- '폴리티코'의 보도로 인해 어제 원전 관련주들이 강한 상승세를 보임 - NASA의 달 원자로 건설 추진 및 글로벌 원전 확대는 두 가지 관점에서 주목해야 함 : 미국 주식과 한국 주식 - 우주용 원자로 건설은 SMR과 우주항공 인프라 결합이라는 차세대 전략 기술로, NASA가 달에 건설할 원자로는 용량이 100kW 수준인 초소형 발전소로 이와 관련된 수요가 예상됨 - 미국 시장에서는 소형 원자로 개발 및 공급망에 특화된 기업들인 BWXT, 뉴스케일 파워, 록히드 마틴 등이 수혜를 받을 것으로 예상되며, 국내 시장에서는 두산에너빌리티를 중심으로 한 원전 EPC 기업들과 원전 부품주까지 연쇄 반응이 나타날 것으로 전망 - 한편 두산에너빌리티의 주가는 재무적 측면에서 다소 약세를 보이고 있으나, 길게 보는 것이 좋다는 의견 제시

- 중국인 단체 관광객 9월부터 무비자 입국 허용
- 대상은 전담 여행사가 기획한 최소 3인 이상의 단체 관광객
- 작년 11월부터 중국이 한국인 무비자 입국을 허용한 것에 따른 상응하는 조치
- 전담 상장 여행사는 하나투어, 모두투어, 노랑풍선, 참좋은여행, 레드캡투어
- 호텔은 GS피앤엘(서울 파르나스호텔), 파라다이스(인천 영종도 파라다이스호텔), 서부T&D(용산 드래곤시티) 등
- 에이피알, 아모레퍼시픽 누르고 화장품 시총 1위
- 2분기 매출 3277억 원으로 집계되며 꾸준한 우상향 추이
- 미국 관세와 관련해서는 감내가 가능한 수준이라는 회사의 콘퍼런스 콜 발언
- 연준 내 기류 변화, 금리 인하 주장 시작
- 소위 매파로 분류되는 카시카리 미니애폴리스 연은 총재도 경기 둔화를 언급, 선제적 금리 인하가 바람직하다는 입장 표명
- 애플, 미국 내 1천억 달러 추가 투자 계획 발표
- 기존 5천억 달러 투자 규모에서 6천억 달러로 증가
- 협력사로 언급된 코닝, 브로드컴은 미국 증시 시간외 거래에서 강세
- 아이폰 관세 면제 가능성 제기, 애플 제품의 면세 가능성에 따라 아이폰 부품주도 안도감 기대

- 코오롱ENP: 탈플라스틱 관련주로 시장에서 지속부각되며 실적 안정성과 고부가 전략을 갖춘 내실형 소재주로 평가받고 있음. 2분기 최대 실적을 기록했으며 자동차 산업 둔화에도 전기전자 분야로 수요처를 확대함. 또한 친환경 및 고기능성 소재 중심의 구조 재편도 진행중이며 영업이익률 10%이상 꾸준히 유지중임.
- 펌텍코리아: K-뷰티 수출 호조에 힘입어 화장품 용기 관련주인 펌텍코리아의 상승세가 이어지고 있음. 2분기에 사상 최대 실적이 예고되어 있으며 영업이익률 14.9%기록함. 중국 단체 관광객의 무비자 입국 시행으로 면세점 소비 회복과 국내 화장품 업계 전반에 긍정적인 수요가 예상됨. 이에 대응하기 위해 공장 증설 진행중임.
- 중국인 무비자 관련주로는 화장품주와 엔터주를 꼽을 수 있으며 그 중에서도 실적 베이스가 있는 화장품주와 최근 매수 타이밍이 포착된 엔터주에 관심을 가지는 것이 좋음.

