- 일본 중앙은행(BOJ)이 금리를 네 번 연속 동결하면서 0.5%를 유지. 경제와 물가 전망이 실현된다면 금리 인상을 할 것이라고 발언. - BOJ 총재는 9월에 금리 인상을 예고했으며, 시장에서는 올해 안에 금리 인상이 없을 수도 있다는 의견 존재. - 일본의 재정적자 비율이 GDP의 약 250% 정도에 육박하는 상황에서 금리 인상 시 이자 부담이 상당히 커지기 때문에 쉽지 않은 상황. - 미국과 일본의 상호관세가 15%로 타결되어 일본 경제에 영향을 미칠 것으로 예상되며, 하반기 일본은행의 기준금리 인상이 빨라질 것으로 전망. - 참의원 선거에서 이시바 내각이 과반 의석 확보에 실패하면서 야당이 소비세 감세를 주장하고 있으며, 이에 따라 일본 정부의 재정 적자와 국채 이자율 상승에 대한 고민이 커질 것으로 보임.

- 한미 무역 협상 타결 소식에 장 초반 코스피 3288선 터치 후 약세 - 한미 조선 협력 펀드 조성 소식에 조선주 강세, 자동차주는 관세 인상 결정에 실망 매물 출회 - 한미 무역 협상 타결 후 북한과의 대화 기대감에 남북 경협 관련주 부각 - 올해 코스피 지수 1월 2398선에서 출발 후 4월 연저점 기록 후 급등세, 29일 3230선, 30일 3254선 마감 - 6-7월 사이 코스피 약 20% 상승, 미국 S&P500과 나스닥 각각 7%, 10% 상승과 비교해 1.9-2.5배 차이 - 코스피 서머랠리 원인으로 증시 부양책, 외국인 자금 유입, 7월 계절성 요인 등 꼽혀 - 외국인 6월부터 7월 29일까지 코스피에서 9조 2349억 원 순매수, 기관 및 개인은 순매도 - 국내 증권사들 하반기 코스피 예상치 상향 조정, 한국투자증권 3550, IBK투자증권 3400, KB증권 3700, 하나증권 4000 예측 - 서머랠리 지속 여부에 대한 증권가 분석은 긍정과 부정으로 나뉘어 - 8월 증시 환경은 중립적일 것으로 예상되며, 분산 투자 전략 추천, 선호 업종으로 조선, 방산, 2차 전지, 에너지, 철강, IT하드웨어, 지주, 금융 등 꼽혀

- 일본의 국채금리가 올해 초 대비 10년물 기준 1.5% 상승했으며, 30년물은 3.1%에 가까워짐. 이는 같은 만기 한국 국채보다 높은 수준으로, 일본이 인플레이션 국가로 변할 가능성 있음. - 일본 내 재정 불안 확산으로 엔화 약세 가능성 제기. BOJ가 금리를 동결하고 연준이 금리를 인하하면 엔화 가치 하락할 수 있으나, 일본은행의 금리 인상이 한 번 정도 이루어질 것으로 예상되어 140엔까지 내려갈 가능성 있음. - 엔 캐리 트레이드 청산에 대한 우려는 아직 시기상조이며, 내년 초반 일본의 10년물 국채 수익률이 2% 초과 시 가능성 있음. - 일본 증시, 특히 자동차 관련주는 호조를 보이고 있으며 실물자산에 대한 수요 증가로 주식 및 부동산 상승세 지속될 것으로 전망.

- 원화 가치 상승에도 불구하고 하반기 달러 환율은 1300원 후반대를 유지할 것으로 예상됨. - 한국의 기준금리는 한 번 정도 인하될 가능성이 있으나, 미국의 기준금리는 추가 인하될 가능성이 있어 양국간 금리차가 줄어들면 달러 환율이 1300원대로 하락할 수도 있음.

