- 개장 전 당정 대주주 기준 50억 원에서 10억 원 하향 조정 공식화되며 투자 심리에 부담으로 작용 - 한국, 미국과 관세 협상 타결 총력. 외국인과 기관의 순매수 전환으로 장 후반 반등 - 월스트리트저널, 러트닉 상무부 장관이 한국 정부 담당자에게 최선의, 최종 무역협상안 촉구 보도 - 이재용 삼성전자 회장 미국 출장. 미국 내 반도체 공장 추가 투자 발표 가능성 - 비만치료 업종의 변동성 유의. 노보 노디스크의 연간 매출 성장률 전망 하향 조정으로 미국 증시에서 관련주 전반적 약세

- 미국 상무부 장관이 2주 내에 의약품 관세를 발표할 것이며, 관세는 15%보다 높을 것이라 발언함. - 한국은 바이오시밀러에 집중하고 있어 의약품 관세에 큰 영향 없을 것으로 전망됨. - 이재용 삼성전자 회장이 미국행을 결정했으며, 반도체 카드가 관세 협상에서 주요하게 쓰일 가능성 부각됨. - 각국 간의 협상에 있어 사기업도 중요한 역할을 하며, 경제인연합들이 협상을 서포트함. - 정부는 오늘 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관, 김정관 산업통상자원부 장관, 여한구 통상교섭본부장이 미국 상무부 장관과 만나서 합의할 예정이라 밝힘.

- 미중 3차 고위급 무역협상에서 관세 휴전 90일 연장에 잠정 합의함 - EU와의 협상은 마무리되어 큰 걱정거리를 내려놓음 - 트럼프 대통령은 중국과의 무역협상이 매우 잘 되고 있으며 연내 시진핑 주석을 만날 의향을 밝힘 - 미국 상무부 장관이 한국에게 최종 무역협상안을 촉구함 - 한국의 협상안은 미국이 원하는 것을 한 번에 다 주지 않고 조금씩 내놓으며 협상을 진행 중 - 다른 주변국들의 협상이 완료되었으므로 한국도 며칠 안에 협상이 완료될 것으로 예상됨 - 협상 완료 시 한국 증시가 상승할 수 있으나 내부적인 문제로 상승이 계속 이어질지는 미지수임

- 미국과 중국의 무역 협상 주시 속 전일 대비 S&P500 지수 7거래일 만에 하락 전환 - 코스피 4년 내 최고치 경신 및 연고점 달성, 그 배경에는 삼성전자의 반전이 있음 - 코스닥 및 코스피 소형주들의 부진 지속되며 대형주 위주의 장세 형성 중 - 변수 다수 존재하나 삼성전자의 향후 행보가 시장 방향성 결정지을 키로 작용할 것으로 전망

- 비자(V): 3분기 실적 발표. 소비자 심리가 견조하게 유지되면서 이익과 매출 모두 증가했으며, 매출과 EPS 모두 시장 예상치를 웃돎. 다만 순이익은 53억 달러로 팩트셋의 예상치 하회. 시간외에서 3.06% 하락. - 마라 홀딩스(MARA): 2분기 실적 발표. 매출과 EPS 모두 시장 예상치를 웃돌았으며, 매출은 전년 동기 대비 64% 증가, 순이익은 505% 급증. 재무지표 전반에서 분기 기준 사상 최고치 달성. 시간외에서 4.03% 상승. - 스타벅스(SBUX): 매출은 시장 전망치를 상회했으나, 전 세계 동일 매장 매출은 전년 대비 2% 줄어들며 6분기 연속 하락세 기록. 시간외에서 3.06% 상승. - 부킹 홀딩스(BKNG): 시장 기대를 웃도는 실적 발표. 국제 예약이 미국 내 여행 지출 부진을 상쇄하면서 매출과 EPS 모두 월가 예상치 상회. 특히 아시아 지역에서의 여행 수요가 눈에 띔. 시간외에서 2.43% 하락.