- 미국이 러시아 석유를 구매하는 인도에 대해 관세율을 50%로 상향 조정함 - 유럽연합과 일본이 15% 대로 관세에 합의했으나, 일본은 포괄 적용 대상이 아닌 것으로 알려져 추가 관세 가능성 존재 - 이는 국가 간 외교로 해결될 부분이며, 추후 두 대통령의 만남 예정되어 있음 - 일본은 아직 명문화된 바가 없어 여론이 좋지 않으며, 한국 또한 영향을 받을 수 있으므로 정부의 빠른 대처 필요

- 트럼프 미국 대통령이 미국 내 공장을 짓기로 약속했거나 이미 건설 중인 기업들은 반도체 품목 관세 대상이 아니라고 밝힘.
- 국내 반도체 주가는 이에 대해 안도감을 가질 수 있으나, 미국 외 지역에서 생산한 반도체를 중국에 판매할 경우 경쟁력 저하 가능성 있음.
- 삼성전자는 미국과 중국에 반도체를 판매하고 있으며, 특히 중국에서는 레거시 모델의 비중이 높음.
- 삼성전자의 수출 수주가 이어지고 있는 것은 긍정적이나, 이로 인해 다른 업종의 주가가 하락할 가능성이 있음.
- 삼성전자에 대한 투자 의견은 기존대로 유지하는 것이 좋음.

- 애플, 140조 원 규모의 추가 대미 투자 발표
- 트럼프 대통령의 요구에 화답한 것으로 해석되며, 투자 세부 내용은 아직 밝혀지지 않음
- 애플, 오스틴 공장에서 차세대 칩 생산 계획
- 삼성전자, 테슬라에 이어 애플의 수주를 받음으로써 텍사스 오스틴 공장의 가동이 본격화될 것으로 예상
- 다만, 미국 내 생산에 따른 비용 증가 문제와 애플의 벤더 업체에 대한 압박 문제 고려 필요
- 삼성전자의 주당 순이익과 당기순이익 개선 여부 주목
- 매출 증가보다 순이익 증가가 더욱 중요하며, 이를 통해 기업의 유보자금 확보와 주주 배당 가능

- 2025년 8월 7일, 트럼프 미국 대통령이 무역 협상 중인 중국에 대해 인도처럼 추가 관세를 적용할 가능성이 있다고 발언함. 이 발언이 아시아 증시에 큰 변수로 작용할 가능성이 높음.

- 미국 증시 일제히 상승, 기업들의 실적과 애플의 대규모 투자 계획이 긍정적 영향 - 애플, 미국에 1천억 달러(약 140조 원) 추가 투자 계획 발표, 미국 내 생산설비 확대 및 코닝과의 파트너십 확장 - 테슬라, 새로운 FSD 모델 훈련 중이며 테스트 완료 시 다음 달 말 공개 예정, 주가는 3.6% 상승 - 아이온큐, 2분기 매출 예상 상회했으나 EPS는 예상 하회, 시간 외 거래에서 5% 이상 하락 - 노보 노디스크, 2분기 매출 소폭 상회했으나 위고비 매출 기대 이하, 연간 가이던스 하향 조정 여파로 주가 4% 가까이 급락 - 디즈니, 지난 분기 매출 전년 대비 2% 증가했으나 전통 산업 부문 부진으로 예상 하회, 테마파크 매출 증가 및 스트리밍 부문 흑자 전환에도 불구하고 주가 2.6% 하락

- 미국 대통령이 연방준비제도(Fed)를 흔들고 있다는 지적이 나오며, 이는 큰 폭의 금리 인하 가능성을 시사함. - Fed는 1913년 설립 이래로 독립성과 중립성을 유지해왔으며, 이를 위해 정치적 영향을 받지 않아야 함. - 그러나 트럼프 대통령과 파월 의장 간의 갈등이 지속되며, 차기 의장 임명을 앞두고 트럼프 대통령의 요구를 관철시킬 수 있는 인물이 필요하다는 주장이 제기됨. - 이로 인해 미국의 금리가 1%까지 하락할 가능성이 있으며, UBS는 9월부터 내년 초까지 100bp가 내릴 것으로 전망함. - 또한, 친트럼프 성향이 강한 인물일수록 금리 인하를 서두를 것이라는 시각이 존재함.

