- 팔란티어는 2분기 실적에서 시장의 매출과 이익 추정치를 모두 뛰어넘는 어닝 서프라이즈를 기록했다. 매출은 48% 급증하며 사상 처음으로 10억 달러를 돌파했다. - 그러나 월가의 전문가들은 팔란티어의 현재 가격이 부담스럽다는 시각을 보이고 있다. 금융정보업체 LSEG에 따르면 팔란티어를 분석하는 애널리스트 25명 중 매수 관련 의견은 6명에 불과하다. - 제프리스는 팔란티어에 대해 시장 수익률 하위 등급과 60달러 목표주가를 유지했으며, UBS는 중립 의견을 유지하면서도 목표주가를 165달러로 상향했으나 현 주가 대비 상승 여력은 2.7%에 불과하다고 밝혔다. - 씨티그룹과 모건스탠리, 도이치뱅크는 모두 중립적인 입장을 취하며 목표주가를 상향했으나, 팔란티어의 높은 밸류에이션에 대해서는 우려를 표명했다. - 기술적 분석의 대표적인 약세 신호로 꼽히는 더블탑 패턴이 지난주 다우 지수에서 형성되며 시장 전체에 대한 경고등이 켜졌다. 뱅크오브아메리카는 다우 지수가 4만 2500까지 미끄러질 수 있다고 경고했다.

- 미국 반도체 기업 AMD는 매출 76억 9천만 달러로 좋은 실적을 기록했으나, 시간 외 거래에서 4% 하락 중임. - 최근 한국인들의 관심이 높았던 종목인 슈퍼 마이크로 컴퓨터(티커명 SMCI)는 실적 발표 후 14% 이상 하락 중임.

- 코인베이스: 20억 달러 규모의 전환사채 사모 발행 계획 발표로 주가 6.3%대 하락.
- 코어위브: 코어 사이언티픽 인수 계획이 잠재적인 반발에 직면했다는 파이낸셜타임스 보도에 주가 5.5%대 상승.
- 염 브랜즈: 2분기 매출과 EPS 모두 시장 기대치 하회. KFC와 피자헛의 미국 내 동일 매장 매출 5% 감소. 타코벨은 4% 성장. 주가 5%대 하락.
- BP: 2분기 상류 부문에서 기록적인 운영 효율성과 25년 만에 가장 큰 규모의 탄화수소 발견으로 주가 3%대 상승.
- BWX 테크놀로지스: 강력한 2분기 실적 발표로 주가 17% 넘게 급등. 연간 가이던스도 상향 조정.
- 원자력 관련주: 미국이 달에 핵 반응로를 건설할 계획이라는 보도에 오클로 주가 10%대 급등, 뉴스케일 파워도 4%대 상승.

- 미국 상무부, 오는 13일 반도체·의약품 품목 관세율 발표 예정이며, 이 중 의약품엔 최대 250% 관세 부과 가능성 있음.
- 미 행정부, 엔비디아의 AI 반도체 밀반출 방지 위해 위치 추적 기능 개선 방안 모색 중.
- 대만 TSMC, 첨단 반도체 제조 기술 관련 영업비밀 유출 혐의로 다수 직원 해고 및 법적 대응 나서.
- 테슬라, 7월 영국·독일 지역 전기차 판매량 급감했으며, 중국 비야디의 판매량은 급증.
- AMD, 장 마감 후 매출 76억 9천만 달러, 주당 순이익 0.48달러의 분기 실적 발표하였으며, 해당 매출과 다음 분기 실적 전망치는 시장 컨센서스 상회.
- 전일 미국 증시는 부진한 경제 지표와 트럼프 대통령의 의약품 관세 인상 예고 영향으로 하락 마감.

