- 웹툰주: 정부가 웹툰 산업을 국가 전략사업으로 지정하면서 전일 장 웹툰 섹터가 5%대 강세를 보임. 특히 문체부가 2027년까지 산업 규모 4조 원, 수출 3조 4천억 원 달성을 목표로 제시함. 또한 웹툰 불법 유통 근절을 위해 적극 대응하겠다고 밝힘. 이에 따라 웹툰주의 수익성 개선이 기대됨. 더불어 네이버웹툰 원작의 '광장'이 넷플릭스 비영화 TV 부문 세계 3위에 오름.
- 조선주: 피크아웃 우려가 있던 조선주가 하루만에 반등함. 그 중에서도 한화 그룹이 미국 정부로부터 호주 오스탈 지분을 최대 100%까지 보유할 수 있는 승인을 받으면서 한화 오션이 크게 상승함. 인수가 확실해지면 미 해군 MRO 사업 진출이 본격화 될 것으로 예상됨.

● 웹툰·조선주 동반 강세...넷플릭스 효과+호주 투자 승인
정부가 웹툰 산업을 국가 전략산업으로 지정한다는 소식에 전일 장 웹툰 섹터가 5%대 강세를 보였다. 문화체육관광부는 2027년까지 산업 규모 4조 원, 수출 3조 4천억 원 달성을 목표로 제시했다. 특히 웹툰 불법 유통 근절을 위한 대응책 마련에도 적극 나서겠다는 의지를 밝혀

- 다날이 2일 연속 상한가를 기록 중이며, 이는 스테이블코인 도입 기대감에 따른 것임 - 다날은 마스터카드사와 함께 스테이블코인 관련된 사업을 진행중이며, 이를 통해 결제서비스를 제공하고 있음 - 국내 원화 스테이블코인이 도입된다면 다날이 빠르게 사업에 진출할 수 있을 것으로 예상되며, 이에 따라 시장에서의 점유율을 선점할 가능성이 높음 - 현재 주가는 단기적인 기대감으로 인해 급등한 상태이나, 향후 스테이블코인 및 STO 사업의 진행 상황을 주시하며 저점 매수로 들어간다면 장기적인 관점에서 충분한 승산이 있을 것으로 판단됨 - STO 관련주 내에서도 다날이 상대적으로 수혜 가능성이 높은 것으로 평가되는데, 이는 다날이 먼저 서비스를 진행하고 있으며 결제 시스템을 갖추고 있기 때문임 ● 다날, 스테이블코인 도입 기대감에 이틀 연속 상한가 결제대행업체 다날의 주가가 이틀 연속 상한가를 기록했다. 이는 다날이 마스터카드사와 함께 진행 중인 스테이블코인 관련 사업에 대한 기대감 때문으로 풀이된다. 다날은 이미 페이코인을 통해 US테더로 바꾸고 테더를 가지고 마스터카드로

- 메지온, 230억 원 규모의 전환사채 발행 추진 - 운영자금 조달 목적, 유네나필 임상시험에 투입 예정 - 유데나필, 발기부전치료제로 개발 후 폰탄병 치료 효과 발견되어 임상 3상 진행 중 - 1차 평가지표 미충족으로 FDA 승인 불발, 현재 임상 3b상 진행 중 - FDA, 피밸류 조건 완화 (0.05% → 0.1%) - 폰탄병은 희귀병으로 환자 모집 어려움 있어 평가 지표 유연한 조건 제시 - 유데나필, 효과 있을 시 빠르게 승인 및 시장 유통될 가능성 높음 - 이번 임상 성공 시 메지온의 주가 흐름 개선될 것으로 전망 ● 메지온, 전환사채 발행으로 유데나필 임상시험 자금 조달 메지온이 230억 원 규모의 전환사채 발행을 추진한다. 운영자금 조달 목적이며, 유네나필 임상시험에 투입될 예정이다. 유데나필은 발기부전치료제로 개발되었으나, 폰탄병이라는 희귀질환에 효과가 있다는 점이 발견되어 임상 3상을 진행했다. 그러나 1차 평가지표를 충족하지 못해 FDA 승인이 불발되었으며, 현재는 임상 3b상을 진행 중이다. FDA는 피밸류라는 조건을 완화하였는데, 이는 우연히 약에 대한 효과가 나타날 확률이 10% 미만

