● 핵심 포인트 - 제노코: 한국항공우주 자회사로 편입되어 앞으로 수주가 좋아질 것으로 예상되며, 우주항공 관련주로도 편입될 가능성이 있음 - 대덕전자: 레거시 반도체 쇼티지 상황에서 메모리 기판의 수요 증가와 AI 가속기 쪽으로 주목받고 있어 실적 개선이 기대됨 - SK이터닉스: 태양광 및 풍력 사업과 ESS 사업을 영위하고 있으며, 전방 산업에서의 수주 증가로 인해 장기적인 전망과 단기적인 모멘텀 모두 긍정적임. 내년에는 대형 풍력 프로젝트가 예정되어 있어 실적 개선이 기대됨. - 유바이오로직스: WHO에 콜레라 백신을 유일하게 공급하는 기업으로 최근 콜레라 유행으로 인해 실적이 개선되고 있음. 장티푸스 등 백신 관련 임상이 진행 중이며, 백신 분야에서의 실적 성장이 기대됨.

- 유럽 증시는 혼조세로 마감. 파월 의장의 주식 시장 고평가 발언 영향. 반면 트럼프 대통령의 러시아 공격 지지 표명으로 유럽 방산주들은 상승. 독일 라인메탈 3.5%, 핸솔트 8%, 스웨덴 사브 5% 상승. 미국 정부는 유럽산 자동차 및 부품 관세율을 27.5%에서 15%로 확정.
- 유로스톡스600 지수 0.19% 하락, 독일 DAX 지수 0.23% 상승, 영국 FTSE 지수 0.29% 상승, 프랑스 CAC 지수 0.74% 하락.
- 전일 장 아시아 증시에서는 일본 니케이 지수가 사상 최고치를 기록. 오픈AI와 오라클, 소프트뱅크 그룹의 스타게이트 프로젝트 개시 소식에 소프트뱅크 그룹 6% 급등, 일본 기술주들도 상승. 파월 의장 발언으로 상승폭 제한.
- 전일 장 중화권 증시에서는 알리바바가 향후 3년간 AI 인프라 투자 규모를 확대한다고 발표하면서 9% 넘게 급등, 4년 만에 최고가 경신. 중국은 WTO에서 개도국 특별 대우를 포기, 미중 무역 협상 순조로움 시사.
- 중국 상해종합 지수 0.83% 상승, 홍콩 항셍 지수 1.37% 상승.

- 미국이 아르헨티나에 200억 달러 규모의 통화 스와프를 추진 중이다.
- 이번 통화 스와프는 IMF 경제 위기에 빠진 아르헨티나를 지원하기 위한 것으로, 미국은 아르헨티나에게 미국의 가치를 따를 것을 조건으로 내세웠다.
- 아르헨티나 대통령은 남미의 트럼프로 불리며, 미국과의 개인적인 유대와 신뢰 관계가 이번 지원 사격의 배경으로 분석된다.
- 미국이 IMF나 다른 국가와의 공조 없이 특정 국가를 일방적으로 지원하는 것은 이례적이다.
- 한국 정부가 요구하는 통화 스와프에 대해 소극적인 트럼프 행정부가 아르헨티나 정부에는 먼저 통화 스와프 카드를 꺼내든 점이 대조적이다.
- 현지 시각 24일 뉴욕에서 한미 재무장관 회의가 예정되어 있으며, 이 자리에서 투자 구조에 대한 이견을 보이고 있는 3500억 달러 규모의 대미 투자 펀드 조성 방안과 통화 스와프 체결 등이 논의될 전망이다.