- 캐터필러: 2분기 매출 시장 예상치 상회, EPS는 하회. 전년 동기 대비 매출 1% 감소했으나 판매량 증가로 일부 상쇄. 올해 매출 소폭 증가 전망. 투자사 레이먼드 제임스는 캐터필러가 발전과 천연가스 분야에서 수혜 입을 것이라 진단.
- 화이자: 매출과 EPS 모두 시장 예상치 상회. 연간 수익 전망도 상향 조정. 코로나19 치료제 팍스로비드 등 일부 제품 판매 증가가 원인. 다만 올해 전체 매출 전망은 기존과 동일하게 610~640억 달러 사이로 유지. 하반기 코로나19 치료제 매출에 대해 보수적으로 전망.
- 알파벳: 오픈AI의 챗GPT, 구글의 제미나이, 앤스로픽의 클로드가 미국 연방정부의 공식 AI 공급업체로 승인. 정부는 해당 AI 도구를 플랫폼에서 바로 사용 가능. 알파벳 주가는 0.19% 하락.
- 브로드컴: 차세대 네트워크 칩 제리코4 출시. 데이터센터 간 최대 96.5km 연결 지원 및 대용량 트래픽 처리 속도 개선. 대규모 AI 인프라에 최적화. 브로드컴 주가는 1.61% 하락.
- 테슬라: 일론 머스크와 테슬라가 주주들로부터 자율주행 차량의 위험성을 고의로 숨겼다는 이유로 집단 소송 제기됨. 7월 영국과 독일에서의 신차 판매량 각각 60%, 55.1% 감소.
- 노보 노디스크: 미국에서 14건의 소송 제기. 자사의 체중 감량제 위고비와 당뇨병치료제 오젬픽의 미승인 조제 버전을 판매한 약국과 원격의료 기업들을 겨냥. 피고 기업들의 이름은 공개하지 않음.

- 미국 증시 일제히 하락. 트럼프 대통령의 관세 발언과 미국의 7월 서비스업 PMI가 시장에 하방 압력을 줌.
- 다우지수 0.14% 하락, 나스닥 지수 0.65%, S&P500 지수 0.49% 각각 하락.
- 기술주 0.91%, 헬스케어주 0.39% 약세.
- 아마존 1% 상승. 오픈AI의 새로운 개방형 AI 모델을 플랫폼을 통해 공급할 계획이라는 블룸버그통신의 보도.
- 테슬라 약보합권에 거래를 마무리. 유럽에서 급격한 매출 감소세.
- 미 국채 시장은 금리 인하 분위기를 살피며 3년물 국채 입찰 진행. 응찰률이 2.53배로 6개월 평균치를 밑돌음.
- 달러인덱스는 98선에 머물러 있으며 당장 금리 인상 움직임이 보이지 않음. 엔화는 달러 대비 소폭 약세.
- 금 선물은 금리 인하 기대감이 가격을 끌어올려주고 있지만 달러 강세가 겹치며 안정세.
- 암호화폐 시장은 어제까지 반등에 성공했지만 오늘 낙폭을 키움.

- 오후 장에서도 2차 전지 및 바이오주의 강세가 지속됨 - 신흥에스이씨, 나트륨 이온 소재 배터리 관련주 자이글, 포스코그룹주 등이 동반 상승함 - 조선주에서는 대한조선이 신규 상장 후 나흘째 상한가 진입에 성공함 - LS그룹주, 효성중공업, HD현대마린엔진 등이 대표적인 상승 테마군으로 꼽힘 - 한글과컴퓨터, 코난테크놀로지, 카카오 등은 국가대표 5대 선수에 들지 못하면서 실망 매물이 출회됨 - LS그룹주는 AI 기술을 돌리는 데 필요한 전기 전력을 똑똑하게 관리하는 것이 산업 경쟁력의 핵심으로 떠오르며 주목받고 있음 - 효성중공업은 전력기기 사이클에서 현재로서는 톱픽으로 평가받고 있음

- 솔브레인홀딩스 : 미국 내 2차 전지 소재 공장 건설로 인해 전해액 공장 가동 및 현지 2차 전지 생산 CAPA 증가에 따른 수혜 예상되며, 반도체 공장 또한 2029년부터 가동 예정임. 주가는 상승 추세이며, 외국인과 기관의 매수가 이어지고 있음. 삼성전자 후공정 쪽에서도 주요한 역할을 할 것으로 기대됨.
- LG이노텍 : 장기간 주가 하락 후 바닥에서 횡보하며 물량 매집이 이루어지고 있음. 전장, 애플, 카메라 모듈 등 다양한 분야에서 사업을 영위하고 있으며, 최근 악재는 이미 주가에 반영되어 추가 하락 가능성은 낮음. 기업 실적은 역성장 중이나, 향후 성장 가능성에 주목할 필요가 있음. 교체 매매나 바닥권에서 매수를 원하는 투자자들에게 추천함.

- LG디스플레이는 OLED 및 마이크로 LED 기술을 보유하고 있으며, 자동차용 디스플레이 시장 진출로 실적 개선 기대감 상승 중임.
- 외국인 투자자들의 대규모 매수세 유입되며 주가 상승 중이며, 이는 공매도 숏커버링 수요 증가에 따른 것으로 분석됨.
- 26주 신고가 경신, 차트 점수 95점, 종합점수 80점으로 긍정적인 평가 받고 있으며, 단기 급등 가능성 존재함.

