- 장중 외환시장 동향 : 오늘 환율은 1384원에 하락 개장 후 상승 압력을 받아 1389원대까지 고점을 높임. 미국과의 무역 협상 여파로 스위스 프랑화가 약세를 보이며 달러화가 강세를 보임.
- 국내 수급 측면 : 달러에 대한 매수세가 우위를 보여 환율 상승 압력 받음. 다만 상단에서 수출 업체의 네고 물량이 대기 중이라 1390원을 넘지 못함. 코스피는 1%대 상승했으며 외국인의 국내 증시 매수세 지속됨. 이에 따라 환율은 1388원을 중심으로 등락함.

- 코스피 3208포인트 돌파에는 실패했지만 반등장으로 마감하며 내일 장에서의 정책 관련 긍정적 뉴스에 주목 - 섹터 순환매 지속 예상 속 로봇 섹터에 관심 필요, 로보티즈 주목 - 로봇 관련 콘퍼런스 개최, 삼성전기의 테슬라 옵티머스 카메라 모듈 공급, 삼성전자와 LG의 로봇 관련 투자 등 로봇 섹터 긍정적 분위기 - 휴머노이드 관련 종목 중 로보티즈가 강세, 오픈AI 공급 논의 구체화 기대 - SK이터닉스, 신재생에너지 분야 다양한 포트폴리오 보유로 시황 변동성 낮음 - 새 정부의 RE100 산단 추진 등 재생에너지 정책 모멘텀 강화 전망, SK와 아마존의 데이터 센터 건립 관련 시너지 기대

- 2025년 8월 5일 주식 시장에서는 2차 전지, 반도체, 바이오뿐만 아니라 기존 주도주였던 조선주도 상승세를 보임. - 대한조선은 오후 들어 상한가를 기록하였고, HD한국조선해양도 6% 가까이 급등함. - 조선주 관련해서는 상승 모멘텀이 지속되고 있으며, 한화오션이나 삼성중공업 역시 신고가를 돌파하거나 근접하는 모습을 보임. - 수급 측면에서도 긍정적인 신호가 나타나고 있어 조선 섹터 전반에 대한 기대감이 높아지고 있음. - 특히 LNG 분야에서의 성장 가능성에 주목할 필요가 있음.

- 미국의 9월 금리 인하 기대감과 양도세 기준 완화 가능성으로 코스피는 3199포인트, 코스닥은 798포인트로 마감 예상됨.
- 코스피는 하락폭 대비 70%를 되돌리는 흐름을 보였으나 거래대금이 낮아져 방향성 탐색 중. 20일선에 걸리는 3200에서의 지지 여부 확인 필요.
- 시가총액 50위 내 상승 종목은 2차 전지와 조선 위주이며 나머지 종목은 2-3% 상승함. 향후 정책적 불확실성과 금리 인하 기대감 확인하며 방향성 지켜봐야 함.
- 코스닥은 장중 800포인트 돌파했으며 바이오와 2차 전지가 하반기 들어 거래량이 실리며 긍정적으로 해석됨. 기술적으로는 지수가 60일선에 지지하며 반등하나 이틀간의 급등으로 단기 차익 실현 압박 있음. 추가 레벨업 위해서는 로보틱스나 뷰티 관련주도 함께 상승해야 함.

- 코스닥 시장에서 2차 전지, 바이오 관련주들이 일제히 상승함 - 반면 AI 모멘텀 및 개별 이슈로 급등했던 종목들은 차익 실현 매물 소화 과정 중 - 에이비엘바이오는 시가총액 4조 원대에서 박스권을 형성 중이며, 지난 4월 GSK와의 기술 이전 계약 체결 이후 하방 지지 중 - ABL001 관련 데이터가 연말에 발표될 예정이며, 긍정적 데이터 발표 시 연 매출 1조 원 기대 가능

- 코스피 시장에서 상승 종목으로는 호실적을 발표한 SK바이오팜, 에코프로비엠과 상한가 진입에 성공한 대한조선, LS그룹주 등이 있음. - 반면, 화학주들인 대한유화, 금호석유화학과 의류주인 영원무역홀딩스, F&F 등은 하락세를 보임. - 특히, 내일 실적 발표를 앞둔 에이피알이 아모레퍼시픽의 시총 차이가 4천억밖에 나지 않는 상황에서 많은 관심을 받고 있음. - 전문가는 에이피알에 대해 현재로서는 관망 의견을 제시하며, 실적 발표 후 불확실성이 생길 수 있으므로 두고 봐야 한다는 의견을 밝힘. - 또한, 하반기 미국 시장에서의 성장과 아마존에서의 성과에 주목해야 한다고 언급함.