- 월가에서는 제롬 파월 연준 의장이 '비이성적인 과열'을 경고한 앨런 그린스펀의 그림자를 보이고 있다는 분석이 나오며 긴장하고 있음.
- 한편, 반도체 기업 마이크론은 어닝 서프라이즈를 발표했음에도 주가는 하락으로 마감함.
- 캔터 피츠제럴드는 목표주가를 200달러로 제시하며, 다음 분기 매출 가이던스를 시장의 눈높이보다 높게 제시한 점을 자신감의 표현이라 평가함.
- UBS는 목표주가를 195달러로 상향하며, 마이크론이 엔비디아의 차세대 AI 플랫폼 블랙웰의 성공을 좌우할 핵심 전략 파트너임을 강조함.
- 씨티은행은 2026년 D램 시장이 타이트해질 것이라 전망하며, HBM에서 시작된 가격 경쟁이 D램과 낸드 전반으로 확산될 수 있다고 시사함.
- TD 코웬은 목표주가를 180달러로 상향 조정하며, 11월 분기 실적 발표에서 시장의 예상치를 뛰어넘는 EPS를 기록할 잠재력이 있다고 분석함.
- 뱅크 오브 아메리카는 목표주가를 180달러로 상향 조정하면서도 주가의 가격 부담으로 인해 투자 의견은 중립을 고수함.

- 프리포트 맥모란: 세계 2위 광산인 인도네시아 그라스버그 광산에서 불가항력을 선언. 이달 초 토사 유출 사고로 운영이 중단되며 생산에 차질 발생. 올 3분기 판매 가이던스 하향 조정 및 4분기 매출 감소 예상. 주가 17% 하락. - 리튬 아메리카스: 트럼프 행정부가 광산회사의 지분을 인수하려 한다는 소식에 주가 100% 가까이 급등. 백악관은 리튬 아메리카스의 네바다주 새커 패스 광산 개발을 위한 22억 달러 대출 조건 재협상 과정에서 지분 인수를 제안. 이는 미 정부가 중요한 광물 공급망을 직접 확보하려는 최근 움직임 중 하나. - 코인베이스: 클라우드플레어와 함께 x402 재단 출범 발표. 재단의 목표는 x402를 AI 기반 결제의 글로벌 표준으로 세우는 것. 즉, 데이터를 주고받듯 AI와 웹 그리고 앱 서비스가 바로바로 돈을 주고받을 수 있도록 하는 것. 주가 0.53% 상승. - 유니큐어: 헌팅턴병 환자를 대상으로 한 핵심 임상시험에서 긍정적인 결과 발표. 자체 치료제가 질병 진행 속도를 크게 늦추는 효과를 보였으며 내년 초 미 FDA에 허가 신청 예정. 주가 247% 급등. - 아이렌: 번스타인에서 아이렌에 대한 목표 주가를 기존 20달러에서 75달러로 대폭 상향 조정. 투자 의견은 시장 수익률 상회 유지. 다른 비트코인 채굴 업체와는 달리 자체 AI 클라우드 사업부를 구축하고 있으며 이에 대한 성장 가능성을 더 높게 봄. 주가 12.86% 상승.

- 마이크론: 시장 예상을 뛰어넘는 실적 발표, 특히 HBM 시장의 판도를 바꾸고 있다는 평가, JP모간은 목표주가를 220달러로 상향 조정, 주가는 -2.82% 하락
- 마이크로소프트: 미세유체 냉각 기술 개발, 열 제거 효율은 기존 방식보다 최대 3배 뛰어나며 차세대 AI 시대를 여는 핵심 열쇠가 될 것이라 강조, 주가는 0.18% 상승
- 테슬라: 월가의 투자은행 울프리서치는 테슬라의 3분기 차량 인도량이 컨센서스를 웃돌 것이며 46만 5천~47만 대 사이로 직전 분기 대비해서는 22%나 증가할 것이라는 긍정적인 뷰 제시, 주가는 3.98% 상승
- 알리바바: 연례 기술 콘퍼런스에서 알리바바 CEO가 AI 모델과 인프라 개발에 대한 투자를 더욱더 확대할 계획 밝힘, 향후 3년간 약 71조 원에 달하는 AI 인프라 투자 계획에 한 걸음 더해 진행될 것, 주가는 8.19% 상승
- 오라클: 중국 바이트댄스로부터 틱톡을 인수하는 거래에 참여했으나 틱톡의 알고리즘에 대한 오라클의 통제 범위가 불확실하다는 우려가 제기되며 투자 심리 위축, 주가는 17% 하락
- 아마존닷컴: 투자은행 웰스파고는 투자 의견을 비중 확대로 상향 조정하고 목표주가 역시 245달러에서 280달러로 상향 조정, 클라우드 시장과 AI 스타트업 엔트로피의 기여도를 분석한 결과 AWS의 매출 성장세가 더욱 빨라질 수 있다는 확신을 얻음, 주가는 0.23% 하락

