- GST : 반도체 및 디스플레이 제조 공정에서 사용되는 오염물 제거 장비인 스크러버와 온도 조절 장비인 칠러를 생산하는 기업임. 최근 데이터 센터의 수요 증가로 인해 냉각 시스템 구축이 중요해지면서 GST의 주가가 상승함. 또한, 삼성전자와 SK하이닉스의 설비 투자 확대에 따른 수혜주로 주목받고 있음. - 에이블씨엔씨 : 화장품 브랜드 미샤를 운영하는 기업으로, 최근 해외 시장에서의 성과로 인해 실적이 개선되고 있음. 특히, 미샤의 비비크림이 전 세계 41개 국가에서 누적 판매량 1억 개를 돌파하면서 하반기 호실적이 예상됨. 기관과 외국인의 동반 매수세가 이어지고 있으며, 차트 분석 결과 다음 주에도 상승세가 이어질 가능성이 높음.

- 동진쎄미켐: 삼성전자에 EUV용 포토레지스트를 공급하는 기업으로, 미국 텍사스에 공장을 짓고 있음. 미국 현지 생산 압박과 삼성의 텍사스 투자 확대로 인해 수혜가 예상됨. 최근 외국인들의 강한 매수세가 이어지고 있음. - GS피엔앨 : 호텔사업 부분의 인적 분할된 재상장 업체로 방한한 외국인 증가로 인한 영업실적 기대감이 높음. 특히 하반기에 어닝 서프라이즈가 예상되며 ,중국무비자 해제를 통한 관광객 증가로 인한 객단가 수 향상이 기대됨.

- 오늘 시장에서는 실적이 잘 나온 화장품주 파마리서치, 달바글로벌과 재건주, 엔터주들이 강한 흐름을 보였다.
- 전문가는 다음 주 시장이 박스권에 들어갈 가능성이 있어 재료와 밸류 측면을 고려하여 종목을 선정했다고 밝혔다.
- 원익QnC는 석영을 기반으로 부품을 만드는 기업으로, 미국 자회사 모멘티브를 통해 석영을 조달하고 있으며 반도체와 자동차용 부품 수요 증가로 수혜가 예상된다.
- 에스엠은 K-POP을 선도하는 종합 엔터테인먼트 회사로, 하반기 실적 어닝 서프라이즈를 기록했으며 2024년 예상 매출액은 1700억 원에서 1800억 원이다. 기관과 외국인의 매수세가 이어지고 있으며 차트상으로도 긍정적인 신호가 나타나고 있다.

- 코스피보다 코스닥이 힘을 낸 한 주의 마지막 거래일, 실적 시즌을 소화하며 실적 좋은 종목들이 차별화된 흐름을 보임.
- 상승률 상위 종목: 코오롱모빌리티그룹(20%), 세명전기(22%), 심텍(18%), 원익IPS(17%), 코리아에프티(10%) 등
- 전문가 의견:
- 코오롱모빌리티그룹: 수급 포착 후 50% 수익률 달성, 공개 매수 뉴스로 추가 상승 기대
- 심텍: GDDR7 관련주로 주목, 일본 및 한국, 중국 기업들과의 경쟁에서 우위 차지할 가능성 높음
- 원익IPS: 삼성전자 파운드리 투자 확대 수혜주로 주목, 반도체 종목들의 상승 시작으로 판단
- 상승률 상위 종목2 : 에이피알(51%), 인포바인(25%), SG(25%), 신흥에스이씨, 파마리서치, 한화엔진 등
- 전문가 의견2: 기관과 외국인의 쌍끌이로 추세가 살아있는 종목들을 홀딩하여 수익 극대화 전략 추천, 대표적으로 에이피알이 있으며 MRO 및 엔진 기자재 분야에 주목할 필요가 있음

- 미국 고용지표 둔화와 서비스업 지수 부진으로 9월 금리 인하 가능성이 커지고 있으며, 연속적인 금리 인하 여부는 미국 물가 상승률 안정에 달려 있음. - 다음 주 발표될 미국 7월 물가지표인 소비자물가지수와 생산자 물가지수 상승률이 예상보다 높을 경우, 연속적인 금리 인하 가능성이 위협받을 수 있음. - 코스피는 지난 4개월간 연속 상승 후 8월은 쉬어가는 흐름을 보일 것으로 예상되며, 시장 흐름의 변곡점은 8월 후반에 나올 가능성이 높음.

