및 시너지 효과 기대 - 조선 업종 순환매 진행 중, 엔진 및 조선기자재 관련 종목들 주목 필요 - LG전자, 자사주 소각 및 중간 배당 결정...주주 친화 정책에도 불구하고 주가 상승 제한적일 것으로 전망 - 2분기 실적 부진하나 생활 가전 B2B, 렌털 사업 및 전장사업 부문 성장세 지속 중

- 코스피 상승률 상위 종목 : 제약바이오 훈풍 부는 가운데 보령 15%대 급증, 조선주 강세(한화엔진 5%대, HD현대마린엔진 2.4% 상승), 2차 전지 흐름 괜찮음(SKC 2% 상승, CJ CGV 1.92% 상승) - 코스닥 시장 : 전반적으로 어제 잘 갔던 종목들이 더 큰 상승폭 키워냄(LNG 수주로 꼽히는 우양에이치씨 14% 급등, 미래나노텍 2.95% 상승, 지투파워 2% 오름세, 게임주인 펄어비스 1.77% 상승) - 한화엔진 2분기 잠정 실적 시장 전망치 크게 웃돎 : 매출 3877억 원, 영업이익 338억 원으로 전년 동기 대비 매출 35.3%, 영업이익 81.4% 증가, 신규수주 88%가 메탄올과 LNG 기반 이중연료 엔진 - 2028년부터 국제 연료 표준제 시행되며 탄소 함량 기준 강화되어 선박 발주 시장 친환경 중심으로 재편중, 대체 연료 대응력 높은 한화엔진 수혜 가능성 부각 - LG전자 창사 후 첫 자사주 소각 : 자사주 소각 규모 602억 원, 자사주 소각으로 주당 순이익 높아져 주가 상승 등 주주 가치에 긍정적 효과 기대, 주당 500원의 중간 배당 실시 예정

- 2+2 통상 협의 연기 : 25일로 예정되었던 한미 2+2 통상 협의가 미국 재무부 장관의 긴급한 일정으로 인해 돌연 연기됨. 한국은 1천억 달러 규모의 대미 투자 펀드를 검토하고 있으며, 이는 삼성, SK, 현대차, LG 등 4대 그룹을 중심으로 가용 가능한 금액을 취합한 규모임. - LG에너지솔루션과 SK넥실리스의 2차 전지 동박 공급 계약 : 미국의 탈중국 압박 속에서 기술 유출 소송 여파로 배터리 소재 관련 신규 거래를 끊었던 양측이 5년 만에 다시 뭉침. 이로 인해 2차 전지주 전반이 강세를 보임. - 미국 수소 관련주 블룸 에너지의 급등 : 오라클과의 계약으로 인해 23%나 급등 마감함. 국내 시장에서도 SOFC 수소 관련주의 동조화 흐름이 예상됨.

- 트럼프 대통령, 연준 방문해 파월 의장에게 공사비 관련 문서 건네며 압박. 이를 통해 금리 인하를 압박하는 것으로 해석됨. - 미국의 신규실업수당청구건수 6주 연속 감소하며 노동 시장이 탄탄함을 시사. 이에 따라 7월 FOMC에서 금리 인하는 어려울 것으로 전망. - 인텔, 2분기 손실 확대되며 EPS가 예상을 하회. 판매에 집중하고 있으나 순이익을 남기지 못하고 있음. - 테슬라, 머스크 CEO가 향후 몇 분기 동안 힘든 시간을 보낼 것이라 발언하며 주가 8.2% 하락. 그러나 이는 전략의 변화로 해석되며, 한국의 삼원계 배터리 3사는 기대를 가져도 좋을 것으로 전망.