- 미국 증시 3대 지수가 약세로 마감했다. 엔비디아, 팔란티어 등 AI 테마로 주목받던 주요 기술주들의 하락이 지수에 영향을 미쳤다.
- 미국 정부가 유럽산 자동차 부품에 대한 관세율을 15%로 확정하고 8월 1일부터 소급 적용한다.
- 스콧 베선트 미 재무장관이 오랜 기간 높았던 금리를 언급하며 새로운 연준 의장 후보로 개방적인 인물을 찾고 있다.
- 오스틴 굴스비 시카고 연은 총재는 고용 시장 둔화를 이유로 금리 인하에 신중해야 한다는 입장이다.
- 미국의 8월 신규 주택 판매가 전월 대비 20.5% 증가한 80만 채로 집계됐다.
- 인텔이 투자 확보를 위해 애플과 접촉 중이며, 마이크로소프트는 AI 비서 코파일럿에 엔트로픽의 인공지능 모델을 도입한다.
- AI가 기업용 생성형 AI 스타트업 코히어와 파트너십을 체결했다.

- 미국 증시가 AI 관련주를 중심으로 일제히 하락함.
- 오라클이 150억 달러 규모로 회사채를 발행해 AI 투자를 위한 자금을 조달한다는 소식이 투심을 악화시킴.
- 오는 30일까지 미국의 2026년도 연방정부 예산안이 처리되지 않는다면 정부 셧다운 사태가 불가피해지는 것도 불안감을 키움.
- 섹터별로는 원자재, 제조업, 부동산주가 1% 넘게 내리며 가장 큰 낙폭을 기록했으며, 기술주와 커뮤니케이션주도 하락함. 반면 에너지주는 1% 동반 상승함.
- 시총 상위 종목들은 전반적으로 부진한 모습을 보인 가운데 테슬라만이 4% 가까이 상승함.
- 미국의 8월 신규주택 판매가 전월 대비 21%, 예상보다 크게 증가하며 국채금리가 소폭 오름.
- 파월 의장을 비롯한 연준 위원들이 금리 인하에 신중한 입장을 보이며 달러화가 상승세를 보임. 유로화는 독일의 9월 기업지표 부진으로 약세를 나타냄.
- 미 에너지정보청에서 집계한 지난주 미국의 원유 재고량이 크게 감소하고 지정학적 긴장감이 맴돌며 국제유가가 약 두 달 만에 최고 수준을 기록함.

● 핵심 포인트 - 내일 장 준비를 위한 다섯 종목은 브이엠, 보성파워텍, 글로벌텍스프리, 삼성중공업, 대덕전자. 이 가운데 대덕전자와 삼성중공업이 '올라운더 픽' 스코어가 높았음 - 삼성중공업은 2023년 6월부터 수 차례 추천되어 왔으며, 이번에도 기관과 외국인의 쌍끌이 매수로 인한 레벨업이 예상됨. 선박 및 해양플랜트 전문 기업으로 LNG 모멘텀보다 큰 미국 해군 함정 건조 및 MRO 사업 진출로 인한 성장이 기대됨. - 대덕전자는 상승률 63.21%를 기록중이며, 마이크론 테크놀로지의 콘퍼런스 콜에서 메모리 수요 증가 전망이 제시됨에 따라 자동차 전장 및 로봇 분야에서의 성장이 기대됨. 또한, 수급 포착이 이루어지고 있어 추가 상승 가능성이 있음.