- 코스피 외국인과 기관의 쌍끌이 매수로 5거래일 연속 상승, ADR 127.65로 과열권 진입 - 골드만삭스, 한국 대선 후 유망 종목으로 하이브, KB금융, KT, LG화학, 삼성생명, SK하이닉스 선정 - 일부 언론에 따르면 이재명 대통령, 오늘 오전 한국거래소 방문 가능성 제기 ● 외국인·기관 쌍끌이 매수에 코스피 5거래일 연속 상승...과열권 진입 코스피는 외국인과 기관의 쌍끌이 매수에 5거래일 연속 상승하며 2870선을 회복했다. 상승의 중심에는 유동성과 외국인 수급이 자리하고 있으며, 이 기간 동안 외국인은 코스피 현물을 3조 8천억 원가량 순매수했다. 한편 빠르게 오른 만큼 과매수권에 진입한 것도 사실이다. 상승과 하락 종목 수를 비교한 기술적 지표인 ADR은 코스피 기준 127.65선으로 과열 기준인 120 위에 있다. 이런 가운데 골드만삭스는 한국 대선 후 유망 종목으로 하이브, KB금융, KT, LG화학, 삼성생명, SK하이닉스를 선정했다. 이 중 KT를 제외하고는 6월 들어 외국인 매수세가 꾸준히 유입되고 있다. 일부 언론에 따르면 이재명 대통령은 오늘 오전 한국거래소를 방문할 가능성이 있다고 한

- 미국 증시 일제히 상승, 미중 무역협상 순조로운 진행 중 - 엔비디아, 마이크로소프트 제치고 시총 1위 탈환 - 알파벳, 오픈AI와 새로운 계약 체결 및 감원 계획 발표 - 필라델피아 반도체 지수 연일 2% 넘는 강세 - 테슬라, 이번 주 로보택시 출시 앞두고 무인 시험 운행 실시 - 일라이 릴리, 스웨덴 제약사와 장기 지속형 비만치료제 공동 개발 착수 - 넷플릭스, 스페인 콘텐츠 제작에 10억 유로 이상 투자 결정 ● 미국 증시 일제히 상승, 엔비디아 시총 1위 탈환 11일 미국 증시가 일제히 상승했다. 이날 증시는 런던에서 열리고 있는 미중 무역협상을 관망하는 분위기였으나, 양측이 순조로운 협상을 진행하고 있다는 소식이 전해지며 투자심리가 개선되었다. 특히 기술주 중심의 나스닥 지수가 0.63% 상승하며 강세를 보였다. 종목별로는 엔비디아가 1% 가까이 상승하며 마이크로소프트를 제치고 시가총액 1위 자리를 탈환했다. 알파벳은 오픈AI와 새로운 계약을 체결했다는 소식에도 불구하고, 검색 및 광고 부문에서 감원 계획을 발표하며 주가가 1% 넘게 상승했다. 애플과 메타도 1% 안팎으로 상승

- 간밤 미 증시는 미중 무역협상 결과를 기다리며 상승 마감함 - 밸류업 기대감 속 지주사들이 고공행진 중이며, 옥석 가리기 필요 - 숨 고르기를 끝낸 방산주는 어제 불기둥을 뿜었으며, 상승 배경과 외국인 매수세가 몰리는 이유 확인 필요 - 외국인은 작년과는 달리 올해 지속적으로 매수 중이며, 미 상장 한국 증시 ETF로 최근 유입된 자금 규모는 2018년 8월 이후 최대 - 아직 개인의 수급은 시장으로 향하고 있지 않으나, 외국인 수급의 연속성이 개인의 수급 전환으로 이어질지 주목 - 차별화 장세에 대한 전망이 나오는 가운데 외국인의 픽은 어떤 섹터와 종목으로 향할지 선별 필요 ● 미중 무역협상 결과 앞두고 상승세 탄 국내 증시, 외국인 수급 동향은? 간밤 미국증시는 미국과 중국의 무역협상 결과를 기다리며 상승 마감했다. 이런 가운데 국내에서는 밸류업 기대감 속 지주사들이 고공행진 하고 있으며, 이들 기업에 대한 옥석 가리기가 필요하다는 분석이다. 한편 숨 고르기를 끝낸 방산주의 상승세도 눈에 띈다. 어제 불기둥을 뿜었던 방산주의 상승 배경과 외국인 매수세가 몰리는 이유를 살펴

