- 금일 달러 환율은 3.0원 오른 1391원으로 출발해 1390원 수준에서 등락 중이며, 전일 대비 2~3원 상승함 - 달러 강세는 미국 7월 소비자물가에 대한 경계심과 유로화 약세에 기인함 - 미국 7월 소비자물가는 전월 대비 0.2~0.3% 상승이 예상되며, 관세 영향을 확인해야 함 - 높은 물가가 확인되면 연준의 금리 인하 기대감이 낮아져 경기 심리에 부정적 영향을 미칠 것으로 예상됨 - 유로화 약세는 미국-러시아 및 NATO 정상회담에서의 러시아-우크라이나 휴전 불확실성에 기인함 - NDF 역외 환율은 2.65원 오른 1388원이었으며, 금일 환율은 1386원에서 1394원 사이의 좁은 박스권 등락이 예상됨

- 현대글로비스, 전 사업 부문 실적 호조로 2분기 실적 긍정적 평가 - 관세 이슈 및 주주환원 정책 지속 강화로 호평 일색 - 주가는 6월부터 상승 추세, 17만원대까지 상승 - 일부에서는 벨류에이션 오버 우려 존재하나, 3분기 및 하반기 긍정적 전망으로 보유 전략 유효 - 증권사들 목표주가 상향 중, 최대 25만원까지 예상 - 외국인 중심의 수급 긍정적, 안정적 상승 흐름 기대

- 마이크론 테크놀로지의 실적 가이던스 상향 조정으로 주가 4.06% 상승. 이는 D램과 HBM 수요 증가에 기인함. - D램 가격 상승으로 인해 SK하이닉스 강세, 반면 삼성전자는 약세를 보이는 롱숏 흐름 지속. - 삼성전자 벤더인 원익IPS와 같은 기업들이 강세를 보이며 IT 소부장 내에서도 온기 확산 중. - 텍사스 파운드리가 테슬라, 애플 등의 주문을 받으면서 해당 분야의 기업들도 온기 확산 중. - 전반적으로 반도체 시장의 온기 확산 여부를 주시하며, 2차 전지 및 반도체 관련 주식 매수 추천.

- 엔씨소프트는 2분기 실적 발표에서 151억원의 영업이익을 기록하며 전년 동기 대비 70% 이상 급증함.
- 탑라인은 3824억으로 전년 동기 대비 3.7% 상승에 그쳤으나, 이익단에서의 급등으로 인해 주가 상승이 나타남.
- 단기 순손실 360억 적자 전환하였으나, 외환 관련 손익으로 현금성 자본 유출은 없음.
- 하반기 출시 예정인 '아이온2' 신작에 대한 기대감이 주가에 긍정적으로 작용 중.
- 다만, 과거 엔씨소프트의 신작 출시 이후 주가가 단기적으로 하락하는 경향이 있어, 아이온2 출시 이후에는 보수적인 접근이 필요하다는 의견 존재.

- 국내 증시 양 지수 강보합권 출발 예상 - 선물시장에서 풋옵션과 콜옵션 모두 약보합권에서 거래 중이며 이는 8월 옵션 만기일이 다가옴에 따라 시간 가치가 줄어들고 있기 때문 - 코스피 시장에서는 삼성전자와 SK하이닉스 등 대형주 중심으로 상승 출발 예상되며 두산에너빌리티는 베트남과의 상업용 원전 협업 기대감으로 강세 흐름 전망 - 코스피200 종목 중에서는 엔씨소프트, 한화시스템, 한국전력, 한국콜마 등이 2% 이상 강세 출발 예상되며 반면 포스코퓨처엠, 에코프로머티, LG화학 등 2차 전지 종목들은 하락 출발 예상 - 코스닥 시장에서는 바이오와 헬스케어 섹터가 강세를 보이고 있으며 에이비엘바이오, 레고켐바이오, 휴젤, HLB 등이 상승 출발 예상되며 리노공업, 파크시스템스, 스튜디오드래곤, 루닛 등도 강보합권 출발 예상