- 미국 증시의 대표 지수인 S&P500 지수가 연말까지 7000포인트를 돌파할 수 있다는 예측이 나오는 가운데, 리숄츠 자산운용의 CEO 조쉬 브라운은 AI 인프라 구축이 이를 가능하게 할 것이라고 주장함. - 이러한 예측을 바탕으로 AI 관련 기업들의 실적 발표에 관심이 집중되고 있으며, 특히 반도체 설계 분야의 강자인 AMD의 경우 올해 들어 주가가 40% 이상 상승했음. - 뱅크오브아메리카, 웰스파고, UBS 등 월가의 금융기관들은 AMD에 대한 긍정적인 전망을 내놓고 있으며, AMD의 목표주가를 상향 조정함. - AMD는 서버와 PC용 CPU 시장에서 점유율을 확대하고 있으며, 데이터센터 GPU 시장에서도 성과를 내고 있음. 또한, 중국 시장이 재개될 경우 연간 30억 달러의 AI 매출을 추가할 수 있을 것으로 예상됨. - 하지만, AMD가 직면한 가장 큰 과제는 미국의 규제를 피해가면서도 성능을 극대화한 차세대 칩을 개발하는 것임. 월가는 AMD가 이러한 과제를 해결하고 시장을 장악할 수 있을지 주목하고 있음.

- 미국 백악관에서 트럼프 대통령이 반도체 품목 관세율을 100%로 부과하겠다고 발언함.
- 이로 인해 시간외 거래에서 주요 반도체 기업들의 주가가 하락했으며, 인텔을 제외하고는 대부분 하락함.
- 애플 차세대 칩을 위한 파운드리 공장에서 삼성전자가 물량을 가져갈 것이라는 소식이 전해짐.
- 이 소식이 앞으로 시장에 어떤 영향을 미칠지 주목해야 함.

- 미국의 고용보고서 수치 조정 이후 시장은 올해 말까지 미국의 기준금리가 0.75%p 인하될 것으로 예상함 - 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재는 금리 인하를 서둘러야 한다는 입장을 밝힘. 그는 가까운 시일 내에 이를 조정해 연내 두 차례의 금리 인하에 나서는 게 적절하다고 언급했으며, 미국 경제가 둔화되고 있다고 덧붙임 - 리사 쿡 연준 이사는 최근 발표된 고용보고서가 우려스럽다며 고용시장에 대한 우려를 표명함 - 수잔 콜린스 보스턴 연은 총재는 현재 중립금리 수준이 명확하지 않다고 발언함 - 트럼프 행정부는 연준에 대한 압박을 이어가고 있으며, 케빈 해셋 백악관 경제위원회 위원장은 연준이 전례 없는 당파적 분열을 보이고 있다고 평가함

- 에어비앤비: 시장 기대를 웃도는 호실적을 발표, 3분기 매출 60억 달러 규모의 자사주 매입 계획 발표, 미국 내 숙박 예약 증가가 실적 상승의 주요 동력이며 3,4분기는 전년대비 기준이 높아져 성장 속도가 다소 완만해질 것으로 전망
- 엘프 뷰티: 매출과 EPS 모두 시장 전망치를 웃돌았으나 순이익은 전년 대비 30% 감소, 중국산 제품에 대한 새로운 관세가 수익성에 부담을 준 것으로 보이며 올해 전체 가이던스는 내놓지 않음
- 앱플로빈: 디지털 광고회사로 2분기 매출 전년 대비 77% 급증했으나 시장 기대치 하회, 3분기 매출 가이던스는 애널리스트들의 평균 전망치를 웃도는 수준
- 아이온큐: 손실 규모는 예상보다 컸으나 매출은 시장 전망치를 웃돎, 옥스퍼드 아이오닉스를 약 10억 7500만 달러에 인수 계획, 전 CEO였던 피터 채프먼은 이사회 의장직과 이사직에서 물러남