- 리노공업: 테스트용 포고핀을 만드는 기업으로 맞춤형 반도체 시대에 포고핀의 역할이 더욱 중요해질 것으로 예상됨. 수급 포착이 자주 뜨는 것은 매수 신호로 해석 가능하며, 답답한 마음에 매도하지 않고 기다리면 주가가 상승할 가능성이 높음. - 바이넥스: 오송공장의 증설 계획 소식에도 불구하고 주가가 횡보 중이나, 공장 증설은 수주가 들어왔다는 증거로 긴 관점에서는 긍정적임. 바닥에 있는 종목들은 상승 시 수익률이 좋지만 확률이 적으므로 정배율과 전고점을 먹는 장대 양봉을 통해 접근하는 것이 좋음. 기다리기 힘들다면 반도체 쪽으로 교체 매매도 추천함. - SK이터닉스: 신재생에너지와 에너지 저장장치 분야에서 정책 수혜를 받을 것으로 예상되며, 내년 상반기까지 긴 관점에서 투자하기 좋은 종목임. 최근 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 종목들의 가파른 상승으로 인해 상대적으로 덜 주목받고 있으나, 추세가 만들어지고 있는 과정으로 보임. - 현대차: 테슬라와 중화권 업체들의 빠른 전장 및 자율주행 기술 발전으로 인해 자동차 시장의 재편 가능성이 존재함. 이에 따라 현대차의 미래에 대한 불확실성이 주가 상승의 제약 요인으로 작용하고 있음. 시장의 확인이 있기 전까지 주가가 오르기 어려울 것으로 전망됨.

- 정규장 이후 상승률 상위 종목 : 지니언스 4%대, 제이에스코퍼레이션 3%대, 대동 3%대, 포스코엠텍 2%대 상승 중 - 하락률 상위 종목 : 케어젠, 펩트론, 한국정보통신, 우양에이치씨 - 제이에스코퍼레이션 : 가치주, 실적 좋음, 최근 기관과 외인의 순매수 증가, 차트는 불안정, 1만 2천원 선 안착 후 신규 매수 추천 - 지니언스 : 단봉으로 마감, 시간외 3% 상승, 내일 전 고점인 2만 9천원 돌파 시 단기 트레이딩 추천, 보안 주중 주도주로 움직임

- 로킷헬스케어: AI 기반 의료기기 업체로 환부 자동 모델링 기술과 맞춤형 패치를 제작하는 의료용 3D 바이오 프린터 기술을 보유하고 있으며, 기존 수술 및 이식이 불가능했던 고령 피부암 환자에게 AI 재생 치료제로 4주 만에 피부 조직을 만들어냄. 금일 양봉 출현으로 내일 급등주 패턴 형성 기대되며 5일선 패턴 매매 유효. - 보성파워텍: 전력 기자재 전문업체로 최근 한 분기에 136억원의 영업이익을 기록하며 어닝 서프라이즈를 시현. 외인, 기관 동반 매수세 유입되고 있으며 52주 신고가 이후에도 수급 포착 지속되어 차트 점수 95점 부여 가능. - 유니셈: 반도체 장비인 스크러버와 칠러 제조업체로 국내 점유율 1위이며 글로벌 반도체 시장에서의 필수 장비로 자리매김함. 전고점 돌파 후 거래량 없이 기관과 외국인의 쌍끌이 매수로 추가 상승 여력 충분하며 3분기 실적 호조 기대됨.

