- 코스피 지수가 3200선을 유지하고 있으나 상승폭은 크지 않음.
- 미국의 강한 시장 흐름에 따라 한국도 영향을 받고 있으나, 한국은 상법과 세제 혜택 문제가 남아 있어 상황을 지켜보는 중.
- 전체적으로 눈치 작전과 빠른 순환매가 이루어지는 분위기이며, 2차 전지와 반도체가 장을 받쳐주고 있음.
- 미중 간의 관세 협상은 8월 12일에 관세 유예 만기가 도래하나, 추가적인 유예 연장 가능성이 큼.
- 중국의 단체 관광객 무비자가 허용되면서 카지노, 호텔 관련주들이 큰 시세를 내고 있으며, 이러한 상승세는 당분간 지속될 것으로 예상됨.
- 삼성전자는 테슬라에 이어 애플과도 손을 잡으며 긍정적인 모멘텀을 형성하고 있으며, 하이닉스도 강세를 보임.
- 반도체 소부장단은 삼성 수주에 대한 훈풍이 마무리되고, HBM이나 PCB 등 실적이 괜찮은 종목들이 주목받고 있음.

- 이재명 대통령은 대선 후보 시절부터 한국판 디스커버리 제도 도입을 공약했으며, 현재 더불어민주당에서 발의하여 법사위에 계류 중이다.
- 디스커버리 제도는 소송이 개시되면 소송을 건 주주와 기업이 동시에 증거를 제시해야 하는 제도로, 국내에서는 일반 주주가 소송 입증 책임을 가지고 있어 어려움이 있다.
- 미국 등 선진국에서는 이미 시행 중이며, 한국도 도입이 필요하다는 의견이 있다.
- 자사주 소각 의무화는 국내 기업들이 자사주를 기업의 자산으로 인식하고 있는 기형적인 구조를 해소하기 위한 것이다.
- SK는 자사주 소각 시 법인세 5천억 원 이상 발생하여 주주가치 상승이 상쇄될 수 있으며, 내부거래 비중이 높은 기업은 이사회가 거래 공정성에 대한 책임을 더 크게 갖게 된다.
- 삼성에스디에스는 대주주 지분 일부 해소 및 주가 부양을 위한 현금성 자산 활용이 예상된다.

- 금일 주식시장은 양대 지수 모두 상승세이나 상승폭은 제한적임. - 그동안 시장을 주도했던 조선 및 방산 섹터가 주춤한 사이 2차 전지와 반도체 소부장 섹터가 강세를 보이며 순환매가 빠르게 진행 중. - 오는 15일 예정된 트럼프와 푸틴의 회담에 시장의 관심이 집중되고 있음. - 이번 회담에서는 우크라이나 휴전 문제가 주요 의제가 될 것으로 예상되며, 특히 러시아가 점령 중인 우크라이나 남동부 4개 주의 처리 방안이 협상의 최대 관건이 될 전망. - 업종별로는 2차 전지 관련주가 강세를 보이고 있음. - 이는 중국의 CATL 리튬 공장 가동 중단에 따른 반사 이익 기대감, 리튬 가격 상승 전망, 그리고 북미 재생에너지와 ESS 결합 시장의 성장세 등에 기인함. - 코스피는 여전히 3200선에서 공방 중이며, 코스닥은 811선까지 상승함.

- 방산주: LIG넥스원의 실적 실망감으로 큰 조정을 받는 중이며 고평가 논란이 있음. 그러나 한국 방산주는 가격 경쟁력, 기술력, 맞춤 생산 능력을 갖추고 있으며 이번 주가 조정이 2보 전진을 위한 중요한 단계일 수 있음. - 미국 방산주와 비교하면 PER가 다소 높아 가격 조정이 더 이루어질 가능성이 있음. - 2차 전지와 방산주는 밸류체인이 달라 2차 전지처럼 거품이 빠질 가능성은 적음. 방산주는 꾸준한 수주가 이루어지는 산업이므로 일시적인 대규모 수주 감소로 인한 타격은 적을 것으로 예상됨.