- 미국 증시가 이르면 이번 주 사상 최고치를 경신할 것으로 예상되며, 월가의 기대감이 높아지고 있다. - 시장 상승의 주요 요인은 정치적 불확실성 완화와 경제지표에 대한 기대감이다. 미중 관료들이 만나 관세 문제를 논의하면서 양국 간의 긴장이 최악은 피할 것이라는 기대감이 있으며, 이번 주 발표될 인플레이션 수치가 완만할 것으로 예상되면서 연준의 금리 인하에 대한 기대감도 다시 커지고 있다. - 월가는 그동안 소외됐던 중소형주와 에너지 섹터에 주목하고 있다. 러셀 2000 지수는 6월 들어 3% 넘게 급등하며 강력한 반등 신호를 보내고 있으며, BTIG의 조나단 크린스키는 본격적인 중소형주의 여름이 시작될 수 있다고 전망했다. 에버코어ISI는 과거 데이터를 봤을 때 1월에서 5월의 부진은 늘 6월에 V자 반등으로 이어졌다며 러셀 2000 ETF를 매수 강력하게 추천했다. - 그러나 본격적인 상승을 위해서는 200일 이동평균선의 돌파 여부와 시장 전반의 매수세 회복이 중요하다. 오펜하이머의 수석은 랠리가 소수 종목에 국한되지 않고 시장 전반으로 확산되어야 한다고 조언한다. - 또한 빅쇼트의 실제 주인공이자 월가의 대표

- 백악관이 외국인 투자 이익의 복수세 부과를 추진 중이며, 이에 대한 시행이 연기될 수 있다는 예측이 미 의회에서 제기됨 - 현재 세법 개정안은 지난 22일 미 하원을 통과해 상원의 검토를 거치고 있으며, 그 중 섹션 899 조항은 미국에 불리한 세제를 운용하는 국가들에 대해 보복성 세금을 부과하는 내용임 - 해당 세금은 5%에서 시작해 매년 5% 포인트씩 증가 최대 20%까지 부과될 수 있음 - 미국의 펀드 매니저들이 899조에 반대하며 의회에 로비를 벌이고 있으며, 블룸버그는 공화당의 톰 틸리스 상원의원의 말을 인용해 899조의 시행이 월가와 기업들의 반발로 연기될 가능성이 크다고 밝힘 - 또 국채 투자 등의 포트폴리오 이자에는 적용되지 않을 것이라 전했으며 상원 의원들은 이러한 예외 조항을 더욱 명확히 하기를 원하고 있음 ● 외국인 투자 이익 복수세 시행 연기 가능성 백악관이 외국인 투자 이익의 복수세 부과를 추진 중인 가운데, 이를 둘러싼 잡음이 끊이지 않고 있다. 특히 세법 개정안 내 섹션 899 조항은 미국에 불리한 세제를 운용하는 국가들에 대해 보복성 세금을 부과하는 내용으로