- 스포티파이(Spotify)가 2분기 적자 전환 및 큰 낙폭을 보임 - 이는 고밸류 주식이 시장 기대치에 못 미치는 실적과 가이던스를 제시할 때 나타나는 현상 - 2분기 실적 중 매출, 영업이익, 순이익, EPS 모두 시장 예상치 하회 - 특히 영업이익은 시장 컨센서스인 490밀리언 유로보다 하회한 406밀리언 유로 - 3분기 가이던스 역시 매출과 영업이익 모두 시장 예상치 하회 - 현재로서는 경쟁 격화로 인해 가격 인상이 어려울 것으로 예상되며, 이로 인해 밸류에이션 상 매력이 감소함 - 따라서 보유자는 비중 축소를 검토해볼 필요가 있으며, 신규 진입은 관망하는 것이 좋음

- 아스트라제네카, 시장 기대를 웃도는 실적 발표. 항암제와 심혈관 그리고 신장질환치료제가 성장을 이끔. 미국 내 약가 인하 제한 사실 공개 및 미국 상장 가능성 언급 - 유나이티드헬스 그룹, 2분기 매출은 유나이티드헬스케어 부분의 성장에 힘입어 시장 전망을 소폭 상회했으나 보험 부문에서의 의료비 부담이 계속됨 - 머크, 이번 분기 실적은 EPS는 상회, 매출은 하회. 키트루다 판매는 증가했지만 HPV 백신 가다실에 중국 수요가 여전히 부진함 - P&G, 예상을 웃도는 실적을 가져왔으나 내년 가이던스에는 관세로 인한 10억 달러 규모의 비용 부담이 반영됨 - 엔비디아, TSMC에 H20 칩셋 30만 개를 추가로 주문함. 중국에서의 수요가 예상보다 강하게 이어짐 - 마이크로소프트와 오픈AI, 계약 조건을 재협상하는 최종 단계에 이름 - 애플, 스페인의 경쟁 당국이 애플의 앱스토어 운영 방식을 두고 반독점 조사를 확대, JP모간이 애플의 신용카드 사업을 골드만삭스로부터 넘겨받기 위한 막바지 협상을 벌이고 있음 - 노보 노디스크, 비만치료제 위고비에 대한 수요는 여전히 높은 상황이지만 값싼 복제약들과의 경쟁이 예상보다 길어지면서 부담이 커져 2025년 실적 전망을 대폭 낮춤

- 미국과 중국 간 관세 추가 유예 기대에도 미국 증시 3대 지수인 S&P500, 나스닥, 다우 지수가 일제히 하락했다.
- 수요일 발표될 Fed의 금리 결정과 목요일 개인소비지출 물가지표, 금요일 고용보고서 그리고 마이크로소프트, 애플, 아마존, 메타 등 빅테크 네 곳의 실적 발표를 앞두고 있어 시장의 방향성이 뚜렷하지 않다.
- 미국채 수익률이 급락하면서 국채 강세가 두드러졌다. 미국채 2년물 수익률은 5bp, 10년물과 30년물 금리는 10bp 안팎 떨어졌다.
- 미국과 중국의 추가관세 유예 기대감은 시장에 미미한 영향을 미쳤으며 투자자들은 무역협정 같은 뉴스보다는 하드 데이터에 더 주목하고 있다.
- 랠리가 주도하던 기술주, 금융주, 산업재 섹터가 전반적으로 힘이 약해진 반면 유틸리티, 필수소비재, 에너지 섹터가 상승세를 보였다. 당국의 민형사 조사를 받는 유나이티드 헬스는 연간 EPS 전망치를 낮추면서 주가가 7% 넘게 급락했다.

- 유럽 증시 상승 : IMF에서 유로존의 경제성장률을 1%로 상향 조정 및 기업들의 호실적 영향
- 일본 니케이 지수 : 미국의 슈퍼 위크 경계 분위기 속 일본 은행의 통화정책회의 주시, 엔화 강세로 자동차 관련주 중심 약세
- 중국 상해 종합 지수 : 미중 무역회담 주시, 연간 출생아 수 감소로 전국 아동수당 정책 도입 결정 , 이틀 연속 상승
- 인도 NIFTY 지수 : 미국과 무역협상 타결 소식 부재, 미국과의 협상에서 유리한 위치 선점 기대감으로 상승

- 미국 6월 졸트 보고서에 따르면, 6월 구인건수가 743만 7천 건으로 집계되며 예상치였던 750만 건을 하회하였고 두 달 연속 보이던 증가세를 멈췄다. 업종별로는 숙박 및 서비스업과 헬스케어 및 사회 보장 분야 등이 구인 수요 감소를 주도했다. 6월 고용률은 3.3%로 집계되며 지난해 11월 이후 최저를 기록했다. - 콘퍼런스 보드가 집계한 7월 소비자신뢰지수는 미래에 대한 비관론이 다소 완화되면서 전월보다 2포인트 상승한 97.2로 나타났다. 향후 6개월에 대한 기대지수도 74.4를 기록하며 트럼프 대통령 취임 이후 가장 높은 수준을 기록했다. 다만 현재 경기와 고용 상황에 대한 평가인 현재 상황 지수는 3개월 내 최저치로 하락했다. - 콘퍼런스 보드의 스테파니 기샤르는 소비자신뢰지수가 5월 이후 안정화되는 모습 보이지만 여전히 작년과 비교했을 때 낮은 수준이며 소비자들은 관세에 가장 큰 우려를 표하고 있다고 설명했다. 특히 물가 상승에 대한 언급이 7월에 증가했으며 월스트리트저널의 닉 티밀하우스 기자는 7월 소비자신뢰지수에서 일자리가 풍부하다와 구하기 어렵다는 응답의 차이를 나타내는 지표가 2017년 초 이후 가장 낮은 수준을 기록했다고 밝혔다.

