- 우주항공 관련주가 이번 주에도 강세를 보이고 있음. - 한국항공우주연구원의 이상철 원장이 소형 위성 300개를 쏘아 올려 로켓 발사 수요를 대폭 늘리는 방안을 추진하겠다고 밝힘. - 이에 따라 누리호에 이은 소형 2차 차세대 발사체와 여러 용도로 쓰일 수 있는 중소형 위성들을 확보하겠다는 계획임. - 아직 예산 편성과 일정이 확정되지 않았지만, 이러한 계획이 실현될 경우 국내 우주산업 발전에 큰 도움이 될 것으로 예상됨. - 또한, 최근 우크라이나 전쟁, 인도와 파키스탄 분쟁, 이스라엘 분쟁 등으로 인해 군사 정찰 자산의 필요성이 높아지고 있으며, 이를 위해 위성을 이용한 무기 및 기후 변화 대응 기술 개발이 시급함. - 10월에 열리는 서울 에어쇼에서 구체적인 예산 편성과 일정이 발표될 것으로 예상되며, 이에 따라 우주항공 관련주의 추가 상승이 기대됨. - 대표적인 우주항공 관련주로 한화에어로스페이스의 관계사인 쎄트렉아이를 주목할 필요가 있음.

- 국내 증시가 큰 폭으로 하락하고 있으며, 정책 후퇴에 대한 우려와 미국 증시의 영향 등이 원인으로 꼽힘
- 세제개편안 세법 개정안에서 정부가 지금까지 얘기했던 것들이 잘 안될 수도 있겠다는 투자 심리가 악화되며, 대주주 한도를 원복시키면 종목별 매물 출회에 대한 우려가 미리 나오는 상황
- 미국 증시가 어제 변곡점의 모습을 보여주며, 다우 같은 경우 고점에서 음봉이 나오는 모습이 나타남
- 코스피가 3300에 근접하면서 한 번은 조정이 나올 만한 자리가 됐으며, 조정 이후에 다시 재상승의 흐름이 나올지 주목됨
- 하루에 3%가 넘는 하락은 1년에 거의 나타나지 않는 상황이며, 현재로 봤을 때는 3000선 정도까지는 시장이 견조하게 갈 것으로 예상되나 추가 하락의 가능성도 있음
- 시장의 발작 증세가 멈출 때까지는 매수 버튼을 누르기보다는 비중 조절 혹은 관망하는 것이 필요한 시기로 보임

- 대한조선, 코스닥 시장 데뷔...개장하자마자 공모가 대비 80% 넘게 상승 후 9만 원 선 유지
- HD현대미포, 조선주 중 가장 큰 폭으로 하락...9%대 하락세
- HJ중공업, LNG 벙커링 선박 수주 공시에도 불구하고 2%대 하락세
- 바이오주, 미국의 의약품 가격 인하 추진으로 주가 하락세...셀트리온도 3%대 하락
- LG생활건강, 2분기 어닝쇼크 기록...20년 만의 적자로 6%대 하락세
- 아모레퍼시픽, 실적 발표 앞두고 하락세...영업이익 1660% 증가 예상에도 불구하고 주가 흐름 주목 필요
- 풍산, 2분기 어닝쇼크 기록으로 16%대 급락

- 세법개정안이 시장 하락의 빌미가 되었으며, 정부의 시장 활성화 의지에 대한 의문이 제기됨 - 관세 문제가 해결되어 경쟁국가들과 동일한 선상에서 경쟁할 수 있는 여건이 마련됨 - 8월 하반기 장에서는 정부의 정책과 외국인 수급 변화에 주목해야 함 - 시장 조정이 예상되며, 조정 형태에 대한 확인이 필요함 - 조선, 원전, 전력기기 등 주도주와 반도체, AI에 대한 관심이 필요함