- SK바이오팜: 어닝 서프라이즈로 영업이익이 전 분기 대비 95% 성장, 뇌전증 치료제 엑스코프리의 매출 확대 덕분이며 이로 인해 올해 2100억까지 전망되며 목표가는 전고점 13만원을 넘길 것으로 예상됨. 또한 유보율 1200%, 부채 69%로 재무구조가 탄탄하며 종합점수는 95점으로 투자가치가 높은 종목으로 추천됨.

- 한국전력: 외국인 매수세가 연일 계속되고 있으며, 20일선과 5일선 회복함. 상법 개정안으로 인해 배당 수익과 영업이익률이 증가할 것으로 예상됨. 장기 투자 추천. - 다날: 스테이블코인 관련 테마 종목임. 테마주는 첫날 소량으로 진입 후 추가 움직임이 없을 시 끝내는 것을 추천. 장중에 들어갈 때는 당일 청산 기준으로 매매해야 함. 테마 분위기가 꺼지면 기도 매매밖에 되지 않으므로 트레이딩 관점으로 보는 것을 추천. 다날은 단기적으로 20일선의 고점에 한차례 올 수 있으나 들고 가지 않는 것을 추천.

- 코난테크놀로지: AI 파운데이션 관련 기업에 포함되지 않아 어제 급락했으며, 내년 CES를 겨냥해 움직일 가능성이 높아 10월, 11월까지는 계속 하락할 가능성이 높음. 다른 종목으로 교체 후 11월에 다시 매수할 것을 추천함. - 파마리서치: 8일 실적 발표 이후 탄력적인 움직임을 보일 것으로 예상됨. 기관과 외국인의 메이저 수급으로 관리되고 있으며, 5일선의 견고한 흐름이 나타남. 2023년 900억, 2024년 1200억, 올해 2000억의 영업이익을 기록할 것으로 전망되며, 홀딩 의견 제시함.

- 애프터마켓에서 GS피앤엘이 8%대 급등 중이며, 서부T&D와 제이에스코퍼레이션, 이수스페셜티케미컬도 상승 흐름을 이어가고 있음. - 반면 HJ중공업과 큐로셀은 1%대 약세를 보이고 있으며, 아이티엠반도체와 차이커뮤니케이션도 하락률 상위 종목에 이름을 올림. - 롯데관광개발이 신고가를 찍으면서 다른 호텔 및 카지노 관련주인 서부T&D와 호텔신라에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됨. - 특히 하반기에 에어비앤비의 퇴출이 가시화되면서 호텔 객수와 단가가 상승할 것으로 전망되며, 이에 따라 호텔 관련주인 GS피엔엘이 최대 수혜를 받을 것으로 예상됨. - 따라서 내일 주식 시장에서는 호텔 및 카지노 관련주의 추가적인 상승이 기대되므로, 적극적인 투자 전략을 고려해 볼 필요가 있음.

- 비씨엔씨 : 모기장 만들던 회사에서 세계 최초로 합성쿼츠를 상용화시켜 반도체 부품인 포커스링을 제작함. 하이닉스 쪽으로 매출이 많으며 외국인들의 공격적인 매수가 이어지고 있음. - 이수스페셜티케미컬 : 정밀화학업체로 전고체 배터리 핵심 소재인 황화 리튬의 정밀 화학 제품을 생산 중이며 연간 40톤 규모의 황화 리튬 생산 능력을 보유하고 있고 2035년까지 2만 톤 규모로 확대할 계획임. 기술적 분석 상으로는 장대 양봉 후 음봉이 반복되는 패턴으로 매물이 소화되고 새로운 매수세가 유입되는 과정으로 보임.

- 티쓰리: 오디션 게임 개발 회사로 누적 이용자 수 7억 명 돌파. 최근 K-POP 열풍으로 인해 수혜 기대감 상승. 외국인의 강한 매수세 포착되며 52주 신고가 이후 거래량 증가하며 차트 점수 95점 기록. - 노바텍: 국내 최대 응용자석 전문 업체로 폴더블폰, 전장 2차 전지향 매출 확대를 통한 실적 개선 예상. 미중 무역 분쟁으로 인한 희토류 수출 통제 시 수혜 기대감 존재. 2022년 260억, 2023년 250억의 매출 기록하였으며 올해 1분기 어닝 서프라이즈 및 2분기에도 호실적 예상됨. 바닥권에서 재료 측면으로 주목할 만한 종목으로 트레이딩 관점에서 접근 추천.