- 한미 무역협상 진행 상황 : 한국 정부 협상단은 미국 측과 막바지 협상을 펼치고 있으며, 양측은 상호관세 하한선으로 15%를 설정하고 있는 것으로 보인다. 이에 따라 한국 역시 접근할 수 있는 최저치도 15% 정도가 될 것으로 예상된다.
- 미·중 무역회담 결과 :이틀간 이어진 미중 고위급 3차 무역회담에서는 시장의 예상대로 중국과의 관세 유예 시한을 90일 더 연장하는 것으로 잠정 합의했다. 리청강 중국 상무부 부부장은 상호관세와 중국의 보복 조치 등을 계속해서 유예하기로 합의했다고 밝혔다. 다만, 아직 트럼프 대통령의 승인 절차가 남아있다. 만약 트럼프 대통령이 승인하지 않을 경우 중국에 대한 관세는 4월 2일 수준으로 돌아가거나 별도로 책정될 수 있다. 또 향후 미중 양국이 90일 안에 추가로 회담을 할 수 있고, 미중 정상회담 가능성도 제기되고 있다.

- 미국 뉴욕 증시에서 스타벅스가 분기 매출 95억 달러, 주당 순이익 0.5달러의 실적을 발표함. - 매출은 예상보다 좋았으나 주당 순이익은 예상보다 낮았음에도 불구하고 주가가 시간 외 거래에서 3% 가까이 상승 중임. - 시장에서는 중국 내 스타벅스 경영 정상화에 주목하고 있으며, 특히 중국 스타벅스 매장의 동일 매장 매출이 1년 반 만에 처음으로 증가한 것에 주목함.

- 스포티파이: 2분기 실적이 시장 기대치 하회, 환율 영향으로 3분기 매출 42억 유로 전망, 주가 11%대 하락
- UPS: 2분기 매출 예상 상회, EPS는 시장 기대치 하회, 저가 중국발 화물 면세 제도 폐지와 트럼프 대통령의 관세 정책으로 인한 수요 타격, 주가 10%대 밀림
- 페이팔: 2분기 매출과 EPS 모두 예상 상회, 거래마진 달러 성장률 둔화와 3분기 EPS 전망치가 시장 예상치 하회, 주가 8%대 하락
- 소파이: 2분기 매출과 EPS 모두 예상 상회, 연간 전망치 상향 조정, 기록적인 수수료 기반 수익과 회원 증가, 주가 6.57% 상승
- 보잉: 2018년 이후 가장 많은 항공기 인도, 분기별 손실 대폭 줄임, 올해 턴어라운드의 해로 만들 수 있을 것이라 강조, 주가 4.37% 하락
- 유니온 퍼시픽: 경쟁사 노퍽서던을 850억 달러에 인수 발표, 양사 총 기업가치 2500억 달러에 달하는 초대형 철도 기업으로 재편 예정, 주가 2%대, 노퍽서던 3%대 하락
- 사렙타: FDA에서 엘레비디스 투여 재개 가능 발표, 오펜하이머와 JP모건에서 투자 의견 상향 조정, 주가 14.21% 상승

- 미국 증시 일제히 하락, 기업 실적 엇갈림 - 미국과 중국 관세 전쟁 휴전 90일 연장 합의 - 7월 FOMC 회의 결과 주목, 기준금리 동결 전망 - 다우 지수 0.46%, 나스닥 지수 0.38%, S&P500 지수 0.3% 하락 - 산업주 1% 넘게 하락, 보잉 2분기 실적 예상 상회에도 주가 4% 하락 - 헬스케어주 0.69% 하락, 노보 노디스크 올해 매출 전망 하향 조정 - 부동산주, 필수소비재주, 유틸리티주, 에너지주 1% 안팎 강세 - 시총 상위 종목 전반적 하락, 구글 알파벳과 브로드컴 1%대 상승 - 미 국채 시장 내일 공개될 연준 통화정책회의 결과 주시 - 외환 시장, 미국 무역협상 낙관론에 달러화 강세 지속 - 국제유가, 트럼프 대통령의 러시아 제재 경고에 4% 가까이 상승