- 한미 관세 협상 타결로 조선, 방산, 반도체, EB 등 시장 전체적으로 긍정 요인이 있으나, 한미 FTA 이점이 사라져 자동차와 철강 산업은 원점에서 글로벌 경쟁을 해야 함. - 정부의 세법 개정안 발표로 법인세 최고세율 환원 및 증권거래세율 조정, 배당소득 분리과세 도입 등이 이루어졌으며, 이에 대한 논란이 있음. - 일론 머스크 테슬라 CEO가 국내 기업들과 협력하면서 관련주들이 부각되고 있음. 삼성전자와는 23조 원 규모의 AI 칩 공급 계약을, LG에너지솔루션과는 6조 원 규모의 전기차 배터리 공급 계약을 체결함. - 머스크의 한국 기업 집중 투자가 다른 글로벌 기업들에도 영향을 미칠 수 있으며, 국내 기업들의 기술력이 인정받고 있음.

- 국내 양대 시장이 단기 조정을 받고 있으나, 반도체와 바이오헬스 분야의 수출은 호조를 보이고 있음.
- GDP 성장률은 전년 동기 대비 1분기 0.0에서 2분기 0.5로 상승했으며, 하반기에는 1% 이상으로 상승할 것으로 예상됨.
- 설비투자는 7년 만에 처음으로 넉 달째 마이너스 행진을 이어가고 있으나, 기업들이 보유한 현금성 자산이 944조 원에 달하며, 관세 협상 타결 및 소비심리 개선으로 하반기에는 설비투자가 증가할 것으로 전망됨.
- 코스피는 내년까지 상승 추세를 이어갈 것으로 예상되며, 현시점은 주식 비중을 늘릴 기회로 판단됨.
- 미국의 S&P500과 나스닥은 사상 최고치를 경신하고 있으나, 과도하게 평가되어 8월에는 10% 안팎의 조정이 예상됨. 이에 따라 국내 주식시장에서의 외국인 매수세가 둔화될 가능성이 있음.

- 어제 미국과의 깜짝 관세 협상 타결로 관세에 대한 불확실성이 해소되어 우리 기업들이 대응할 수 있게 됨. - 미국은 무역적자 원인을 다른 나라의 관세 부과로 돌리고 있어 국제적으로 비판을 받고 있음. - 정부가 보증하는 3500달러 규모의 미국 투자 계획이 발표되었으나, 국내 투자는 상대적으로 위축될 가능성이 있음. - 이번 관세 협상으로 조선업은 수주 증가가 예상되나, 자동차 대미 수출은 크게 감소할 것으로 전망됨. - 철강의 경우에도 어려움이 지속되겠지만 최악의 상황은 지난 것으로 판단됨.

- 미국의 근원 PCE 물가가 전월 대비 0.3%, 전년 대비 2.8% 상승하며 2년 만에 최고 수준을 기록함
- 근원 상품 물가가 전월 대비 0.4% 상승하며 최근 3개월 치 연율 환산 시 3.7%에 달함
- 시장은 기업들이 관세를 소비자에게 전가시키며 상품 물가가 더욱 상승할 것으로 예상하며 경계 중
- 세법 개정이 국내 투자자들에게 부담스러운 요인으로 작용할 것으로 예상되며, 이로 인해 증시 5000에 대한 기대치가 낮아질 가능성 있음
- 그러나 이러한 조정과 보정을 통해 투자자들은 좋은 기회를 확보할 수 있을 것으로 전망
- 삼성 E&A는 중동 동남아 중심의 플랜트 수주 호황과 LNG 석유화학 프로젝트 확대로 장기 성장 모멘텀이 기대되는 종목으로 추천됨
- 친환경 수소, 탄소포집 등 신사업 진출과 20조 원 이상의 수주 잔고, 안정적인 현금 흐름과 배당 매력 보유
- 원자재 및 인건비 상승, 해외 프로젝트 지연, 관세 협상 관련 LNG 프로젝트 차질 등의 리스크 요인 존재