- 맥도날드: 2분기 실적 매출과 EPS 모두 시장 기대치를 넘어 미국 내 매출 회복세를 보였다. 동일 매장 매출은 3.8% 성장했으며 마인크래트 영화 협업 및 맥크리스피 치킨 출시, 스낵랩 재출시 등이 매출을 이끌었다. 올해 하반기 실적은 작년 대비 개선될 것으로 전망되나 저소득층 소비자 유치 문제는 남아있다. 주가는 3% 상승했다.
- 쇼피파이: 호실적을 발표하며 전년비 매출 20% 중반에서 후반의 성장률을 기록할 것으로 예상했다. 이는 월가 예상치인 21.7%를 넘어선 수치이다. 회사의 CFO는 관세로 인한 영향을 일부 반영했으나 실현되지 않았고 미국 내 수요 감소는 없었다고 밝혔다. 주가는 22% 급등했다.
- 오픈도어: 2022년 금리 상승으로 차입 비용이 증가해 주택 수요 감소로 이어져 실적 악화를 겪었다. 2분기 매출은 전년비 4% 증가한 15억 7천만 달러를 기록했으나 시장 기대치는 하회했다. 3분기 전망 또한 부진하며 주가는 25% 하락했다.
- 스냅: 사용자당 평균 매출이 예상치인 2.9달러에 미치지 못하는 2.87달러를 기록하자 주가가 17% 하락했다. 에반 스피겔 CEO는 광고 플랫폼 업데이트 오류와 최소 면제 제도 변경이 매출에 영향을 미쳤다고 전했다.

- 노보 노디스크: 매출은 시장 예상치 소폭 상회, 위고비 매출은 예상치 하회. GLP-1 계열 약물 매출 전년 대비 16% 증가, 두 약물은 전체 매출의 약 3분의 1차지. 하반기 GLP-1 성장세 둔화 예상되어 연간 전망 하향 조정. 주가는 3.9% 하락.
- 디즈니: EPS는 시장 예상치 상회, 매출은 기대에 못 미침. 미국 내 테마파크 매출 지속 증가, 스트리밍 부문 흑자 전환 성공. 전통 TV 방송 사업 매출 감소, 실적 전망 시장 기대에 못 미쳐. 주가는 2.6% 하락.
- 우버: 매출 전년 동기 대비 18% 증가, 매출과 EPS 모두 시장 예상치 상회. 200억 달러 규모 자사주 매입 계획 승인. 월간 활성 이용자 수 전년 대비 15% 증가, 총 예약 규모 17% 증가. 주가 0.19% 소폭 하락.
- 엔비디아: 자사칩에 백도어나 킬 스위치 같은 기능 없고 앞으로도 만들지 않을 것이라 밝혀. 앞서 중국 사이버 보안 당국이 엔비디아에 H20 칩의 백도어 의혹 제기하며 자료 제출 요구한 바 있음. 주가는 0.65% 상승.
- 애플: 미국 내 사업에 1천억 달러 추가 투자 계획 밝혀. 이를 포함해 향후 4년간 미국에 투자할 총액은 6천억 달러에 이르러. 미국 정부가 인도에 부과한 새로운 관세와 관련해 애플에 영향 없을 것이라 보도. 주가는 5.1% 상승.
- 아마존: 오픈AI의 인공지능 모델을 고객들에게 제공한다고 밝혀. 해당 모델은 베드록과 세이지메이커 플랫폼에서 만날 수 있어. 그동안 오픈AI의 모델은 마이크로소프트만 재판매 가능했던 만큼 아마존웹서비스의 경쟁력 강화 측면에서 의미 있는 변화로 보여. 주가는 4% 상승.
- 테슬라: 영상 처리 성능과 모델 크기를 크게 개선한 새로운 FSD 모델 훈련 중임을 밝혀. 일론 머스크 CEO는 해당 모델이 기존보다 약 열 배 더 많은 매개 변수를 갖추고 영상 압축 손실도 크게 줄였다고 설명. 테스트가 순조로울 경우 다음 달 말 대중에게 공개될 예정. 주가는 3.62% 상승.