- 블룸버그, 트럼프 행정부가 차기 연준 의장으로 베선트 재무장관을 지명하려는 움직임 포착 - 테슬라, 운전대와 페달 없는 완전자율주행 차량인 로보택시의 무인 시험 운행 착수 및 주가 장중 5.6% 이상 상승 - 인도와 미국, 7월을 조기 합의 목표로 단계적 무역협정 추진중이며 협상에 속도가 붙고 있음 - 국제금융협회 팀 애덤스 회장, 베선트 혹은 케빈 워시가 연준의 금리 결정 권한을 독립적으로 유지할거란 믿음을 줄 것이라 언급 - 블룸버그, 이전까지 연준 의장 후보로 거론된 인물에 케빈 워시 국가경제위원장, 크리스토퍼 월러 연준 이사, 데이비드 말패스 세계은행 총재 등이 있었음을 언급 ● 차기 연준 의장으로 베선트 재무장관 물망, 테슬라 로보택시 무인 시험 운행 착수 블룸버그 통신에 따르면 트럼프 행정부가 차기 연준 의장으로 스콧 베선트 재무부 장관을 밀고 있다고 한다. 테슬라는 운전대와 페달 없는 완전자율주행 차량인 로보택시의 무인 시험 운행에 착수했으며, 장중 5.6% 이상 주가가 상승했다. 한편, 인도와 미국은 오는 7월을 조기 합의 목표로 단계적 무역협정을 추진하고 있으

- 뉴욕 증시 3대 지수 상승, 3대 지수 추종 ETF도 상승
- SOXX 반도체 ETF 연일 상승
- 머스크, 트럼프 대통령의 감세안 비난
- 의회 예산처, 향후 10년간 재정적자 2조 4200억 달러 경고
- UBS, 재정 우려와 정책 불확실성으로 미국 부채 위험 높아져 국채금리 상승, 달러 약세 전망
- 골드만삭스, 대규모 달러 매도로 달러 가치 하락, 금 가격 상승 전망
- 유럽 최대 자산운용사 아문디, 달러와 채권금리 간 역외 상관성 경고
- 달러 약세 추종 ETF UDN, 유로화 강세 추종 ETF FXE, 금 선물 추종 ETF GLD 연초 대비 상승 추세

● 美 재정 우려 속 달러 약세 전망...관련 ETF는?
지난 10일 뉴욕 증시 3대 지수가 일제히 상승한 가운데, 3대 지수를 추종하는 ETF도 상승세를 탔다. 특히 SOXX 반도체 ETF의 상승세가 두드러졌다. 한편 일론 머스크는 트럼프 대통령의 감세안이 미국을 부채 노예로 만들 것이라고 비난했다. 급증하는 미 정부 부채를 후대 세대가 감당하거나 미국이 파산할 수 있다는 주장이다.

이런 상황에서 의회 예산처는 향후 10년간 재정적자가 2조 42

- 국제유가 : 미중 무역협상의 기대감으로 상승했지만 폴리티코의 러시아 추가 제재안 보도로 상승폭 반납. - 천연가스 : 3거래일째 하락중이며FX엠파이어는 지지선으로 3.12달러를 제시함. 다만 소시에테 제네랄은 미국이 협상 카드로 알래스카 LNG를 내세우고 있는 점과 유럽의 천연가스 재고량도 5년 평균과 전년비 낮은 수준을 보이는 점은 주시해 볼 필요가 있다고 전함. - 금속선물 : 달러가치 소폭 상승 속 대체로 약보합권에 거래됨. 금 선물은 무역협상과 경제 지표들을 주시하며 0.06% 내린 온스당 3352달러에 거래됨. 13년 내 최고보인 은 선물도 보합세 보임. - 곡물선물 : 공급 부족 우려에 32년 내 최고 보였던 코코아가 최대 생산국인 코트디부아르와 가나에 비가 올 것이란 예보에 작황 전망이 개선되며 6% 가까이 빠짐. - 암호화폐 : 비트코인 현물 ETF에 4억 달러 가량 순유입 됐고 현재 비트코인은 10만 9천 달러 선, 이더리움은 2700달러 선까지 회복 ● 원자재 시황 (6월 11일) : 유가, 무역 협상 주시하며 하락...천연가스도 내림세 국제유가는 이틀째 이어지고 있는 미중 무역협상 기대감에