- 한미 관세 협상 타결, 상호관세 25%에서 15%로 인하, 자동차 품목관세 역시 25%에서 15%로 인하 - 반도체와 의약 품목에 대해선 다른 나라에 비해 불리하지 않은 대우 시사 - 농축산물 시장 관련해선 식량 안보와 농업 민감성을 감안해 추가 개방을 하지 않기로 합의 - 한국이 미국 투자 프로젝트에 3500억 달러를 제공하고 1천억 달러의 LNG와 기타 제품을 구매하기로 함 - 한미 조선 협력펀드를 통한 시너지 창출에 1500억 달러, 한국 기업들이 미국의 전략적인 파트너로 참여하는 데 2000억 달러 활용 예정 - 조선과 자동차는 상승, 철강은 부진하면서 희비 교차 - EU 같은 경우 철강 금속에 대한 액션 플랜을 만들었고 우리 정부는 이 위기를 극복하기 위해 여야가 K-스틸법 추진에 나섬

- 관세 불확실성 해소로 시장은 기업들의 실제 평가와 펀더멘털에 주목할 것으로 예상됨. - 외국인들은 최근 10거래일 중 9거래일 동안 코스피 시장에서 약 4조 원 이상의 순매수를 보였으며, 이는 관세에 대한 긍정적인 전망에 따른 베팅이었을 가능성이 있음. - 그러나 오늘은 외국인과 기관 모두 매수세가 약화되었으며, 이는 관세 협상 결과에 대한 실망감 때문일 수 있음. - 관세로 인해 수혜가 예상되었던 업종들의 강세가 엇갈리고 있으며, 조선은 여전히 강세를 보인 반면 자동차는 실망스러운 결과로 인해 약세를 보임. - 시장의 가장 큰 관전 포인트는 역시 실적 시즌이며, 기업들의 실적에 따라 주가가 차별화되고 있음. - 코스피 3300을 앞두고 단기적인 조정 가능성이 있지만, 조정 이후에는 시장의 본질적인 부분에 집중하며 움직일 것으로 예상됨. - 현재까지의 관세 이슈는 이미 지난 4월에 대부분 반영되었으며, 국내 기업들은 이제부터 본격적으로 미국 시장에서의 경쟁력을 시험받게 될 것임.

- 8월 투자 전략으로는 이재명 정부의 혁신산업 투자 예고인 ABCDEF 관련 정책 수혜주에 주목해야 함. - 해당 분야로는 AI, 바이오, 로봇 등이 있음. - 또한, 구조적으로 성장하는 산업재인 조선, 방산, 원전에도 관심을 가져야 함. - 이들 산업은 관세와 무관하게 미국의 투자 수요와 연동되어 추세적인 성장이 예상됨.

- 잭슨홀 미팅 콘퍼런스에서는 장기적인 관점의 주제들이 논의될 것으로 예상되며, 파월 연준 의장의 발언에 주목할 필요가 있으나 별다른 얘기가 없을 가능성이 높다. - 일본은행의 금리 결정은 동결이 우세한 상황이며, 수출에 대한 불확실성이 커지고 있어 이에 대한 명확한 방향이 보인 후 금리 인상 기조를 가져갈 가능성이 높다. - 일본의 경제성장률은 둔화될 가능성이 있으나, 물가는 식료품 가격 상승과 엔화 약세로 인해 상승할 가능성이 있다. - 한국의 3분기 경기는 바닥을 통과하고 있으며, 민생 쿠폰과 추경으로 인해 GDP 성장률은 0.2% 포인트 정도 상승할 것으로 예상된다. - 한국은행의 기준금리 인하는 8월보다는 10월이나 11월 사이에 25bp 인하될 가능성이 있다.

- 두산은 자회사에 대한 긍정적인 평가와 MSCI 지수 편입 기대감으로 최근 바닥권에서 반등하는 모습을 보이고 있음. - 동사의 자체 사업부인 전자BG, 즉 두산전자의 실적이 크게 개선되며 전사 영업이익의 40% 이상을 차지함. - 두산전자는 동박 적층판을 엔비디아에 독점 공급하고 있으며, 이에 따라 제품 매출 비중이 81%를 넘어가며 영업이익률 25% 이상의 고수익성을 기록함. - 이러한 실적 개선과 함께 MSCI 신규 편입 이슈가 부각되며 수급상의 유인이 지속되고 있어, 바닥권에서의 턴어라운드 관점에서 긍정적인 트레이딩이 유효하다고 판단됨.