- 다음 주 주요 일정으로는 세법 개정안 및 관세 관련 뉴스 업데이트, 10일까지의 수출입 데이터, 미국의 7월 CPI, PPI, 한국 옵션 만기일이 예정되어 있음. - 트럼프 대통령의 반도체 품목 100% 과세 부과 이슈는 빠르게 우려감이 진정되고 있음. 그 이유는 100% 관세 부과가 광범위할 수 있다는 평가와 미국이 투자를 하면 면제받을 가능성이 높다는 인식이 확산되었기 때문임. - 반도체는 현재까지 무관세 품목이며, 미국과 EU간 무역 협상에서도 반도체 장비 부분은 무관세를 합의했음. 또한, 반도체를 소비하는 기업들이 미국의 빅테크 기업들이기 때문에 반도체에 고율 관세를 매기면 미국 물가에도 영향을 미치기 때문에 미국 입장에서도 관세를 매기기 어려울 것으로 보임. - 따라서 트럼프 대통령의 100% 관세 부과 발언은 실제 고율 관세를 매기겠다는 의지보다는 미국에 투자를 유도하기 위한 제스처로 해석됨. 다음 주에 발표될 법안을 확인해야겠지만 현재로서는 국내 기업들의 실적이나 주가에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상됨.

- 지난 한 주, 세제 개편안에 대한 실망 매물이 쏟아졌으나 정부가 개정안을 검토하고 있다는 소식에 사태 진전을 지켜보자는 시각이 우세했음. - 미국의 고용시장 지표와 ISM 제조업 및 서비스업 지수의 부진으로 경기 우려감이 부각되었으나 금리 인하 가능성이 높아지며 시장에 안도감을 줌. - 9월 FOMC에서의 금리 인하 가능성이 90% 이상으로 상승하며 위험자산 선호도가 높아짐. - 외국인은 거래소 시장에서 6주 연속 순매수를 기록하였으며, 삼성전자는 테슬라에 이어 애플과의 장기 공급계약 체결 소식으로 주가가 버팀목으로 작용함. - 세제 개편안 중 법인세 인상과 증권거래세 인상은 조정이 없을 가능성이 높으나, 양도세 부과 기준과 배당소득 분리과세는 재조정될 가능성이 있음. - 양도세 부과 기준과 배당소득 분리과세는 서로 연결되어 있어, 한쪽만을 완화할 경우 정책 실효성이 떨어질 수 있음. - 8월 1일부터 14일까지 입법 예고 기간 동안 여론 수렴 과정을 거쳐 8월 후반 국무회의 상정 후 법안의 모습이 결정될 예정임.

- 금일 달러/원 환율은 전장 대비 8.4원 상승한 1,389.6원에 거래되고 있음
- 이스라엘 내각이 네타냐후 총리의 가자지구 장악 계획을 승인함에 따라 지정학 리스크가 부각되며 달러화가 강세를 보임
- 수입업체의 결제 수요와 외국인의 국내 증시 매도에 따른 달러화 환전 수요도 상승세를 뒷받침함
- 오후 들어 1,390원 부근까지 상승 후 소폭 반락해 1,388원 부근에서 등락을 반복 중
- 관세 발효에 따른 물가 상승 우려와 연준 내부 인사 변동에 따른 금리 인하 기대감이 공존하는 상황으로 관련 뉴스에 주목해야 함

- 코스피는 0.59% 하락한 3207포인트로 마감하며 3200선을 지켜냄 - 코스닥은 상승 마감 예상 - 다음 주 관심 종목으로 삼양식품 선정 - 삼양식품의 2분기 실적은 1분기 대비 역성장 가능성이 있으나, 밀양 2공장 본격 가동 후 3분기에는 영업이익이 1400억까지 증가할 것으로 전망 - 관세 인상에 따른 수출 선적 불확실성에도 환율 효과와 가격 전가를 통해 영향을 최소화할 것으로 예상 - 현재 주가는 145만 원 선이며, 단기적으로 155만 원 이상 상승 가능할 것으로 예측

- 파마리서치, 달바글로벌, 에이피알 등 실적 호조로 주가 상승
- 와이지엔터테인먼트, YG PLUS 호실적 발표로 주가 상승
- 반도체 장비주 테스, 피에스케이, 유진테크, 원익IPS 등 동반 상승
- LIG넥스원 등 방산주, 실적 실망감과 MSCI 편입 뉴스로 하방 압력
- 와이지엔터테인먼트 2분기 영업이익 83억, 순이익 112억으로 전년 대비 큰 폭 개선
- 전문가, 하이브를 엔터주 톱픽으로 선정, BTS 완전체 복귀와 위버스 플랫폼 기대감
- JYP Ent.는 안정적인 밸류에이션과 낮은 오너 리스크로 선호하나, 일정 발표 후 모멘텀 확인 필요

- 지난주 수익률이 높았던 ETF 중 상위 10개 중 8개가 금광 및 은광 기업 ETF임.
- 금과 은 가격이 각각 3%, 4% 상승했으며, 이들 기업의 실적에 대한 기대감이 높아짐.
- 금광 ETF는 12%대, 은광 ETF는 1~2% 포인트 높은 수익률을 기록함.
- 미국 고용보고서 이후 금리 인하 기대감이 높아져 달러 약세 요인으로 작용함.
- 다음 주에도 다수의 기업 실적 발표와 중국 상호관세 기한, CPI 발표 등 이벤트가 예정되어 있음.
- 퀄리티 ETF인 QGRO와 QDF, 반도체 관세와 리쇼어링 관련 ETF인 BLOK 등을 살펴볼 필요가 있음.

