- 금융주 대부분이 급락 중이며, 세제 개편안에 대한 우려가 원인으로 지목됨 - 증권거래세 인상 및 대주주 요건 강화 가능성이 제기되며, 이는 주가 하락 요인으로 작용할 것으로 예상됨 - 상법 개정은 비교적 쉽게 진행되었으나, 세법 개정은 부자 감세 논란 등으로 인해 쉽지 않을 것으로 전망됨 - 이번 주에는 대내외적인 불확실성이 커 지수 자체가 뚜렷한 방향성을 찾기는 어려울 것으로 예상됨 - 관세 협상 결렬 시 큰 악재로 작용할 가능성이 있으므로, 이번 주에는 리스크를 피하는 것이 좋을 것으로 판단됨 - 미국 빅테크 실적 호조 및 유럽 관세 협상 타결은 호재로 작용할 것으로 예상되지만, 이미 주가가 많이 오른 상황이므로 단기적으로는 주의가 필요함

- 미국이 일본에 이어 EU와 관세 협상 타결. 우리나라는 이번 주 내내 노이즈성 뉴스가 나올 예정이며, 지난주부터 삐걱거리는 양상을 보임. - 시장에서는 관세 협상이 잘 될 것으로 예상했으나 지난주부터 여러 가지 노이즈가 발생하면서 우려가 커짐. - 일본은 미국과의 협상에서 많은 것을 양보했으나 우리나라는 이를 따라갈 수 없을 것으로 보여 걱정스러운 부분이 여전히 남아 있음. - 미국은 우리나라에 동맹국으로서의 역할을 기대하고 있으나 국내에서는 아직 의견 수렴이 이루어지지 않은 상태임. - 관세 협상이 실패할 경우 우리나라 경제성장률과 GDP 성장률에 큰 손해를 입힐 수 있으며, 일본보다 관세율이 높아지면 경쟁 산업이 어려움을 겪을 것으로 예상됨. - 조선업은 우리나라가 미국에 제공해 줄 수 있는 것 중 가장 중요한 분야로, 이 업종이 협상의 물꼬를 틀 수 있을 것으로 기대됨.

- 한국항공우주, 이 시각 현재 5.6% 오름세이며 외국인 5거래일 연속 순매수 유입됨 - 최근 한 달간 LIG넥스원, 현대로템 대비 관심도 하락하였으나 중동 지역 KF-21 수주 기대감으로 반등 - 중동 지역 무기 수명 30~40년에 달해 전략 자산 교체 시기 임박함에 따라 KF-21 수출 중인 한국항공우주 부각 - 한화에어로스페이스 및 현대로템 주가 상승에도 불구하고 한국항공우주 저평가되어 있어 매수 가능성 있음 - 현대로템 가격 경쟁력 높아 톱픽으로 선정, 연말까지 저렴한 구간 예상됨

- 금요일 장 마감 이후 실적 발표에서 시장 추정치에 크게 미치지 못하고 면세사업부 적자 전환함 - 이로 인해 현시점 8.5%까지 추가적인 하락세 나타남 - 증권사에서도 최근 보고서를 통해 부정적으로 투자 등급 및 투자 의견 하향 조정 중 - 2분기 매출액은 1조 254억으로 전년 동기 및 전 분기 대비 성장했으나, 영업이익 87억으로 전년 동기 대비 68.7% 감소해 약점 요인으로 작용 - 면세사업부 113억 적자 전환, 호텔 레저 부문 영업이익 200억 증가했으나 전년 동기 대비 2.9% 감소 - 중국 인바운드 수요 증가로 7월 22일 52주 신고가 경신했으나, 실적 악화로 주가 하락 중이며 추가적인 리스크 관리 필요하다고 판단됨

