- 오후 장에서 삼성SDI가 10% 가까이 급등 중이며, 이에 따라 배터리 셀 업체인 LG에너지솔루션과 SK이노베이션도 동반 상승 중임. - 삼성SDI의 급등 원인은 중국 정부의 공급 과잉에 따른 배터리 부문 정제 자제 스탠스, 리튬 가격 반등, 북미 ESS 수요를 중국 대신 한국이 대체할 수 있을 것이라는 기대감 등으로 분석됨. - 전문가는 삼성 SDI가 단기적으로 많이 오르긴 했지만 바닥권에서 상승하고 있는 섹터의 종목이기 때문에 추가적인 상승 가능하다고 말하며, 조정 시에 매수를 하는 관점으로 볼 것을 추천함. - 또한, 이재용 삼성그룹 회장과 일론 머스크의 만남에서 머스크가 삼성전자 및 삼성전자의 다양한 밸류체인을 이용하겠다는 얘기가 나오며 전략적인 제휴 파트너로 가닥을 잡는다는 기대감도 존재함. - 한편, 바이오주는 약세를 보이고 있으며, 대표적으로 비만치료 쪽 펩트론, 종근당, 디앤디파마텍 등이 내림세를 보임.

- 오전 장에서는 리튬 가격의 반등 지속으로 2차 전지 ETF가 수익률 상위를 차지함 - IT 대표주로는 삼성전자, 삼성전기, LG디스플레이, LG이노텍, LG전자 등이 동반 상승함 - 삼성전자 파운드리 밸류체인 대표적인 종목들과 자동차주도 상승함 - 삼성그룹주의 상승이 코스피 지수 상승을 견인하고 있으며, 삼성과 테슬라의 동맹 관계가 관세 협상에 긍정적인 역할을 할 것으로 기대됨 - 삼성전자는 7만 5천 원에서 8만 원 사이의 매매 대를 뚫어야 하며, SK하이닉스는 조정 시 담아볼 만함 - 삼성전자와 SK하이닉스는 다시 커플링화되어 움직일 것으로 예상됨

- 미국 바이오 섹터가 S&P 지수와 나스닥 지수 상승 대비 흐름을 못 따라가고 있으나, 향후 반등 가능성이 높다고 평가됨.
- 미국 식품의약국 FDA가 인력 구조조정 이후 안정화되고 있고, 주요 학회에서 긍정적인 임상 데이터를 발표하고 있음. 또한 M&A와 라이선싱 딜 계약들이 활성화되고 있으며 향후 미국 금리도 점진적으로 인하될 것으로 전망됨.
- 노보 노디스크의 비만치료제 판매 저조로 주가가 급락했으나, 이는 개별적인 이슈로 판단됨.
- 뇌질환 치료 분야가 2024년에서 2030년까지 연평균 11.7% 성장이 예상되며, 가장 빠르게 성장하는 분야가 될 것으로 전망됨.
- 바이오젠의 알츠하이머 치료제 레켐비가 피하주사 제형으로 FDA 허가를 받을 전망이며, 이로 인해 베타아틸로이드 치료제의 보급이 확장될 것으로 예상됨.
- 바이오젠이 스카이클래리스라는 유전 질환 치료제를 73억 달러에 인수했으며, 다피롤리주맙 신약을 바이오젠의 임상 3상에서 공동 개발하고 있음.
- 한국에 상장된 바이오젠 관련 ETF로는 TIGER미국나스닥바이오, TIMEFOLIO글로벌안티에이징바이오액티브, KIWOOM미국블록버스터바이오테크, KODEX 미국 S&P 등이 있음.
- 프락시스가 뇌전증 중에 국소 발작이라는 질환의 임상 2상을 발표를 앞두고 있으며, 긍정적인 임상 결과를 전망하고 있음. 프락시스는 뇌질환 치료제 액티브 ETF에 포함되어 있음.