- 유니테스트: 수익률 87.88%, 번인테스트 장비 분야에서 가장 큰 규모의 수주 공시 예상됨. 외인과 기관의 수급이 지속되고 있으며, 추가 상승 가능성 있음. - 선익시스템: 바닥에서 매집을 통해 이동평균선을 넘어서는 골든크로스 발생. OLED 증착장비 제조 판매 회사로 소형 OLED 증착기 시장에서 전세계 1위이며, 누적 수주 잔고가 많음. 실적 호조세 이어지고 있으며, 3분기 어닝시즌까지 보유 추천.

● 핵심 포인트 [신얼 상상인증권 투자전략팀장] - 오늘 주식 시장은 전반적으로 하락세 마감. 코스피 지수는 장 막판 삼성전자의 상승으로 낙폭을 만회했지만, 코스닥은 바이오주 투매로 낙폭 축소 실패 - 긴 추석 연휴를 앞두고 투자자들은 지금이 매수 타이밍인지, 리스크 관리를 해야 할 시기인지 고민에 빠진 상황. 신얼 팀장은 중기적으로는 휴일이 있을 때 리스크 관리가 필요하지만, 추세적인 상승 경로에 대한 기대감이 높아졌기 때문에 지수 조정이나 업종 내 종목들의 차익 실현 매물 출회시 분할 매수 관점에서 중장기적으로 접근하는 것이 적절하다고 조언 - 최근 부진한 모습을 보이는 건 증권주와 지주사로 3차 상법 개정 지연 우려로 오늘 하락률 상위 종목 대부분이 코스피 시장에서는 증권주가 차지했다. 자사수 비중이 높은 기업들의 주가 하락은 상법 개정 후 주가 부양 효과가 예상보다 크지 않을 것이라는 실망감과 함께 자사주를 활용한 지배주주 지분율 강화 움직임에 대한 경계심 때문으로 풀이됨 - 현재로서는 정치적 합의가 법률과 경제, 금융에 관련된 법률 상법 개정안으로 이어지는 과정에서 일부 조정이 이루어지고 있으며, 여당 내에서도 의견이 갈리고 있어 실제 통과 여부와 시기에 대한 의구심이 커지고 있음.

- 삼양엔씨켐: 국내 최대 포토레지스트 생산 기업인 동진쎄미켐의 주가 흐름이 좋은 가운데, 포토레지스트 원료를 만드는 삼양엔씨켐에도 주목할 필요가 있음. 이 기업은 낸드, D램 뿐만 아니라 EUV용 포토레지스트를 만드는 우수한 기술력을 가지고 있으며, 최근 상장함. 1분기와 2분기 모두 영업이익률 14%대를 기록하며 수요 증가를 느끼고 있음. 매물을 소화했는지 여부를 파악할 필요가 있으며, 외국인과 기관의 꾸준한 매수가 들어오는 중. - 한스바이오메드: 오늘 20% 급등한 종목으로, 추가적인 급등주 패턴이 만들어질 가능성이 있음. 바이오 엔지니어링 벤처기업으로 스킨부스터 셀르디엠 출시로 인한 실적 기대감이 나타나고 있으며, 매 분기 100% 성장을 보이고 있음. 파마리서치의 리쥬란의 성공으로 스킨부스터 시장이 크게 확대되고 있는 가운데, 유사한 제품으로 올해 들어 100% 가까이 성장, 내년에는 300% 이상의 성장이 나타날 것으로 판단됨. 적자에서 벗어나 흑자로 넘어가는 모습을 보여주고 있으며, 유사한 제품을 가진 엘앤씨바이오와 비교했을 때 저평가되어 있음. - 마이크로컨텍솔: 시장의 기대치가 컸던 종목으로, 2분기 실적이 생각보다 나쁘지 않았음에도 불구하고 주가는 하락함. 그러나 3분기 실적에 대한 자신감이 있으며, 테스트 소켓 기업으로 SSD 쪽 커넥터 등 다양한 부품을 만드는 기업임. 최근 변압기 쪽에 매출이 찍히기 시작했으며, 이로 인해 실적이 좋아지고 있음. 외국인들의 끊임없는 매수가 들어오고 있으며, 3분기 실적이 어닝서프라이즈로 연결될 가능성이 있음.