- 알파벳: 오픈AI가 구글 클라우드 서비스 도입 예정, 구글은 검색과 광고 부문 직원들 대상 자발적 퇴직 프로그램 제안, 주가는 1.43% 상승 - 메타: 데이터 라벨링 스타트업 스케일AI의 지분 49%를 148억 달러에 인수, 스케일AI의 CEO 알렉산더 왕을 메타 내부 고위직에 영입, 범용 인공지능 개발에 속도, 주가는 1.2% 상승 - 애플: 리퀴드 글래스라는 새로운 소프트웨어 업데이트 공개, 인공지능 관련 핵심 발표 부재로 투자자들 사이에서 아쉬움, 월가 애널리스트들은 애플에 대해 낙관적 전망 유지, 주가는 0.61% 상승 - 엔비디아: HPE와 독일의 새로운 슈퍼컴퓨터 블루 라이온 구축, 독일 윤리연구소의 자사 기술이 적용된 주피터 슈퍼컴퓨터가 유럽 내에서 가장 빠른 시스템으로 등재, 주가는 0.93% 상승 - 라이언에어: 제트엔진 제조사 CFM과 5억 달러 규모의 엔진 30기 구매 계약 체결, 보잉 737 맥스 10 항공기 300대 운항에 투입 예정, 연간 여객수를 현재 2억 명 수준에서 2034년까지 3억 명으로 확대 계획, 주가는 0.42% 상승 - 스냅: 6세대 증강현실 스마트 안경 스펙스를 2026년에 출시 계획, 시제품은 새이름인 스펙스를 채택,

- 미국 증시, 미중 무역협상 관망 속 상승...다우 0.25%↑ - 엔비디아, 마이크로소프트 제치고 시총 1위 탈환 - 오픈 AI, 구글 클라우드와 새로운 계약 체결 - TSMC, 5월 매출 전년 대비 40% 급증 - 영국 런던 증시, 역대 최고치 근접...금리 인하 기대감 - 세계은행, 올해 전 세계 경제성장률 2.3%로 하향 조정 ● 미중 무역협상 관망 속 미국 증시 상승...다우 0.25%↑ 현지시간 10일 미국 증시는 미중 무역협상을 관망하는 분위기 속에서도 일제히 상승했다. 이날 다우존스30산업평균지수는 전장보다 0.25% 올랐고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수와 나스닥 지수도 각각 0.55%, 0.63% 상승했다. 시장에서는 현재 나타나고 있는 주식시장의 랠리에 대해 기술주들이 예전의 고점을 회복하려 고군분투하고 있다는 의견과 아직 관세가 실질적으로 인플레이션 지표에 영향을 주지 않았다며 미리 경계하는 분위기로 나뉘고 있다. 한편 엔비디아는 이날 1% 가까이 상승하며 마이크로소프트를 제치고 시가총액 1위 자리를 탈환했으며, 오픈AI는 더 많은 연산 자원을 확보하기 위해 구글 클라우드와 새로운 계약을

- 미국 고위급 무역회담이 이틀째 진행되며 하워드 루트닉 미 상무장관은 협상이 긍정적으로 진행됐다고 밝혔다. - 트럼프 행정부가 차기 연준 의장으로 스콧 베선트 미 재무부 차관을 밀고 있다는 보도가 나왔다. - 백악관이 일부 외국인 투자 이익에 복수세 부과를 추진 중이며 그 시행이 연기될 수 있다는 예측이 미 의회에서 제기되었다. - 세계은행이 올해 세계 경제성장률 전망치를 기존 2.7%에서 2.3%로 낮췄으며 관세가 세계 경제 성장에 역풍으로 작용할 것이라 분석했다. - 테슬라가 운전대와 페달이 없는 완전자율주행 차량인 로보택시의 무인 시험 운행에 착수했으며 테슬러 주가는 장중 5.6% 상승했다. - 메타가 인간을 뛰어넘는 AI 시스템인 초지능 연구에 주력하는 인공지능연구소 설립을 추진한다. - 미국 마이크로소프트의 지원을 받는 프랑스의 인공지능 스타트업 미스트랄이 추론형 AI 모델 마지스트랄을 공개했다. - 세계 최대 파운드리 업체인 대만 TSMC의 5월 매출이 1년 전보다 39.6% 증가한 3205억 대만달러로 집계됐으며 이는 우리 돈 약 14조 6천억 원에 달하는 수준이다. ● 미중 고위급 회담