- 아시아 증시 대부분 혼조세 보임 - 코스피는 연고점 부근에서 탄력 잃지 않으며 3266선 기록 중 - 미·중 관세 휴전 목표에 한 발자국 남겨둬, 트럼프 대통령은 현지시간 30일 브리핑 후 승인 여부 결정 예정 - 우리 증시와 다르게 중화권에서는 반도체, 배터리, 2차 전지가 하락세이며 정유주, 화학, 철강, 비철금속 상승 - 홍콩 증시는 기술주 하락으로 인해 2만 5400선 붕괴, 본토 자금은 2거래일 연속 유입 - 인도 증시는 상호관세 부과일이 임박했으나 협상 지연되며 8만 1300선 하회 - 베트남 VN지수는 최근 3개월 내 최고치 재경신 후 1490선에서 0.2% 하락

- 현대차와 기아는 정의선 회장의 미국 방문 소식에 힘입어 오후 1시 이후 상승세를 나타내며 강세를 보임. - 삼성전자 그룹주와 반도체 소부장 모두 오름세를 보이는 가운데, 대덕전자의 상승세가 두드러짐. - 대덕전자는 어제 컨센 대비 50~60%대 하회하는 실적을 발표했으나, 오늘 주가가 오르는 흐름을 보임. - 이러한 상승세의 원인은 FC-BGA 반도체 기판 사업에 대한 기대감으로 분석됨. - 대덕전자는 3분기부터 해당 사업의 양산을 본격화할 예정이며, 삼성전자와 테슬라의 수주 계약 소식 또한 반도체 기판 수요 증가에 기여할 것으로 예상됨. - 따라서 대덕전자와 삼성전기는 연말까지 신고가 갱신을 이어갈 가능성이 높은 종목으로 평가됨.

- 코스피가 4년 만에 최고치를 기록하며 장중 연고점을 경신함. - 36포인트, 1%만 상승하면 코스피 사상 최고치를 경신하게 되며, 이번 주 안에 사상 신고가를 최고치를 경신할 것으로 기대됨. - 올 들어 코스피 수익률이 35%를 돌파하며, 나스닥 11%, 독일 DAX 21%보다 높은 수익률을 보임. - 외국인들이 15거래일 중 하루 빼고 매일같이 들어오는 등 현물은 여전히 매수 기조를 유지하고 있음. - 관세 협상 타결 소식이 나오면 한국 증시도 완전한 신고가를 갱신할 것으로 예상됨. - 삼성전자, 현대차, 기아 등 시총 상위주들이 상승세를 보이고 있으며, 관세 협상 타결에 대한 기대감으로 오름세를 지속할 것으로 전망됨. - LG에너지솔루션의 초대형 수주 소식에도 불구하고 삼성SDI가 강세를 보이는 등 종목별 차별화가 나타남.

- 하나마이크론, 인적분할 철회...주가 10% 상승
- 소액주주들의 임시 주주총회 결의 효력 정지 가처분이 법원에 받아들여진 영향
- 하나마이크론은 지주사 역할을 맡은 하나반도체홀딩스와 반도체 제품 패키징을 담당하는 하나마이크론으로 분할하는 안건을 이사회를 통해 의결하였으나, 소액 주주들은 위임장 위조 등을 이유로 주총 효력 정지 가처분 신청을 냄
- 롯데렌탈, 제3자 배정 유상증자 논란
- 소액주주들이 제3자 배정 유상증자를 반대하는 탄원서를 대통령실과 공정거래위원회에 제출
- 롯데그룹이 어피니티에 매각한 구주 가격에 비해 신주 발행 가격이 현저히 낮다는 것이 이유
- 롯데렌탈 지분 4%를 보유하고 있는 VIP자산운용은 어피니티의 롯데렌탈 상장 폐지 가능성에도 우려를 표명
- 최근 주주 충실 의무의 상법 개정안 통과 등 소액주주의 입김은 점점 더 세지는 추세
- 인적분할에 나섰던 파마리서치도 결국 철회를 결정
- 태광산업도 교환사채 발행 계획을 전면 중단
- 3조 6천억 원 규모의 유상증자를 추진했던 한화에어로스페이스도 결국 규모를 2조 3천억 원으로 줄임