- 국내 증시는 코스피200과 S&P500 중 어떤 지수를 사야 할지 딜레마에 빠져 있음. - 연초에는 코스피200이 S&P500을 이길 것으로 예상했으나, 미국 기술주의 강세와 한국 세법 개정안의 실망스러운 결과로 인해 예측이 어려워짐. - NH투자증권은 배당소득 분리과세 제도가 실질적인 유인책이 되기 어렵다고 평가함. - 일부 전문가들은 3분기에 미국과 한국 증시가 쉬어갈 가능성이 있다고 보지만, 한국의 경제 지표가 긍정적으로 나타날 것으로 예상되어 점진적인 상승세를 기대함.

- 11일 오전 시장은 강보합권을 유지 중이며, 예스24는 두 달 만에 또다시 랜섬웨어 공격을 받아 현재 시스템 접속 및 서비스가 불가능한 상태임. 회사 측에서는 이와 관련된 공식 메시지를 발표함. - 예스24, 한세예스24홀딩스 주가는 1차 랜섬웨어 당시와 비교해 상대적으로 낙폭이 적은 상황. 일부 외국인 매수로 대응중.

- 원전 관련 ETF 출시 예정 : 국내에서는 원전 산업이 정점을 찍었다는 시각이 있지만, 해외 투자은행인 웰스파고는 미국 내 AI로 인한 전력 수요가 2024년 8TWh에서 2030년에는 652TWh로 급증할 것으로 예상하고 있으며, 이를 위해 원전을 필두로 한 전력 수요가 계속해서 증가할 것으로 판단됨.
- 빅테크 기업들의 데이터 센터 건설 증가 : 기존에는 재생에너지, 신재생에너지, 청정에너지 등을 선호했지만, 이제는 그것만으로는 충분한 전력 공급이 어려워져 원전을 필요로 함.

- 화장품주: 시장의 눈높이가 높아진 상황에서 달바글로벌은 보호예수 물량이 풀리며 급락함. 그러나 산업 전체의 성장성은 여전히 강하며, 북미 외 중동, 유럽 시장으로의 확대가 기대됨. 종목별 낙폭이 깊어진 현시점이 매수 기회가 될 수 있음.
- K-컬처: '케이팝 데몬 헌터스'의 인기로 K-POP이 대중화되고 있으며, 한국 음식 등 다양한 문화 요소가 젊은 층에게 인기임. 이러한 흐름은 향후에도 지속될 것으로 예상되며, 문화 산업의 성장성이 기대됨.

- K-컬처 기업들의 주가가 실적에 따라 희비가 교차 - K-뷰티 기업인 에이피알은 올 들어 시총이 356%나 증가하며 일본의 시세이도를 추격하고 있고, K-푸드 기업인 삼양식품은 주가가 90% 상승하며 미국 시장 점유율 1위를 달성 - 에이피알은 북미 시장과 온라인 판매 전략으로 성공했으며, 2분기 역대급 실적을 공개하며 아모레퍼시픽의 시총을 추월 - 반면, 달바글로벌은 컨센서스를 하회하는 영업이익을 공시하며 투자자들에게 실망감 - 증권가에서는 에이피알에 대해 긍정적인 평가를 내리고 있으며, 달바글로벌에 대해서는 의견이 분분 - 한편, 지난주에 이어 이번 주에도 방산주의 주가가 하락하고 있다. 이는 우크라이나 종전 가능성이 부각되고 있기 때문 - 한국투자증권은 K-방산의 피크아웃 우려가 과도하다며, 여전히 성장성이 크다고 분석

- 금일 시장은 보합권에서 등락이 엇갈리며, 특별한 이슈 없이 눈치 보기 장세가 이어지고 있음. - 주말 사이 정부와 여당이 개최한 최고위급 당정회의에서도 대주주와 관련된 세법 개정안을 확정하지 못해 불확실성이 지속되고 있음. - 시장은 세법 개정안을 이전 그대로 유지하거나 더 완화해 주기를 기대하고 있음. - 이번 주 미국에서는 CPI 소비자물가지수, PPI 생산자물가지수가 발표될 예정이며, 해당 지표 결과에 따라 9월 미국 금리 인하 가능성이 변동될 것으로 예상됨. - 뱅크오브아메리카는 미국 증시 자금이 현금성 펀드로 이동하고 있다는 보고서를 발표하였으며, 이는 주식 시장에서의 불안감 증가를 시사함. - 국내에서는 한국개발연구원이 관세 협상 관련 부분이 반영된 수정 경제 전망을 발표할 예정임. - SMR 관련주 및 엔터주 반등, 방산주 조정 여부, 2차 전지 관련 움직임 등 주시 필요

