- 조선주 전반적으로 상승세 전망되며 관세 협상에 대한 기대감 있음
- HD한국조선해양의 2분기 매출은 11% 늘어난 7조 원, 영업이익은 140% 증가한 9200억 원으로 예상됨
- 조업 일수 증가 및 생산성 향상으로 건조될 수 있는 매출 증가했으며 고가 선박들의 매출 비중도 높아짐
- 인건비 상승 둔화로 이익 개선 흐름이 지속되는 중이며 미국, 중국 조선업 제재 시 한국이 반사이익 얻을 가능성 있음
- 차트 상 40만 원대에서 30만 원 초반대까지 하락 후 재상승 중이며 2025년 전체 매출은 29조 원, 영업이익은 160% 상승 예상됨
- 단기 1차 목표가는 39만 원, 손절가는 30만 원 제시함

- 매출의 대부분을 차지하는 철강 부분이 업황 호조와 한미 관세 협상, 중국 감산 정책의 수혜로 펀더멘털 회복 중이며, 2차 전지 소재 부분도 글로벌 배터리 기업들과의 장기 공급 계약으로 중장기 수익성 개선 기대됨. - PBR이 0.47배로 저평가되어 있으며, 하반기 실적 개선 및 기업 가치 재평가 기대되며 주가는 지난 전고점 돌파 후 상승세 보임. - 중기 안정형으로 보유 시 목표가 40만원까지 상승 기대 가능.

- SK이노베이션의 2분기 매출은 18조 원, 영업이익은 3800억 감소할 것으로 예상되며, 장기적으로는 북미 공장 배터리 생산 라인 가동으로 영업이익 개선이 기대됨
- SK온과 SK엔무브의 합병으로 인한 재무 부담 완화 및 ESS 분야에서의 기대감 존재
- 단기적으로는 12만 원대까지 상승 가능하나, 이후에는 유가 변동성 등 여러 요인 고려 필요
- 추천 종목으로는 포스코퓨처엠, 포스코엠텍 등이 있음

- 삼성전자가 오늘 2분기 세부 성적표를 공개한다. 지난 8일 공시한 잠정 실적에 따르면 연결 기준 2분기 매출과 영업이익이 각각 74조 원과 4조 6천억 원으로 집계됐다. 특히 반도체 부문의 영업이익이 1조 원을 밑돌았을 것으로 시장에서는 예상되고 있다.
- 하지만 전문가는 삼성전자는 이제 악재보다는 긍정적인 모멘텀이 많다고 본다. 예를 들어 AI 반도체에서의 성장 모멘텀이 뚜렷하다는 점이다. HBM, 파운드리, SOCAMM, CXL 등의 분야에서 그렇다. 또한 최근 테슬라향 22조 규모의 파운드리 수주 역시 상징적인 의미를 갖는다고 평가했다.
- 다만 단기적인 관점에서는 어느 정도 쉬어가는 관망하는 구간이 필요하다고 판단된다. 이유는 여러 가지인데, 먼저 재료 노출, 뉴스 노출이 많이 되면서 주가가 피로감을 거치는 구간이라는 점이다. 또한 공매도가 지금 10배가량 증가했고, 2나노 부분에 대한 기술적인 검증이 필요한 구간이기도 하다.
- 따라서 단기 관점에서는 관망하시고 눌림을 기다리셨다가 접근하시는 전략이 좋겠다. 길게 보았을 때는 8만 원 이상까지 보는 전략을 추천한다. 더불어 삼성전자향 시스템 반도체 장비, 소부장 기업에도 주목이 필요하다. 대표적으로는 와이씨와 티엘비를 들 수 있으며, 이들 종목은 중장기로 여유 있게 보시는 전략을 추천한다.

- 한미 관세 협상 타결로 조선 및 자동차 관련주들이 프리마켓에서 강세를 보임 - 한화오션은 한미 조선 협력의 대표적인 수혜주로 꼽히며 4% 이상 상승 - 미국 현지 조선소 인수를 통한 사업 확장으로 향후 한미 협력에서 중추적 역할 기대 - 기술적 분석으로는 10만 5천원 전후로 수익 실현 후, 다음 목표가 12만원까지 홀딩 전략 제시 - 자동차 품목관세 25%에서 15%로 최종 합의되며 자동차 부품주들 불확실성 해소 - 부품주들이 완성차 업체보다 더 강한 모멘텀을 보이며 화신은 12% 이상 상승 - 보유자들은 일정 수익 실현 후 눌림목에서 추가 매수 기회를 노리는 전략 유효

- MASGA : 미국의 조선업을 위대하게 만들어주겠다는 우리나라의 제안에 대해 한미 관세 협상에서 미국이 수용했을 가능성이 높아짐. 이로 인해 관련 종목들의 강세가 예상됨. - K-뷰티 섹터 : 관세에 대한 우려가 낮아져 에이피알, 브이티 등 관련 종목들의 강세가 추가적으로 나올 것으로 예상함. - 한미 관세 협상 : 관세율은 15%로 결정되었으며, 한일 시장의 반응을 참고하면 우리나라 시장도 상승할 것으로 예상되며 사상 최고치 흐름이 기대됨. 약 100포인트 상승 전망.