- 미국 금리 인하 기대감에 국내 증시 연이틀 상승 중 - 양도세 요건 완화 기대감도 존재하나 대통령실 대변인의 발언으로 장중 변동성 확대 - 에코프로비엠과 SK바이오팜의 어닝 서프라이즈로 2차 전지와 바이오 섹터 강세 - 코스피는 오전 10시 구간에 장중 최고점인 3212포인트 터치, 현재는 3196선에서 거래 중 - 코스닥 역시 장중 최고점인 800포인트 회복 후 현재 796선에서 거래 중 - 외국인과 기관은 거래소에서 이틀 연속 매수 중이며 특히 외국인은 삼성SDI와 SK하이닉스를 중심으로 매수 금액 확대 - 선물 시장에서도 외국인은 4천억 원 가까이 매수 우위

- 인도 증시가 관세 이슈로 인해 외국인 자금 유출과 약한 기업 실적으로 하락세를 보이고 있음.
- 8월 초 일부 반등 움직임이 있었으나 선물 주간 만기와 일부 기업들의 좋지 않은 실적 발표로 다시 하락함.
- 외국인 기관 투자자의 9거래일 연속 매도가 있었으며 7월에만 200억 달러 규모였음.
- 미국의 25% 관세 발표가 성장률 경고를 가져오면서 단기 불확실성 확대가 이어지는 상황.
- 미국 9월 금리 인하 가능성과 인도 내 철강 및 자동차 섹터 기업들의 긍정적인 분기 호실적 발표로 지수가 반등하는 분위기도 있음.
- 관세 리스크 영향권에 있는 IT, 제약 업종과 내수 정책 수혜 업종 중 실적이 좋았던 금융 섹터를 비교해 보는 것이 좋음.
- 트럼프 대통령이 SNS를 통해 인도가 러시아에서 석유를 구매해 큰 이익을 얻고 있다며 관세를 더 올리겠다고 발언함.
- 인도가 러시아산 원유 수입을 지속하는 배경은 경제적 실리와 지정학적 전략임.
- 인도는 세계 3위 원유 수입국으로 하루 550만 배럴을 소비하며 이 중 90%를 수입에 의존함.
- 러시아산 원유는 가격이 저렴하여 인도 수입의 40% 가까이 차지하며 올해 상반기에는 175만 배럴을 수입함.
- 인도는 에너지 조달을 지정학적 압박이 아닌 실리 중심으로 결정하며, 미국의 인도 태평양 전략에서 핵심 파트너이기 때문에 미국이 강경한 조치를 취하기 어렵다는 점을 인지하고 있음.

- 특징주 : 은행주 및 금융지주 주가 상승중 - 8월 1일 세제 개편안 충격 이후 이틀째 반등 - KB금융 이틀째 5% 가량 상승 - 기관들은 금융지주사들을 이틀째 매수중이며, 금일 외국인도 매수 참여 - 외국인과 기관의 매수 이유 - 최근 지수의 우상향 기조 속 외국인 수급이 단단하다는 평가 존재 - 올해 봄부터 외국인의 꾸준한 순매수세 지속 - 세제 개편안 재검토 가능성 대두로 인해 코리아 밸류업에 대한 관심 증가 - 향후 14일까지 정치 줄다리기가 예상되나, 외국인의 순매수세는 꾸준할 것으로 전망 - 금융주 뿐만 아니라 지주사와 관련된 종목들도 외국인들의 관심을 받고 있음

- 현대로템 2분기 어닝 서프라이즈 기록 : 매출액 전년비 30%, 영업이익 전년비 128% 증가한 2576억 원으로 역대 최고치 경신
- 호실적 원인은 방산 및 철도 부문의 동반 고성장 : 방산은 수익성 높은 수출 계약, 철도는 국내외 대형 프로젝트 진행률 상승 영향
- 에코플랜트 부문은 상반기 부진하나 하반기 회복 가능성 언급
- 어닝 서프라이즈에도 불구하고 주가는 셀온으로 하락 : 6월 23일 역사적 신고가 21만 원 기록 후 20만 원대 횡보 중
- 전문가는 추가 상승 여력은 제한적이나 추세는 꾸준히 정배열 진행 중이며, 올해 가을까지 실적 기대감으로 우상향 예상
- 외국인의 순매수세 유입 시 방산 종목 내 긍정적 흐름 기대