- 안규백 국방부장관, 내달 2일까지 폴란드 방문...K2 전차 2차 수출 계약 서명식 참석 및 방산 협력 강화 회담 예정 - 현대로템, 폴란드와 약 65억 달러(9조 원) 규모 K2 전차 2차 수출 계약 체결...사상 최대 규모 K-방산 단일 품목 수출 - 계약 물량 180대 중 현대로템이 117대, 폴란드 국영 방산그룹 PGZ가 67대 생산해 각각 폴란드 군에 인도 예정 - 2차 계약, 1차 대비 물량은 동일하나 금액은 4조 5천억 원에서 9조 원으로 증가...현지 생산 기술 이전 등 절충 교역 추가 - 남은 물량 640대에 대한 후속 협상 진행 중이며, 폴란드 인접국 포함 10개 국가와 동시다발적 협상 진행 중 - 중동·아프리카도 유력한 수출 후보 지역...사막·열대 등 기후 환경별 특화된 맞춤형 전차 연구 개발해 수출 확대 계획 - 키움증권, 현대로템 2분기 실적 예상치 매출액 약 1조 5520억 원, 영업이익 약 2750억 원으로 전년 동기 대비 각각 42%, 144% 증가 전망

- LG에너지솔루션, 테슬라와 6조 원 규모 LFP 배터리 공급 계약 체결
- 계약 규모는 지난해 말 기준 매출의 23%를 넘어서는 수준이며, 공급 지역은 북미, 제품은 ESS 배터리로 추정
- 북미에서 LFP 배터리를 연간 15GWh 이상 공급할 수 있는 셀 메이커는 LG에너지솔루션이 유일하며, 회사는 지난 2분기부터 미시간주에서 ESS용 LFP 배터리 셀 양산 중
- 미중 관세 분쟁으로 인해 중국의 경쟁사들 진입이 제한되면서 K-배터리에 대한 가치 재평가가 이뤄지고 있으며, 국내 배터리 기업들의 반사이익 가능성 증가
- 글로벌 ESS 시장 규모는 지난해 235GWh에서 10년 뒤 618GWh까지 성장할 것으로 예상되며, 특히 미국에서 전력망 투자와 신재생에너지 확대, AI 데이터센터 확산 영향에 수요가 급증할 것으로 전망
- LG에너지솔루션 이외에도 삼성SDI, SK온도 북미 시장으로 눈을 돌리고 있으며, 적극적인 대응으로 실적 턴어라운드 기대

- 한화솔루션 2분기 영업이익, 시장 예상치 27% 하회 - 전 분기 대비 실적 개선세 뚜렷, 영업이익 약 1020억 원으로 200% 이상 증가 - 신재생에너지 부문, 특히 태양광 사업이 전체 매출의 51.57% 차지 - 미국 IRA AMPC 세액공제 혜택이 실적에 큰 역할, 수령액은 예상보다 낮을 것으로 추정 - 미국 태양광 수요 확대 및 중국산 제재, 중국의 구조조정에 따른 국내 업체의 반사이익 예상 - 세액공제 일몰 시에도 태양광 수요 감소 가능성은 낮음, 미국 내 경쟁사 파산으로 점유율 상승 기대

- 관세 협상이 임박하면서 국내 자동차주들의 변화가 예상됨 - 관세 인하 가능성이 있으며 한국은 12.5%, 미국은 15~20%를 요구중 - 현대기아차그룹의 매출은 북미, 인도, 유럽에서 주로 발생하며 이에 따라 미국과 인도에 공장을 보유한 자동차 부품주를 주목할 필요가 있음 - 미국과 인도에 공장을 보유한 자동차 부품주로는 에스엘, 서연이화, 화신, 성우하이텍, 피에이치에이 등이 있음

- 자동차 부품주 에스엘은 5월 29일 최저점 이후 꾸준한 상승세를 보이고 있으며, 관세 인하 시 추가 상승 가능성 있음.
- 서연이화는 차량 고급화에 따른 내부 인테리어 고급화의 직접적인 수혜주로, 현대차그룹의 1차 밴더이며 해외 진출에도 동행한 기업임. 관세 인하 시 주가 상승 가능성이 높으며, 1차 목표가는 1만 4300원, 손절가는 1만 1500원 제시함.