- 자동차주: 전일 큰 폭으로 하락했던 자동차주들이 금일 장 중 상승세를 보이고 있음. 미국과의 관세 협상 결과 15% 관세 부과가 확정되었으나, 업계 전문가들은 관세 불확실성이 해소되었으므로 이제는 본업인 실적에 집중해야 한다고 조언함. 현대차와 기아의 품질이 과거 대비 크게 향상되었으며, 친환경차 시장에서의 경쟁력도 높아질 것으로 전망함. 또한, 미국 현지 생산 및 판매 시 관세가 면제되므로 장기적으로도 긍정적인 시각을 유지함. - 시장 상황: 금일 시장은 전반적으로 하락세를 보이고 있으며, 상승 종목은 60여 개에 불과함. 특히, 방산주와 조선주, 일부 지주사들의 낙폭이 큰 편임. 그러나 전문가는 이러한 하락세가 개별 기업의 악재 때문이 아니라 지수 조정에 따른 것으로 판단함. 많이 올랐던 종목들이 빠지고, 상대적으로 적게 올랐던 종목들이 반등하면서 키 맞추기가 이루어지고 있다는 분석임. 따라서 조선주와 방산주는 조정 시 매수 기회로 활용할 만하다고 조언함.

- 글로벌텍스프리가 외국인 대상 성형 부가세 환급 특례 종료 소식에 하한가를 기록함. - 해당 특례는 2016년부터 도입되어 10년간 유지되었으나, 이번 세법 개편안에 포함되며 종료될 예정임. - 이로 인해 글로벌텍스프리의 매출 감소가 예상되나, 이미 주가에 과하게 반영되었다는 의견 존재. - 개인적으로는 반등 가능성이 있다고 판단됨.

1일 코스피가 1.83% 하락하며 3,200선을 하회하고 코스닥은 2.28% 하락하며 780선에 위치했다. 외국인과 기관의 양매도가 있었으나 그 규모는 크지 않았다. 한편 SK하이닉스가 3% 조정을 받은 반면 엔비디아는 사상 최고치를 경신했다. 전문가들은 필라델피아 반도체 지수 조정은 상승에 따른 휴식으로 판단했으며 ARM, 퀄컴의 실적은 시장 기대치에 못 미쳤으나 가이던스는 예상과 동일하다고 밝혔다. 또 SK하이닉스는 26~27만원대에서 횡보하며 30만원 재돌파 시도 중이다. 한미반도체는 HBM4 본딩 장비 독점 납품 가능성으로 급등했다. 전문가들은 국내 반도체 장비주들은 대체로 약세이나 반등 시 강한 상승 가능성이 있으며 삼성전자의 테슬라 파운드리 수주로 후공정 업체들의 수혜가 예상된다며 하나마이크론 등 관련 종목을 살펴볼 필요하다고 조언했다. ● 핵심 포인트 - 코스피 1.83% 하락하며 3200선 하회, 코스닥 2.28% 하락하며 780선 위치 - 외국인과 기관의 양매도 있으나 그 규모는 크지 않음 - SK하이닉스 3% 조정 받았으나 엔비디아는 사상 최고치 경신 - 필라델피아 반도체 지수 조정은 상승에 따른 휴식으로 판단

- 금일 달러 환율은 8.0원 오른 1395원으로 출발해 현재 95원 이내로 소폭 하락함.
- 전일 미국 달러 지수가 0.09% 상승해 100포인트를 돌파하며 5월 이후 최고치를 기록함.
- 트럼프 대통령이 캐나다에 대한 관세를 35%로 인상한다는 행정명령에 서명하면서 관세 불확실성이 증가함.
- 미국의 6월 PCE 개인소비지출 지표가 예상에 부합하고 경제지표가 양호한 것으로 나타나면서 달러 강세에 영향을 미침.
- 일본 BOJ가 금리를 동결하고 추가 인상 가능성을 남겨두면서 엔화가 약세를 보임.
- 달러엔 환율이 150엔대까지 상승하면서 아시아 통화들, 특히 원화에 부정적인 영향을 미침.
- 전체적으로 달러가 강하지는 않지만 관세 잡음과 미국 경제지표 호조로 연준의 금리 인하 기대가 약화됨.
- 금일 환율은 엔화를 따라가며 1390원대 초반에서 등락할 것으로 예상되며, 레인지는 1387원에서 1397원 사이로 전망됨.

