- 시장은 전반적인 약세 구간에 접어들었으며, 일본과의 무역 분쟁 등 여러 이슈로 인해 박스에 갇혀 있는 상황임.
- 이러한 상황에서는 자동차 부품, 2차 전지, 리튬, 바이오 등 시장 노이즈와 거리가 있는 업종에서 매매 기회를 찾아볼 만함.
- 현재 시장은 높은 기대감이 있으나, 관세 및 실적에 대한 부담감도 존재함.
- 외국인들의 선물 매수가 늘어나고 있으며, 이는 긍정적인 신호로 볼 수 있음.
- 다음 주까지는 불확실성이 이어질 것으로 예상되므로, 특정 업종이나 방어적인 대응이 필요함.

- 관세 불확실성으로 인해 시장은 방향성을 잡지 못하고 있으며, 종목 장세가 펼쳐지고 있음. - 한미 2+2 회담이 연기되면서 8월 1일 전 협상 타결 여부에 대한 불확실성이 존재함. - 관세 협상이 마무리되면 시장의 단기적 상승이 예상되지만, 장기적으로는 글로벌 경제와 증시에 부담으로 작용할 가능성이 있음. - 관세 불확실성으로 인해 조선, 방산, 금융주가 선전하고 있음. - SK하이닉스는 HBM 기술력에 대한 자신감을 보이고 있으며, 빅테크 기업들의 AI 반도체에 대한 공격적인 투자가 지속될 것으로 예상됨. - 삼성전자와 하이닉스의 주가 흐름은 당분간 박스권에서 등락을 거듭할 것으로 예상되며, 내년 초까지는 긍정적인 흐름이 예상됨.

- 한미반도체가 예상치를 하회하는 실적을 발표함. 매출은 1800억 원, 영업이익은 863억 원으로 시장 전망치인 973억 원보다 10% 낮음.
- 그러나 회사 측은 상저하고의 실적이 전망된다며 하반기에는 개선될 것이라고 밝힘. 주가도 2.95% 상승함.
- 전문가는 이번 실적 부진에도 불구하고 한미반도체의 성장세는 계속될 것으로 전망함. 올해 전체 매출액 7700억 원, 영업이익 3760억 원을 예상하며 이를 무난히 달성할 것으로 봄.
- 특히 매출액 대비 영업이익률이 높다는 점을 긍정적으로 평가함.

- 스테이블코인 관련주 중 하나인 미투온이 상승세를 보이고 있으며, 시가총액은 약 1700억 원임. - 스테이블코인 법안이 이르면 다음 주에 발의될 수 있다는 전망이 관련 종목들의 오름세를 이끌고 있음. - 그러나 전문가는 이러한 오름세가 지속되기는 어렵다고 판단하며, 기술적 반등으로 해석함. - LG씨엔에스의 실적 발표에서도 스테이블코인 관련 이슈는 찾아보기 어려우며, 해당 사안에 대한 성장성을 체크하기 위해서는 시일이 걸릴 것으로 예상됨. - 비만치료제 관련 기업들이 시장에서 주목받고 있으며, 특히 일동제약의 상승세가 두드러짐. - 일동제약은 GLP-1 계열 경구용 치료제에 대한 기대감으로 인해 이달 들어 큰 폭으로 상승함. - 경구용 비만치료제 분야에서 국내 기업 중 선두주자는 디앤디파마텍으로 꼽힘. - 비만치료제 개발사들에 대한 옥석 가리기가 필요하며, 급등할 때 따라가기보다는 조정받을 때 매수하는 것이 좋다고 조언함.