- 게임사 시프트업이 어닝서프라이즈를 기록했으나, 신작 모멘텀 부재로 목표가 하향 리포트 다수 등장 - 시프트업의 '승리의 여신 니케'가 중국에 성공적으로 진출했으나, 매출이 기대에 미치지 못함 - '스텔라 블레이드'가 스팀 버전으로 론칭되며 긍정적인 반응을 얻었으나, 라이브 매출이 아니기 때문에 2분기를 피크로 하락할 가능성 존재 - 화장품 섹터 전반적으로 2분기 실적에 대한 기대감 높았으나, 일부 기업이 기대치 하회하는 실적 발표하며 주가 하락 - 코스메카코리아는 어닝서프라이즈 기록, 하반기에도 실적 개선 이어질 것으로 전망 - 화장품주는 상반기 강세, 하반기 약세 경향 있으므로 고점에 있는 종목은 조정 기다리는 것이 전략적으로 유효

- 미국 증시는 7월 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 관망세가 짙어지며 3대 지수 모두 하락 마감함 - 코스피에서는 게임주, 방산주, K-뷰티 관련주들의 강세가 두드러짐 - 엔씨소프트는 깜짝 실적 발표로 21만 원 선에 오름 - 한국화장품, 대한조선, 풀무원, 시프트업 등도 상승중 - 코스닥 시장에서는 케이씨에스, 엑스게이트 등 양자컴퓨팅주의 강세가 눈에 띔 - 플리토, 제룡산업, 코스메카코리아, 쿠콘, HLB그룹주 등도 상승중 - 시가총액 상위 종목 중에서는 반도체 투톱인 삼성전자와 SK하이닉스가 나란히 상승중이며, LG엔솔은 하락, 한화에어로스페이스와 두산에너빌리티는 상승중

- 한화시스템 : K2 전차와 국내 방산 부품에 레이더 및 사격 통제 시스템을 납품 중이며 UAM, 인공위성 통신, 우주 항공 분야에도 진출함. 또한 필리핀 조선소 지분 60%를 보유하고 있어 한미 조선 협력에 따른 수혜도 기대됨. 주봉상 터닝 포인트 기대 구간으로 목표가 5만 6500원, 손절가 4만 4000원 제시. - 파인엠텍 : 폴더블 디스플레이 모듈용 기구 부품인 내장 힌지를 생산하는 기업으로 갤럭시 Z 폴드 시리즈 등 폴더블폰 관련 이슈가 있을 때마다 주가 상승. 올 하반기에는 화면을 두 번 접는 트라이폴드 출시 기대감 있음. 거래량 증가 후 횡보 구간에 있으며 목표가 1만 2000원, 손절가 8000원 제시.

- 로보티즈: 8월 1일에 공략주로 제시했던 종목으로 현재 13%대 수익률을 기록 중이며, LG전자가 지분 2대 주주로 있는 액추에이터와 감속기 전문 기업임. 변동성이 큰 장세에서는 리스크가 제한적인 눌림 매수 타점을 공략하는 것이 중요하며, 목표가 9만 원을 돌파했으므로 9만 원 전후에서 수익 실현 후 잔여분은 전고점 트라이에 있는 9만 5천 원까지 보는 전략을 추천함. - 엘앤에프 : 7월 30일 이슈 속에서 언급했던 종목으로 현재 25%대 상승률을 기록 중이며, 중국 정부의 규제로 인해 중국 내 중소형 업체들이 정리되면서 리튬 가격이 상승했음. 이러한 상황에서 엘앤에프는 지속적인 우상향 기조를 보일 것으로 예상되며, 1차 목표가를 8만 원을 돌파한 만큼 2차 목표가 9만 원까지 올리는 대응 전략을 추천함.

- 엔씨소프트 2분기 영업이익 151억 원으로 전년 대비 70.5% 상승 - 매출과 영업이익 모두 예상을 웃돌며 프리마켓에서 3%대 강세

- KT, 2분기 영업이익 1조 원 돌파...전년 동기 대비 105.4% 증가 - SKT의 사이버 해킹 사고에 따른 반사이익으로 유무선 서비스 가입자 증가 및 일회성 부동산 분양 이익 반영 - 하반기 마이크로소프트와 팔란티어와의 제휴 기반 AX 서비스 출시 예정이며, 올해 250억 원의 자사주 매입 계획 - 롯데관광개발, 목표주가 2만 8천 원으로 상승...62.4%↑ - 중국인 단체 관광객 한시적 비자 면제 입국 허용 정책으로 제주도 입도 중국인 숫자 증가 예상 - 마카오의 플라자 호텔과 유사한 구조로 향후 높은 성장세 기대 - 현재 시총 1조 4천억 원 수준이나 2023년까지 연간 숫자 확인 시 2조 4천억 원까지 가능 전망