- 은행, 증권주들이 오늘은 급락 중이며, 하나금융지주는 호실적 발표에도 주주환원이 기대에 미치지 못해 급락함 - 증권주의 경우 세제 개편안과 관련된 여러 잡음과 증권거래세 인상 방안이 악재로 작용 중 - 기존 50억이었던 대주주 기준이 10억으로 변경되며, 이는 소액주주들에게도 부담으로 작용해 연말 매도 물량 압박 및 증시 침체 우려 증가 - 금융주들은 이재명 대통령의 '이자 놀이 하지 말고 투자하라'는 경고로 인해 배당 여력 감소 우려 발생 - 배당소득세 분리과세 최고세율 27~35% 논의에 대한 반발 우려 존재 - 현재 금융주들의 상승은 세법이나 법안 확정 여부에 달려 있으며, 이에 따라 하락 가능성 존재

- 한국전력 주가가 외국인과 기관의 매수세에 힘입어 6% 가까이 상승함. - 한 달여 만에 신고가 경신을 눈앞에 두고 있으며, 에너지 가격 하락과 환율 하락으로 인한 발전 단가 원가 절감, 전기요금 인상 가능성, 2분기 영업이익 약 2조 4천억 원 예상 등이 상승 요인으로 작용함. - 한국가스공사도 상승세로 돌아서며 유틸리티 업종 전반에 대한 기대감이 높아지고 있음. - 개인투자자들은 급등 시 추격 매수보다는 조정 시 매수 관점으로 접근하는 것이 바람직함.

- LG에너지솔루션, 5월 23일 저점 대비 43% 상승 - AMPC(보조금) 제외 시 6분기 만에 흑자 전환 성공 - 2027년 기준 PER 50배로 현재 주가는 바닥을 확인하는 과정으로 판단 - 3,4분기 컨센서스 영업이익 5천억 대로 바닥 다진 후 완만한 상승 예상 - 테슬라 저가 전기차 출시 및 로보택시 확장으로 전기차 시장 수요 개선 기대감 존재 - 연말까지 바닥 다진 후 내년부터 본격적인 수요 회복 및 수주 회복 기대

- 금일 달러 환율은 3.1원 오른 1381원으로 출발 후 78원으로 개장 이후 내림세이며, 지난주 금요일 대비 다소 높은 수준임. - 미국과 EU의 관세 합의 소식이 전해진 가운데, 관세율은 15%로 합의됨. - 이로 인해 유로화는 역외에서 소폭 강세를 보이나, 미국 달러화는 0.1% 소폭 하락함. - 금주 중 한국과 미국의 무역 협상이 진행될 예정이며, 일본 및 EU와 마찬가지로 관세율 15% 선에서 타결될 것으로 전망됨. 다만 농산물 및 대미 투자 확대 여부 또한 논의될 것으로 보임. - 한편 50일 이평선 기준 환율은 1373원, 지난주 금요일 야간장에서는 1483원까지 상승했었음. - 금주 내 미국 FOMC 회의 및 고용지표 발표 등 대형 이벤트들이 예정되어 있어 당분간 환율 변동성은 제한적일 것으로 판단됨. - 금일 환율 레인지는 하단 1373원, 상단 1383원으로 예상되며, 현재 1378원대에서 큰 움직임 없음.

- 양대 시장이 상승 출발했으나 상승을 지켜내지 못하고 있음 - 외국인 투자가들이 장 초반에 선물을 왕창 샀다가 지금은 선물을 안 사고 있는 것으로 보임 - 9시 5분 현재 외국인들은 선물 매수 100억 원이었으나 이후 347억을 팔고 있음 - 외국인 투자자들의 선물 누적 잔고가 2조 1천억 원으로, 이 물건이 없어지기 전에는 우리나라 주가 지수가 쉽게 올라가기 어려울 것으로 전망 - 우리 시장이 다시 상승 추세로 가기 위해서는 하이닉스가 종가 기준으로 28만원을 넘어야 하며, 외국인 투자자들의 선물 매도가 매수로 전환되어야 함 - 3130 포인트 근처에서는 우량주식을 사는 것이 좋다고 조언

- 효성중공업이 어닝서프라이즈를 기록하며 사상 최고가를 경신함.
- 산일전기, 일진전기도 동시에 사상 최고가 경신중임.
- 특히 효성중공업은 전년비 162% 고성장을 기록했으며, 초고압 변화기 쪽 미국 매출이 본격화됨.
- 반면 오하이오주의 소형 데이터 센터 프로젝트 지연과 HD현대일렉트릭의 실적 미스는 악재로 작용함.
- 그러나 AI 액션플랜 발표와 국내 40조원 배전망 투자 계획은 호재로 작용함.
- 산일전기와 HD현대일렉트릭을 톱픽으로 선정하였으며, 중소형단에서는 지엔씨에너지를 추천함.