- 미국과 중국의 관세 90일 유예 종료가 12일로 예정되어 있으며, 유예 가능성은 반반의 확률로 예측됨.
- 유예되지 않을 경우 미국과 중국 간의 보복이 거세질 것으로 예상되며, 글로벌 제조업 또는 수요 측면에서는 악재 요인이나 시장에 대한 충격은 예년 같지 않을 것으로 전망됨.
- 미국 의회가 한국과 같은 동맹국에 미국의 조선 시장을 개방하는 법안을 제출함.
- MASGA 프로젝트와 미국 내 법안 개편은 조선주에 긍정적인 호재로 작용할 것이며, 한국 기업들이 대규모 투자를 할 것으로 예상됨.
- 이번 실적 시즌에는 실적을 미스한 기업들은 급락하고, 실적을 비트한 기업들은 급등하는 양극화가 심화됨.
- 2분기 실적 시즌은 1분기보다 부정적이었으며, 코스피200 기업의 2분기 서프라이즈는 32%에 불과함.
- 현재 시장은 방향성을 잡지 못하고 있으며, 종목 위주의 접근이 필요하며, 실적이 발표된 기업을 중심으로 2분기 실적이 예상을 상회했고 3분기 실적이 좋아질 것 같은 업종 위주로 선택하는 것이 좋음.

- 2차 전지 관련주: 중국 CATL의 리튬 광산 생산 중단으로 공급 과잉 이슈 해소 기대감에 전반적 강세. LG화학 약보합, 엘앤에프 7%, 삼성 SDI 6%대 상승 중. - 리튬 관련주: 하이드로리튬 11%대, 리튬 포어스 9%대 급등. 포스코 퓨처엠, 유일 에너테크, 천보도 강세. - 재건주 : 푸틴 러시아 대통령과 트럼프 미국 대통령의 우크라이나 전쟁 관련 회담 예정 소식에 지난주 금요일에 이어 강세. TYM 5%대, 에스와이 스틸텍 4.77%, HD 현대건설기계 3.8% 상승중. - 전선 관련주 : 미국의 중국 해저 케이블 사업 규제로 프리마켓에서부터 강세. LS 에코 에너지 2%대, 대한전선, LS, 서전기전 2% 상승 불 유지. - 아이폰 관련주 : 애플의 회복세에 동반 강세. LG 이노텍 6.3%, 삼성 SDI 6%, LG 디스플레이 2%, 덕산 네오룩스, 비에이치 3~4% 상승. - 건설주 : 정부의 건설 재해 엄벌 입장에 하방 압력. DL 12%, DL 이앤씨 9.4% 하락, HDC 현대산업개발 3.5% 하락. - 화장품 주 : 달바 글로벌의 실적이 시장 예상치 하회하면서 16% 하방 압력, 제닉 6%, 한국 콜마 6% 하락, 에이블 씨엔씨, 뷰티 스킨, 잉글우드 랩 3~4% 하락. - 증권주 : 대주주 양도세 기준 미정에 하방 압력. 삼성증권 3%, 한화투자증권 2%, 유안타증권 1.66% 하락.

