- 애플, 시장 예상치를 웃도는 매출액 944억 달러 기록하며 시간외 3% 상승 - 아마존, 클라우드 서비스에 대한 기대감 높았으나 영업이익률 예상보다 낮을 것으로 전망되며 시간외 주가 하락 - 뉴욕 증시에서 마이크론, 퀄컴 등 반도체 장비주 하락하며 필라 반도체지수 3% 이상 급락 - 반도체 섹터 하락은 차익 실현 매물 소화 과정으로 해석되며 저가 매수 기회로 활용 가능성 있음

- 한미간 무역협상 타결로 관세율은 15% 낮아지고, 대한민국은 미국에 487조원 규모를 투자하기로 함. - 트럼프 대통령은 한국이 미국과의 무역을 완전히 개방하기로 합의했으며 자동차와 농산물을 받아들이기로 했다고 전함. - 우리 정부는 소고기와 쌀 시장은 추가로 개방하지 않는 것으로 합의했고, 자동차 관세는 한미 FTA에 따라 관세가 전혀 없었지만 15%로 결정됨. - 구윤철 경제부총리는 큰 틀에서의 합의는 마쳤지만 세부적인 내용은 미국 측과 추가 협의를 통해 채워나가야 한다고 밝힘. - 오는 8월 15일 한미 정상회담에서 한국의 구체적인 대미 투자 금액이 발표될 예정이며, 국방비 증액이나 미국산 무기 구매, 주한미군의 역할 조정 등 안보 문제들이 다뤄질 것으로 예측됨. - 베선트 재무장관은 한국과의 무역협정으로 많은 무역 장벽, 특히 비관세 장벽이 철폐됐다며 미국의 농민들과 전체 수출업자들에게 더 좋은 환경이 될 것이라고 언급함. - 외신들은 한미 협상 결과를 두고 다양한 시각을 보임. 블룸버그는 세부 사항이 불분명하다고 짚었고, 로이터는 양국 간 당분간 긴장을 완화하는 협상을 체결했다고 평가함. 반면 CNN은 높은 관세율이 한국 경제에 큰 타격을 줄 수 있다고 지적함.

- 일본은행, 기준금리 연 0.5%로 4회 연속 동결 - 미국 관세 정책에 따른 불확실성 주시 필요성 언급 - 올해 실질 국내 총생산 기준 성장률 전망치 0.6%로 상향, 소비자물가 상승률 예상치 2.7%로 상향 조정 - 우에다 총재, 경제 및 물가 상황 개선에 따라 금리 인상 지속할 것이라 밝혀 - 일본, 미국과의 관세 합의에도 불구하고 합의문 작성하지 않을 방침 - 일본 자동차 업계, 관세 인하로 연간 1조 5800억 엔 가량 부담 감소 예상

- 미국 6월 개인소비지출(PCE) 물가지수가 전년대비 2.6%, 전월대비 0.3% 상승했으며, 근원 PCE 가격지수도 전년대비 2.8% 상승함. - 자동차 등 내구재 지출은 3개월 연속 감소하며 2021년 이후 가장 긴 하락세를 기록함. - BMO캐피탈은 소비 둔화와 관세로 인한 상품 가격은 연준의 판단을 더 어렵게 만들 수 있다고 언급하였으며, CME 페드워치에 따르면 PCE 발표 후 9월 금리 동결 확률은 60.8%로 하루 전보다 8% 가량 상승함. - 주간실업수당청구건수도 직전 주 대비 소폭 증가했지만, 이를 제외하면 지난 4월 초 이후 3개월 내 가장 낮은 수준을 유지중임. - 트럼프 대통령과 베선트 재무장관은 인플레이션이 오르지 않았다며 금리 인하를 촉구함.

- 애플, 분기 매출 940억 달러, 주당 순이익 1.57달러 기록 - 아이패드 매출 제외 시 아이폰, 맥 서비스 매출 증가 및 총 마진율 45% 이상 - 주당 순이익 또한 시장 예상 상회 - 시간 외 거래에서 주가 1% 이상 상승 중

- 마이크로소프트는 클라우드 서비스 애저의 성장률이 39%를 기록하며 어닝 서프라이즈를 달성함. 이에 따라 월가의 여러 금융기관이 목표주가를 상향 조정함.
- 골드만삭스는 AI의 파급효과로 인해 마이크로소프트의 사업부 전체가 성장하는 선순환 구조가 만들어졌다고 평가하며 목표주가를 630달러로 상향함.
- 메타 또한 시장 예상을 뛰어넘는 어닝 서프라이즈를 발표하며 월가의 목표주가가 상향됨. 특히 광고에 AI를 활용하여 효율성이 높아졌다는 평가를 받음.
- 뱅크오브아메리카는 메타가 최고의 AI수혜주라고 평가하며 목표주가를 900달러로 상향함. UBS는 이번 실적을 블록버스터급이라고 평가하며 목표주가를 897달러로 제시함.