- 아시아 증시 대부분 상승 중이며, 특히 베트남 VN 지수가 2거래일 연속 2%대 강세 흐름을 보이고 있음. 7월 수출액이 전년 동기 대비 14% 상승했다는 긍정적인 데이터 영향임.
- 중화권 증시에서는 중국의 신규 계좌 개설 건수가 전년 동기 대비 71% 상승했으며, 올해 누적 개설 계좌 수도 1456만 개로 전년 동기 대비 30% 증가함. 이를 통해 투자 심리가 개선됐음을 알 수 있음.
- 중국의 서비스업 PMI가 예상치를 상회한 52.6을 기록하면서 경기 확장을 확인함. 상해 증시에서는 금융주가 견조한 흐름을 보이며 지수 상승을 이끌고 있음.
- 홍콩 항셍 테크주들이 최근 견조한 흐름을 보임. 다만 현재 홍콩에는 많은 비가 내려 '흑색 폭우경보'가 발령됨. 그럼에도 불구하고 증시는 정상적으로 운영되고 있으며, 안전 관련주들이 시세를 내고 있음.
- 미국 고용지표 쇼크로 하락했던 도쿄 증시가 반등하며 다시 4만 600선 탈환에 성공함. 시총 상위주 내에서는 소프트뱅크 그룹이 2%대 상승세를 보이면서 지수를 받쳐주고 있음.

- 금일 주식시장은 미국의 고용 쇼크가 9월 금리 인하에 대한 기대감으로 작용하여 1%대 상승 출발함. - 오전 중에는 코스피와 코스닥 모두 2% 대의 강세를 보였으나 11시경 대통령실의 발언으로 상승폭이 꺾임. - 그러나 당에서 안을 마련하면 충분히 들을 수 있다는 발언이 재조명되며 시장은 다시 상승폭을 키움. - 외국인과 기관의 매수로 시장은 상승하였으며 특히 2차 전지 섹터가 강한 반등을 보임. - 2차 전지 주요 기업인 LG에너지솔루션과 에코프로비엠 등의 호실적과 중국의 배터리 관세 인상에 따른 국내 기업의 반사이익 기대감이 원인으로 분석됨. - 삼성 SDI는 ESS 수주 계약에서의 성과와 다른 셀 기업들 대비 국내 집중력이 높았던 것이 현재의 멀티플 모멘텀이 불어오는 배경으로 해석됨.

- 미국 방산 스타트업 안두릴의 팔머 럭키 창업자가 한국의 방산 업체 대표들과 협력 방안 논의 예정 - HD현대중공업, LIG넥스원 등과 군사 AI 협력에 대한 합의 각서 체결 전망 - 안두릴은 AI와 자율무기 기술로 유명하며, 주력은 자율 시스템으로 무인기와 무인정을 운용하고 전투 시 작전과 임무 지휘를 자동화하는 AI 기반 전장 통합 플랫폼 '래티스' - 한국은 미국과 달리 민간 빅테크 기업들이 군사 AI 시장에 진입하는 데 까다로운 규제가 있어 안두릴 등이 가장 큰 수혜를 볼 것으로 예상되며, 국내 방산업체들도 공동 연구 개발로 수익 창출 기대

- 팔란티어의 2분기 매출이 사상 최초로 10억 달러를 돌파하며 국내 AI 소프트웨어 기업들의 성장성이 주목받고 있음 - LG씨엔에스는 상장 반년째를 맞아 대규모 보호예수 물량이 해제되었으나 큰 조정은 없음 - 팔란티어는 올해 매출 전망치를 10% 상향했으며,CEO 알렉스 카프는 인력 감축에도 매출 10배 성장을 계획하며 가파른 상승세가 이제 시작이라 강조함 - LG씨엔에스는 매출의 절반 이상이 AI 부문에서 나오며, AX, AI 전환 시장 확대에 수혜 기업으로 목표 주가 9만 원 제시됨 - 정부가 선정한 국가대표 AI 팀 중 LG 컨소시엄에 LG씨엔에스가 포함되어 공공기관 AI 도입 확대에 따른 수주 확대가 기대됨

- 에코프로비엠의 영업이익이 전년 대비 1000% 넘게 증가함. 이는 전기차와 에너지 저장장치 ESS용 양극재 출하가 증가했기 때문임. - 미국에서 중국산 ESS 배터리에 대한 관세가 올해 41%에서 내년 58%로 크게 올라 국내 배터리 업계의 반사이익 기대감이 커짐. - 양극재는 배터리 셀을 만드는 데 핵심 소재로 원가에서 차지하는 비중이 40% 이상임. - 배터리 셀 업체에 비해 소재 업체의 실적이 더 빠르게 움직임. 소재 업체는 셀 업체의 생산 계획에 맞춰 미리 양극재를 납품하기 때문. - 리튬 가격이 오르면 배터리 셀 업체나 소재 업체 모두에게 악재이나, 통상적으로는 배터리 셀 업체에게 더 불리함. - 에코프로비엠은 고객사와 리튬 가격이 연동된 계약 구조를 갖춰 가격 차이가 대부분 상쇄될 것이라 예상함. - 리튬 가격이 하락했을 때 발생한 재고 자산 평가 손실이 올해 1분기부터 환입되고 있음.

