- 정부가 전 국민이 사용할 수 있는 AI 개발을 위해 5년간 1조 원을 투입 예정이며, AI 국가대표라 불리는 국내 AI 기업들을 두 개의 그룹으로 최종 선발하는 과정 진행 중임. - 이에 따라 AI 관련주가 주목받을 것으로 예상되며, 특히 LG씨엔에스, 제이씨현시스템, 크라우드웍스 등이 관련주로 언급됨. - LG씨엔에스는 해외 데이터 센터 첫 진출 및 LG 관련 AI 컨소시엄 최종 후보에 근접함. - 제이씨현시스템은 엔비디아 GPU 유통 점유율이 높아 GPU 공급 관련 이슈로 부각될 가능성 있음. - 크라우드웍스는 NAVER와의 지분 관계 및 플랫폼 관련 프로젝트 참여 중임.

- 조선주는 7월 전 세계적으로 수주 선박량이 급감하면서 하방 압력을 받음. - 그러나 LNG선 발주 재개 및 미국의 LNG 관련 프로젝트 등 추후 이어질 모멘텀을 주시해야 함. - 에너지 대란으로 운송 선박 발주가 증가할 가능성이 있음.

- 남북경협 관련주 및 대북 관련주들이 연일 강세를 보이는 중이며, 한미 정상회담에서도 북한과의 대화가 있을 것으로 추측됨. - 테마주 성격이 강한 남북경협주 중에서는 현대엘리베이터를 주목할 만함. - 현대엘리베이터는 쉰들러와의 지분 싸움 문제가 해결되어 가고 있으며, 이에 따라 기업 가치 재고와 주주 환원책 등을 강화할 것으로 예상됨.

- 코스피에서 하락세로 마감했던 종목들이 애프터마켓에서 반등에 성공함 - 경동나비엔은 영업이익 74% 상승하며 애프터마켓에서 10.14% 상승 - 주주환원 기대감에 제주은행과 노루홀딩스 각각 4%대 상승 - 카카오페이 1.88%, 선진 1.39% 상승 - KT밀리의서재는 사상 최대 분기 실적 내며 4.42% 상승 - 우크라이나 재건 기대감에 진성티이씨 4.41% 상승, 드론주 에이럭스 1.98%, NHN KCP 1.74% 상승 - 코스닥 종목 중 넥스트칩은 유상증자 저조한 청약률 기록하며 17% 넘게 하락 - 원익QnC는 상반기 영업이익 50% 넘게 감소한 실적 발표로 4.56% 하락 - 경동나비엔은 2분기 어닝 서프라이즈를 기록하며 애프터마켓에서 역대 최고가 경신 - 매출 3923억 원으로 전년 동기 대비 275% 상승, 컨센서스 54% 상회 - 영업이익 73% 오른 512억 원 - 코스닥 시장에서는 KT밀리의서재가 호실적 발표하며 가장 많이 오름 - 2분기 매출 207억 원으로 전년 동기 대비 16%, 영업이익 47억 원으로 28% 상승 - 2022년 2분기부터 13분기 연속 성장세 유지

- 남북경협주: 이재명 대통령이 전일 국무회의에서 북한과의 대화와 소통 재개 및 평화와 안정 속에서의 경제 환경 개선 발언을 내놓으며 최근 대북 확성기 철거 사실을 밝힘. 이에 따라 트럼프 대통령의 방한 일정 중 북미 정상회담 추진 가능성이 제기되며 전일 장 관련주들이 크게 상승함. 2018년 3월 폼페이오 미 국무장관의 방북 이후 정상회담 기대감으로 관련주 주가가 크게 올랐던 사례가 있어 주목됨. - 조선업계: 영국 클락슨리서치의 조사 결과 7월 전 세계 선박 수주량이 전년 동기 대비 58% 급감했으며 하도급 구조가 많은 조선업 특성상 원청의 책임을 강조하는 노란봉투법 통과 가능성 또한 부담으로 작용중. 전일장 섹터 내에서 HJ중공업이 3%대 약세, HD현대미포, HD한국조선해양, 한화오션 등은 2%대 약세를 보임. 한국은 여덟 척을 수주하며 수주량 기준 전 세계 2위에 올랐으나 중국과의 격차가 크며 작년 대비 한국의 수주량은 37% 감소함. 이러한 악재 속에서 25일 예정된 한미 정상회담 MASGA 중심의 경제사절단 결성 여부에 관심이 집중됨.