- 키움증권의 2분기 이익이 4083억 원으로 전년 대비 30.7% 증가함 - 그러나 세법 관련 이슈로 증권거래세 인상 및 대주주 양도세 기준 강화가 논의되고 있음 - 이러한 이슈에도 불구하고, 주식 거래 시 발생하는 수수료가 수익에 비해 크지 않아 증권주의 실적에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상됨 - 따라서, 증권주를 선택할 때는 브로커리지 수익 비중이 낮은 기업을 우선 고려하는 것이 좋음 - 브로커리지 수익 비중이 낮은 기업으로는 KB, 삼성증권 등이 있으며, 키움증권과 미래에셋은 브로커리지 비중이 높으나 전사 이익에서 차지하는 비중은 상대적으로 낮음

- 삼성전자가 2004년 이후 두 번째 혹은 세 번째로 높은 월간 상승률인 약 21.5%를 기록하며 연중 최고치를 경신하고 있으며, 이는 외국인 수급이 가장 큰 요인으로 분석됨. - 특히 동기간 동안 삼성전자에 대한 외국인 수급은 2조 8천억 정도로, 삼성전자를 중심으로 한 반도체 업종에 집중되는 모습을 보임. - 삼성전자의 파운드리가 그동안 골칫거리였으나, 이번에 테슬라로부터 AI6에 대한 수주를 받아 내면서 어느 정도 해결될 것으로 기대됨. - 이를 계기로 삼성전자가 TSMC와의 파운드리 경쟁력 격차를 좁힐 수 있을 것으로 예상되며, 향후 2나노 쪽에서의 기술적 안정성을 확보할 수 있을 것으로 전망됨. - 한편, 삼성전자의 미국 반도체 공장 건설과 관련하여 장비 업체들이 먼저 수혜를 받을 것으로 예상되며, 에프에스티, 테스, 피에스케이, 한미반도체 등 EUV 관련 장비주들과 원익IPS, 유진테크, 주성엔지니어링 등 전공정 장비주들이 관심을 받을 것으로 보임.

- 전력기기 주요 3사 중 효성중공업은 어닝서프라이즈 실적을 발표했으나, 현대일렉트릭과 LS ELECTRIC은 예상치를 하회하는 실적을 발표함 - 효성중공업은 북미 비중이 높아 이익률에 긍정적인 영향을 주었으며, HD현대일렉트릭의 실적 부진은 회계상의 이슈로 일시적인 것으로 판단됨 - LS ELECTRIC은 초 고압 변압기 쪽보다는 데이터 센터 향의 배전반 공급으로 멀티플을 부여받았으나, 숫자의 체력으로는 아직 부족함 - 데이터 센터의 증가로 인한 발전소 건설 및 전력 공급 필요성 증가로 관련 기업들의 성장 사이클은 지속될 것으로 전망됨

- 코스피가 외국인과 기관의 매수 증가로 연고점 경신 중이며, 삼성전자 그룹주, 기아, 조선주들이 강세를 보임.
- 코스닥에서는 2차 전지와 반도체 소부장들이 강세를 보이며 각각 0.35%, 1% 이상 상승함.
- LG에너지솔루션이 테슬라향 대규모 수주 소식을 내면서 국내 2차 전지주들이 상승세를 보이고 있음.
- 특히, 솔브레인홀딩스가 12시부터 급등해 8%대 강세를 보이는 중임.
- 이달 초 미국에서 퇴행성 관절염 치료제 조인트스템이 미국 FDA의 가속 승인을 받은 네이처셀이 오늘장에서도 25%대의 급등세를 연출중임.