- 조선주 동반 상승 중, HD현대중공업 52주 최고가 경신 - 조선주 중에서는 삼성중공업이 상대적으로 저평가되어 있으며, 하반기 LNG선 발주 증가 기대 - 미국 군함 시장 진출 업체들의 PER이 높을 것으로 예상되며, 국내 조선사들의 미국 군함 시장 진출 활발 - 현대중공업, 현대미포를 중심으로 하반기 및 내년 상반기까지 보유하는 전략 추천 - 군함 중심으로 대응하는 것이 필요하다는 의견 제시

- 삼성전자, 8년간 22조 7648억 원 규모의 공급계약 체결 소식에 반도체 관련주 동반 상승 - SK하이닉스는 최근 상승에 따른 차익 실현으로 하락 - 삼성전자는 씨티그룹의 목표주가 상향 리포트와 파운드리 공급 계약 기대감으로 상승 - 두산테스나, DSP(디자인하우스) 관련 종목들 상승 흐름 두드러져 - 에이디테크놀로지, 가온칩스 등 디자인하우스 종목들 두 자릿수 상승 기록 - 핵심 IP 보유한 퀄리타스반도체, 오픈엣지테크놀로지 등도 동반 상승 - 전문가는 삼성전자 롱, SK하이닉스 숏 포지션 유지 제안

- 삼성전자, 22조 7600억 원 규모의 반도체 위탁 생산 계약 체결 - 계약 기간은 2023년 7월 24일부터 2033년 12월 31일로 총 8년 이상 - 이번 계약은 삼성전자 파운드리 사업부에 긍정적인 소식이나 수익성 개선 여부는 아직 불확실 - 현재 SK하이닉스는 9조 원 이상의 매출을 기록 중인 반면 삼성전자 DS 사업부는 1조 원 이하의 매출 예상되며, 특히 파운드리와 시스템 반도체 부문에서 적자 발생 중 - 그럼에도 불구하고 장기 공급 계약 소식은 주가 상승에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, 향후 추이를 지켜볼 필요가 있음

- 코스피 시장은 23포인트 상승한 3219선에서 출발할 것으로 예상되며, 선봉은 삼성전자로 3%대까지 예상 체결가 높아지고 있음. 반면 SK하이닉스는 1.6% 하락 출발함. LG에너지솔루션, 현대차, 기아, HD현대중공업, HD한국조선해양 등 다른 대형주들은 상승세임. - 코스닥도 0.36% 강세 출발할 것으로 예상됨. 상승률 상위 업체 중에서는 삼성전자와의 공급 계약 소식에 두산테스나와 에이디테크놀로지가 각각 18%, 16% 급등함. 메타바이오메드도 저평가 리포트에 힘입어 7% 급등함. 가온칩스, 솔브레인 등 반도체 관련주도 강세 출발 보임.

- K-방산주, 글로벌 지정학적 리스크 고조로 수출 확대 기대 - 현대로템, K2전차 2차 수출 계약 타결 후 추가 수출 기대 중. 2분기 영업이익 컨센은 2401억으로 전년비 113% 성장 예상 - 한화에어로스페이스, 영업이익 7198억 정도 추정되며 전년비 101% 성장. PER은 23배 전후로 거래 중 - LIG넥스원, PER 30배 넘어가며 속도 조절 필요하다는 의견 존재. 영업 이익단으로 856억, 연간으로 3602억으로 전년비 56% 이상 성장 예상 - 중소형주단에서는 엠앤씨솔루션이 주목할 만함. 방산 4사의 유압 시스템 및 구동 체계 공급 중이며 매각 주관사 선정하여 매각 작업 본격화 예정. 2분기 영업이익 134억으로 전년비 57% 성장