- 티이엠씨: 특수가스 전문 소재 기업으로 낸드 관련 종목. 최근 낸드 가격 상승과 함께 실적 호전 전망. 연기금과 투신권의 지속적인 매수로 수급 긍정적이며 일목상 매물 소화 완료. 26주 신고가 기록 중. - 두산에너빌리티: 전 세계 SMR 파운드리 1위 기업으로 글로벌 원전 프로젝트 참여 기대감 높음. 아마존 웹서비스의 에너지 담당자가 두산에너빌리티 제조 시설 방문해 SMR 시제품 확인. 아마존 웹서비스, 엑스에너지, 한국수력원자력과 MOU 체결해 SMR 물량 공급 기대. 3분기 어닝 서프라이즈 기대되며 외국인의 수급 3일째 쌍끌이 매수 중.

- 코스피 거래대금 상위 종목 : 삼성전자 0.8% 상승, 두산에너빌리티 4% 상승, SK하이닉스 1% 하락 - 코스닥 거래대금 상위 종목 : 알테오젠 3.5% 하락, 펩트론 6% 하락, 엘앤씨바이오 12% 상승, 심텍 12% 상승

- 코스피는 0.42% 하락, 코스닥은 1.3% 하락해 각각 2,540선, 860선에서 장 마감함. - 삼성전자는 0.7% 상승하며 시장을 주도하고 있으며, 반도체 관련 종목들은 연말까지도 강세를 이어갈 것으로 전망됨. - D램 가격 상승과 낸드플래시 가격 상승으로 인해 삼성전자의 3분기 실적은 9조 2천억까지 예상되며, 이러한 흐름은 내년까지 이어질 것으로 보임. - 조선, 방산, 원전 관련 종목들도 주목할 필요가 있음. 특히 전력난 이슈로 인해 원전 관련주인 두산에너빌리티와 LS ELECTRIC이 긍정적으로 평가됨. 또한, 방산 관련 종목들은 급락 시 트레이딩 관점에서 접근해 볼 만함.

- 코스닥 UP&DOWN : 에스투더블유, 뉴로핏, 포스코엠텍, 한국첨단소재 등 상승. 엘앤씨바이오, 비올, 케어젠, 디앤디파마텍, 펩트론, 올릭스 등 하락. 로봇 관련 종목 중 원익홀딩스 상승, 로보티즈 하락. - 심텍 : 외국인 매수 쏠림 현상. AI 시장의 수요 확대로 고사양 패키징 기판 수요 폭증. DDR 메모리형 패키징 기판, 고사형 패키징 FC-BGA에 대한 투자 확대. 대덕전자, 코리아써키트, 해성디에스, 이수페타시스 등도 고사양 패키징 기판 제조. 금속기판은 아비코전자, 덕산하이메탈, 대덕전자 등, 유리기판은 LG이노텍, SKC, 삼성전기 등이 연구 및 제조. 심텍과 덕산하이메탈 주목 필요. 다만 심텍은 전환 청구될 CB들이 많아 분할 접근 전략 필요. 대덕전자도 실적 좋아 톱티어로 갈 가능성 높음.

- 오전 장에서는 원전주의 아웃퍼폼이 두드러짐. 대장주인 두산에너빌리티뿐만 아니라 기자재 쪽 에너토크, 성광벤드까지 강세를 보임. - 트럼프 대통령이 리튬 관련한 채굴 기업 지분을 확보했다는 소식에 리튬 관련주가 테마성으로 오전 장에서 강하게 오름. - 우주항공 관련 종목들도 동반해서 사이즈가 작은 종목들 중심으로 시세가 쏠림. 쎄트렉아이, 제노코가 강세를 보임.