- LCC 업계는 1분기 실적이 좋지 않았고, 사업 구도 재편 기대를 모으던 M&A가 불확실성에 빠짐 - 그러나 여름 성수기와 중국 단체관광 무비자에 대한 기대감으로 3분기 영업이익 기대 - 중국 특수로 앞으로 지속적인 실적 반등에 대한 기대감이 있으며, LCC 지속적으로 노선이 확대될 전망 - LCC 관련주는 현재 저점에서 행보하면서 올라오고 있으므로 급하게 매수하기보다는 천천히 바닥을 다지는 것을 확인하고 들어가는 것이 좋음 - 중국 노선이 많은 종목을 체크하는 것이 투자에 유리하며, 제주항공은 중국 노선 13개로 가장 많아 호재로 작용할 가능성이 있음 - 제주항공은 2분기 매출은 부진할 것으로 예상되나 3분기, 4분기로 갈수록 안정적으로 올라올 것으로 기대되며, 연말까지 5~6대의 신규 비행기가 인도될 예정

- 카지노주는 최근 가파른 상승세로 인해 접근이 부담스러울 수 있으나, 중기적으로는 하반기 실적 개선 및 밸류에이션 재평가로 상승 가능성이 높음. - 단기적으로는 호실적과 정책 재료가 이미 주가에 선반영되어 있어, 단기 과열권 진입에 따른 눌림에서 공략하는 전략이 유효함. - 롯데관광개발, 파라다이스, 그랜드코리아레저 모두 단기적으로 과열권에 접어들고 있으며, 주봉 기준으로는 바닥을 다진 후 과거 고점 대비 여전히 낮은 구간에 위치해 있음. - 하반기에는 성장 모멘텀이 풍부하므로, 보유자는 하반기까지 길게 보고 일정 부분을 가져가는 전략 추천.

- 중국인 단체 관광객의 무비자 입국 허용으로 카지노주 상승 - 파라다이스, 그랜드코리아레저, 롯데관광개발 등 대표적인 카지노 기업들의 실적 개선세 뚜렷 - 하반기 일본 오봉 연휴와 중국 국경절 연휴 앞두고 추가 상승 기대 - 카지노 외 뷰티, 호텔, 여행 등 관련 섹터도 동반 수혜 예상되므로 관심 필요

- ESS 관련주: 정부가 2038년까지 40GW 규모의 ESS 설치 계획을 발표함에 따라 관련 기업들의 성장이 기대됨. 미국 시장에서의 관세 혜택으로 국내 기업들의 경쟁력 강화가 예상됨. - LG에너지솔루션: 내년 말까지 30GW 급의 ESS 설치 계획, 2분기 실적 호조 - SK이노베이션: 제주 표선 지역의 ESS 사업자로 선정, SK그룹 데이터 센터에 큰 역할 기대 - 세아메카닉스: LG 향 알루미늄 다이캐스팅 공법으로 만든 ESS 제품들 매출 증가 기대 - 보톡스 관련주 : 민생 회복 소비 쿠폰의 사용처로 보톡스 시술이 인기를 얻음. 저가 시술로 대중화되며 수요 증가 추세. 해외 시장 진출 활발. - 휴젤 : 상반기 매출 2천억 원 돌파, 아랍에미리트 진출, 사우디 승인 임박 - 메디톡스 : 두바이 진출, 현지화 매출 증가 기대 - 휴온스 : 6월 톡신 제품 출시, 2분기 실적 역대급 기록 - 전략주 : 한중 엔시에스, 국내 유일의 수랭식 ESS 제조업체, 삼성 SDI 향 브랜드화 된 ESS 매출 증가, 전기차 공조 모듈 부품 매출 증가, 목표주가 4만 5천원, 손절가 3만 5천원

- 비만약 섹터는 보합에서 강보합, 약보합을 오가는 수준에서 움직임. MSCI 쪽도 큰 움직임 없음. 편입 시점에는 잠깐 눌림목이 나올 수 있으나 편입 이후 새 수급이 붙을 수 있음.
- 다우 하락에도 불구하고 나스닥과 필라델피아 반도체 지수 상승으로 국내 IT쪽 강세 예상.