- 한미간 협상 관련 소식 속 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장 등 방미 - 미국이 한국에 부여하는 상호관세율 15%로 하향 조정 - 수출 관련주 및 대미 수출 의존도 높은 자동차 업종 긍정적 영향 기대 - 완성차 업체 중에서는 기아, 부품 업체 중에서는 화신, 에스엘, 모티브링크 등 관심 - LNG 관련 삼성중공업도 주목할 만하며 중장기 관점 대응 추천

- 엘앤에프는 예상을 하회하는 실적 발표 후 정규장 상승세를 내주며 거래 마감함.
- 실적 부진 원인은 원재료 가격 급락과 원달러 환율 하락이며, 3분기부터 실적 회복 전망됨.
- 탄산리튬 가격 반등 조짐, EV 출하 증가, 가동률 회복 등 하반기 실적 반등 예상 요인 존재.
- 하이니켈 제품 단독 공급 확대 및 고객사 점유율 회복으로 2분기 출하량 전분기 대비 55% 증가.
- LFP 전용 법인 설립으로 북미 공급망 재편 수혜주로 판단되며, 2026년 성장 모멘텀 본격화 예상.
- 현시점에서는 분할 매수 전략으로 접근 유효하며, 실적 반등, 북미 모멘텀, 중장기 저평가 해소 가능성에 주목 필요.

- 미국과 한국의 무역 협상이 타결됨
- 트럼프 대통령은 한국과의 상호 관세율을 15%로 합의했다고 밝힘
- 한국은 미국에 3500억 달러를 투자 예정이며, 그 중 1000억 달러는 미국산 LNG 등을 수입하는데 사용될 예정임

- 미국 증시 혼조로 마감
- 연준은 트럼프 대통령의 금리 인하 압박에도 기준금리를 5회 연속 동결
- 미국의 2분기 GDP 속보치는 3% 깜짝 반등
- S&P500 지수는 파월 의장의 발언 이후 낙폭을 확대
- 마이크로소프트의 회계연도 4분기 매출은 764억 4천만 달러, EPS는 3.65달러로 모두 예상을 상회
- 특히 클라우드 컴퓨팅 부문의 애저 매출이 39% 증가하며 시장의 예상치를 뛰어넘음
- 메타는 2분기 매출 475억 2천만 달러, EPS 7.14달러로 예상을 상회했으며 3분기 매출 전망 역시 예상을 뛰어넘음
- 퀄컴은 지난 분기 매출과 EPS 모두 예상을 상회했으나 스마트폰 관련 매출이 예상치를 하회함
- 암 홀딩스는 매출과 EPS는 예상치에 부합했으나 연구개발 부문 비용 증가로 다음 분기 이익 전망이 부진
- 포드의 2분기 매출과 EPS는 예상을 상회했으나 관세 비용으로 인해 올해 수익이 최대 36% 감소할 것으로 전망

- 한미 관세 협상 최종 담판 예정, 한국 경제와 시장에 미칠 영향 긴급 진단 - POSCO홀딩스 실적 발표 예정, 철강 관세 직격탄 대응 전략 모색 - 트럼프 미국 대통령, 한국 협상단 제안 수준이 최종안임을 시사 - 시장 헤드라인에 대한 빠르고 생생한 분석 제공 예정

- 포드, 2분기 매출과 EPS 모두 시장 기대치 상회. 연간 가이던스 재제시. 관세로 인한 총 손실 30억 달러 전망, 10억 달러 상쇄 가능. 올해 이익 최대 36% 감소 예상. - 로빈후드, 2분기 매출 및 EPS 예상 상회. 순이익 전년 동기 대비 105% 급증. 고객 수 및 플랫폼 자산에서 인상적인 성장세. - 카바나, 순이익 여섯 배 증가, 분기별 중고차 판매량 신기록 발표. 최근 공매도 세력 비판 일부 불식. 3분기 소매 판매 대수 증가 예상. - 앨버말, 2분기 EPS 시장 기대치 대폭 상회, 매출도 예상 웃돌아. - 이베이, 2분기 매출 및 EPS 예상 상회, 3분기 매출 전망치도 시장 기대치 웃돌아.