- 미국 증시 혼조 마감, 다우지수 0.7% 하락, 나스닥 및 S&P500지수 각각 0.18%, 0.07% 상승
- 알파벳과 테슬라의 실적 발표 결과에 따라 두 기업의 희비 교차, 나스닥 및 S&P500지수 사상 최고치 경신
- 미국과 유럽의 관세 협상 진전 소식이 증시에 긍정적 영향, 다만 장 막판 상승폭 축소
- 트럼프 대통령, 연준 방문해 파월 의장에게 금리 인하 압박
- 주간실업수당청구건수 6주 연속 감소세, 국채금리 전반적 상승
- 인텔, 2분기 매출 128억 7천만 달러로 예상 상회했으나 주당 순손실 0.1달러로 예상 하회, 3분기 매출 전망은 예상 웃돌았으나 EPS 전망은 하회
- 알파벳 호실적에 빅테크 기업 동반 상승, 특히 AI관련 투자 증액 계획 밝혀 주목
- 테슬라, 2분기 매출 및 EPS 모두 예상 하회, 전기차 매출 16% 감소, 머스크 CEO의 부정적 전망에 주가 8% 하락
- 아메리칸항공, 2분기 매출 및 EPS 예상 상회했으나 3분기 및 연간 가이던스 하향 조정, 사우스웨스트항공도 연간 가이던스 하향 조정, 두 항공사 주가 각각 9%, 11% 하락

- S&P500 지수와 나스닥이 사상 최고치를 경신했으나 일부 기술주만 강세였음. - 원전 르네상스 속 원전주들의 고공행진 중이며, 원전 대장주인 두산에너빌리티가 오늘 실적을 발표함. - 어제 현대차에 이어 오늘 기아가 실적을 발표하며, 관세 피해주인 기아가 관세 우려 속에서 지난 2분기 어떤 성적표를 받아들었을지 주목됨. - 트럼프 미국 대통령이 2006년 부시 대통령 이후 약 20년 만에 연준 건물을 방문했으며, 이는 다분히 정치적인 행동으로 해석됨.

- 25일 미국 증시는 알파벳의 호실적 영향으로 기술주 중심의 나스닥과 S&P500 지수가 장중 사상 최고치를 경신하였으나 전반적으로는 혼조세로 마감함. - 이날 채권시장은 트럼프 대통령의 연준 방문과 주간 실업수당청구건수 감소세 지속에 주목하였으며, 고용지표 호조로 연준의 금리 인하 명분이 약화될 것이란 전망 속에 10년물 금리는 4.4%, 2년물 금리는 3.9% 수준에서 거래됨. - 국제유가는 미중 무역협상 기대감과 러시아의 휘발유 수출 제한 조치 예고 등으로 1% 이상 상승해 WTI 기준 66달러 선에서 마감함. - 전일 장 종료 후 실망스러운 실적을 공개한 테슬라는 매출 감소폭이 10년래 최대치를 기록하고 일론 머스크 CEO가 향후 어려운 시기를 예상하면서 주가가 8% 이상 급락함. - 반면 구글의 모회사인 알파벳은 양호한 실적 결과에 힘입어 1% 상승했으며, 다른 대형 기술주들도 대체로 강세를 보여 엔비디아는 1.7% 오름.

- 인텔: 매출은 시장 기대치를 상회했지만 순손실은 전년보다 증가했으며, EPS는 예상 하회. 3분기 매출 가이던스는 131억 달러로 제시, 이는 애널리스트 평균 전망치 상회. - 뉴몬트: 금 가격 상승에 힘입어 매출과 EPS 모두 시장 기대치 상회. 2분기 평균 금 가격은 전 분기 대비 12%, 전년 동기 대비 40% 상승. 30억 달러 규모의 자사주 매입 계획 및 연간 생산 가이던스 유지. - 덱커 아웃도어: 호카와 어그의 해외 수요 증가로 매출과 EPS 모두 시장 기대치 상회. 해외 순매출은 전년 대비 49.7% 증가했으나 미국 내 매출은 2.8% 감소. 한편 동남아 주요 생산 거점에 대한 높은 관세로 원가 부담 증가. - 베리사인: EPS는 시장 예상치를 상회했지만 매출은 소폭 하회. 최신 도메인 산업 보고서에 따르면 2025년 2분기 말 기준 전 세계 최상위 도메인 등록 건수는 총 3억 7170만 건으로 전 분기 대비 0.9%, 전년 동기 대비 2.6% 증가. - 테슬라: 일론 머스크의 위성 인터넷 서비스 스타링크에서 네트워크 장애 발생 후 복구 중. 문제 발생 상황을 집계하는 사이트인 다운디텍터에는 6만 건이 넘는 장애 신고 접수. 머스크는 소셜미디어 X를 통해 서비스 복구 예정이라 밝힘.