- HD현대중공업, 미국 해군함 MRO 사업 수주 성공. 미 해군 7함대 소속 4만 1천 톤급 화물 보급함의 정비 사업으로, 한화오션에 이은 두 번째 MRO 사업 수주. 미 해군 함정의 80%가 2010년 이전에 건조되어 MRO 수요 확대 가능성 높음.
- 오는 8월 25일 한미 정상회담에서 조선 관련 펀드 운용 계획 구체화 예정. 조선소 건설, 선박 건조, 유지보수 관리, 인력 등에 대한 논의 이루어질 것으로 예상.
- LG화학 2분기 전체 영업이익은 전년 대비 21.5% 상승했으나 석유화학 부문은 영업 손실 지속되며 업계 침체 우려. 배터리 관련 사업은 양호한 실적 기록. 생명과학부 내 에스테틱 사업부는 VIG파트너스에 매각해 재무적 건전성 확대 노력. LG에너지솔루션 지분 매각 가능성도 있음. 석유화학 부문의 실적 개선 여부와 LG에너지솔루션의 실적 턴어라운드가 주가 상승의 관건.

- 미국 대통령의 3자 회담 구상 발언으로 재건주 강세 - 전진건설로봇, HD현대건설기계 등 건설 기자재 업체들 상승폭 두드러짐 - 농기계 기술 업체인 TYM도 2.52% 상승 - 해외 원전 진출 소식 알렸던 한미글로벌이 이틀 연속 강세 - 달바글로벌도 애프터마켓까지 상승세 이어지며 2.54% 상승 - 코스닥 상승률 상위도 재건주들이 장악, 에스와이스틸텍 15% 상승 - 우크라이나 주민 69%가 빠른 협상 통한 전쟁 종식 희망

- 영국 중앙은행이 3개월 만에 기준금리를 추가 인하하여 4.25%에서 4%대로 내려옴. 이를 통해 연준이 조만간 금리를 인하할 수 있다는 기대감이 있으며, 영국을 포함한 다른 국가들도 금리 인하 가능성이 있음. - 어제 트럼프 미국 대통령이 푸틴 러시아 대통령 및 우크라이나의 젤렌스키 대통령을 만날 수도 있다는 외신 보도에 이어 크렘린궁, 러시아 쪽에서도 푸틴과 트럼프가 수일 내에 회담하기로 했다는 입장을 밝힘. 이번 회담에서는 무역 합의에 대한 얘기가 나올 것으로 예상되며, 러시아의 입장 변화가 있을 수 있음. 또한, 무역 협상 결과에 따라 푸틴 대통령의 전쟁에 대한 생각도 바뀔 수 있음.

- 미국 상무부 장관, 트럼프 임기 내 미국에서 반도체 공장을 짓는 기업들에게 무관세 혜택 강조
- 대만 증시, 무관세 소식에 힘입어 TSMC 사상 최고치 기록
- 국내 증시, 반도체 업종이 시가총액 1,2위를 다투고 있어 긍정적인 영향 기대
- 골드만삭스, 엔비디아 호실적 발표 예상하며 목표주가 상향 조정
- 엔비디아, 미국 정부의 지지 및 중국과의 관계 개선 기대감으로 강세
- 국내 반도체 업체 중 SK하이닉스는 엔비디아와의 협력관계로 수혜 예상되며, 삼성전자도 테슬라와 애플에 이어 엔비디아와의 협력 기대

- 미국 증시 혼조 마감, 다우존스 0.51% 하락, 나스닥 0.35% 상승, S&P500 약보합권 마감
- 트럼프 대통령의 반도체 100% 관세 부과 발언에도 미국 내 생산 기업들은 예외되며 일부 반도체주 상승
- AMD 5% 상승, 마이크론 2% 상승, TSMC 5% 가까이 상승, 엔비디아 0.75% 상승
- 고용 데이터 부진에도 국채 입찰 결과에 따라 국채금리 상승했으며 30 년물 국채 입찰 응찰률 2 년 만에 최저치
- 트럼프 대통령이 연준의 쿠글러 이사 후임으로 스티븐 미란 백악관 경제자문위원장 지명, 향후 연준 내 금리 인하 목소리 높아질 것으로 전망
- 일론 머스크 테슬라 CEO, 자체 AI 슈퍼컴퓨터 개발팀 해체 지시, 칩 제조 및 컴퓨팅 부문에서 외부 기업 의존도 높일 계획
- 일라이 릴리, 비만치료제와 당뇨병치료제 인기로 2 분기 매출과 EPS 모두 예상 상회, 반면 오포글리프론 임상 결과 실망으로 주가 14% 이상 하락