- KB금융, 2분기 실적 발표 후 주주환원 정책 적극 추진으로 상승세 지속 - 배당 정책 및 하반기 자사주 8500억 원 매입·소각 계획 발표 - 올해 이익 전망 기준 주주환원율 약 53% 예상 - PBR 0.8배 수준이나 1배 이상 상승 가능성 존재 - 대체 투자처로는 정부 지분이 많은 기업은행, 우리금융지주 추천

- 한화엔진, 어제 장 마감 이후 호실적 발표로 두 자릿수 오름세 및 52주 최고가 경신 - 조선 기자재 업체 중 엔진주들의 선전 평가: 한화엔진의 가이던스 대비 좋은 실적 영향 - HD현대마린엔진도 실적 발표 앞두고 상승세, HD현대중공업도 엔진 사업부 보유로 실적 호조 기대 - STX엔진은 아직 가이던스 미발표로 관망 필요하나 위치는 나쁘지 않음 - 현대글로비스, 2분기 영업이익 최대 실적 달성, 완성차 해상운송 부문이 주요 원인 - 비계열사 물량 확대로 마진 개선, 목표주가 18만원에서 20만원으로 상향 조정

- OCI홀딩스, 어제 2분기 실적 발표에서 영업이익 777억 원으로 적자 전환했으나 하반기부터 폴리실리콘 공장 가동률 상승 및 OBBBA 법안의 최대 수혜주로 기대되며 7% 상승 중
- 폴리실리콘 공장 가동률 30%대까지 하락 후 4분기 70%까지 회복 예상되며, 중국산 폴리실리콘 제재로 한국 업체의 수혜 기대
- 중기 관점에서 긍정적이며, 태양광 관련주인 HD현대에너지솔루션도 관심 가질 만함

- 양대 시장이 크게 힘을 내지 못하며 엇갈리는 흐름을 보이고 있음 - 외국인은 선물시장에서 3600개 이상을 적극적으로 매수 중 - 외국인은 현물 시장에서 819억원을 매도중이며, 기관은 이를 받아주는 모습 - 외국인의 선물 매수세는 2+2 관세 협상을 지켜보는 의도로 보임 - 현재 한국은 미국과의 2+2 관세 협상에서 2000억 달러 규모의 제안을 준비중 - 다음 주 목요일까지는 협상 결과가 나올 것으로 예상되며, 긍정적인 결과를 기대함 - 선물 시장에서는 지수 상하단 예측이 중요하며, 지난주와 이번주의 만기일을 비교해야 함 - 코스피 3140포인트 도달 시 주식 매수 추천 의견을 철회하고, 3110 포인트 근처에서 주식 매수를 추천함 - 투자자들은 최소 20%에서 최대 30%의 현금 보유를 권장함

- 수소 관련 종목들이 장 초반부터 큰 폭으로 오름세를 나타냈으며, 특히 두산퓨얼셀의 상승이 돋보임.
- 미국의 수소 연료전지 회사인 블룸 에너지가 오라클에 납품했다는 소식이 전해지며, 대규모 데이터 센터에 수소 연료 전지가 보조 발전으로 쓰일 가능성이 높아짐.
- 국내에서는 두산퓨얼셀, 범한퓨얼셀, 에스퓨얼셀 등이 있으며, 두산퓨얼셀이 대장주로 꼽힘.
- 두산퓨얼셀에 부품을 공급하는 아모센스는 시가총액이 적어 뉴스 하나로 상한가를 기록함.
- 아모센스는 지난 5월 2일과 6월 2일에도 상한가를 기록한 바 있어 수소 연료 전지에 대한 긍정적인 전망이 예상됨.

- LG디스플레이 영업손실 1160억 원으로 적자 전환
- LCD 부문 사업 철수 및 스마트폰 디스플레이 비수기로 실적 악화
- 하반기 시장 회복 기대감 있으나 불확실성 존재
- 단기적으로 실적 바닥에 대한 모멘텀으로 접근 가능하나 중장기적으로는 관망 필요

- 금일 환율은 5.4원 상승한 1372.6원에 개장함.
- 간밤 뉴욕 시장에서 달러 가치 상승 및 미국의 신규 실업수당 청구 건수 감소, S&P의 7월 서비스업 PMI 지수 개선 등이 영향을 미침.
- 그러나 어제 유럽 ECB의 통화정책회의에서 금리 동결 결정 및 매파적 발언으로 달러 강세에 제동이 걸림.
- 한미 협상 지연으로 인해 원달러 환율은 1370원대 복귀 후 추가 상승 가능성 있으며, 최대 1377원까지 상승할 수 있음.
- 반면 한미 협상이 원활하게 진행될 경우 원화 강세로 전환되어 환율이 1365원까지 하락할 수 있음.
- 오늘 환율은 한미 협상 양상에 따라 변동성이 클 것으로 예상됨.