- 양대 시장이 낙폭을 키워나가는 가운데 조선, 우주항공, 원격 진료 관련주들은 상승하고 있음.
- 대한조선은 상장 첫날 장 초반에는 85% 상승률을 보였지만 지금은 78%로 상승률을 줄임.
- 한미 협상 타결의 주요 열쇠는 조선업 협력이었다는 평가 속에 일부 조선주들이 강세를 보임.
- 스피어 스페이스X 상대로 10년간 1조 3900억 원의 공급 계약을 체결했다는 소식에 우주항공 관련주들이 활발함.
- 비대면 진료 초진 전면 허용 법안 발의가 초읽기에 들어갔다는 관측 속에 원격 의료 관련주들이 일부 반응함.
- 면세점 관련주는 외국인들이 한국에서 성형을 해도 부가세 환급을 안 해준다는 내용의 세제 개편안 공개로 하방 압력을 받음.
- 증권주는 주식세제 개편안 확정 속에 배당소득 분리과세 도입에도 불구하고 대주주 기준 강화로 약세.
- 제약바이오주는 전반적인 투자 심리 위축 속에 빅파마 기업들에게 약가 인하를 촉구하는 트럼프 대통령의 서한 소식과 금리 인하 지연으로 부담.
- 반도체주는 필라델피아 반도체 지수 하락과 엔비디아 H20 보안 문제 제기, 삼성전자의 HBM3 가격 하락 가능성 언급 등으로 부진.
- 2차 전지는 삼성SDI의 부진한 실적 발표와 목표가 하향 조정 등으로 약세.

- 우주항공 관련주: 스피어가 스페이스X와의 장기 공급계약 체결 소식에 상한가를 기록함. 시가총액이 5500억 원 정도이나 1조 원 이야기까지 나오며 재평가가 이루어지고 있음.
- 스피어는 스페이스X의 특수합금을 납부할 수 있는 1차 벤더이며, 에이치브이엠이 제조를 담당함. 이번 계약으로 인해 스피어와 에이치브이엠이 가장 큰 수혜를 볼 것으로 예상됨.
- 스페이스X는 작년에 138회, 올해 198회의 발사체를 쏘아 올렸으며, 26년 말 화성 탐사를 목표로 하고 있어 많은 부품이 필요한 상황임. 이에 따라 우주항공 관련 기업들의 전망이 밝을 것으로 예상됨.

- 양대 시장 낙폭 확대 중이나 외국인의 거래소 순매수 유입 기대
- 현재 주식시장은 주식과 선물이 함께 어우러져 이루어짐
- 외국인의 선물 매도가 시장 방향을 아래쪽으로 변화시킴
- 현시점에서 가장 필요한 것은 현금이며, 자신의 매매 스타일에 따라 현금 20~30% 보유 필요
- 다음 주 지수 상하단은 3300포인트와 3160포인트로 예상되며, 변동성이 큰 한 주가 될 것으로 전망

- 오늘 신규 상장한 대한조선은 공모가 대비 84% 오름세를 나타내며 주목받고 있음.
- 대한조선은 탱커선 및 벌크선을 건조할 수 있는 중소형 조선업체로, 최적의 타이밍에 상장했다는 평가를 받고 있음.
- 동종 업종과의 비교 결과, 최근 해당 업종의 주가 상승으로 인해 신규 상장 기업의 몸값도 높게 평가되고 있음.
- 현재 대한조선의 주가는 적정 주가 레벨로 평가되며, 당분간 시장에서의 평가를 받을 것으로 예상됨.
- 대한조선은 중소 조선사 중 유망 기업으로 평가되어, 투자 의견으로는 다음 주까지 홀딩하면서 추세를 지켜보는 것이 권장됨.