- 남북 경협주 중 제이에스티나는 상한가를 기록하며 강한 상승세를 보임.
- 이는 현 정부의 대북 정책 변화와 북미 대화 재개에 대한 기대감 때문으로 분석됨.
- 특히 개성공단 재가동에 대한 기대감이 높아지고 있음.
- 그러나 이러한 기대감은 아직 구체적인 성과가 없는 상황에서 형성된 것으로, 투자 시 주의가 필요함.
- 남북 경협주 중에서는 제이에스티나, 좋은사람들, 일신석재, 현대엘리베이터, 대아티아이 등이 대표적인 종목으로 꼽힘.
- 해당 종목 보유자들은 2주 동안 트레이딩 바이 전략을 고려할 수 있으나, 결국 2주 안에 매각해야 한다는 의견 존재.

- 코스피 0.08%, 코스닥 0.1% 하락 중
- 상승률 상위 업종: 섬유의류, 오락문화
- 좋은사람들 16%대 급등, 에스티오 2%, 공구우먼 0.4% 상승
- 오락문화 업종 내에서는 캐리소프트 3%, 에스엠 2.4%, 와이지엔터테인먼트 1.4%, JYP Ent. 1% 상승
- 하락률 상위 업종: 기계장비
- 화성밸브 8.5% 하락, 주성엔지니어링 5%대 하방 압력, HPSP 부진
- 대형주: 티앤엘 4.6%, 실리콘투 3.7%, 클래시스 1.5%, 에스엠, 와이지엔터테인먼트, JYP Ent. 상승
- 중형주: 미래나노텍 22%, 강원에너지 13%, 아난티 8%, 대아티아이 6% 상승
- 소형주: 좋은사람들 18%, 하이드로리튬 13%, 대한광통신 7%, SGC E&C 6% 상승
- 하락률 상위 종목: 미트박스 23%, 화성밸브 9%, 대동스틸 8.2%, 모티브링크 8% 하락
- 코스닥 시가총액 상위 종목: 알테오젠 강보합, 파마리서치와 휴젤 동반 강세, 에코프로비엠과 에코프로 상승, 레인보우로보틱스 2% 하락, 삼천당제약과 리켐바이오 상승

- 한미 관세 협정이 상호관세 15% 타결로 이루어졌으며, 한국은 미국에 3500억 달러를 투자하기로 결정함.
- 조선이 1500억 달러, 반도체, 2차 전지, 바이오, 원전 등이 2000억 달러 펀드를 조성할 계획이며, LNG 등 에너지 제품 1000억 달러 수입과 관련된 이야기도 있음.
- 코스피는 0.9% 올라서 3285선, 코스닥은 0.5%대 빨간불 807선을 기록함.
- 한미 관세 협상 타결로 인해 자동차 및 조선 관련주들이 활발한 움직임을 보이고 있음.
- 시가총액 상위 종목 중에서는 SK하이닉스, HD현대중공업 등이 상승세를 보임.

- 거래소 0.66%, 코스닥 0.51% 상승 출발 예상
- 거래소: 반도체(삼성전자 0.4% 상승, SK하이닉스 2.8% 상승), 자동차(현대차 4% 상승, 기아 1% 상승), 조선(현대중공업 5% 상승, 한화오션 4% 상승), 2차 전지(삼성SDI 2.9% 상승, LG엔솔 40만 원대 안착 시도) 등 대부분 섹터 상승세
- 의약품(삼성바이오로직스, 셀트리온)은 관세 협상 영향으로 약보합세
- 코스닥: 4포인트 상승한 808선 출발 예상, 2차 전지, 바이오, IT 소부장 중심으로 포진해 있어 조선, 자동차 중심의 코스피와의 키 맞추기 필요
- 시청률 상위 종목: 에코프로비엠과 에코프로 강세 흐름, 파마리서치 하락 출발, 비만 관련 삼천당제약 하락세 지속
- IT 소부장 내 HBM SK하이닉스 벤더 종목들 상승세

