- 콘텐츠주 상승세: 장 초반에는 정책에 대한 기대감으로 웹툰 테마가 먼저 움직였고 그 이후에는 콘텐츠주들이 제작 환경 개선이 될 것이라는 기대감으로 오름세를 보임. - 원인 분석: 대선 후보 시절부터 콘텐츠 관련 공약이 언급되어 왔고, 넷플릭스나 네이버웹툰 등 대형 OTT 업체들이 IP 업체들에게 꾸준한 관심을 가지고 있음. 또한, 이재명 정권에서 콘텐츠 편성안 확대 및 세액 공제와 관련된 법안들이 본격화될 것으로 예상됨. - 주목할 만한 업체: 중국과의 관계 개선으로 한한령 해제 시, 아이치이나 텐센트 비디오와 같은 거대 OTT에 드라마나 콘텐츠 수출이 가능해지며 이로 인해 IP를 보유하고 있는 회사들이 성장할 것으로 전망함. 미디어 쪽에서는 콘텐트리중앙이나 스튜디오드래곤, 웹툰 쪽에서는 키다리스튜디오나 미스터블루를 추천함. - 카카오그룹주 하락: JP모건에서 카카오그룹주 급등이 과하다는 보고서를 내면서 주가에 부정적인 영향을 미침. 카카오페이는 정부 정책 이슈로 인해 상승했으나, 단기적인 차익 매물로 나올 가능성이 높음. 따라서 수익을 많이 본 투자자들은 이익을 챙기면서 대응해야 함.

- 시장이 무섭게 달리며 순환매가 돌고 있으며, 실적 장세로 오른다기보다는 수급 장세, 유동성 장세로 해석됨. - 허니문 랠리의 네 가지 조건들, 상법 개정에 따른 정책에 대한 기대감, 기존의 관세와 관련된 새로운 정권이 변하게 되면서 감세 협상에 대한 진전 속도에 대한 기대감, 중국과 관련된 한한령 해제에 대한 기대감 존재. - 외국인들은 5월부터 시장에 수급적인 요인을 보이고 있으며, 이번 달에는 가속도가 커지고 있음. - 내일 CPI 지수 발표가 예정되어 있으며, 5월 기준의 관세를 적용했던 물가 상승을 시장이 잡을 수 있을지 주목됨. - ECB와 한국의 금리 인하에 이어 미국의 통화정책 방향성에 관심이 집중됨. - 시장이 오르면 포모 증후군이 발생하나, 현재 시장은 단기적인 고점 부근에 근접하여 추가 상승 또는 조정 여부를 선물 옵션 만기일에 지켜봐야 함. - 미중 무역 갈등 완화 조짐이 긍정적인 시그널로 평가되며, 수급적인 흐름도 긍정적임. - 이번 주에는 단기적인 고점을 갱신할 가능성도 있어 보임. ● 무섭게 달리는 시장, 어디까지 갈까 코스피가 무서운 속도로 상승하며 순환

- 재생에너지주는 트럼프 정부와 이전 정부의 무관심으로 이중의 디레이팅을 겪었으나, 새로운 정부의 정책 기대감으로 중장기 성장 궤도에 진입할 것으로 예상됨. - 관련주로는 풍력 분야의 SK오션플랜트와 씨에스윈드, 태양광 분야의 한화솔루션과 HD현대에너지솔루션 등이 있음. - SK오션플랜트는 해상풍력 하부 구조물 제작에 강점이 있어 최대 수혜주로 꼽힘. - 한화솔루션은 국내 태양광 시장에서의 높은 점유율을 바탕으로 이익 회복이 기대됨. - 에너지 인프라 관련 업체들과 민간 발전사업자들도 주목할 필요가 있음. - 미국 IRA의 수정 방향성이 조만간 확정될 예정이며, 이에 따라 투자 심리가 개선될 것으로 전망됨. - 이재명 정부의 재생에너지 정책도 하반기에 지속적으로 추진될 예정임. ● 신재생에너지 관련주, 새로운 정부 정책 기대감으로 중장기 성장 궤도 진입 재생에너지 관련 기업들이 새로운 정부의 정책 기대감으로 중장기 성장 궤도에 진입할 것이라는 전망이 나왔다. 트럼프 정부와 이전 정부의 무관심으로 이중의 디레이팅을 겪었으나, 새로운 정부의 정책 기대감이 이를 상쇄할 것이

- 지주사 관련 종목들이 최근 단기간에 급등함. - 전문가는 두산, LS, HD현대 등을 언급하며, 이들 종목이 시장 대비 아웃퍼폼한 이유는 우수한 자회사를 보유하고 있거나 사업성을 갖고 있는 사업을 영위하고 있기 때문이라고 분석함. - 또한, 상법 개정안에 대한 기대감도 지주사 주가 상승에 긍정적인 영향을 미치고 있음. - 특히, 자사주 의무 소각에 대한 새 정부의 의지가 강해, 자사주 소각이나 배당 확대 등이 예상됨. - 이 경우, 우선주에 더 유리한 환경이 조성될 수 있음. - 전문가는 두산을 비롯한 상위 네 개 기업을 여전히 좋게 보고 있으며, 롯데지주와 같은 유통사 지주사도 관심을 가질 만하다고 조언함. ● 급등하는 지주사, 향후 전망은? 최근 지주사 관련 종목들이 단기간에 급등했다. 전문가들은 두산, LS, HD현대 등을 언급하며, 이들 종목이 시장 대비 아웃퍼폼한 이유는 우수한 자회사를 보유하고 있거나 사업성을 갖고 있는 사업을 영위하고 있기 때문이라고 분석한다. 또한, 상법 개정안에 대한 기대감도 지주사 주가 상승에 긍정적인 영향을 미치고 있다. 특히, 자사주 의무 소각에 대