- 코스닥의 상승 탄력이 돋보이는 하루, 실적에 따라 주가 희비가 엇갈림
- 코스피 포진 업체들의 실적 실망감 및 호실적에도 하락하는 반면 코스닥은 호실적에 상승
- 코스피가 3200선을 힘겹게 지지, 삼성전자는 애플 모멘텀에 이틀 연속 상승
- 엔터, 미용, 카지노 섹터가 상승, 조선, 방산 쪽의 공백을 메꿔줄 지 주목
- 외국인은 거래소에서 2700억 원 넘게 매도 우위, 코스닥 시장에선 350억 원 가까이 매수 우위

- 오전 장에서 삼성전자가 애플 뉴스에 힘입어 연이틀 상승했으며, 장중 7만 2천원까지 회복함. - 외국인이 7거래일만에 삼성전자를 매수하였으며, 관련주인 두산테스나와 코미코도 상승함. - 심텍이 예상치를 300%나 웃돈 2분기 흑자전환을 기록하면서 PCB 기판 업체들도 상승함. - 파라다이스가 호실적을 발표하면서 GKL, 롯데관광개발도 동반 상승하였으나 GKL의 상승폭은 제한적임. - 트럼프 대통령, 푸틴 러시아 대통령, 젤렌스키 우크라이나 대통령의 3자 회담이 전망되는 가운데 재건 관련주들이 연이틀 상승함. - 전문가는 롯데관광개발, 파라다이스, GKL 중에서 밸류에이션 메리트가 있는 파라다이스와 GKL을 추천함.

- 서학개미의 인기 ETF는 주로 레버리지 상품으로, 반도체 3배 레버리지 SOXL과 테슬라 2배 레버리지인 TSLL이 1, 2위를 차지함. - SGOV는 단기국채 ETF로, 방향성 예측이 어려울 때 대안으로 선택됨. - 코인베이스를 기초로 한 ETF인 CONL과 CONY도 인기 있음. CONL은 두 배 레버리지 형태이며, CONY는 일드맥스의 옵션이 가미된 ETF임. - 월 분배금을 주는 커버드콜 ETF로는 JEPI, JEPQ 등이 있음. 이들 종목은 수익률 극대화를 위해 주식과 옵션을 합성한 기초자산 포지션을 만듦. - 커버드콜 ETF는 배당 수익은 높지만, 주가의 변동성이 커지면 손실이 커질 수 있음. 따라서 투자 시 이러한 점을 고려해야 함.

- 중화권 증시는 투자 심리 회복으로 상승 랠리 중이며, 중국 신용 거래는 10년 내 최고치, 홍콩 공매도 비중은 팬데믹 이후 최저치를 기록했다. - 하반기 중국 수출 하락에 대한 경계심이 내수 반등 기대보다 컸던 미중 휴전에서 오는 단기 안도감이 투자 심리를 자극했으며, 2025년 중국 장세를 지탱하는 네 가지 근본적인 기대감이 있다. - 3분기 중화권 증시는 단기 수급 과열을 소화할 것으로 예상되나, 2025년 네 가지 근본적인 기대감으로 조정 폭과 기간이 짧을 수 있고 4분기 연중 신고가 경신이 예상된다. - 하반기에는 채권형 자산 비중을 축소하고 인플레이션 업종 비중을 확대할 것을 추천하며, 3분기 지수는 항셍테크 업종 중 AI 응용, 로봇, 방산 등 기술주와 철강, 친환경 등 공급 계약 업종을 선호한다. - 7월 중국 수출은 전년비 7.2%, 수입은 4.1% 증가하며 2개월 연속 시장 예상을 상회했으며, 품목별로는 자동차 수출이 증가했고 농축산물, 구리 수입이 급증했다. - 2024년 낮은 베이스 효과와 우회 수출 및 가공 무역 선방이 성장을 견인했으며, 대미 수출은 6월 이후 약세를 보였다. - 중국 수출 경기는 3분기에도 견조한 흐름을 이어갈 전망이며, 4~6% 증가세 유지를 전망하나, 내수 경기와 가공무역에 의존하는 수입은 상대적으로 부진할 것이다. - 중국 수출은 4분기 미중 합의 전까지는 높은 관세율이 악재로 작용해 둔화될 것이나, 하반기 경제에 끼치는 영향은 예상보다 제한적일 것으로 전망된다.