- 화장품주 동반 하락 중이며, 기대 이하의 실적을 낸 화장품주들이 크게 하락하고 있음. - 달바글로벌은 지난주 금요일에 이어 오늘도 16% 급락했으며, 한국콜마도 지난 금요일에 이은 급락세 지속됨. - 에이피알과 파마리서치는 실적 호조로 주목받고 있으며, 반면 아이패밀리에스씨 등 일부 업체들은 부진한 상황임. - 달바글로벌은 매출은 서프라이즈를 기록했으나 영업이익은 컨센서스 대비 하회했는데, 일회성 비용을 제외하면 비트하는 실적이라고 볼 수 있음. 그러나 일회성 비용의 지속성 여부에 대한 우려 존재함. - 달바글로벌은 오버행 이슈가 있는데, 8월 22일경에 약 16%의 매도 물량이 나올 가능성이 있어 이에 대한 우려가 있음. - 전반적으로 화장품주의 실적에 따른 차별화가 진행 중이며, 실적이 좋은 에이피알과 파마리서치는 유망하나 달바글로벌의 경우 오버행 이슈를 염두에 둘 필요가 있음.

- 11일 달러 환율은 0.5원 내린 1389.1원으로 출발했으며 장중 1390원을 넘기기도 했으나 현재는 1380원대에서 움직임
- 지난주 금요일 달러 지수 0.19% 상승하며 달러 강세 흐름 보이며 개장 환율 상승함
- 러시아-우크라이나 휴전 협상 소식에도 불구하고 유로 환율 하락, 일본 엔화 환율 148엔까지 상승
- 미국 7월 소비자물가지수 발표 앞두고 물가에 대한 경계감 여전히 높음
- 미국 고용지표 악화로 인해 9월 금리 인하 가능성 있으나 미중 관세 협상 결과에 따라 변동 가능성 있음
- 12일까지 미국과 중국의 관세 협상 90일 유예에 대한 트럼프 대통령 결정 주목 필요
- 15일 미국과 러시아 정상회담 예정되어 있으며 이번 주 다양한 정치 이벤트로 인한 경계 심리 지속될 것으로 보임
- 1390원대에서는 수출 네고 물량 및 정부 개입 경계감으로 추가 상승 제한되며 1380원 이하에서는 반발 매수 및 역외 매수로 지지되는 모습
- 이번 주 여러 지표 및 정치 이벤트 확인 후 환율 방향성 정해질 것으로 예상되며 1383원에서 1393원 사이 좁은 박스권에서 등락 이어질 것으로 전망

- 삼양식품 불닭볶음면의 인기 지속 중이며, 미국의 판다익스프레스와 불닭 특제 소스 공동개발 나서며 장중 4.7% 상승하여 150만 원 돌파. - 불닭볶음면 브랜드가 미국 시장에서 인지되며 제품 확장성 높아질 것으로 예상됨. - 현재 불닭볶음면 외에도 불닭 포테이토칩 등 다양한 제품 출시 중이며, 포테이토칩 시장에서의 성공 가능성 존재. - 불닭볶음면의 수요 증가로 인해 공장 증설 진행 중이며, 증설 후에는 영업이익이 크게 증가할 것으로 전망. - 2023년 저점 대비 9배 이상 상승하였으나, 다양한 식품으로의 확장성과 소스 기술력 바탕으로 추가 성장 기대됨.

- 8월 1일부터 10일까지의 수출입 데이터 발표, 수출 4.3% 감소, 대미 수출 14.2% 감소
- 2차 전지 관련 종목 동반 상승, ESS 시장 확대 및 중국 구조조정 이슈, 미국의 중국 견제 등으로 국내 기업들의 입지 상승 기대
- 주요 종목으로는 에코프로비엠, LG에너지솔루션, 삼성SDI, 엔켐, 엘앤에프 등이 있으며, 특히 LFP 배터리 및 ESS 관련 종목들이 강세
- 단기적으로는 소재주, 장기적으로는 대형주인 삼성SDI를 추천

- 코스닥 지수 0.3% 하락한 806선
- 전기전자, 음식료와 담배, 금융, 화학 업종 상승세
- CATL의 리튬 광산 생산 중단 소식에 2차 전지 소재주 강세
- 트럼프 대통령의 마리화나 규제 완화 검토 소식에 마리화나 관련주 상승
- IT서비스 업종 하락세, 스코넥 16% 하락
- 대형주 중 2차 전지 관련주인 엔켐 13% 상승
- 중형주 중 유니셈 7.2%, 에스와이스틸텍 6.7% 상승
- 소형주 중 AP헬스케어와 썸에이지 상한가 기록

