- 삼성전자, 테슬라와 23조 원 규모의 AI 칩 위탁생산 계약 체결
- 이번 계약으로 삼성전자의 파운드리 사업 회복 기대감 상승
- 대신증권, 삼성전자 목표주가 8만 8천 원 제시하며 26% 상승 여력 전망
- 흥국증권, 이번 계약이 실적에 큰 영향을 미치지는 않겠지만 추가 수주 기대감 높아짐
- 엔비디아의 HBM3E 퀄테스트 통과 여부가 향후 삼성전자 주가에 영향 미칠 것으로 예상
- 삼성전자, 3차 자사주 매입 순조롭게 진행 중이며 총 7조 원 규모의 자사주 매입 및 소각 계획 발표

- 셀트리온, 7천억 원 투자해 미국 원료 의약품 생산 공장 인수 및 증설 착수
- 인수 공장은 미국 제약사가 많이 모인 바이오 클러스터에 위치, 중형에서 중대형 규모로 추정
- 본계약은 10월 첫째 주 예정이며, 상호 우선 협상 대상자로 선정되어 있음
- 인수 후 미국 정부 승인 및 밸리데이션 과정 필요, 이르면 내년 말부터 메이드인 USA 의약품 생산 전망
- 미국은 셀트리온에게 중요한 시장으로, 바이오시밀러 제품 다수 판매 중이며 신약 출시도 준비 중
- 한국 내 기존 생산라인은 한국 위주 제품 생산에 집중, 미국 공장은 미국 물량 소화 예정
- 향후 추가 투자를 통해 미국 공장 규모 확대 가능성 있으며, 매출 예상 금액은 4조 5천억에서 6천억 사이로 일부 조정됨

- 구윤철 경제부총리가 한미 무역협상 최종 담판을 위해 방미길에 오름.
- 오는 31일 미국 워싱턴에서 스콧 베선트 재무장관과 양자 면담을 갖고 상호관세율 인하를 위한 통상 협의 예정.
- 앞서 한미 재무통상수장 간 2+2 통상협의가 미국 측의 취소 통보로 무산된 바 있음.
- 이번 협의에서 조선업 협력을 비롯한 1천억 달러 이상의 대미 투자, 농축수산물 시장 추가 개방, 에너지 수입 확대 등을 협상 카드로 제시할 것으로 알려짐.
- 특히 조선업 협력 방안과 관련해 미국의 조선업 재건을 위한 수십조 원 규모의 MASGA 프로젝트를 제안함.
- 한화그룹의 김동관 부회장도 미국으로 출국해 MASGA 프로젝트의 구체화를 위해 한국 협상단에 합류할 예정.

- 한화오션, 2분기 영업이익 컨센선스 38% 상회...어닝 서프라이즈 기록 - 저마진 수주 물량 해소 및 LNG선 매출 비중 확대, 군함 수출 호조 영향 - 매출액 3조 2914억 원, 영업이익 3717억 원, 영업이익률 11%로 사상 최대치 - 특수선 사업 영역 확장, 특히 군함 수출에서 강력한 수익성 확인 - 북미 지역에서 성과 두드러져...미국 해군 군함 수리 시장 진출 통해 견고한 이익률 유지 - 한미 간의 조선 협력 프로젝트 'MASGA' 주목...국내 조선사들에 실보다 득이 많을 것으로 전망

- 트럼프 대통령의 법적 논란이 있는 관세 조치가 미국 국제무역법원에서 권한 남용이라는 판결을 받은 바 있으며, 7월 말 전원합의체 심리가 예정되어 있음.
- 미국의 사법제도를 통한 해결을 기대할 수 있으나, 이에 의존하여 협상에 느슨하게 임하는 것은 적절하지 않음.
- 우리 기업들이 불확실성을 제거하고 경쟁국과 같은 조건 이상에서 무역할 수 있는 환경을 만드는 데 매진해야 함.
- 트럼프 대통령은 무역적자 해소에 초점을 맞추고 있어 무역을 제로섬 게임으로 보고 있음.
- 일본과 EU는 피해 최소화에 중점을 둔 합의를 이끌어냄.
- 우리나라는 조선, 반도체 등 미국 제조업 부활에 기여할 수 있는 레버리지가 있으므로 이를 활용하여 한미 양국이 윈윈할 수 있는 합의를 이뤄내야 함.
- 이러한 합의를 위해 불필요한 관세가 걸림돌이 되지 않도록 미국 측을 설득해 나가는 것이 중요함.
- 단기적으로는 비슷한 결과를 얻을 수 있으나, 장기적으로는 우리나라의 이행력을 바탕으로 더 나은 결과를 도출할 수 있을 것으로 기대됨.