- 메타, 2분기 실적 발표...EPS와 매출 모두 시장 컨센서스 상회, 일일 사용자 수와 광고 노출 수, 광고 단가 등 긍정적 지표 보여줘 - 메타, 3분기 매출 가이던스 490억 달러 제시, 시장 예상치 460억 달러 상회 - 메타, 슈퍼인텔리전스 개발 위한 데이터센터 구축에 170억 달러 투입, 2025년 상반기 기준 누적 자본 지출 310억 달러 - 메타, 리얼리티 랩스 부문 4억 5300만 달러의 영업손실 기록, 매출은 3억 7천만 달러 - 마이크로소프트, 2분기 매출과 EPS 모두 시장 예상치 상회, 애저 클라우드 부문의 견조한 성장이 원인 - 마이크로소프트, 애저 공용 클라우드 부문 39% 성장하며 시장 전망치 35% 크게 웃돌아 - 퀄컴, 2분기 시장 예상치를 웃도는 호실적 발표, 다음 분기 가이던스 매출과 EPS 모두 월가 예상 상회 - ARM홀딩스, 2분기 실적과 매출 가이던스 모두 시장 예상치와 유사하나 투자자들의 기대에는 미치지 못해

- 미국 경제가 고성장하면서도 물가가 낮은 '골디락스' 상황이라는 평가가 있지만, 수출 감소와 수익 감소로 인해 3분기 이후의 성장률은 지켜봐야 한다는 시각 존재함.
- 3분기 성장률이 트럼프 진영의 예상대로 'solid burger' 라면 9월 이후 금리 인하 가능성은 없어지며, 이 경우 미국의 통화정책과 관세 영향 등에 대한 논쟁이 지속될 것으로 예상됨.
- 다음 달에 열리는 잭슨홀 미팅에서 미국의 경기 논쟁, 프레임워크 개편 문제, 통화정책 문제, 경기 문제 등 관세 영향이 주요 의제로 논의될 예정이며, 여기서 내린 결론이 9월 이후 미국의 통화정책 내용을 결정할 것으로 전망됨.

- 31일 열린 FOMC 회의에서 금리 동결 결정이 내려짐.
- 제롬 파월 연준 의장은 기자회견에서 전반적으로 매파적 기조를 유지했으며, 트럼프 대통령의 금리 인하 요구에 대해 부정적인 입장을 밝힘.
- 이날 발표된 미국의 2분기 성장률 속보치가 3%로 시장 예상치를 크게 상회하면서, 금리 동결 결정에 영향을 미침.
- 일부에서는 금리 인하를 주장했으나, 미국 경제의 잠재성장률을 고려할 때 금리 동결이 적절한 선택이었다는 평가가 지배적임.

- 버티브 홀딩스: 2분기 매출과 EPS 모두 예상 상회, 연간 가이던스 상향 조정. 장중 한때 6% 가까운 상승폭을 보이다 1%대 상승에 마감. - 휴마나: 2분기 실적 매출 예상 상회, EPS도 예상 상회, 연간 가이던스 높임. 지난해 가을 AEP라 불리는 연례 가입 기간 동안 다른 플랜을 선택했다가 이번에 다시 돌아온 사람이 늘며 주가 12.4% 급등. - VF 코퍼레이션: 매출과 EPS 모두 예상 웃돎. 노스페이스와 팀버랜드 브랜드 성장에 힘입은 호실적으로 반스의 부진한 실적을 상쇄하는 데 기여. 또 예상을 웃돈 실적은 회사가 추진 중인 구조조정 및 비용 절감 전략이 효과를 내기 시작했다는 신호로 받아들여져 주가 2.5% 상승. - 노보 노디스크: 하반기 미국 매출 성장이 약세를 보일 것으로 예상하며 연간 실적 전망도 함께 하향 조정. 뱅크오브아메리카에서 매수 의견에서 중립으로 하향하고 목표주가도 60달러로 낮춤. - 사렙타 테라퓨틱스: FDA의 최고 의료과학 책임자였던 비나이 프라사드 박사가 사임했다는 소식에 주가 5.8% 상승. - 소파이: 어제 장 마감 후 15억 달러 규모의 유상증자 계획 발표함. 보통 주 공모가는 20.85달러로 책정하였고 기존 주주 지분 희석 우려에 장 초반 7%대 하락하다 2.3% 하락 마감. - 트럼프 대통령이 예고한 50% 구리 관세가 구리로 만든 반제품과 파생 제품에는 적용되고 구리 광석이나 농축물 음극재와 양극재 등 원료에는 적용되지 않음을 명시하자 구리 선물 급락 하였고 이로 인해 대표적인 구리 채굴 기업 프리포트 맥모란 주가도 9%대 내림세 보임.