- 피그마, 뉴욕 증시 데뷔 성공...첫 거래 85달러로 시작, 종가는 115.5달러로 250% 급등
- 디자인 소프트웨어 기업으로 월간 사용자 수 1300만 명 이상, 고객사로는 구글, 마이크로소프트, 넷플릭스 등
- 코어위브, 씨티에서 투자의견 중립에서 매수로 상향...주가 11% 가까이 상승
- 마이크로소프트의 강력한 분기 실적이 AI 수요 강세 시사, 코어위브의 장기적 성장에 기여할 것으로 평가
- 모더나, 코로나19 백신 판매 감소 및 백신 시장 불확실성으로 전 세계 직원의 약 10% 감축 계획
- 작년 말 기준 정규직 직원 수 약 5800명, 스테판 방셀 CEO는 연말까지 직원 수 5000명 미만 예상
- 파라마운트, 스카이댄스와의 합병 완료 앞두고 주주 투표 진행...장 후 실적 앞두고 거래량 급증
- 오늘 장 주가 5%대 하락
- 컴캐스트, 2분기 매출 및 EPS 예상 상회...브로드밴드 고객 감소폭 작아 호재로 작용
- 총 22만 6천 명의 브로드밴드 고객 잃어, 시장 기대치는 25만 7천 명 이탈
- 로블록스, 2분기 EPS 0.41달러 손실로 예상치보다 손실 폭 크지만 매출 14억 4천만 달러로 시장 기대치 상회
- 일일 활성 사용자 1억 1180만명으로 전년비 41% 증가, 총 이용 시간 274억 시간으로 58% 증가
- 시그나, 2분기 매출 및 EPS 모두 예상 상회했으나 의료 비용 증가 우려로 주가 10%대 하락

- 애브비는 면역학 신약들의 선전으로 매출과 EPS 모두 시장 기대치를 상회했다. 스카이리지와 린보크가 각각 44억 달러, 20억 달러의 매출을 기록하면서 전년 동기 대비 각각 62%, 42% 성장했다.
- 마스터카드는 결제 네트워크 부문 순매출이 총 거래금액, 국경 간 거래, 전환 거래 등이 고르게 늘어나면서 13% 증가했고, 연간 순매출 성장률 가이던스를 10% 초반대에서 중후반으로 상향 조정했다.
- 엔비디아는 중국 사이버 보안 당국으로부터 자사의 인공지능 칩 H20에 대한 보안 문제로 소환됐다.
- 마이크로소프트는 클라우드 매출이 467억 달러로 전년 대비 27% 증가해 시가총액 4조 달러를 넘어섰다.
- 메타는 일일 활성 사용자 수와 광고 노출 수, 광고 단가 모두 월가 컨센서스를 상회했으며, 3분기 매출 전망도 시장 예상치를 뛰어넘는 수준으로 상향 조정했다.
- 테슬라는 샌프란시스코 베이 지역에서 호출형 승차 공유 서비스를 시작했으나 유료 로보택시 서비스를 운영하기 위한 정식 허가는 받지 못했다.
- 일라이 릴리는 당뇨병치료제 마운자로가 심혈관 질환 위험을 낮추는 효과를 보였다는 발표에도 불구하고 트럼프 대통령의 약가 인하 요구 압박에 주가가 하락했다.

- 미국 증시 일제히 하락
- 미 백악관, 8월 1일 상호관세 유예 시한 종료 강조
- 트럼프 대통령, 멕시코에 대한 관세 25% 유지 결정
- 일라이 릴리, 화이자 등 글로벌 제약사 17곳에 약값 서한 발송
- 커뮤니케이션주 2% 상승, 헬스케어주 2.79% 하락, 기술주 0.3% 하락
- 마이크로소프트 시가총액 4조 달러 돌파, 메타 11% 급등
- 아마존, 2분기 매출 및 EPS 예상 상회, 3분기 영업이익 전망 하회
- 미국 6월 PCE 전년 대비 2.6% 상승, 근원 PCE 전월 대비 0.3% 상승
- 미국 주간실업수당청구건수 21만 8천 건, 예상치 하회
- 달러인덱스 장중 103선까지 상승 후 100선 유지, 엔화 약세
- 금 선물 3444달러에 거래, 비트코인 11만 6천 달러 선, 이더리움 3732달러