- 제약바이오 섹터 강세 지속, 한올바이오파마 10% 이상 상승 중 - 한올바이오파마, 자가면역 치료제 바토클리맙과 갑상선 안병증 치료제 임상 결과 하반기 발표 예정 - 에이비엘바이오, 외국인 110만 주 매수하며 급등 후 상승세 지속 - 스테이블코인 및 전자결제 관련주 다날, NHN KCP 등 주목 받으며 상승 전환 - 시장 전반적으로 순환매 장세 예상되며, 관망세 유지 필요

- 선물시장은 풋옵션 422포인트, 콜옵션 432포인트에서 거래가 활발하며, 선물은 0.35포인트 하락한 상태로 거래 중임.
- 종합주가지수는 보합권에서 출발할 것으로 예상되며, 이는 관세 협상 연기로 인한 시장 변동성 증가 때문임.
- 삼성전자는 약보합권, 하이닉스는 1% 상승 출발 예상되며, LG에너지솔루션은 1.3% 하락 출발 예상됨.
- 현대차와 기아는 각각 1.1%, 0.95% 하락 출발 예상되며, 두산에너빌리티와 한화에어로스페이스는 상승 출발 예상됨.
- 코스닥도 강보합권에서 시작할 것으로 예상되며, 종목별 변동성이 클 것으로 보임.
- 기존에 많이 빠졌던 섹터 중심으로 접근하는 것이 좋을 것으로 판단됨.

- SK하이닉스, 한국투자증권과 CLSA 증권사가 목표주가 상향 조정. 각각 39만 원, 37만 5천 원으로 예측. 그러나 주가는 다소 주춤한 모습.
- SK하이닉스와 삼성전자는 HBM 시장에서 90%대의 독보적인 점유율 차지. AI 반도체 핵심인 HBM 시장 선점. 탄탄한 실적이 긍정적 요소로 평가.
- 한텍, 열 교환기와 에어 쿨러 제품 생산 및 두산에너빌리티와 원전용 캐스크 사업 진행. 원전 사업 확대와 LNG 프로젝트 수혜 예상.
- 한화오션, 한미 관세 협약에 대한 기대감으로 조선주 상승. 7함대 소속 군수 물자 보급 화물 MRO 사업에 참여, 8월과 11월에 이어 세 번째 MRO 사업 추진.
- 바이오비쥬, 청담 글로벌의 자회사로 히알루론산 필러와 스킨 부스터 생산. 30% 대의 영업 이익률과 매년 뚜렷한 실적 및 영업 이익 성장세로 긍정적 평가.

- 신한지주 2분기 순이익 전년 대비 3.8% 증가한 1조 4천억 원 전망. 기준금리 인하 영향 있으나 비이자 이익 및 예대금리차 확대로 선방. 경쟁사 대비 20% 할인 거래 중으로 단기간 이전 고점 회복 여부 주목 필요. - SK하이닉스, 2분기 사상 최대 실적 달성. D램과 낸드 모두 출하 기대 상회, HBM 관련 실적은 AI 수요로 견조. 경쟁사 진입에도 선계약 체결로 가격 물량 안전성 확보, 향후 실적 탄력성 유지 예상. 한국투자증권 '아직 랠리는 끝나지 않았다'며 목표주가 상향. - 현대차, 미국 자동차 관세 여파로 2분기 매출 사상 최대에도 영업이익 16% 감소. 중국 재외 도매 판매 호조, 북미 하이브리드 판매 37.8% 증가. 하반기 팰리세이드 하이브리드 효과로 미국 중심 친환경차 믹스 개선 전망. 미국 관세 인하 시 연간 1조 8천억 원에서 2조 5천억 원 수준의 부담 완화 효과로 주가 반등 모멘텀 기대.

- GKL : 중국인 VIP 드롭액 감소로 하방 압력 받음. 파라다이스, 롯데관광개발과 흐름 비슷. - 두산에너빌리티 : 2분기 영업이익 크게 증가할 것으로 전망. 원전 및 터빈, 재생에너지 사업 분야에서 실적 성장 중. 글로벌 및 국내 원전 확대 정책으로 안정적인 수주가 추가적으로 전망됨.