- 하나금융지주: 여러 모멘텀들이 겹친 상황으로, 증권업 뿐만 아니라 최근 써클과의 협업을 통해 코인 사업 진출 중. 디지털 자산 쪽, 은행권과 증권사 쪽에서 스테이블코인 쪽으로 많이 진출하고 있으며, 코리아 디스카운트 정책과 상법 개정을 통한 모멘텀이 충분하다고 판단. 중기 안정형 종목으로 추천하며, 전고점인 9만 7천원까지 보는 전략 제시. - 에이직랜드: 반도체 ASIC 주문형 반도체에 대한 모멘텀이 있을 때마다 상승하는 종목으로, 한국과 베트남 정상회담에서 AI, 반도체 등 혁신 산업 협력 얘기가 나오며 베트남과의 모멘텀 예상. 아직 저평가되어 있으나 240선, 즉 1년선을 넘어야 추가 상승 가능할 것으로 전망. - 제룡산업: 미국이 중국산 해저케이블을 금지하면서 반사수혜 기대 중. 이미 재료가 노출되어 단기간 급격한 상승 후 눌림이 나왔으나, 8100원 정도에서 일정 부분 수익 실현 후 8500원 뚫는 경우 추가 수익 기대 가능. - 풀무원: 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 OST가 빌보드 싱글 차트 HOT100 1위에 오르며 관련주 상승 중. K-푸드에 대한 이슈가 계속되고 있으나, 1만 8천원 대에 이전 고점이 묶여있어 추가 상승 제한적일 수 있음. - 양자암호, 양자컴퓨터 관련주: 간밤 뉴욕 증시에서 아이온큐와 같은 종목들이 7%대 급등함에 따라 우리 시장에서도 관련주들이 연동된 흐름 이어가는 중.

- 화장품주가 동반 급락세를 보인 이유는 시장 기대를 하회한 실적 때문이며, 북미 시장에서의 상호관세 이후 타격이 예상됨. - 그러나 K-뷰티의 상징성과 성장력은 여전히 강하며, 해외 산업도 순항 중임. - K-POP등 한류 열풍으로 꾸준한 사랑을 받을 수 있는 섹터이며, 하반기에는 관세 폭탄을 대비한 물량 확보와 유럽 진출 기대감이 있음. - 중국 단체관광 무비자 이슈도 있으므로 분할 매수 접근으로 저점 매수 기회를 보는 것이 좋음. - 한국화장품은 중국 단체관광 한시 무비자 시행에 대한 기대감이 있으며, APEC 정상회의 이슈도 있음. - 이미 두 차례 추천을 통해 높은 상승세를 보였으며, 하반기 중국 소비주 상승 가능성 있음. - 1차 목표가는 1만 2000원, 손절가는 9500원 제시함.

- 승리의 여신: 니케와 스텔라 블레이드의 글로벌 성과에 힘입어 시프트업이 4% 넘게 주가 상승 중이며 4만 5300원 선에서 거래되고 있음. - 한진칼이 2.76%, 서연이 2.5% 상승했으며 K-뷰티 관련주 토니모리는 2.5% 상승함. - 전력설비 관련주 제룡산업이 7.76% 상승했고 코스메카코리아가 전년 대비 27% 늘어난 영업이익 발표 후 5.6% 상승함. - 시가총액 상위 종목들은 미국 소비자물가지수(CPI) 발표 앞두고 혼조세 보이고 있으며 특히 전날 상승했던 SK하이닉스는 보합권 근처에서 출발함. - 거래량 상위 종목으로는 제룡산업, 풀무원, YG PLUS 등이 활발한 거래를 보이고 있음.

- 2차 전지 장비주 중 주목할 만한 종목으로는 상신이디피가 있음. - 해당 종목은 삼성 SDI의 강한 반등과 함께 동반 상승했으며, 2023년에는 매출액 3000억 원, 영업이익 300억 원을 달성함. - 다만 지난해에는 적자를 기록했으나, 현재 시가총액은 1360억 원으로 평가됨. - 향후 성장 가능성을 고려하면 추가적인 주가 상승을 기대해 볼 만함.