- 경동나비엔: 2분기 호실적 발표 후 애프터마켓에서 사상 최고가 경신. 북미와 유럽 시장에서 국내 보일러 인기 상승 중이며, 특히 북미 시장 수출 강세. 전체 매출의 61%가 북미 시장에서 발생하며, 콘덴싱 온수기와 보일러 시장 점유율 1위 기록. 관세 리스크 낮으며 안정적인 수출 환경과 제품 수요 증가로 호실적 기대.
- KT밀리의서재: 2분기 호실적 발표 후 상승세. 13분기 연속 성장 중이며, 기존 고객 충성도가 높고 구독료 인상에도 구독자 유지 및 신규 가입 활발. 올해 영업이익 120억 원대 이상 예상되며, 통신 가입자수 증가로 플랫폼 가입 구독자 증가도 기대.

- 대통령실이 양도세 50억 원 유지 보도를 반박하며 기존 입장에 변함이 없다고 밝혔다. 이에 따라 양도세 대주주 기준을 10억 원으로 강화하는 세제 개편안이 유지될 가능성이 높아졌다. - 이로 인해 장 초반 외국인순매수가 들어오며 코스피가 3240선을 돌파했으나, 대통령실 입장이 알려진 후 시장이 밀리며 3200선 아래로 내려왔다. - 7월 미국 CPI는 전월비 예상치에 부합하고 전년 대비로는 예상치를 하회했다. 그러나 변동성이 높은 에너지와 식료품 등을 제외한 근원 물가는 전년 대비 3.1%로 예상을 상회했다. - 혼재된 지표에도 불구하고 시장은 9월의 보험성, 선제적 금리 인하가 가능하다는 맥락에서 랠리를 펼쳤다. S&P500 지수와 나스닥 지수 모두 신고가를 경신했으며, 미국 반도체 ETF인 SMH ETF도 사상 최고가로 거래를 마쳤다. - 섹터단에서는 금리 인하 기대감 속에서 바이오주가 반응할지 주목된다. 또한 미국 항공주들이 초강세를 보인 가운데 국내 관련주도 동조화 흐름을 보일지 체크해야 한다. - 한미 정상회담 의제와 관련된 종목들이 당분간 시장에서 부각될 가능성이 있다. 주요 의제는 조선, 반도체, 배터리이며, 남북경협이 키워드로 지속 부각될 가능성도 있다. - 야간 선물이 0.8% 상승한 만큼 오늘 우리 증시가 상승 출발할 가능성이 있다.

- 엔비디아의 대중 반도체 수출세 15% 부과 결정이 다른 기업에게도 확대될 가능성이 높음 - 미국은 글로벌 반도체 독점을 위해 중국 시장을 잡고 가야 하며, 이를 위해 미 정부와 기업들이 협력 중 - 중국은 AI 반도체 수요를 충당하기 위해 저렴한 가격에 수입이 필요한 상황이며, 현재까지는 자체 생산이 어려운 상황 - 이번 결정으로 인해 미국의 마이크론 테크놀로지는 실적을 상향 조정하였으며, 국내 기업인 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체, 원익IPS에도 긍정적인 영향이 예상됨

- 한미 증시 디커플링 현상이 나타나고 있으며, 국내 증시에서 미국 주식으로 이동 중임 - 원인은 한국의 법인세 및 거래세 인상, 분리과세 세율 인상 등 증세 정책 때문 - 한미 정상회담에서 이 문제를 '원스톱 쇼핑'처럼 한 번에 해결하기를 기대함

- 미국의 물가지표가 긍정적으로 나오면서 미 증시 낙관론에 청신호가 켜짐 - CPI 전체 물가는 안정세를 보인 반면, 통화정책의 잣대가 되는 근원 CPI는 상승함 - 그러나 시장은 근원 CPI보다는 전체 CPI에 더 큰 영향을 받아 환호함 - 근원 CPI 상승의 원인은 주거비 상승이며, 이는 관세와는 무관한 것으로 밝혀짐 - 이로 인해 트럼프 관세에 따른 인프라 영향이 적은 것으로 나타나며 시장의 우려를 불식시킴 - 7월 CPI가 예상치에 부합되면서 경기 침체, 스태그플레이션 우려를 해소함 - 이에 따라 3대 지수가 동반 상승하고, 나스닥과 S&P는 사상 최고치를 기록함