- 미국의 금리 인하 가능성이 높아짐에 따라 국채 투자에 대한 관심이 높아지고 있음. - 그러나 작년 대부분의 증권사가 미국 국채 투자를 추천했으나 실제로는 손실이 많이 남. - 이는 채권 시장에서 나타나는 뉴노멀 현상 때문임. - 기준금리를 내려도 시장금리가 올라가는 수 꺾기 현상이 발생하거나, 단기물과 장기물 간에 이론대로 움직이지 않는 선발 현상이 나타남. - 이러한 현상으로 인해 국채 투자에서 손실이 발생함.

- 테슬라가 자체 AI 슈퍼컴퓨터 도조의 개발팀을 해체함 - 머스크 결정으로 테슬라는 앞으로 자체 개발 대신 파트너사들과의 협업을 계획 중 - 파트너사로 엔비디아, AMD, 삼성전자가 언급됨

- 영국 중앙은행인 영란은행이 기준금리를 0.25% 포인트 인하해 1년 새 다섯 번째 인하를 이루었다. - 통화정책위원회 아홉 명 중 네 명이 인플레이션을 우려하며 금리 동결을 주장해 투표 마지막까지 의견이 분분했다. - 앤드류 베일리 총재는 인플레이션 경로가 단순하지 않다며 금리를 너무 빨리 혹은 과도하게 내리는 것은 경계해야 한다고 말했다. 또한 식료품과 에너지 가격이 소비자의 기대인플레이션에 큰 영향을 미치는 만큼 이로 인해 임금과 가격의 상승 2차 파급 효과를 막기 위해서 신중한 통화정책이 필요하다고 강조했다. - 향후 금리 방향에 대해서 총재는 여전히 금리 하향에 대한 기조는 유지하겠지만 속도와 경로는 매우 불확실하다고 덧붙였다. - 금리 인하 결정 이후 영국 파운드화가 미 달러 대비 0.38% 상승하며 강세를 보였고 영국 국채도 금리가 올랐다. 그러나 금융 시장 전문가들은 향후 추가 인하 가능성에 대해서 신중한 입장이다. - 한편 영국, 유럽 지역에 대한 또 다른 변수는 트럼프 관세다. EU 측은 당초 예상했던 30% 관세 조건보다는 장벽이 낮아져서 무역 전쟁의 위기에 협상 타결에 성공했다는 평가도 있지만 실제로는 양측 모두 완전한 수용이라기보다는 부분적인 타협에 가까운 형태라는 분석이 주를 이루고 있다. 따라서 향후 관세 범위 축소와 예외 항목 적용, 투자 및 에너지 계약 조건 등 세부 항목이 어떻게 다뤄질지 주목되고 있다.

- 사운드하운드: 2분기 매출이 전년 대비 세 배 이상 증가하며 시장 예상치를 상회함. 대기업들이 동사의 음성 AI 도구를 빠르게 도입했으며, 헬스케어 기업, 자동차 브랜드, 외식 프랜차이즈와의 신규 계약도 확보함. 한편 동사는 언어 모델의 환각 현상을 해결할 수 있는 기술을 갖춰 보다 안정적이고 신뢰할 수 있는 AI 서비스를 제공할 수 있다고 강조함. - 메이플베어: 2분기 매출과 EPS 모두 시장 예상치를 상회하였으며, 2분기 총 거래액은 전년보다 11% 증가하였고 순이익은 전년의 두 배 이상 기록하였음. 이와 함께 회사는 다음 분기 총 거래액 전망도 시장 예상치를 웃도는 수준으로 제시함. 다만 23년 회사를 상장시키고 팬데믹 성장을 이끌어왔던 피지 시모 CEO는 이달 말에 퇴임할 예정임. - 핀터레스트: 2분기 매출은 전년 동기 대비 17% 증가하였으나 EPS는 기대에 다소 미치지 못함. 그러나 월간 활성 사용자 수는 5억 7800만명으로 1분기보다 늘고 시장 예상도 웃돌았으며, 3분기 매출 가이던스도 월가 전망치를 상회함.