- 효성중공업은 2분기 실적이 좋았으며 북미 비중이 아직 낮아 향후 북미 비중이 높아질수록 이익률이 상승할 것으로 예상됨. 또한 GIS(가스절연개폐)라는 새로운 포트폴리오가 주목받고 있으며 HVDC(초고압직류송전) 분야에서도 성과를 내고 있음.
- HD현대일렉트릭은 2분기 회계상 이슈로 이연된 부분이 있어 3/4분기 실적이 예상보다 잘 나올 가능성이 있음. 또한 북미 비중과 마진 비중을 고려하면 한국 내 1위 업체로 프리미엄을 받을 수 있으나 현재 주가가 저평가되어 있음.
- LS ELECTRIC은 초고압 변압기 증설과 추가 배전반 수주 등으로 향후 전망이 긍정적이며 주가 상승 가능성이 있음.
- 가격적인 측면에서는 HD현대일렉트릭이 매력적이며, 일진전기와 산일전기는 목표가를 이미 넘어섰으나 향후 상향 조정이 필요할 것으로 보임. 효성중공업은 성장성을 고려했을 때 지금 매수해도 좋다고 판단됨.

- 관세 문제는 전력 인프라 기업의 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있음. - 그러나 쇼티지가 발생하는 변압기 초고압 분야에서는 기존 고객사로부터 많은 수주를 받은 선두 기업들은 오히려 가격 전가 가능성이 높음. - HD현대일렉트릭과 효성중공업은 고객사와의 협상이 원활하게 이루어지고 있어 관세 리스크가 크지 않음. - LS ELECTRIC은 후발 주자로서 초과압 변압기 증설을 진행 중이지만 아직 매출이 미미해 협상에 불리할 수 있음. - 산일전기나 일진전기 같은 후발 주자 역시 관세 리스크가 존재함. - 이번 주에 나올 관세 관련 결과를 예의주시해야 함.

- IMF가 한국 성장률 전망치를 0.8%로 0.2% 포인트 하향 조정했으나, 기존의 0.8%대 성장을 전망한 기관들이 많아 특별히 새롭지 않음.
- 지난 2분기 한국 성장률은 전 분기 대비 0.6으로 높았으며, 수출과 소비는 양호하나 설비투자와 건설투자는 부진함.
- 민생 회복을 위한 소비 쿠폰 발행으로 국민의 소비심리가 회복되고 있으며, 금리 인하보다는 재정정책의 효과에 중점을 두어야 함.
- 재정정책은 요소에 파인 튜닝하는 식으로 영향을 미칠 수 있고 효과가 바로 나타나며, 소비 쿠폰 발행으로 인한 소비 증가는 다음 분기부터 성장을 올릴 여지가 있음.

- 현대차그룹, 미국에 210억 달러 추가 투자 결정, 이 중 60억 달러는 로봇 분야에 투자할 계획이며, 해당 분야의 대표적인 기업으로는 보스턴 다이내믹스가 있음. - 보스턴 다이내믹스는 휴머노이드 로봇 아틀라스, 사족보행 로봇 스팟, 물류 전용 로봇 스트레치 등을 생산하고 있으며, 현재 엔비디아와 협업하여 소프트웨어 개발에 주력하고 있음. - 양사는 상업용 판매를 2028년부터 목표로 하고 있으며, 이를 통해 로봇 시장에서의 경쟁력 확보를 기대하고 있음. - 한편, 두산로보틱스는 최근 미국 로봇 솔루션 업체 원엑시아를 인수하였으며, 이를 통해 로봇 운영에 필요한 소프트웨어 기술을 강화하고 북미 시장 진출을 위한 기반을 마련하였음. - 원엑시아는 로봇 시스템 통합 솔루션에 강점을 가진 기업으로, 두산로보틱스와의 시너지 효과를 기대하고 있음.