- 메타바이오메드, 2분기에 사상 최대 실적 전망 및 내년부터 생분해성 생체 흡수성 고분자 소재 매출 본격화 예상 - 2분기 매출 278억, 영업이익 58억으로 전년비 56.3% 성장 예측되며 특히 수처 사업부의 복합 원사 수요 증가로 인한 실적 개선 기대 - 코스메틱 사업부의 흑자 전환으로 신규 사업 실적 가시화 되며 이에 따라 주가 상승 중이나 차익 실현 매물 출회 가능성 있어 흐름 주시 필요

- HD현대중공업은 금일 프리마켓에서 5.62% 상승 중이며, 금주 목요일 실적 발표 예정임.
- 삼성중공업의 호실적 발표로 조선주 전반에 대한 실적 기대감 상승 중.
- 8월 1일 관세 부과 협상일을 앞두고 한국의 LNG 및 미국 군함 판매 등 협력 가능성이 제기되며 투자심리 개선됨.
- 신조선가 상승 시기에 수주한 물량이 많아 내재된 수익성이 높을 것으로 전망되며, 현대삼호중공업의 경우 10% 중후반 마진율이 예상됨.

- 두산퓨얼셀: 7월 22일 공략주로 제시, 수익률 11%대 기록 중. 2차 목표가 2만 5천원 재달성 후 하락. 정부 에너지 정책 관련 연료전지 사업 확대 및 RE100, 산단 조성 국정 과제 관련 이슈 존재. 목표가 3만 7천원, 손절가 2만원 유지하며 추세 관찰 필요. - 티엘비: 7월 18일 공략주로 제시, 12%대 수익률 기록 중. 반도체 인쇄회로 기판 전문 기업으로 DDR5 매출 호조 및 엔비디아 SOCAMM 도입 수혜 예상. 1차 목표가 3만원, 2차 목표가 3만 3천원 제시, 중장기 전략 보유 추천. - KH바텍 : 폴더블폰 힌지 공급 업체로 삼성전자 폴더블폰 라인업 확대 및 슬림화 수혜 예상. 단통법 폐지 관련 이슈도 존재. 목표가 1만 5천원, 손절가 1만 1천원 제시. - 이뮨온시아 : 유한양행의 자회사로 면역 항암제 기반 신약 개발 기업. 림프종 치료제 2상에서 긍정적 데이터 도출, 하반기 희귀의약품 신청 예정. 목표가 6300원, 손절가 4750원 제시.

[종목: 신한지주] - 하나증권에서 금융주 내 톱픽으로 선정됨 - 상반기 순이익이 모두 통틀어 10조 원 이상으로 예상되며, 이에 따라 주가 상승 중 - 2분기 순이익은 1조 4700억 원으로 전년 동기 대비 3.8% 상회할 것으로 전망 - 기준금리 인하에도 불구하고 비이자 수익 증가 및 예대금리차 확대로 선방함 - 시가총액 대비 다른 금융지주에 비해 20% 정도 할인 거래되고 있음 - 목표주가 8만 원, 손절가 6만 8천 원 제시

- 리튬 관련주 상승세 지속 중, 중국의 감산 움직임으로 공급 과잉 해소 가능성 증가
- 그러나 추가 상승 잠재력에 대한 전망은 엇갈림
- 2차 전지 및 리튬 가격 상승 추세, 중국의 반사 이익 기대
- 글로벌 시장에서도 리튬 관련 기업들의 주가 상승 중
- 다만, 중장기적으로는 성장에 부담이 있을 수 있음
- 투자 전략으로는 단기적으로는 트레이딩 관점, 중기적으로는 양호한 흐름 예상
- 종목으로는 포스코엠텍 추천, 리튬 전구체 양극재 원료 가공 등 2차 전지 소재 기업