- 테슬라, 전날 실적 발표 후 머스크 CEO 발언 겹쳐 뉴욕 증시서 8%대 급락 - 26년 이후 대부분의 실적 모멘텀이 밀린 것이 투자자에게 부담으로 작용 - 로보택시, 휴머노이드 옵티머스 등 양산 체제 전환에 시간 필요 판단 - 3분기 실적과 수익성에 대한 불안감 존재하나 관련 사업은 여전히 진행 중 - 인텔, 실적 발표 후 급락. 클라이언트 컴퓨팅 그룹의 부진과 파운드리 사업부 손실 영향 - 인텔, 구조조정으로 투자 효율화하였으나 시장은 본질적 수익성 개선 모멘텀 부재로 판단

- 미국의 7월 종합 PMI 예비치는 54.6으로 전월 대비 1.7포인트 상승, 서비스업 PMI 예비치는 7개월 내 최고치인 55.2를 기록하였으나 제조업 PMI 예비치는 49.5로 7개월 내 최저치를 기록하며 50 하회, 위축 국면 시사 - 블룸버그는 7월 들어 경기 확장세가 서비스업에 집중되며 제조업과의 괴리가 심해졌다고 평가, 서비스업은 가계와 기업의 내수 증가에 힘입어 성장하였으나 제조업은 관세와 정책 불확실성 등으로 신규 주문과 수출이 모두 감소 - 인플레이션 상승 압력이 커지며 서비스 부문 판매 가격은 2023년 4월 이후 가장 큰 폭의 상승세를 보였고 제조업 제품 판매 가격 상승률 역시 2022년 11월 이후 두 번째로 높은 수준 - 지난주 주간실업수당청구건수는 21만 7천 건으로 한 주 전보다 4천 건 감소하였으며 시장 예상치였던 22만 7천 건을 크게 하회, 4월 이후 3개월 내 최저치를 기록하며 6주 연속 감소세 - 6월 신규주택판매는 전월보다 0.6% 증가하였으나 시장 예상에는 미치지 못하였고 미판매 주택 재고는 2007년 10월 이후 최고를 기록함 - 트럼프 대통령이 이례적으로 공사 중인 연준 본부를 직접 방문하여 제롬 파월 연준 의장의 금리 인하를 직접 압박, 대통령의 연준 방문은 역대 네 번째일 정도로 매우 드문 일로 연준의 독립성을 훼손하는 이례적인 행보라는 평가 나옴

- 유럽중앙은행(ECB), 1년여 만에 기준금리 동결...유로존 경제전망 낙관 속 미 관세협상 불확실성 고려 - 미국, EU산 제품에 평균 15% 관세 부과 예정...현지에선 관세 인상 시 유로존 성장률 하락 및 인플레이션 영향 우려 - EU-중국 정상회담, 무역·안보 등 입장차 확인...실속 없는 만남에 그쳤다는 평가 우세 - EU, 공급망 안정 및 무역 공정성 확보 위해 미국·일본 공조 강화 방침

- 한미 2+2 회담은 베선트 재무장관의 일정으로 연기됨.
- 미 재무부는 베선트 재무장관의 일정 중복으로 우선순위를 조율해야 했다고 설명함.
- 러트닉 상무장관은 CNBC와의 인터뷰에서 한국과 EU가 미국과 무역협상 타결을 진심으로 원하고 있다고 밝힘.
- 한국과 일본은 경계하는 관계이며, 한국은 일본과의 협상 내용에 놀랐을 것이라고 발언함.
- 한국 제조업체들이 미국에서 자동차를 생산하지만, 여전히 해외에서 부품을 들여오고 있어 관세가 부과될 것이라고 말함.
- 미국이 일본의 사례를 활용해 한국에 더 큰 양보를 요구할 가능성이 있음.
- EU와는 상호관세율 15%를 적용하는 무역협상 체결이 가시권임.
- 트럼프 대통령은 내달 1일 상호관세 유예 마감을 앞두고 거의 모든 교역 상대국의 15%에서 최대 50%에 이르는 상호관세를 부과할 것이라고 밝힘.
- 25%에서 15%로 상호관세율을 낮춘 일본의 사례를 들며 EU와 다른 국가들이 시장을 개방한다면 더 낮은 관세를 적용할 수 있다고 말하며 시장 개방을 재차 강조하고 협상의 여지를 남겨둠.