- 업종별, 종목별 순환이 빠르게 나타나는 시장이며, 금리 인하 기대감과 어닝 서프라이즈 종목들이 특징적임
- 2차 전지, 에코프로비엠, 바이오, 알테오젠, SK바이오팜 등이 주목받음
- 전문가는 산일전기, 코스맥스, 노바텍, 이수스페셜티케미컬, LG이노텍 등을 추천함
- 세명전기의 1분기 어닝 서프라이즈 이후 2분기 실적에 대한 기대감이 높아지고 있으며, 외국인과 기관의 강력한 매수세가 이어지고 있음
- 산일전기는 미국의 노후 전력망 교체로 인한 1분기 매출 사상 최고치를 기록하였으며, 2분기에도 어닝 서프라이즈가 예상됨
- 동사의 매출은 해외 수출이 대부분이며, 특히 미국과 유럽에서의 수요가 높음
- 산일전기의 주가는 기관과 외국인의 수급을 통해 추세가 견고한 흐름으로 우상향 패턴을 보이고 있음

- LS에코에너지: 금일 15.34% 상승하며 강세 보임. K-전력 분위기 호조와 더불어 동사의 베트남 희토류 광산 보유 사실이 부각되며 외국인 매수세 유입. 거래량 증가하며 전고점 돌파, 차트 점수 95점으로 긍정적 평가. - 코스맥스: 20일선의 눌림목 자리에서 기관과 외국인의 쌍끌이 매수로 전고점 탈환 시도 중. 한국 대표 화장품 ODM 회사로 올해 사상 최대 매출 달성 예상되며 K-뷰티 열풍에 해외 영업이익 급증. 동남아 시장 고속 성장 및 할랄 인증 의무화 수혜로 동남아 법인 기여도 17%까지 확대 전망. 2023년 1100억, 2024년 1750억이었던 영업이익이 올해 34% 성장한 3366억 예상되며 환율 영향 있을 시 최대 3500억까지 기대. 1분기 500억, 2분기 600억으로 현 추세 지속 시 2400억 이상 이익 기대. 60일선 눌림목 자리에서 분할 매수 추천.

- 매커스, 7월 초부터 수급 포착되며 현재까지 66.67% 상승 - HBM4의 실질적 수혜주이며 자사주 소각에 대한 상법 개정안도 수혜 예상 - 케이옥션, 7월 마지막 날부터 상승세 보이며 현재까지 13% 상승 - 부동산 침체기에 접어들면 옥션 관련 종목들이 상승하는 경향 - 신흥에스이씨, 7월 30일 추천 후 상한가 기록, 기관 4거래일째 매수 중 - LS ELECTRIC, 기관 매수 이어지며 10% 가까이 상승 - 삼아알미늄, 차트 위치상으로는 내일 익절해야 하는 자리, 변곡점 매매 준비 필요

- 코스피 거래대금 상위 1위는 대한조선이며, 삼성전자는 7만 전자를 지키고 있음. 한화 오션 1.4%, 삼성 SDI 10% 상승 중. - 코스닥 거래대금 상위 종목으로는 에코프로비엠 15%, 에코프로 8%, 에이비엘바이오 5% 상승 중. - 테슬라의 일론 머스크 CEO는 2018년 보상안이 일부 주주들의 이의 제기로 절차상 문제가 발생하였고, 2024년 재판에서 부결됨. 이로 인해 일론 머스크는 보상 없이 CEO로 일하고 있으며, 이번 보상안은 2030년까지 일론 머스크가 테슬라의 CEO로서의 역할을 해야 한다는 것을 명시함. - 테슬라와 국내 업체들과의 공급 계약 이슈가 연일 들려오고 있으며, 이는 미중 갈등 상황 속에서 한국 업체들의 매력도와 지정학적 갈등 모두 영향을 미침. - 삼성전자는 테슬라와 함께 2나노 공정을 협업하여 AI6라는 차세대 칩을 공동 개발할 예정이며, LG엔솔과는 ESS 수요 증가에 따른 협업 관계를 맺음.

- 2차 전지 관련주 중 영업손실을 기록한 삼성SDI 주가가 두 자릿수 상승률을 보임
- 단순 주가 저평가 외에도 전고체 배터리 및 ESS 사업에 대한 기대감이 영향을 미침
- 현재 미국에서의 배터리 공장 출하량이 예상을 하회하고 있으나, 국내 및 미국에서의 ESS 프로젝트 수주로 미래 성장 모멘텀 확보 전망