- 백악관, 미체결 국가에 대한 상호관세 8월 1일부터 발효 예정 재확인 - 미국 6월 개인소비지출 PCE 물가지수 전년대비 2.6% 상승, 4개월만에 최대폭 - 미국 신규실업수당청구건수 예상치 하회한 21만 8천건 - 트럼프 대통령, 17개 글로벌 제약사에 약값 인하 서한 발송 - 달러인덱스 100선 돌파, 6거래일째 상승세 - 마이크로소프트 시가총액 뉴욕증시 장중 4조 달러 돌파 - 아마존, 매출 1677억 달러 및 주당 순이익 1.68달러 기록, 다음 분기 이익 전망 실망감에 시간외 주가 하락 - 코인베이스, 매출 15억 달러 및 주당 순이익 0.12달러 기록, 시장 추정치 하회 후 시간외 주가 급락 - FOMC 이후 9월 금리 인하 가능성에 대한 우려 존재

- 다섯 가지 올라운더 픽 종목 : 글로벌텍스프리, 엑셈, 코오롱모빌리티그룹, 롯데관광개발, 파미셀 - 두 전문가의 선택을 받은 종목 : 코오롱모빌리티그룹, 롯데관광개발 - 롯데관광개발 : 20일선 데드크로스 이후 V자 급등을 기대. 기관과 외국인의 쌍끌이 매수. 2023년 606억 적자에서 작년 390억 흑자 전환. 올해 영업이익 122억 예상. 1100억까지 전년 동기 대비 160~180% 증가 예상. 차트상 5일선과 20일선의 데드크로스 후 지지캔들 발생. 내일 종가에 고가로 마감되면 양음양 패턴으로 1만 9천원 돌파 가능성. - 코오롱모빌리티그룹 : 코오롱글로벌에서 분사돼 외제차 전문 매장 운영. 미국 자동차가 한국에 들어올 때 무관세로 수입차 판매 매장을 하는 동사가 수혜. 1분기부터 실적 개선. 외국인들의 집중적인 매수 및 대량 거래량으로 차트 점수 만점. 하반기로 갈수록 실적 기대.

- 일진홀딩스: 전력기기 관련 종목 중 저평가된 종목으로 일진전기, 일진다이아몬드 등 15개의 자회사를 보유하고 있으며, 외국인들의 집중적인 매수세가 이어지고 있음. 52주 신고가 눌림목 이후 다시 시작하는 구간이며, 예상 영업이익은 1천억 원에 가까움. - LS ELECTRIC : 국내 최대 배전기 업체로 시장 점유율 60% 차지함. 북미 시장 중심으로 노후화 전력 기기 교체 및 신재생에너지 분야에서의 수주 호황을 맞고 있으며, xAI 데이터용 전력 기기 공급 예정으로 성장성이 기대됨. 2023년 기준 영업이익 4400억원으로 현 주가 대비 매력적인 밸류에이션을 갖추고 있음.

- 케이옥션: 부동산 경기 하락 시 미술품 수요 증가 경향 및 STO 관련 기업으로 주목. 대량 거래량 및 외국인 집중 매수 확인됨.
- 두산: 인공지능 AI 반도체 수요 증가에 따른 전자 비즈니스 그룹 BG 실적 고성장 중. 두산에너빌리티의 기업 가치 상승으로 재계 7위 도약. 주주환원 정책 긍정적이며, 2023년 대비 33% 성장한 1조 3천억 원의 매출 예상되며, 2분기 실적 발표 앞두고 전 분기 대비 80% 성장 기대됨.

- 한미 양국이 3500억 불 규모의 대미 투자 계획을 발표함. 이 중 1500억 불은 미국 내 조선업 재건에, 2000억 불은 반도체 및 2차 전지 등 전략 산업에 투자될 예정임. - 미국 측은 수익의 90%를 자국이 가져가겠다는 입장을 밝힘. 그러나 전문가는 이는 재투자를 원하는 것으로 해석할 수 있으며, 실제 수익 분배는 다른 이슈이므로 크게 걱정할 필요는 없다고 언급함. - 국내 조선사들은 이번 투자로 인해 새로운 기회를 얻을 것으로 예상됨. 특히, 미국 내 조선소 건립 및 MRO 서비스 제공, 인력 양성 지원 등을 통해 한국 조선산업의 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 기대됨. - 한편, 일부 업종은 관세율 인하에도 불구하고 여전히 어려움을 겪을 것으로 예상됨. 전문가는 관세 무풍지대인 내수 업종이 더 나은 성과를 거둘 가능성이 높다고 전망함.

- LG디스플레이 : 외국인 매수세 지속되며 14% 이상 상승. 자동차용 OLED 수요 증가 기대감 높아 추가 상승 예상됨. OLED 관련주 전체 주목 필요. - 마이크로컨텍솔 : 변압기 대체 부품주로서 실적 개선 기대감 높음. 2분기 어닝서프라이즈 예상되어 주가 상승 중. - 에이피알 : 기관 매수세 3거래일째 이어지며 22% 이상 상승. 영업이익 고속 성장중이며, 기관과 외국인 꾸준한 매수세 유입시 수익 극대화 추구 권장. - 한화에어로스페이스 : 기관 매수세 지속되며 14% 이상 상승. 영업이익 고속 성장중인 종목으로 5일선 및 20일선의 수급선 확인 필요.