- 반도체 기업 인텔이 분기 매출 128억 6천만 달러에 0.1달러의 주당 순손실을 기록함.
- 시장에서는 인텔이 이번 분기에 손실을 볼 것은 이미 예측했으며, 매출은 시장의 예상보다 소폭 상회함.
- 다음 분기에는 매출 전망은 긍정적이나 주당 순이익 전망이 시장 예상치보다 하회할 것으로 보임.
- 특히, 파운드리 사업부에서 32억 달러에 가까운 손실이 발생함.
- 인텔 주가는 실적 발표 후 시간외 거래에서 0.7%대 하락 중임.

- 항공주: 아메리칸항공과 사우스웨스트항공이 모두 연간 가이던스를 하향 조정함. 아메리칸항공은 3분기 EPS 전망을 주당 10센트에서 60센트의 손실로 예상했으며, 사우스웨스트항공은 올해 세전이익을 6~8억 달러 사이로 예상함. 두 회사 모두 2분기 실적이 부진했으며, 이로 인해 여행 관련주들도 동반 내림세를 보임.
- 여행 관련주: 대표적인 크루즈 관련주인 카니발, 노르웨이지안 크루즈 라인, 로얄 캐리비안 크루즈가 모두 하락함.
- 몰리나 헬스케어: 2분기 매출은 예상을 상회했지만 EPS가 시장 기대치에 못 미침.
- 아메리칸 이글: 배우 시드니 스위니가 아메리칸 이글의 가을 캠페인 모델로 선정됨. 팩트셋에 따르면 아메리칸 이글의 거래 가능 주식 중 13% 이상이 공매도인 것으로 알려짐.
- 블룸 에너지: 오라클과 AI 데이터센터의 현장 전력을 공급하는 계약을 체결함.
- 앨버말: 중국이 규정을 위반하는 광산들을 단속해 리튬 과잉 공급 문제를 해결하려 한다는 소문이 돌기 시작함.

- 미국 트럼프 행정부, AI 액션 플랜 공개 - 규제 완화, 에너지 정책 전환, 중국 고립화가 핵심 전략 - AI 안전 규제 폐지 및 주별 규제 강화 시 연방 자금 중단 경고 - 2035년까지 데이터센터 시장 6배 성장 전망 - 월가의 AI 관련주 추천 - 알파벳(구글): 모간스탠리 목표주가 210달러로 상향, AI 기술을 광고 클라우드에 접목 성공 - 테슬라: 모간스탠리 최선호주 의견 유지, 목표주가 410달러, 자율주행과 AI의 미래 가치 강조 - 엔비디아: 씨티은행 목표주가 190달러, 구글의 대규모 AI 투자가 엔비디아 칩 수요 증가로 이어질 것 - 알파벳에 대한 월가의 평가 - 수년간의 막대한 AI 투자가 전 사업부에서 수익 회수 국면 진입 - 생성형 AI를 통한 혁신이 모든 사업부의 성장 가속화 - 검색 부문의 성장세가 1분기 대비 빨라지며 AI 수익화 증명 - 애널리스트 56명 중 44명이 매수 또는 강력 매수 의견, 평균 목표주가 206~250달러