- 포스코퓨처엠이 9450억 원 규모의 ESS용 양극재 공급 계약 해지를 공시함
- 이에 따라 해당 기업의 주가가 애프터마켓에서 상승폭을 줄임
- 최근 ESS 산업의 성장세로 인해 높았던 기대치가 꺾이면서 당분간은 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됨
- 그러나 향후 대처 방안에 따라 상황이 달라질 수 있으므로 지속적인 관찰이 필요함

- 알래스카 이슈 관련주인 동양철관이 어제 장중 9%대 상승함. 알래스카 LNG 개발에 대한 트럼프 대통령의 강력한 의지 표명으로 중기적 관심이 필요함. - 북한 섹터에서는 좋은사람들이 장중 12% 상승함. 한미 정상회담에서 북한 문제가 공통 의제로 논의될 가능성이 높아 약 25일 전후까지 관심이 필요함. - 국내 주식시장은 4월부터 넉 달간 상승 후 현재 보합장이 이어지고 있음. 그러나 곧 새로운 모멘텀이 생길 것으로 예상됨. - 내일 예정된 대국민보고대회와 모레 예정된 국민 임명식에서 새 정부의 국정 철학과 우선 정책 과제들이 발표되면 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됨. - 다음달 중순으로 예정된 미국의 금리 인하가 시장의 절정을 이끌 것으로 예상됨.

- 시프트업: 2분기 실적 발표가 예상보다 긍정적이었으며, 애프터마켓에서 5.4% 상승으로 마감했다. 특히, 스텔라 블레이드의 6월 12일 PC 버전 출시로 인해 동시 접속자 수 20만명 최대를 기록하며 글로벌 매출 수준 1위를 기록한 것이 고무적이다. 이로 인해 2분기 어닝서프라이즈를 기록했으며, 회사 측은 주주환원 정책을 준비하겠다고 밝혔다. 또한, 현재 주가가 PER 16배 미만 수준으로 다른 게임사와 밸류에이션 비교 시 큰 부담이 없다는 점에서 주가는 반등 가능성을 열어두고 대응하는 것이 좋다고 분석된다. - 코스메카코리아: 2분기 깜짝 실적을 발표한 이후 정규장에서는 급락했지만 애프터마켓에서는 낙폭을 축소하고 거래를 마쳤다. 2분기 실적이 다른 화장품 대비 월등히 좋았으며, 매출액이 시장 컨센서스를 13% 초과했고 영업이익 역시도 컨센서스를 39% 초과했다. 미국 법인, 한국 법인 모두 다시 성장세로 전환되었으며, 하반기에도 주력 고객사의 신제품 주문이 예정되어 있어 국내와 미국 법인 모두 실적 성장세가 나타날 것으로 보인다. 따라서 현재 주가 수준이 저평가되었다고 보는 것이 합리적인 판단이라고 분석된다.

- HBM 시장 연평균 30% 성장 전망...관련주 강세 - SK하이닉스의 독주에서 다자 경쟁 구도로 변화 - 삼성전자, 엔비디아의 HBM3E 공급 테스트 통과 유력 - 마이크론, 엔비디아의 제2공급사로 자리매김 - 중국과 대만 신규 플레이어들의 도전 예상 - 미국, 중국산 통신용 해저 케이블 시장 진입 차단 - 전선 및 전력 설비 섹터 반사 이익 기대감 상승 - 규제 확산 시 국내 기업 LS전선, 대한전선 수혜 예상 - LS전선, 미국 버지니아에 1조 원 규모 공장 건설 중 - 대한전선, 현지 공장 설립 검토 중

- 게임주 시프트업, 분기 기준 역대 최대 실적 달성하며 6.13% 상승
- 2분기 매출 1124억 원, 영업이익 682억 원으로 각각 전년 동기 대비 72.4%, 10.7% 증가
- 핵심 IP인 '승리의 여신: 니케', '스텔라 블레이드'가 호실적 견인
- 스텔라 블레이드, 매출 약 657억 원으로 전년 대비 154% 증가, 스팀 출시 3일 만에 판매량 100만 장 돌파
- 화장품 ODM사 코스메카코리아, 호실적 발표하며 5.73% 상승
- 인디 브랜드 중심의 색조화장품 매출 20% 증가, 미국 법인 잉글우드랩도 호실적 발표
- 경쟁사인 한국콜마가 낙폭이 컸던 것과 대조적