- 현대로템의 2분기 이익이 2575억 원으로 전년 동기 대비 128% 증가함 - 주가는 현재 전일 대비 1% 하락한 19만 8200원이며, 최근 연속된 하락세를 보임 - 컨센서스 추정치는 상회함

- 세제 개편안 재검토 이슈로 지주와 금융주에 저가 매수가 유입되고 있음 - 배당소득 분리과세 기준이 복잡하고 세율이 높아 실효성이 의문시되며, 대주주 양도세 기준이 50억에서 10억으로 줄어드는 것은 수정될 가능성이 있음 - 시장이 투자자들이 원하는 방향으로 수정안을 빠르게 진행하면 시장 판도가 변경될 가능성이 있음 - 금융, 지주사에 대한 포인트는 세제 개편안 통과 여부와 2, 3분기 실적에 따라 차별화 흐름이 전개될 가능성이 있음 - 현재 시점에서 증권사, 금융주 매수는 단기 트레이딩 관점에서 가능하며, 분할적으로 접근하여 15~10% 정도 수익을 챙기는 전략이 유효함

- 2차 전지 관련주들이 호실적에도 불구하고 저평가되어 있으며, 단기 상승보다는 추세적인 상승이 이어질 가능성이 높음. - 이는 낙폭이 컸던 만큼 바닥을 잘 다졌고, 코스닥 시장에서의 비중이 크기 때문임. - 또한, 2분기 연속 흑자를 기록한 에코프로비엠처럼 예상보다 좋은 실적을 보인 기업들이 등장하고 있음. - 니켈 가격 상승과 ESS 관련 수주 증가도 긍정적인 요인이며, 테슬라의 밸류체인에 삼성그룹이 속한 것도 눈여겨볼 만함. - 배터리 셀 분야에서는 삼성 SDI와 LG 에너지 솔루션을, 배터리 소재 분야에서는 에코프로비엠과 에코프로, 에코프로 머티리얼즈를 주목할 필요가 있음.

- 삼성전자 주가는 지난 며칠 동안 외국인 매도에도 불구하고 상승세를 보였으나, 오늘은 장 초반 상승분을 반납하며 7만 원 선 아래로 하락함. - 전문가는 삼성전자의 향후 주가 전망을 긍정적으로 평가하는데, 이는 크게 두 가지 이유임. - 첫 번째는 삼성전자가 테슬라의 반도체 공급 계약을 따냈다는 점이며, 이를 통해 삼성전자의 파운드리 수율이 개선되고 있음을 확인할 수 있음. - 두 번째는 테슬라와 삼성전자간의 적극적인 협업 계획 발표로서, 테슬라는 삼성전자의 제조 효율성 향상을 지원할 예정임. - 또한, 삼성전자가 D램 1c 공정에서의 수율 개선에 성공한다면 경쟁사인 SK하이닉스와의 격차를 좁힐 수 있을 것으로 예상되며, 이 경우 주가가 8~9만 원까지 상승할 가능성이 있음.

- 실적 시즌에는 기업의 실적이 올해 대비 내년에 얼마나 좋아질 수 있을지 고려해야 함. - 내수 업종은 올해 하반기와 내년까지 내수가 좋아지면서 매출액과 이익이 증가할 것으로 예상됨. - 에코프로비엠은 깜짝 실적 발표로 주가가 급등했으나, 미국의 전기차 세액공제 폐지와 유럽 전기차 시장에서의 경쟁 등 불확실성이 존재함. - 조선과 방산 업종은 주가가 많이 상승했으나, 여전히 긍정적인 전망이 존재함. 특히, 조선업은 올해부터 높은 가격에 수주받은 것들이 인도되면서 이익이 개선되고 있음. - 8월 시장에서는 주가 변동성에 대비하여 조정 시 매수하는 전략이 필요하며, 내년에 이익이 많이 늘어날 수 있는 종목에 주목해야 함.