- 엔비디아의 첨단 인공지능 칩이 중국으로 대규모 밀수된 정황이 포착됨
- 마이크로소프트가 셰어포인트 플랫폼을 겨냥한 해킹 공격과 관련해 일부 해커들이 랜섬웨어를 사용하며 수법을 고도화하고 있다고 밝힘
- 미국 연방항소법원이 애플을 상대로 제기된 집단 소송을 기각함
- 아마존이 시장 지배력 남용 혐의로 영국에서 두 건의 집단 소송에 휘말림
- 아마존이 경제적 입증 방식이 부적절하다며 소송 진행에 반대하고 있음
- 유나이티드헬스 그룹이 미국 법무부에 조사를 받고 있다고 공식 확인함
- 테슬라 주가가 2분기 실적 발표 이후 하락세를 보임
- 허니웰 인터내셔널은 시장의 기대를 웃도는 2분기 실적을 발표함
- 유니온 퍼시픽은 화물 운송량이 4% 증가하면서 매출과 EPS 모두 시장 기대치를 웃돌았음

- 미국 증시 혼조 마감. 알파벳의 호실적이 기술주 전반을 이끌어주며 나스닥 지수와 S&P500 지수는 사상 최고치 경신. 반면 다우 지수는 0.7% 하락.
- 임의소비재주 1% 넘게 하락. 테슬라와 치폴레의 부진한 실적 발표 영향. 특히 치폴레는 동일 매장의 매출 성장률 전망치까지 하향 조정하며 다른 요식업 관련주들도 동반 하락.
- 헬스케어주 0.4% 하락. 미국 최대 보험사 유나이티드헬스케어가 미국 법무부의 조사를 받으며 보험 관련주들도 일제히 하락.
- 기술주와 커뮤니케이션주는 알파벳의 호실적에 힘입어 0.5% 넘게 상승.
- 시총 상위 종목 중 알파벳 1% 상승, 엔비디아 1.7%, 마이크로소프트 1%, 아마존 1.7% 상승. 반면 테슬라는 2분기 매출과 EPS가 예상 하회 및 매출 감소폭 10년 만에 최대치 기록하며 8% 하락.
- 미 국채 시장은 트럼프 대통령의 연준 방문 주시 속 주간실업수당청구건수 6주 연속 감소세에 국채금리 전반적 상승. 모간스탠리는 고용 시장 강세 시 연준의 금리 인하 이유 하나 더 사라진다고 언급.
- 달러인덱스는 ECB의 금리 동결 및 9월 금리 인하 가능성 축소에 97선 중반 유지. 일본은행 부총재는 미일 관세 협상으로 경제적 불확실성 줄며 일본의 금리 인상 재개 가능성 시사.
- 금 선물은 무역 낙관론에 3373달러로 하락. 반면 암호화폐 시장은 비트코인 11만 8천 달러, 이더리움 3734달러로 반등.
- 내일은 미국의 6월 네 곳의 수주, 영국의 6월 소매판매, 일본의 7월 소비자물가지수 CPI 발표 예정.

- 에이비엘바이오: 대규모 전환 우선주의 락업 해제에도 불구하고 회사 측의 적극적인 대응과 실적 개선으로 인해 긍정적인 흐름을 보이고 있음. 뇌질환 및 항암 분야 이중항체 신약 플랫폼 그랩바디-B를 보유하고 있으며, 2022년 사노피와의 퇴행성 뇌질환 신약 기술 수출, 올해 4월 영국 GSK와의 기술 이전을 통해 4조 원의 성과를 거둠. 하반기에는 그랩바디-B의 임상 데이터 발표와 ABL301 임상 1상 발표가 예정되어 있어 추가적인 상승이 기대됨. 외국인의 매수세가 이어지고 있으며, 장기적인 관점에서 투자 가치가 높음.

- 세라믹 제조 기업으로, 전력 반도체 및 반도체 플라스마 공법에 필요한 세라믹 부품을 생산함.
- 주력 제품인 펄스 히터는 열을 빠르게 전달하여 납땜을 돕는 역할을 하며, 해당 분야에서 높은 기술력을 보유하고 있음.
- 2023년 기준 매출액 약 9천억 원, 영업이익 약 500억 원을 기록하였으며, 향후에도 지속적인 성장이 예상됨.
- 외국인과 기관의 쌍끌이 매수세가 이어지고 있으며, 대량 CD 물량의 매수도 확인됨.
- 주가 차트상 60일선을 타면서 골드크로스가 발생하였으며, 종합점수 91점으로 투자 매력도가 높음.