- 25일 프리마켓에서 보령이 17%대 상승하며 1만 선에서 거래 중이다. 일라이 릴리의 비만치료제 마운자로 국내 출시를 앞두고 2016년부터 릴리의 의약품 국내 공동판매와 유통을 맡은 보령에 기대감이 반영되고 있다. - 두산퓨얼셀과 아세아제지, 한화엔진도 각각 5%, 3.45% 상승했다. 특히 한화엔진은 어제 장 마감 후 2분기 영업이익이 전년 대비 81% 증가한 338억 원을 기록했다고 공시하며 시장 컨센서스를 30% 이상 상회하는 호실적에 상승하는 모습을 보였다. - 코스닥 시장에서는 한선엔지니어링이 14% 대로 가장 강한 모습을 보였고, 웨이비스, 서호전기, 지투파워도 4% 대 상승했다. 카자흐스탄 케이맥스 그룹과 업무 협약을 체결한 한선엔지니어링은 수주 기대감에 어제에 이어 오늘도 상승세를 이어가고 있다. - 한미 2+2 무역 협상이 연기된 가운데 시총 상위 종목들은 혼조세를 보이고 있다. 미국과의 무역 협상에 대한 불확실성이 시장에 부담으로 작용하고 있지만 미국 증시에서 기술주가 강세를 보인 덕분에 SK하이닉스와 삼성전자는 모두 빨간불을 켜냈다. - 한편, 거래량 상위 종목으로는 보령, 두산에너빌리티, SK하이닉스, SNT에너지 등이 있다.

- 주식 양도세 부과 기준 논란 : 현재 기준 50억을 유지하면서 거래세를 기준으로 원복하는 방안이 가장 합리적일 것으로 판단됨. - 이유 : 거래세를 원복시키면 시장 상승 및 거래량 증가로 인해 세수도 늘어날 것이며, 지배구조 측면에서도 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상되기 때문임.

- 조선 엔진 관련주: 국내 조선사들이 엔진 분야에서 높은 기술력을 보유하고 있으며, 중국 조선사들도 한국산 엔진을 선호하고 있음.
- 한화엔진: 2분기 영업이익 330억 대로 전년 동기 대비 80% 증가
- HD현대마린엔진: STX중공업을 HD현대에서 인수, 좋은 실적 기대
- STX엔진: HD현대중공업과 약 700억 원대 엔진 공급 계약 체결
- SOCAMM 관련주 :SK하이닉스가 연내 SOCAMM 모듈을 공급할 예정이며, 이에 따라 관련 기업들의 주가 상승이 예상됨.
- 티엘비 :SOCAMM 제작 과정에 참여, 최근 흐름 양호
- 오픈엣지테크놀로지 : 삼성과 대만 쪽에 저전력 반도체 IP와 관련된 설계 쪽에 이력이 많음
- 쓰리에이로직스 : 국내 유일의 저전력 반도체 사물인터넷 플랫폼을 갖고 있음
- 전략주: 그리드위즈
- 국내 최대 에너지 관리 플랫폼을 갖고 있으며, 분산 에너지 관련 사업 추진 중
- 2027년까지 40MW 급으로 에너지 시설을 늘려 전력망 기여 및 매출 사업 확대 계획

- ESS 섹터 : LG에너지솔루션이 제주 쪽에 ESS 사업권을 따냈다는 소식에 장중 10% 가까이 상승, SK이노베이션도 장중 9% 상승, 한중엔시에스도 장중 8% 상승함 - 실적 섹터 : 미래 실적이 기대된다며 언급했던 종목 중 효성중공업이 장중 7% 상승하면서 52주 신고가를 기록함 - 관세 협상 결렬 : 한국과 미국의 2+2 대표자 간의 관세 협상이 무산되면서 어제 장중 초반 강세였던 시장이 보합권으로 밀림 - 향후 전망 : 이달 말까지 국내 정책 제안 카드들이 만들어질 가능성이 높으며, 한국과 미국의 협상은 8월 초에나 재개될 것으로 예상됨. 이에 따라 협상 시 유리한 업종인 조선, 방산, 원전, LNG 분야에 집중하는 전략이 유효하다고 판단됨