- 한화시스템의 실적이 컨센서스 추정치를 하회함.
- 이익이 334억 원으로 전년 동기 대비 60% 감소하면서 주가가 하락함.
- 관세 무풍지대인 방산 섹터의 변동성 여부를 지속적으로 확인해야 함.

- 패키지 협상에서 한국의 비관세 장벽 조정이 주요 의제 중 하나로 논의되고 있음. - 일본이 농축산물 및 수산물을 포함시켜 협의함에 따라 한국의 대응 방안이 고민됨. - 한미 FTA를 통해 대부분의 관세가 제거되어 일반 품목에 대한 논의는 크게 이루어지지 않을 것으로 예상됨. - 농산물 등 정치적 민감성이 높은 부분에 대한 논의가 이루어질 것으로 예상되며, 디지털 분야의 온라인 플랫폼법 추진에 대해 미국이 민감하게 반응하고 있음. - 단기간에 해결되기보다는 논의할 수 있는 틀을 만들어 장기적으로 풀어가는 합의를 이루는 것이 필요하다는 의견 제시됨. - 쌀 수입에 있어 일본은 총량으로 양을 정해놓고 유연성을 가지지만 한국은 국가별로 쿼터가 정해져 있어 어려움이 많음.

- 한화오션 2분기 이익 3717억 원으로 어닝서프라이즈 기록, 현재 주가는 9만 9500원 수준으로 신고가 경신 중 - 패키지 딜 카드 중 하나로 실질적으로 패키지 딜 안에 포함될 조선 플러스 에너지인 LNG 관련 분야 주목 필요 - 미국은 중국과의 경쟁에 있어 대양의 재해권 측면에서 군함의 척수나 건조 능력 면에서 밀리고 있으며 이에 대한 대응책 모색 중 - 한국은 미국의 이러한 요구에 대응할 수 있는 유일한 파트너로 부상했으며, 한화오션은 미국의 필리조선소를 인수해 LNG 선박 수주 및 건조에 참여하는 등 미국과의 경제 및 안보적 협력 확대 중

- 문승욱 전 산업부장관 "한미협상의 유예 시한이 다가오면서 한국은 미국과의 합의를 위해 총력을 기울이고 있음" - 미국은 다른 국가들과 연일 관세 합의를 이루고 있으며, 한국 역시 이에 대응해야 하는 상황임. - 현재까지의 협상 상황을 보면, 한국은 미국과의 관세 협상에서 15% 이하로 타결하는 것을 목표로 하고 있음. - 31일 베선트 미국 재무장관과의 회담에서 양국 간의 통상 합의를 최종 조율할 예정이며, 이 회담에서 합의가 이루어지지 않을 경우 관세가 25% 부과될 가능성이 있음. - 한국은 미국과의 협상에서 최대한 유리한 조건을 이끌어내기 위해 노력해야 함. 이를 위해서는 미국이 원하는 부분을 파악하고, 이에 대한 대응책을 마련해야 함. 또한, 국내 산업계와의 협력을 강화하여 협상에 대한 대비책을 마련해야 함.

- 정부가 지원하는 AI 개발 운영 사업자로 네이버클라우드, NHN클라우드, 카카오 선정 - NHN이 가장 큰 수혜를 받을 것으로 예상되며, 그 이유는 클라우드 관련 사업 서비스를 양호하게 진행 중이며 데이터 센터를 보유하고 있기 때문 - 스테이블코인 관련해서도 많은 투자를 하고 있어 향후 성장성이 기대됨 - NHN KCP와 같은 결제 관련주도 관심 있게 볼 필요가 있음 - AI와 관련하여 반도체 소부장 관련 종목들이 직간접적인 수혜를 받을 가능성이 높음 - 에스앤에스텍, 에이디테크놀로지, 코아시아, 이엔에프테크놀로지, 솔브레인 등이 관련주로 주목할 만함

- 29일 주식시장은 당정이 대주주 기준을 10억 원으로 내린다는 소식에 하락 출발하였으나, 장중 저점을 빠르게 찍고 반등에 성공함.
- 셀트리온은 미국 바이오의약품 생산공장 인수 입찰에서 글로벌 기업 두 곳을 제치고 우선 협상자로 선정되어 미국 내 생산 거점 확보를 진행 중이며, 본 계약은 10월 초에 진행될 예정임.
- 미국과의 관세 협상에서 정부는 지난주까지 쌀 시장 개방과 30개월 미국산 소고기 수입 개방을 나누지 않겠다고 했으나, 미국의 압박 속에 30개월령 미국산 소고기 수입 가능성이 유력하게 검토되고 있음. 이에 따라 수익산 소고기를 취급하는 미트박스가 장중 급등하였음.