- 미국 7월 소비자물가지수(CPI) 발표 후, 시장은 9월 금리 인하를 기정사실화하고 있으며, 월가에서는 인플레이션 우려가 사라졌다는 의견이 나오고 있음.
- 모간스탠리 자산운용은 Fed가 인플레이션보다는 고용 약화에 더 초점을 맞춰 9월 금리 인하를 유지할 것이라 평가했으며, 블랙록의 글로벌 채권 최고 투자 책임자는 Fed가 50bp를 인하하는 것이 타당하다고 주장함.
- 그러나 채권 시장에서는 서비스 인플레이션이 다시 살아나고 있다는 불안한 신호가 감지되어 미국채 10년물과 30년물 수익률이 상승함.
- 월가는 관세 효과가 적었다는 점에서 안도하고 있으나, 서비스 물가가 다시 오르면 Fed의 지속적인 금리 인하에 걸림돌이 될 수 있다고 우려함.
- 한편, 엔비디아와 AMD의 중국 수출 관련 잡음이 계속 커지고 있으며, 백악관 대변인은 15% 납부 관련 법적 근거와 구체적인 실행 방식을 상무부가 조율 중이며, 다른 기업으로 확대될 수도 있다고 밝힘.
- 이에 따라, 수출세가 다른 기업에도 확산 적용된다면 기업 마진에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됨.

- 코어위브: EPS는 예상치 하회, 매출은 전년 대비 세 배 증가, 엔비디아 지원받는 AI 클라우드 서비스 수요 증가, 순손실은 2억 9051만 달러, 영업이익은 1921만 달러, 총이익률은 74.28%, 시간외에서 5.95% 하락 - 리게티 컴퓨팅: 매출과 EPS 모두 시장 기대 하회, 손실에도 양자 기술 개발 투자 지속, CFO는 연말까지 기술 목표 달성 자신감, 이번 분기 순손실은 3970만 달러, 영업손실은 1990만 달러, 시간외에서 3.27% 하락 - 카바 그룹: 2분기 부진한 성적표, 올해 동일 매장 매출 성장률 전망 하향 조정, 2분기 레스토랑 부문 순이익은 1840만 달러, 순매출은 20% 증가한 2억 7820만 달러, 분기 동일매장 매출은 2.1% 증가, 시간외에서 21.78% 하락 - 써클: Class A 보통주 1000만 주 공모 계획 발표, 이 중 200만 주는 회사가 매도, 나머지는 기존 주주들이 매도, 인수자들에게는 30일 옵션 부여, 시간외에서 5.69% 하락

- 7월 미국 CPI는 전년비 2.7% 상승하며 전문가 예상치 하회, 전월비 0.2% 상승하며 전망에 부합 - 근원 CPI는 전년비 3.1%, 전월비 0.3% 상승하며 5개월 내 최대 상승폭 기록 - 항공료 4% 상승하며 3년 내 최대, 의료 서비스 2022년 9월 이후 최대폭 증가 - 월가, 9월 금리 인하 가능성 점치며 그 이후에 대한 우려도 표명 - 트럼프 대통령, 파월 의장에 즉각적인 금리 인하 촉구하며 관세가 인플레이션 유발하지 않았다고 주장