- 독일 DAX 지수는 지난 3년간 저점 대비 두 배 상승했으며, 2022년 9월 12,000선에서 현재 24,000선을 돌파했다. - 이러한 상승에는 경기보다는 정책, 유동성, 대장주의 역할이 컸다. - 한국 시장도 원화 강세, 정책 기대감, 기술적 강세장 진입이라는 세 가지 엔진으로 상승 중이지만 이익은 아직 확실하지 않으며 글로벌 변수도 존재한다. - 독일 DAX 지수의 상승 요인은 강력한 정책 신호, 재정 확대 및 금리 인하를 통한 유동성 증가, 시총 상위주의 밸류업이다. - IT 대표주인 SAP는 2년 반 동안 119%, 방산주인 라인메탈은 2100% 폭등했다. - 한국 시장도 코스피의 역사적 고점인 3160선을 돌파하려면 코리아 디스카운트 해소, 환율 및 관세 불확실성 완화, 금융 및 지주사의 체질 개선, 신성장 산업 육성 등의 조건이 필요하다. - 특히 금융 업종의 리레이팅이 핵심이며, 미국의 GDP 대비 정부 부채는 123%, 독일은 65%로 정책 일관성이 중요하다. ● 코스피, 새로운 역사를 쓸 수 있을까??독일 DAX 지수와의 비교 분석 지난 3년간 독일 DAX 지수가 저점 대비 두 배 이상 상승하면서, 한국 시장도 코스피

- LS마린솔루션, 이틀째 급등하며 신고가 갱신. 서해안에너지고속도로 사업 기대감 지속. LS ELECTRIC, LS전선 등 수직 계열화된 시너지 효과도 주목.
- 캐나다, 국방비 예산 대폭 늘리기로 하며 방산주 상승. NATO의 국방비 증액 관련 이슈도 주목. 내재화 및 해외 수주 모멘텀 확대되는 중.
- 방산주 톱픽으로 LIG넥스원, 한화에어로스페이스, 한화시스템, 한국항공우주, 현대로템 등 추천. 다섯 종목 중심으로 순환매적인 흐름 예상.

● LS마린솔루션, 이틀째 급등.방산주도 동반 상승
LS그룹의 해상풍력 자회사 LS마린솔루션이 이틀 연속 급등하며 신고가를 갱신했다. 업계에서는 LS마린솔루션의 이번 급등이 서해안에너지고속도로 사업에 대한 기대감 때문인 것으로 풀이하고 있다. LS마린솔루션은 최근 유상증자를 통해 선박을 신규 수주했는데, 이는 추후 해저 케이블 공사에 활용될 예정이다. LS ELECTRIC, LS전선 등 LS그룹 내 다른 계열사와의 수직 계열화된 시너지 효과도 주목받고 있다. 한편, 캐나다 정부가 국방비 예산을 대폭 늘리기로 하면서 방산주들도 동반 상승하고 있다. N

- 이재명 정부의 에너지 정책이 재생에너지 중심으로 갈 것으로 천명되어 관련주들이 상승세를 보이고 있음. - 2030년 기준 재생에너지 전력 발전 목표 비중이 21.7%에서 30%로 상향될 것으로 예상되며, 석탄발전소 폐쇄 계획이 앞당겨져 2040년까지 이루어질 것으로 보임. - 기후에너지부가 신설되어 재생에너지 전담 부서 역할을 할 것으로 판단됨. - 국내 재생에너지 연간 설치량이 문재인 정부 말기 5GW에서 작년과 올해 3FW대로 낮아졌으나, 이재명 정부에서 재생에너지 중심 정책을 시행하면 연간 10GW 정도로 시장이 성장할 것으로 전망됨. - 이재명 정부는 원전 확대보다는 재생에너지 확대에 중점을 두고 있으며, 이를 통해 국제사회가 요구하는 탄소 감축 목표 및 RE100 등을 준수할 수 있을 것으로 기대됨. ● 이재명 정부, 재생에너지 중심 정책으로 전환...관련주 상승 추세 이재명 정부의 에너지 정책이 재생에너지 중심으로 전환될 것으로 예상되면서 관련주들이 상승세를 보이고 있다. 업계 전문가들은 이러한 추세가 집권 초반기 동안 지속될 것으로 전망하며, 국내 재생에너지 산업의 성장판이 열

- 미국과 중국의 협상이 난항을 겪으면서 미 증시가 혼조세로 마감함에도 불구하고 코스피와 코스닥은 상승세를 이어가고 있음. - 대선 이후 지주사와 증권주가 시장을 주도한 데 이어 조선과 방산주가 강세를 보이고 있음. NATO 회원국들의 국방비 증액으로 국내 방산 기업들이 수혜를 입을 것으로 예상되며, K2 전차의 폴란드 2차 수출 계약이 임박하면서 현대로템 등 관련주들이 상승함. - 건설주 역시 상승세를 지속하고 있음. 원자재 가격 안정과 정비사업 수주 증가, 국민연금 등 기관투자자의 비중 확대 등이 긍정적인 요인으로 작용함. 특히 현대건설은 원전 기업으로 재평가 받으면서 신고가를 경신함. - 조선주 역시 미국 대형 LNG 프로젝트에서의 수주 기대감으로 상승함. HD현대마린솔루션, 한국카본 등 기자재 업체들도 동반 상승함. - 한편 정부가 웹툰 산업을 국가 전략 산업으로 지정하고 육성 정책을 발표하면서 웹툰 관련주들이 강세를 보임. 한한령 해제 기대감도 주가에 긍정적으로 작용함. 반면 공휴일 대형마트 의무휴업 재추진 소식에 유통주들은 약세를 보임. ● 미중 협상 난항에도 코스피 상승세...