- 미국 기술주와 반도체주가 어제의 하락을 딛고 반등함.
- 트럼프 대통령은 반도체에 100% 관세를 부과할 것이라 밝힘. 다만 미국 내 제조 공장을 둔 기업은 예외이며 아직 건설을 시작하지 않았더라도 이를 약속했다면 관세가 부과되지 않을 것이라 설명함. 실제 세율과 적용 범위는 국가별, 기업별로 상이할 가능성이 높음.
- 스티븐 미란 백악관 경제자문위원회 위원장은 반도체 관세 면제는 기업들의 투자와 이행에 달려 있으며 관세 면제는 자동적으로 부여되는 것이 아니라 점검 절차를 준비할 것이라 밝힘.
- 3차 고위급 미중 무역회담에서 미중은 관세 휴전을 잠정적으로 합의했었음. 하워드 러트닉 상무장관은 곧 트럼프 대통령이 중국과의 관세 휴전 시한을 90일 추가 연장하는 것을 승인할 가능성이 높다고 밝힘.
- 미국과 러시아 정상회담 가능성에 유가가 하락함. 크렘린궁은 푸틴 대통령과 트럼프 대통령이 정상회담을 하기로 합의했다고 밝힘.
- 주간실업수당청구건수는 22만 6천 건으로 전주 대비 7천 건 증가한 것으로 집계되며 예상을 상회함. 2주 이상 실업수당을 신청한 계속실업수당청구건수가 전주 대비 3만 8천 건 증가하며 2021년 11월 이후 최고를 기록함.
- 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재는 고용보고서에 수정된 데이터는 전혀 예상하지 못한 상황이지만 경제에 혼란이 있음을 보여준다고 밝힘. 관세의 영향이 일회성일지 아니면 지속될지 지켜보는 것이 현재 가장 중요하다고 강조함. 반면 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재는 관세를 제외하면 인플레이션이 점진적으로 하락하는 추세를 보였고 관세가 단계적으로 인플레이션을 자극 하겠지만 그 영향이 지속되지 않을 가능성이 크다고 예측함.

- 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 차기 의장 후보로 크리스토퍼 월러 연준 이사가 유력하다고 블룸버그 통신이 정통한 소식통을 인용해 보도함. - 트럼프 대통령의 자문단과 보좌진이 월러 이사와 회동했으며, 보이는 데이터보다 예측에 기반해 정책을 결정하려는 의지와 최근 금리 인하를 주장한 소신을 높이 평가했다고 알려짐. - 다만 백악관은 트럼프 대통령의 공식 발표가 있기 전까지 모든 논의는 추측일 뿐이라고 밝힘. - 한편, 트럼프 대통령은 스티븐 미란 백악관 경제자문위원회 위원장을 쿠글러 연준 의사의 조기 사임으로 공석이 된 자리에 임시 이사로 지명했고, 연준 이사의 영구 후임자는 계속해서 검토할 것이라고 전함.

- 미국 어닝시즌, 82%의 기업들이 시장 예상을 뛰어넘는 성적표 제출
- 모간스탠리, 어닝서프라이즈 터질 확률 높은 기업 리스트 공개
- 1위는 데이터 클라우드 기업 스노우플레이크, AI서비스 수요 증가로 매출 1조원 돌파
- 2위는 시스코, 기업들의 AI 도입으로 서버 장비 수요 증가
- 3위는 핀터레스트, AI기술 투자로 광고 수익 증가
- 애플, 미국 내 아이폰 공장 건설 없이 관세 회피 성공
- 월가, 애플의 관세 리스크 해소로 주가 상승 기대