- 2차 전지 관련주들이 최근 중국 감산 전망에 따른 리튬값 급등으로 반등하는가 싶더니 다시 주춤한 모습을 보이고 있음. - 전문가는 아직 주식시장을 떠날 때가 아니라고 평가하며, 그 이유로 원자재가 경기를 후행하는 자산이기 때문이라고 설명함. - 과거 2022년에도 원자재가 고점 논란에 휩싸였을 때 경기의 후퇴가 찾아왔으나, 현재는 원자재가 여전히 바닥 권역에 머무르고 있어 주식시장에서 철수할 때가 아니라고 판단함. - 오히려 조정이 발생한다면 저가 매수에 나서야 할 때라고 조언함. - 경기 침체 여부를 가늠할 수 있는 시기는 적어도 내년 4분기쯤으로 예상되며, 각국 중앙은행들의 정책금리 인하 순횟수를 통해 유추해볼 수 있다고 전함. - 또한, Fed의 SLR 규제 완화를 통한 유동성 공급 확대가 주식시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망하며, 아직 고점에 도달하기까지는 시간이 많이 남았다고 분석함.

- 삼성전자의 파운드리 사업이 주목받고 있으며, 특히 테슬라모터스와의 계약 체결이 긍정적인 소식으로 작용함
- 삼성전자의 메모리 반도체 사업 역시 수익성 개선이 기대되며, HBM의 역할이 중요해질 것으로 예상됨
- 동진쎄미켐은 파운드리용 EUV 감광액을 개발하여 삼성전자에 공급 확대가 기대되는 종목으로, 주가 상승이 예상됨
- 삼성전자는 지난 2분기 어닝쇼크를 기록했지만 일회성 비용을 제외하면 3분기 실적은 개선될 것으로 전망된다. 또한 테슬라모터스와의 파운드리 계약 체결로 인해 경쟁력 강화 및 안정적인 매출 확보가 기대된다.
- 두산테스나는 삼성전자의 파운드리 투자 확대에 따른 수혜가 기대되는 종목으로 어제 상한가를 기록했다. 향후 후공정 분야에서의 성장이 예상된다.
- 동진쎄미켐은 국내 유일의 EUV 포토레지스트 양산 업체로 삼성전자의 비메모리반도체 육성 전략의 수혜가 기대된다. 현재 주가는 박스권 상단에 위치해 있으며 추가 상승이 가능할 것으로 보인다.

- 풀무원의 냉동김밥이 중국 내 대형 유통업체인 샘스클럽에 입점한지 11개월 만에 현지 누적 판매량 250만 개를 돌파함. - 이에 따라 지난해 9월부터 상승세를 보이던 풀무원 주가가 최근 조정을 받은 후 다시 상승 중임. - 그러나 외국인의 순매도세가 지속되고 있어 차익 실현이 나올 가능성이 있음. - 또한 1만 4800원에서 1만 5000원 사이 지지 저항 구간을 돌파하지 않는 이상 장기적 상승은 어려울 것으로 전망됨. - 따라서 풀무원에 대한 신규 접근은 자제하고, 만약 중장기적 관점으로 본다면 우양을 트레이딩 관점으로 접근하는 것이 유효할 것으로 판단됨.

- 한국경제TV 출연자들은 국내와 미국 증시에 대해 70%에 가까운 최대 관심을 표명했으며, 상단을 3400~3600pt로 예상하여 약 10%의 상승 여력이 있다고 판단함. - 상승 동력으로는 증시 부양 정책, 외인 수급 유입 등을 꼽았으며, 위협 요인으로는 정책 불균형 및 불확실성, 금리 인하 지연 등을 언급함. - 주도 섹터로는 조선, 방산, 원전을 지목하였으며, 반도체와 바이오가 새로운 주도 섹터로 부상할 가능성이 있다고 전망함. 또한, 금리 인하 시 바이오와 LNG 중심의 시장 흐름이 예상됨.

- 엔터주들이 최근 주가 하락세를 보이고 있음
- 유안타 증권은 다섯 가지 하락 요인들을 짚으며 엔터주 부진에 대한 리포트 발행
- 밸류에이션 부담, 관세에 둔감해진 시장 상황, 타 업종의 투자 매력 상승으로 인한 차익 실현 매물 출회, 한한령 뉴 스 공백, BTS 등 메가 IP의 컴백 지연 및 방시혁 하이브 의장발 사업 리스크 등이 원인으로 지적됨
- 그럼에도 불구하고 하반기 분위기 시가가 나쁘지 않을 것으로 진단되며, 특히 2분기 실적이 컨센서스를 상회할 것으로 전망되는 JYP Ent.를 최선호주로 꼽음
- IBK투자증권은 스트레이 키즈와 데이식스, 엔믹스 등의 투어 실적이 반영되고 내년 예상 PER이 주요 엔터사 중 가장 낮은 점을 주목해야 한다고 강조함