- 트럼프 미 대통령, 퇴직연금 401K의 가상자산 및 사모펀드 투자 허용하는 행정명령 서명 - 약 1경 2천조 원 규모의 퇴직연금 자금, 가상자산 및 관련 ETF로 유입 가능성에 시장 기대감 상승 - 높은 위험성으로 인한 가입자 손실 우려 존재하나, 가상자산 시장 안정화 및 디지털 패권 강화 의도 - 미국 전체 인구의 1/4에 해당하는 6500만 명 가량이 가상자산 투자 중이며, 401K 유입 시 매년 수십조 원에서 100조 원 가량의 자금 추가 유입 기대 - 직접 투자보다는 상장지수펀드나 간접투자 형태로 유입될 것으로 예상되며, 비트코인이나 이더리움 현물 ETF 등 비교적 안정적인 상품부터 시작될 것으로 전망 - 미국의 401K 변화, 국내 퇴직연금 시장에도 위험자산 투자에 대한 인식 제고 측면에서 영향 미칠 것으로 예상

- 미국 상무장관 러트닉, 다음 주 반도체 100% 관세 부과 예고, 이로 인해 1조 달러의 미국 유입 기대
- 전문가는 해당 관세가 리쇼어링을 끌어내기 위한 압박 수단으로 해석, 그러나 100% 반영 시 미국 경제 충격 우려
- TSMC 7월 매출 전월 대비 22% 증가, 테크주 중심의 시장 모멘텀 지속 예상
- 트럼프, 401K 퇴직연금에 코인 투자 허용, 급격한 상승은 기대하기 어려우나 안정적 수급 기반 확보 기대
- 비만치료제 관련 기업들의 성과 부진으로 인한 변동성 확대, 장기 추세에서의 성장은 기대되나 현재는 부담스러운 시장 분위기

- 미국 증시가 7월과 8월에 경제지표의 방향성 변화와 함께 변동성이 커질 수 있음
- 관세 영향이 경제지표에 반영되기 시작했으며, 이는 7월 지표부터 표면화될 가능성
- 트럼프 대통령의 경제 관련 발표는 현재 진행 중인 미중 무역 협상과 해외 기업들의 투자 등을 종합적으로 고려한 긍정적인 내용일 것으로 예상
- 9월 금리 인하 가능성이 90% 이상으로 예측되는 가운데, 다음 주 CPI 발표 결과에 따라 시장의 기대감이 변화할 수 있음
- 미국 2분기 실적 시즌에서는 AI 기반 테크 및 IT 업종과 커뮤니케이션 서비스 업종의 서프라이즈 비중이 높고, 에너지 기업들은 상대적으로 부진한 모습을 보임

- 아시아 증시 혼조세, 중화권 증시 엇갈림, 우리 증시 3200선 공방
- 일본 증시 상승, 미일 관세 협상 구두합의로 인한 상호관세 논란 미국 측 수정 결정 영향
- 니케이 지수, 토픽스 지수 사상 최고가 경신, 각각 1~2% 내외 상승세
- 특징주: 소프트뱅크그룹, 지난 1분기 흑자 전환으로 전일 대비 14%대 강세, 4거래일 연속 사상 최고치 경신
- 토픽스 지수 추종 ETF인 ACE일본TOPIX레버리지 1년 수익률 53%대, 5만원 돌파
- 일본 증시 반도체 섹터 강세, 도쿄일렉트론 및 소부장주 전반적 상승
- PLUS일본반도체소부장 ETF 장중 3%대 강세 후 1만 3천원 공방중
- 인도, 미국으로부터 50% 관세 통보받아 불공정하다고 반박
- 인도와 브라질 정상 전화회담 통한 공동 대응 여부 주목
- 인도 SENSEX 지수 8만 선 방어 성공

- 코스피는 외국인과 기관의 매도로 장중 3200선 하회 후 회복, 현재 0.68% 하락 중 - 코스닥은 810선 지지하며 상승세 지속 - 와이지엔터는 2분기 어닝 서프라이즈, 영업이익 84억 원으로 컨센서스 178% 상회 - YG PLUS는 전년비 1030% 급등한 영업이익 발표하며 주가 강세 - 와이지엔터는 신규 음반 발매 없이 저연차 그룹의 해외 투어로 수익성 견인 - YG PLUS는 블랙핑크 월드투어로 하반기 실적 기대감 상승 - 폴란드의 K2 전차 수출 계약 관련 금융지원 조건 거절 보도로 방산 관련주 하락 - 대북 관련 긍정적 소식들로 인해 대북 경협 관련주 상승