- 암호화폐: 트럼프 대통령이 401k 퇴직연금 계좌에 사모펀드, 부동산, 디지털 자산 등 대체자산 투자를 허용하는 행정명령에 서명함. 이에 따라 비트코인 등 디지털 자산이 401k에 편입될 수 있다는 기대감에 코인베이스 2.3%, 갤럭시 디지털 2.7% 상승, 비트마인 6%대 상승. 반면 써클은 5%대 하락.
- 비스트라 에너지: 2분기 실적 부진으로 EPS와 매출 모두 시장 기대치 하회. 운영비용 및 이자 비용 증가가 원인. 다만 2025 가이던스는 재확인. 주가는 2.3% 상승.
- 콘스텔레이션 에너지: 2분기 매출과 EPS 모두 컨센서스 상회. 호실적은 뱅크드 제로 배출 크레딧과 수익 증가, 우호적인 시장 및 포트폴리오 조건에서 기인. 연간 가이던스 재확인. 주가는 약보합 마감.
- 듀오링고: 2분기 매출 EPS 모두 시장 기대치 상회, 일일 활성 사용자 수 40% 증가. AI로 인한 사용자 수 증가로 연간 가이던스 상향 조정. 주가는 13%대 상승 마감.
- 워너 브로스: 2분기 호실적 발표. 스튜디오 부문의 총수익 55% 증가해 38억 달러 기록. 환율 영향을 제외한 극장 수익은 38% 증가. 다만 잉여 현금 흐름이 컨센서스 하회하며 오늘 장 주가는 7%대 하락.

- 일라이 릴리: 주력 치료제 마운자로의 판매 증가로 매출과 EPS 모두 시장 예상치를 상회했으나, 비만치료제 신약 오포글리프론의 후기 임상 결과가 기대에 미치지 못해 주가 14.14% 하락
- 애플: 미국 내 투자를 4년간 1천억 달러 추가 확대하고 미국 제조 프로그램 시작, 코닝과의 협업으로 아이폰용 유리 생산 확대 및 엔드 투 엔드 공급망 구축 계획 발표 후 주가 3.18% 상승
- 알파벳: 미국 내 대학과 비영리 단체를 대상으로 향후 3년간 총 10억 달러 규모의 AI 교육 지원 계획 발표, 자사 챗봇 제미나이 무상 제공 계획 언급 후 주가 0.22% 상승
- 테슬라: 미국 자동차 안전당국이 테슬라의 자율주행 기술을 직접 체험하려 했던 사실 드러나며 주가 0.74% 상승
- AT&T: 멕시코 이동통신 사업 부문 매각 고려 중이며 규모는 20억 달러 이상, 현재 논의 진행 중이나 최종 결정은 내려지지 않음, 주가 2.07% 상승
- 인텔: 트럼프 대통령이 인텔 CEO의 중국 기업들과의 관계를 문제 삼아 사임 요구, 인텔은 이에 대해 자사가 미국의 국가안보에 위협이 된다는 주장은 사실이 아니라며 반박, 주가 3.14% 하락

- 미국 증시 혼조 마감 : 다우지수 0.51% 하락, 나스닥지수 0.35% 상승, S&P500지수 약보합권 마감 - 트럼프 대통령의 반도체 100% 품목별 관세 부과 발언 영향 : 미국 내 생산 기업들은 예외 적용되며 일부 기술주 강세 - 기업들의 실적이 증시를 좌우함 : 일라이 릴리의 비만치료제 효과가 시장의 기대치를 하회하며 주가 14% 하락, 반면 애플은 3% 상승 - 미국의 30년물 국채 입찰 수요 부진 : 국채금리 상승으로 이어지며 증시 하방 압력 가중 - 골드만삭스가 엔비디아에 대한 목표주가를 185달러에서 200달러로 상향조정하면서 장중 사상 최고치 경신 - 미국의 주간 실업수당청구건수 22만 6천 건 기록 : 전주 대비 7천 건 증가, 계속 실업수당청구건수는 3년 9개월만에 최고치 - 미국 달러화는 연준의 월러 이사가 파월 의장의 후임으로 유력하다는 소식에 장중 상승 - 영란은행의 통화정책 회의에서 금리를 0.25% 포인트 인하했으나 일부 위원들이 금리 동결 주장 - 금일 국내 원달러 환율은 1386원에 거래