- 미국의 7월 ADP 민간고용은 10만 4천 건 증가해 한 달 만에 반등했으며 시장 예상치도 상회함
- 임금 상승률은 4.4%로 4개월 연속 같은 수준이며 레저 호텔업과 금융업에서 일자리가 크게 증가했으나 교육 및 의료 서비스 분야에서는 4개월 연속 감소함
- ADP 민간고용지표는 미 노동부 집계와 차이가 있으며 특히 코로나19 이후 두 지표간 격차가 확대됨

- 미국 2분기 GDP 성장률이 전기 대비 연율 3%로 집계되며 전문가 예상치인 2.6%를 상회함
- 이는 무역수지 개선에 힘입은 것으로 해당 기간 동안 미국의 순수출이 증가하며 GDP에 5% 포인트를 추가함
- 1분기에는 관세를 앞두고 조기 선적으로 인해 수입이 급증했으나 2분기에는 일부 품목별 관세 등이 부과되며 수입이 감소해 무역적자도 줄어듦
- 다만 수입 둔화에 따른 무역적자 축소가 전체 GDP를 왜곡시키는 착시 현상이라는 지적도 존재하며 블룸버그는 1분기와 2분기를 합치면 미국 경제성장률은 평균 1.3% 상승으로 최근 몇 년간의 반기 성장률보다는 낮은 수준이라고 평가함

- 한미 관세 협상단, 백악관서 회담 진행 중...시한 앞두고 '시간 싸움' 돌입
- 구윤철 경제부총리-러트닉 상무장관, 어제·오늘 두 차례 협상 진행...15% 관세율 협상안 제시 전망
- 트럼프 대통령, 트윗서 "한국 측 무역협상 대표단과 만남 예정...25% 관세율 인하 제안 관심"
- 베선트 재무장관, 미 경제 자신감 강조..."전 세계를 미국 편으로 만들어"
- 트럼프, 인도에 25% 관세 부과 방침 재확인...브라질엔 50% 관세 부과 발표
- 구리 수입품에 50% 관세 부과 계획 밝히며 뉴욕 상품거래소 구리 선물 19% 급락

- 허쉬: 2분기 실적에서 시장 기대를 웃도는 성적표를 받음. 북미와 해외 부문에서 재고 및 공급망 조정을 계획대로 추진한 결과 전체 판매량은 약 21% 증가함. 2027년까지 모든 스낵 제품에서 인공색소를 제거하겠다는 계획 발표. 주가 1.4% 상승
- 알트리아 그룹: 담배회사로 2분기 실적에서 매출과 EPS 모두 다 월가 전망치를 상회하면서 주가는 장 초반 4.8% 오름. 구강 니코틴 파우치 제품의 강한 수요가 전통 흡연제품 매출 감소를 상쇄함. 연간 가이던스 하단을 상향 조정.
- 크래프트 하인즈: 2분기 실적에서 매출 감소와 대규모 손상차손이 반영되면서 순손실로 전환됨. 다만 일부 품목에서 가격 인상이 원가 상승을 어느 정도 상쇄함. 연간 가이던스를 유지했으며 주가는 0.25% 소폭 하락함.
- 엔비디아: 모간스탠리가 비중 확대 의견을 유지하면서 목표주가를 기존 170달러에서 200달러로 상향 조정함. AI시장은 수요와 공급 모두 강력한 흐름을 보이고 있으며 고객들이 더 많은 연산 능력을 필요로 하고 있음.
- 브로드컴: 모간스탠리가 AI 관련 지출이 지속적으로 확대될 것으로 전망하면서 그 수혜가 프로세서보다는 네트워크 부분에서 더욱 뚜렷하게 나타날 것으로 분석함. 목표주가를 기존 270달러에서 338달러로 상향 조정함.
- 아마존: 인공지능 기술 강화를 위해 뉴욕 타임즈의 보도 콘텐츠를 활용할 수 있는 사용권 계약을 체결함. 매년 최소 2천만 달러를 지급하게 되며 그 대가로 뉴욕 타임즈의 자료를 AI 관련 용도로 활용할 수 있게 됨.
- 팔로 알토: 이스라엘의 아이덴티티 보안업체 사이버아크를 약 250억 달러에 인수함. 자사의 AI 기반 보안 플랫폼을 강화하겠다는 전략이며 이로 인해 주가는 5.58% 하락함.
- 테슬라: LG 에너지 솔루션이 테슬라에 LFP 배터리를 공급하는 대규모 계약을 체결함. 총 43억 달러 규모의 계약을 공시했고 공급 기간은 2027년 8월부터 2030년 7월까지 3년간임.