- SMR 시장이 연 22% 성장할 것으로 기대되며, 두산과 HD현대가 이 분야에 진출하고 있다. - SMR은 안정성, 건설 속도, 비용 감축 등의 장점이 있으며, AI 데이터 센터의 급증으로 인한 전력 수요를 충족시킬 수 있는 방안으로 제시되고 있다. - SMR은 2006년에 개념이 제시되었으며, 여러 기를 연결하여 대형 원전과 같은 용량을 가질 수 있다. - SMR은 일반 원전 대비 100배에서 1000배 정도 안전하다는 평가를 받고 있으며, 규모가 작아 필요한 곳에 가까이 놓을 수 있다. - 세계 경제포럼에서는 2040년까지 SMR 시장이 연평균 2% 성장할 것으로 전망하고 있다. - 두산에너빌리티는 40여 년간 원전 핵심 기기를 공급해 온 경험을 바탕으로 SMR 파운더리 사업을 구상 중이며, 연간 20기 규모의 제작 역량 확보를 목표로 하고 있다. - HD현대는 미국의 테라파워와 협력하여 4세대 소듐 냉각 고속로 SMR 핵심 설비를 개발 중이다. - 다양한 타입의 SMR 개발이 필요하다는 의견이 있으며, 정부 차원의 규제 완화 및 예산 지원이 예상된다.

- 코스피와 코스닥 모두 상승 출발하였으며, 코스피는 0.33% 상승한 3220선, 코스닥은 0.2% 상승한 811선을 지나고 있음. - 업종별로는 전기전자, 기계장비, 금속, 제약, 일반서비스, 보험, IT서비스가 강세를 보이고 있으며, 비금속, 섬유의류, 금융은 약세를 보임. - 상승률 상위 종목으로는 삼성 SDI, 포스코 퓨처엠, 엘앤에프, 롯데 에너지 머티리얼즈, 솔루스 첨단 소재 등 2차 전지 관련주가 강세를 보임. - 또한, 대한전선, 가온전선 등 전선 관련주도 오름세를 보이는데, 이는 미국이 중국의 해저 케이블 사업 참여를 금지하는 규제를 채택함에 따라 반사 수혜 기대감이 커졌기 때문임. - 기계 장비 업종에서도 활발한 움직임을 보이며, 전진 건설 로봇, HD 현대 인프라코어, HD 현대 건설기계, TYM 등 재건 관련주가 강세를 보임. - 한편, 하락률 상위 종목으로는 아세아시멘트, 한일현대시멘트, 한일시멘트 등 시멘트 관련주가 부진한 모습을 보임.

- 선물시장에서는 풋옵션 430포인트와 콜옵션 440포인트에 거래가 집중됨. 각각 종합주가지수로는 3180포인트와 3260포인트로 지난 주말 대비 약 20%와 10% 하락함. - 이번 주 목요일 8월 14일이 8월 옵션 만기일로 옵션 가격이 급속하게 떨어지는 중. - 선물은 0.85포인트 상승해 거래되며, 약 3분 뒤 우리 종합주가지수가 5포인트 가량 상승 출발할 것으로 예상됨. - 미국의 나스닥이 사상 최고치를 경신한 가운데 우리나라 종합주가지수도 연중 고점에 도달하기 위한 조건 두 가지가 제시될 예정. - 거래소에서는 삼성전자, 하이닉스, 삼성바이오로직스, LG에너지솔루션 등 시총 상위 종목 대부분이 1% 내외의 상승 또는 하락 출발 예상됨. - 한국타이어앤테크놀로지는 7%, 에이피알은 4.3% 상승 출발 예상되며, LIG넥스원과 한화시스템 등 방산주들은 쉬어가는 국면이 이어질 것으로 보임. - 코스닥 역시 0.2% 강세 출발하며 811선에서 움직일 것으로 예상됨. 에코프로비엠, 에코프로 등 2차 전지 업체와 에스엠, JYP Ent. 등 엔터주들이 강세를 보일 것으로 전망됨. 또한 썸에이지, 삼보산업, 이노스페이스 등 일부 개별주들도 주목할 만함.