- 삼성 SDI가 2025년 2분기 실적을 발표함 - 2분기 영업이익은 3978억 마이너스로 전년 동기 대비 적자 전환 함 - 주가도 2.6% 하락해 주당 20만 500원 선을 지나고 있음

- 코스피 거래대금 1위는 한화오션으로, 오늘 장 주인공이었으며 애프터마켓에서도 시세를 이어가고 있음. 삼성전자는 1.6% 하락한 7만 1400원에 거래 중이며, 두산에너빌리티는 2.5% 상승, 현대차는 4% 넘게 하락함. - 코스닥 거래대금 상위 종목으로는 아난티가 10% 급등했으며, 미래나노텍과 네이처셀도 상승세를 보임. 반면 SK바이오사이언스는 전년 동기 대비 적자가 지속되며 부진한 실적을 발표함.

- 코스피 시장은 전차군단의 수급 공백으로 쉬어가는 흐름을 보였으며, 일본의 사례처럼 관세 협상 후 조정 가능성이 있음. - 다음 단계로는 실적 발표에 주목해야 하며, 3분기 말 실적 발표 후 하반기 추가 성장 여부에 따라 종목별 차별화가 예상됨. - 코스닥은 상승 마감하였으며, 관세 이슈에 따라 제약바이오 분야에 관심을 가질 필요가 있음. - 관세 합의 당일 시장은 조정을 받았으며, 빅테크 호실적에도 불구하고 FOMC 관련 매파적 결과를 반영함. - 삼성전자, 기아, 2차 전지 관련 종목들은 쉬어갔으며, 관세 무풍 섹터인 조선, 조선기자재, 엔터주는 동반 상승하였음. - 특히 이날 HD현대 계열사의 조선주들의 실적 발표가 있었으나, 한화오션의 아웃퍼폼이 더 강했음. - 소비재 중 미용기기 업체인 에이피알, 실리콘투, 냉동 김밥 제조업체 풀무원, 불닭 삼양식품 등이 강세를 보임.

- 31일 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전 거래일보다 0.4원 내린 1389.5원에 개장했다. - 이날 환율은 전날 종가보다 9.6원 낮은 1380.3원에 출발해 오전 중 1397.0원까지 고점을 높였으나 오후 들어 하락세로 돌아섰다. - 당초 시장에서는 미 연방준비제도(Fed·연준)의 연방공개시장위원회(FOMC) 정례 회의 결과 매파적(통화 긴축 선호) 발언이 나올 가능성을 높게 보면서 강달러 흐름 속 원화 약세 압력이 커질 것으로 전망했으나 한미 양국이 무역협상의 실질적 개선을 위해 협력하기로 합의했다는 소식이 전해지면서 위험선호 심리가 회복됐다. - 이에 따라 국내 증시에서도 외국인 투자자들의 매수세가 유입되며 코스피 지수가 상승세를 보였고 중국 인민은행이 사실상 기준금리인 대출우대금리(LPR)를 인하한 점도 위안화 강세 요인으로 작용해 원/달러 환율 추가 하락을 이끌었다. - 한편 일본 중앙은행(BOJ)은 이날 금융정책결정회의에서 단기금리를 -0.1%로 동결하고 장기금리 지표인 10년물 국채 금리는 0% 정도로 유도하도록 상한 없이 필요한 금액의 장기 국채를 매입하는 대규모 금융완화를 유지하기로 결정했다. 다만 2023회계연도(2023년 4월∼2024년 3월) 소비자물가 상승률 전망치를 기존 1.9%에서 2.3%로 상향 조정했고 2024회계연도 물가상승률 전망치도 1.7%에서 2.0%로 올렸다.

- 조선주: 조선사들이 호실적을 발표하고 관세 인하 혜택을 받아 강세를 보임. 특히 조선기자재 단에서의 상승세가 돋보임. 일승이 14%대 오름세를 보이며 4940원으로 마감, 한화오션이 13.4% 상승하여 11만 2300원으로 마감함. 그 외에도 에스앤더블류, 태광, HD현대마린솔루션 등이 상승세를 보임. - 남북경협주: 한미 무역 불확실성 해소 및 북미 대화 재개 가능성 제기에 힘입어 큰 폭으로 상승함. 제이에스티나가 상한가로 마감하였고, 좋은사람들, 인디에프, 아난티 등이 두 자릿수 대 상승세를 보임. - 자동차 섹터: 미국의 자동차 품목관세가 15%로 확정됨에 따라 경쟁력 약화 우려로 인해 하락세를 보임. 현대차, 기아, 에스엘 등이 크게 하락함. 최근 공매도 규모가 급증하고 있음.