- 코스닥 지수 2.1% 하락 중, 787선 - 상승률 상위 업종: 출판매체복제(양지사 2.4% 강세), 섬유의류(코데즈컴바인 16~17%대 급등) - 하락률 상위 업종: 제약(에스씨엠생명과학 6% 하락, 파마리서치 4% 하락 등) - 대형주: 현대힘스 2.4% 상승, 성광벤드 1.2% 상승 / 주성엔지니어링, 안랩, 스튜디오드래곤 등 약세 - 중형주: 에이치브이엠 24%대 강세, 루미르 11% 상승 / 우주항공 관련주 강세(스피어, AP위성 등) - 소형주: 스피어 상한가, LK삼양 12%대 급등 / 청담글로벌 11% 상승, 인성정보 6% 상승 - 하락률 상위 종목: 글로벌텍스프리 하한가, 매커스 7% 하락, 뱅크웨어글로벌 6% 하락 등 - 코스닥 시가총액 상위 종목: 알테오젠 4% 하락, 펩트론 3.5% 하락, 파마리서치 4% 하락 등 / 에코프로비엠, 에코프로 상승세

- 7월 수출은 전년 동월 대비 5.9% 증가하였으며, 반도체 수출은 사상 최대 실적을 기록함 - 일평균 수출액과 자동차 수출도 각각 호전 및 두 달 연속 플러스를 나타냄 - 관세 협상 이후 8월 데이터 변화에 주목해야 함 - 전반적인 투자 심리는 좋지 않으며, 특히 코스닥에서 하락 종목이 1400종목을 넘어서는 등 약세를 보임 - 관세 협상 결과에 따라 차익 실현 매물이 나올 가능성이 있으며, 세법 개정안에 대한 실망 매물도 일부 존재함 - 필라델피아 반도체 지수 조정과 트럼프의 약가 인하 요구로 인해 바이오 종목들이 영향을 받음 - 중장기적으로는 상승 추세이므로, 매수 관점으로 과감하게 접근할 필요가 있음

- 8월 첫 거래일인 오늘, 양 시장 모두 하락 출발함. - 코스피는 1% 하락한 3207선, 코스닥은 1.24% 하락한 794선에서 움직임. - 미국 증시의 하락과 세제 개편안 발표 등이 영향을 미친 것으로 보임. - 특히 화학 업종이 큰 폭으로 하락 중이며, LG생활건강은 7% 가까이 하락함. - 반면 조선업 관련 종목들은 강세를 보이고 있으며, 대한조선은 상장 첫날 83%대 상승률을 기록함. - 시총 상위 종목 중에서는 현대차와 기아가 소폭 상승 중이며, SK하이닉스와 삼성전자는 하락 중임.

- 한화시스템: 목표주가를 6만 4천원까지 올리는 리포트들이 나오는 상황이며, 지분 투자 및 방산 관련 흐름이 좋음. 다만 실적은 예상보다 덜 나올 수 있음. 그럼에도 불구하고 성장성 높은 방산 기업 중 하나로 꼽히며, 외국인과 기관의 동반 순매수로 인해 추가 상승 가능성 있음. - 스피어: 스페이스X와의 장기 계약 체결 소식으로 어제 거래량 급증하며 급등함. 이 시각 현재 프리마켓에서도 상한가 기록중. 계약 금액은 1조 4천억 원으로 예상되며, 이는 동사의 시가총액 4천억 대비 매우 큰 금액임. 이로 인해 향후 10년간 매출 이익 증가 예상되며, 시장에서는 조 단위의 밸류에이션까지 이야기되고 있음. 따라서 매우 긍정적인 전망이 기대됨.