- 써클: IPO 이후 첫 분기 실적에서 전년비 53% 증가한 6억 5810만 달러의 매출을 기록했다. 또 USDC 유통량이 주기적으로 연평균 40% 정도 성장할 것으로 내다봤다. 다만 장 초반 16%대 급등했다가 상승폭을 줄여 1% 상승 마감했다.
- 인스메드: 미 FDA에서 브린스푸리를 비낭포성 섬유증성 기관지 확장증에 대한 치료제로 승인받아 주가가 8% 올랐다.
- 신클레어: 방송 사업에 대한 포괄적인 전략적 검토를 발표하고 동시에 벤처스 포트폴리오를 합병 또는 분사하는 방안도 모색중이다. 크리스 리플리 CEO는 규모의 경제가 승리한다며 이를 주도할 것이라 밝혔다. 오늘 장 주가는 19%대 급등했다.
- 질단 액티브웨어: 캐나다 기반의 의류 제조업체인 질단이 미 속옷 제조업체 헤인즈브랜드 인수를 위한 막바지 협상에 돌입했다는 소식이 전해졌다. 블룸버그는 이 거래가 약 2억 달러 이상 시너지 효과를 창출할 수 있을 것으로 전망했다.
- 오클로: 미 에너지부 원자력 시범 프로그램에 선정되고 웨드부시에서 목표가를 75달러에서 80달러로 상향 조정되어 오늘 장 주가가 9% 넘게 급등했다.

- 미국 7월 CPI 발표 후, 시장은 연내 세 차례 금리 인하 기대감 상승 - 월가의 대표 전략가 모간스탠리의 마이크 윌슨은 시장의 무게 중심이 소형주로 이동할 때라고 주장 - S&P500 지수가 8% 이상 상승하는 동안 러셀 2000 지수는 제자리, 금리 인하 시 소형주 랠리 기대 - 월가의 대표 투자은행 씨티는 S&P500 지수의 연말 목표치를 6600으로 상향, 미국 기업들의 이익 체력 증가 예상 - 반도체 거인 마이크론은 JP모건, 미즈호, 도이치뱅크 등의 긍정적 평가로 주목, 목표주가 대폭 상향 - 특히 미즈호는 AI 시대의 쌀 HBM의 가격이 일반 D램의 다섯 배에 이를 것으로 예측, 마이크론의 이익률 증가 전망 - 반면 모간스탠리와 뱅크오브아메리카는 목표주가를 유지하며 보유 등급 제시, 신중론 입장

- 엔비디아: 중국이 엔비디아 H20 칩 사용을 자제하라는 지시를 내림. 특히 정부나 국가 안보와 관련된 업무에는 사용 금지. 엔비디아는 H20이 군사 제품이 아니며 정부 인프라용도 아니라는 입장을 밝힘.
- 마이크로소프트: 인공지능 인재 확보 경쟁에서 메타의 직원을 집중 공략중. 비즈니스 인사이더 보도에 따르면 마이크로소프트는 가장 영입하고 싶은 메타의 엔지니어와 연구원 명단을 작성하고 메타의 보상 수준을 맞추는 등 제한을 한층 더 경쟁력 있게 만드는 절차에 들어감.
- 애플: 일론 머스크가 애플을 상대로 법적 대응에 나서겠다고 밝힘. 앱스토어 순위 관리 방식과 관련해 애플이 반독점 규정을 위반했다는 주장. 머스크는 소셜미디어 X에 애플이 오픈AI를 제외한 다른 AI 기업이 앱스토어 1위에 오를 수 없게 하고 있다면서 이는 명백한 반독점 위반이라고 주장.
- 알파벳: 퍼플렉시티가 구글의 웹브라우저 크롬을 345억 달러에 인수하겠다는 제안을 내놓음. 현재 미 연방지방법원 아밋 메타 판사가 구글의 검색 시장 지배력을 완화하기 위한 방안으로 크롬 매각을 강제할지 여부를 검토중. 퍼플렉시티는 크롬을 독립적이고 역량 있는 운영자에게 넘겨 공익에 부합하는 반독점 시정 조치를 실현하겠다고 밝힘.
- 메타: 메타의 텍스트 기반 소셜미디어 앱 스레드의 월간 활성 이용자가 4억 명을 넘어섬. 인스타그램 대표 아담 모세리는 지난달보다 2천만 명 이상 증가했다고 전달.
- 테슬라: 뉴욕에서 자동화 주행 시스템이 탑재된 차량을 운전할 테스트 드라이버를 모집중이지만 정작 현지 도로에서 자율주행차를 시험 운행하는 데 필요한 공식 허가 신청은 하지 않음. 일론 머스크 CEO가 도조 사업부를 해체한 뒤 해당 부서 인력을 여러 팀으로 재배치함.
- 일라이 릴리, 화이자 : 글로벌 제약사들이 중국 시장 공략에 속도를 내고 있음. 일라이 릴리, 노보 노디스크, 화이자가 베이징에 새로운 상업건강보험 목록 등재를 신청. 현재 121개의 의약품이 1차 심사를 통과했고 최종 결정은 오는 10월이나 11월에 나올 전망.