- 한화오션은 오늘 실적 발표 예정이며, 지난주부터 조선주의 전반적인 상승 분위기 속에서 상승세를 보이고 있음.
- 상승 요인으로는 한미 관세 이슈에 따른 조선 산업 기대감, 미국산 LNG 도입에 따른 국내 조선사 발주 증가 기대감, 평택 군산항 MRO 유치 소식 등이 있음.
- 상반기에는 군수함 및 신규 수주 모멘텀으로 주가가 상승했으며, 하반기에는 LNG 및 군수함 분야에서 모멘텀이 예상됨.
- KDDX 사업에서는 현대 HD현대중공업과 경쟁 중이며, 해외 수주도 다수 진행 중임.
- 기술적 분석으로는 역사적인 고점에 도달했으나, 역사적인 실적이 나온다면 추가 상승 가능성이 있음.
- 현재 시장에서 강세를 보이는 종목들은 단기적으로 이슈가 끝날 때까지 모멘텀을 이어갈 가능성이 높음.
- 한화오션은 미국의 필리조선소를 인수하였으며, 김동관 부회장이 미국 출장 중이라는 소식도 있어 향후 행보가 주목됨.

- 29일 증시는 한미 간 관세 협상 여부에 따라 관망세가 지속되며 변동성이 심한 모습을 보임.
- 초반 하락했던 업종 중 조선, 알래스카 LNG, 원전 분야가 상승했으며, 반도체에서는 일부 차익 실현이 나타남.
- 전일 삼성전자 공급 계약 체결로 인한 긍정적인 분위기에도 불구하고 거래대금은 감소 추세임.
- KODEX 200 선물 인버스에 지난주부터 외국인과 투신, 사모펀드, 기타법인의 매수세가 들어와 하방에 베팅하는 모습을 보임.
- 관세 협상 및 FOMC 회의 결과 발표를 앞두고 있어 이번 주는 신중히 지켜보는 것이 좋다는 의견 제시됨.

- 2차 전지 관련 종목들이 최근 큰 폭의 오름세를 보이다가 오늘은 하락함. - 신재생에너지주에 대한 관심은 이재명 정부 들어 커지고 있음. - 2차 전지 관련 분위기가 살아난 배경은 다음과 같음: - 중국 정부가 공급 과잉 이슈를 제기하며 배터리와 전기차 부분의 과도한 경쟁을 자제시키고 있음. - 북미 시장에서 ESS의 수요가 큰데 중국 업체들이 장악했던 시장을 한국 업체들이 대체할 수 있다는 기대감이 있음. - 유럽의 전기차 시장이 2년간의 부진을 벗어나 20% 이상의 성장세를 보이고 있으며 하반기에는 영국과 독일의 전기차 관련 구매 보조금 및 세액공제가 확산될 예정임. - 리튬 가격은 지난주 14% 정도 상승했다가 급락하는 등 변동성이 있으나 중국 정부가 개입하여 안정화 될 것으로 예상됨. - 미국의 전기차 구매 보조금 폐지 이슈로 인해 테슬라를 비롯한 글로벌 전기차 업체의 현황은 기대감이 낮아졌으나 여전히 성장 가능성은 있음. - 그러므로 ESS와 2차 전지주의 투자 타이밍이라고 볼 수 있음.

- 조선 기자재 관련주: 한국카본, 한화엔진, HD현대마린엔진 등이 52주 최고가 경신하며 동반 상승 중이나, 현재 대부분의 기업들이 주가 오버밸류 상태로 판단됨. - 현 조선주 상승 원인은 관세 협상 카드로 쓰이는 모멘텀에 대한 기대감이며, 실적보다는 관세 이슈가 주가에 영향을 미치는 것으로 보임. - 곧 기자재 업체들의 실적 발표 예정이며, 내년도와 내후년도 실적 전망이 중요함. 만일 시장의 기대치보다 낮은 가이던스가 형성될 경우 수급이 빠질 가능성이 있음. - 2분기 실적이 마무리되는 8월 14일을 기점으로 조선 및 기자재 종목들의 추세 변화 여부를 지켜봐야 함. - 따라서 기존 보유자는 홀딩하되 신규 매수는 추천하지 않음. - 조선주 중 삼성중공업은 상대적으로 덜 오른 종목으로, 본업인 LNG선 수주 기대감이 여전히 존재하며 목표주가도 낮게 형성되어 있어 수급이 들어올 가능성이 있음.