- 조선주 상승 : 미국 정부가 추진중인 3500억 달러 규모의 인프라 투자 계획 중 43% 에 해당하는 1500억 달러가 조선 분야에 집중될 예정이며 ,1000억 달러 상당의 LNG 에너지 수입도 대부분 LNG 선박 수요 증가로 이어질 것으로 예상됨 .
- 수혜 기업 : LNG 밸류체인 내에 있는 삼성중공업 및 한국카본 , 동성화인텍 등 조선기자재 업체들도 긍정적인 영향을 받을 것으로 전망 됨 .

- 자동차주가 관세 협상 타결 전부터 견조한 흐름을 보임 - 관세 협상 결과 15% 관세율이 적용되며, 이는 이전의 무관세에 비해 부담스러운 수준 - 미국 내 생산 기지 확대를 통해 관세 기간 동안 대응 가능 - 일본, EU 경쟁국들과 동일한 조건이므로 안도할 수 있으나 미국 내 자동차 기업들과의 경쟁은 부담스러움 - 현대차, 기아의 관세 부과 부담 금액은 약 5조 원대, 부품관세 미반영 시 3조 원대 예상 - 현대차, 기아의 주가 전망은 긍정적이며 단기 차익실현 매물 출회 가능성 존재

- 미국과의 관세 협상이 15%로 타결되고, 2주 후에 이재명 대통령이 백악관을 방문해 정상회담을 가질 예정임. - 한국은 3500억 달러 투자 및 1000억 달러 규모의 LNG 등 에너지 수입 계획을 발표함. - 시장에서는 반도체와 의약품 관세 문제가 다른 나라 대비 불리하지 않게 해결될 것으로 기대하고 있음. - IT와 제약바이오 업종에서의 희소식 기대감 존재. - 대체거래소 시장에서 자동차, 자동차 부품주, 조선주들이 상승세를 보임.

- 한미 양국이 3500억 달러 규모의 투자 및 상호관세 인하 합의 발표 후 국내 증시 전반적인 상승 출발
- 가장 상승 폭이 큰 섹터는 자동차와 조선 섹터이며 대부분의 종목이 상승함
- 그간 관세 협상 지연으로 관망 심리가 강했으나 이제는 빠른 순환매가 예상됨
- 그러나 일본의 선례를 보면 협상 타결 후 일시적으로 지수가 급등하나 이후 상승폭을 반납하는 경향이 있어 이를 고려해야 함
- 따라서 공격적인 시장 대응보다는 일부 대응이 필요한 타이밍으로 판단됨

- 한미 관세 협상 타결
- 한국이 미국에 350억 달러(약 487조 원) 투자 조건으로 상호관세 25%에서 15%로 인하
- 자동차 관세 15%, 철강, 알루미늄, 구리 변동 없음

- [더즌] : 디지털 금융 솔루션 핀테크 전문 기업으로 스테이블코인 제도화에 따른 수혜주임. 아마존과 같은 글로벌 빅테크 기업과의 협업 파트너십을 보유하고 있으며, 현재 박스권 흐름에서 음봉 3개를 받는 자리로 단기적으로 추가적인 상승 여력이 있음. 목표가는 6250원, 손절가는 4950원 제시함. - [성우하이텍]: 자동차 부품 전문 기업으로 한미 관세 협상 타결의 기대감으로 최근 상승세를 보임. 금일 장중 변동성이 예상되며, 매수자는 수익을 내는 관점으로 접근할 것을 추천함. 목표가는 7500원, 손절가는 5000원이며 장기적으로도 긍정적으로 전망함.

- 한미 관세 협상 타결 : 상호관세율 15%, 대미 투자 규모 3500억 달러
- 대미 투자 중 1500억 달러는 조선 협력 펀드로 활용 예정
- 현재 프리마켓에서 조선, 자동차 관련주 활발