- 미국과 중국이 90일 동안 양국 간 상호관세를 유예하는 관세 휴전에 잠정 합의함
- 하워드 러트닉 미 상무장관이 한국 정부의 관세 협상과 관련한 최종적인 협상안을 내놓으라고 촉구함
- IMF가 올해 한국 경제 성장률 전망치를 기존 1.0%에서 0.8%로 낮춤
- 미국의 7월 CB 소비자신뢰지수가 97.2를 기록하며 시장 예상치를 웃돎
- 미국의 6월 구인건수가 예상치를 밑돈 744만 건으로 나타남
- 미국의 6월 상품무역적자가 한 달 전보다 10.8% 줄어든 869억 달러로 집계됨
- 노보 노디스크가 자사의 비만치료제 위고비의 성장 둔화가 예상된다며 전망 가이던스 수치를 하향 조정함
- IMF가 미국에 대한 성장률 전망치를 높여 잡고 미국과 중국의 관세 휴전 합의 소식에도 간밤 뉴욕 증시는 주춤함
- 보잉 주가가 견조한 실적에도 하락했으며 국제유가는 미국의 러시아 제재 압박 이후 높아짐

- 다섯 가지 올라운더 픽 종목 중 와이씨, 일진전기 선정 - 일진전기는 공공사업 수주 기대감 및 어닝 서프라이즈 관련 종목으로 주목받고 있으며, 2023년 매출액 607억에서 2024년 777억, 2025년 1330억으로 고속 성장 중이며, 2분기 어닝 서프라이즈 예상되며 기관과 외국인의 매수세 지속 중 - 와이씨는 번인 테스트 관련 장비 기업으로 메모리 반도체 쪽에서 높은 점유율 차지하고 있으며, 특히 삼성전자의 HBM4 투자 확대 시 수혜 받을 것으로 예상되며, 동사의 2대 주주가 삼성전자로 지분 11.69% 보유 중임. 또한 외인, 기관 동시 순매수 이루어지고 있으며, 차트 점수 95점으로 높음

- 짝궁둥이 패턴과 함께 골드크로스가 만들어지는 20일선, 60일선 확인됨 - 20일선을 엉덩이를 깔고 움직였다는 것은 사실상 추세가 완성되었다는 의미 - 현시점에서는 보유 기준이 맞으며, 5일선이 20일선 데드크로스가 날 때까지 수익의 극대화 전략으로 홀딩 추천 - 다만, 매출액의 상승폭이 제한될 가능성 존재함. 이는 풀CAPA로 공장을 가동 중이기 때문임

- 현대오토에버: 지난 4월부터 5월 중순까지 매수 급소 자리였으며, 현재는 매도 시점은 아님. 60일선까지 왔으며, 기술적으로 다시 골드크로스를 만들 수 있는 자리가 만들어져야 함. 17만 5천원까지의 박스권 상단 장대음봉의 중간 자리인 17만 4천원까지는 기술적으로 한 번 더 상승 가능성 있음. - 한화비전: 이미 많이 오른 종목으로 신규 진입은 위험함. 신고가 매매는 하지 않는 것이 좋음. 투자 금액을 3등분 하여 분할 매수하되, 두 번째 눌림목에서 치고 나갈 수 있으므로 올라가면서 또는 내려가면서 살 수 있음.

- 매커스: 자사주 소각 이슈로 주가 상승했으나 실제로는 FPGA 총판 업체로 HBM4의 수혜주. 외국인 매수세 지속되며 추가 상승 가능성 있음. 차트 점수 95점, 수급 점수 89점, 종합 점수 92점. - 에이피알: 기관과 외국인의 대량 매수로 주가 상승. 기술적 패턴 분석 결과, 20일선 눌림목 완성되어 추가 상승 가능성 있음. 국내 홈 뷰티 디바이스 시장의 독보적 1위 기업으로 해외 수출 급성장 중이며, 2023년부터 2024년까지 매출액 100% 성장 예상됨.

- 애프터마켓 상승률 상위 종목: 하나마이크론 7%, 우양에이치씨 4%, 케어젠, 신테카바이오 - 종근당 3% 약세, 강원랜드, 대덕전자, 한국공항 하락률 상위 종목 - 하나마이크론 인적 분할 철회로 주가 상승 중, 주주에게 희망의 불씨 타오름 - 우양에이치씨 애프터마켓에서 소량 매매 추천, 오버 나이스 시 갭 상승 시 매도 후 재매수 전략 필요