- 미국 7월 소비자물가지수 전년 대비 2.7% 상승, 시장 예상 하회 - 블랙록 CIO, 미 연준 9월 FOMC서 기준금리 0.5%p 인하 가능성 제기 - 트럼프 대통령, 파월 의장에 금리 인하 압박 - 한미 정상회담 25일 개최 예정 - 푸틴 대통령, 김정은 위원장과 통화서 미 회담 정보 공유 - 중국, 자국 기업에 엔비디아 H20 칩 사용 금지 촉구 - 퍼플렉시티, 구글 크롬에 345억 달러 인수 제안

- 미국 증시 일제 상승 : 7월 소비자물가지수 CPI가 지난해 대비 2.7% 상승하며 예상을 하회함 - 다우 지수 1.1% 상승, 나스닥 지수 1.39% 상승, S&P500 지수 1.13% 상승하며 6400선 돌파 및 사상 최고치 경신 - 섹터별 상승 : 금리 인하 기대감으로 기술주와 커뮤니케이션주 1.41%, 1.79% 상승 / 금융주 1% 상승 / 임의소비재주 1% 상승 - 시총 상위 종목 상승 : 엔비디아 0.6% 상승, 마이크로소프트 1.43% 상승, 메타 3% 상승, 애플 1% 상승, 브로드컴 3% 상승 - 미 국채 금리 혼조세 : 7월 CPI 수치가 양호하나 근원 CPI 상승폭이 5개월만에 최고 수준 기록 영향 - 달러 약세 : 다음 달 금리 인하 가능성 커짐 - 금 선물 하락 : 미국과 중국의 관세 전쟁 90일간 휴전으로 안전자산 선호 심리 감소 - 암호화폐 연일 상승 : 이더리움 장중 4500달러 돌파

- 코스맥스: 거래량이 터진 상태에서 오늘 하락한 것이기 때문에 추가 하락이 예상됨. 하락폭은 크지 않을 것으로 보임. 떨어지는 칼날을 굳이 잡을 필요는 없다는 의견. - 지역난방공사: 어닝 쇼크로 주가 부진. 여름에는 수요가 줄어들기 때문. 차트상으로는 골드크로스 이후의 골드 자리가 매수 급소이며, 셀음봉 다음에 20일을 넘어서는 자리가 골드임. 현재는 기술적으로 매도 의견. - SK하이닉스: 반도체는 무관세로 넘어갈 가능성이 높고 Q와 P가 증가할 것으로 예상됨. 시장 자금은 불확실한 다른 것들보다 확실한 반도체로 집중화될 가능성이 높음. SK하이닉스는 원톱으로 계속 가져갈 전략 추천. - 브이티: 얼마 전에 위쪽에서 데드크로스가 나와 60일선 셀음봉까지 나온 이후 2개월간 횡보 중. 그러나 순이익 212억의 대박 실적 발표로 상승 예상. 내일은 V자 반등을 노려볼 만함.

- 오늘의 다섯 가지 종목 : 유진투자증권, 태광, 에코마케팅, 엔에프씨, 아난티
- 태광은 조선 관련 기자재 종목으로 돌아가며 슈팅을 내고 있으며, MRO 뿐만 아니라 기자재, 엔진 쪽으로도 수급이 몰림.
- 국내 시장 점유율 40%, 해외 수출 시장에서는 글로벌 1위 업체이며, 영업 이익은 전년 동기 대비 13% 정도 적지만 2분기는 76억으로 순항 중임.
- 엔에프씨는 화장품 관련 기업으로 원재료를 만드는 기업이며, 인디 브랜드에도 원재료를 대주며 규모의 경제를 만들어 가고 있음.
- 영업 이익이 좋아지고 있으며, 외국인들의 집중적인 매수로 주가가 빠르게 올라오고 있음.