- 미국 증시 일제 상승, 기업 실적 및 금리 인하 기대감 영향 - 애플, 미국에 1천억 달러(약 140조 원) 추가 투자 계획 발표로 주가 5% 상승 - 다우 지수 10.18% 상승, 나스닥 지수 1.21%, S&P500 지수 0.73% 상승 - 임의소비재주 2.5%대 강세, 필수소비재주 1.7% 상승, 기술주 1.34% 상승 - 헬스케어주 1.5% 넘게 하락 - 미 국채 시장, 금리 인하 가능성 주시하며 중장기물 국채금리 소폭 상승 - 외환 시장, 달러인덱스 98선 초반까지 하락, 유로화 일주일 만에 최고치 기록 - 금 선물, 차익 실현 매물 출회 및 러우 전쟁 종전 기대감에 소폭 하락 - 암호화폐 시장, 비트코인 11만 5천 달러 선, 이더리움 3600달러 선

- 한전기술은 원전 설계부터 시공까지 모두 가능한 국내 유일 기업임.
- 멀티모달 AI 시대를 위한 비디오 데이터 시대에 필요한 전력망 구축을 위해 원전이 필요하며, SMR을 설계할 수 있는 기업이 한전기술임.
- 원전 테마 우량주로 원전 해체 주기와도 맞물려 실적이 항상 좋을 수 밖에 없음.
- 외국인과 기관의 집중적인 매수가 있었으며, 거래량도 바닥에서 증가하는 추세임.
- 50일 쉬는 구간 이후 거래량 동반해 힘을 모아놨으며, 매집이 마무리 된 시점에 진입 추천함.
- 60일선까지 조정 받아 가격 메리트 있으며, 전 고점 향해 움직일 가능성 높음.

- 쓰리빌리언: AI 진단 검사 관련 기업으로 최근 주가 부진. 종합점수 63점, 차트 점수 50점으로 역배열 상태. 종목 교체 대응 필요. - 한국콜마: OEM, ODM 관련 종목으로 연일 신고가 경신 중. 영업이익 고속 성장 중이며 2024년 1300억, 작년 1900억, 올해 2660억 예상. 20일선 돌파 캔들 데드크로스에서 골드크로스로 만들어진 현재 자리에서는 매수 관점으로 보고 길게 롱 플레이 할 것을 추천.

- 서진시스템 : 하드웨어 쪽에서 대한민국의 소버린AI 투자에 최대 수혜주로 서진시스템을 시장에서 볼 가능성이 높음. 최근 외인들이 강한 매수세를 보이고 있으며 단기 급등주로 바뀔 가능성이 높음. - 한중엔시에스 : 2차 전지 쪽에는 ESS가 대세이며 한중엔시에스는 ESS 부분 전문 업체임. 국내 최초의 수랭식 ESS 냉각 시스템을 상용화 하면서 삼성 SDI ESS 제품의 삼성 배터리 박스에 적용되는 수랭식 냉각 시스템을 전량 단독 공급함. 테마주는 당일 청산 기준으로 소량 매매를 추천함.

- 애프터마켓 상승률 상위 종목 : 하이브, 글로벌텍스프리, 한국금융지주, 선익시스템
- 하이브는 실적 호조로 상승세 지속, 글로벌텍스프리는 외국인 관광객 증가로 인한 수혜 기대
- 하락률 상위 종목 : 산일전기, 삐아, 일진전기, OCI홀딩스
- 애프터마켓에서는 보수적으로 대응하고 정규장에서 적극적으로 매매하는 것이 좋음