- 김동엽 전문가는 어제 언급한 폭염 섹터 중 실리콘투와 선케어 관련주는 조용했으며, 하이트진로는 더위가 강해질 전망이므로 행보를 주목해야 한다고 전함. - 왕의 귀환 섹터 중 BTS의 소속사 하이브와 관련 제품 광고주인 웅진은 어제 6% 상승했음을 밝힘. - 코스피가 3100선을 찍은 상황에서 일부 언론은 조정이 임박했다고 하지만, 전문가는 여전히 시장이 최소 3500 이상 갈 것이라 예측함. - 현재 주식형 펀드 4천여 개 중 시장 상승률을 넘은 펀드는 50개에 불과하므로 기관이 다음 수급 주체가 될 것이며, 개인들의 FOMO 현상이 나타나지 않아 추가 상승 가능성이 있다고 봄. ● 김동엽의 수익 플러스 : 폭염 vs 왕의 귀환, 승자는? 주식 전문가 김동엽은 어제 언급한 폭염 섹터 중 실리콘투와 선케어 관련주가 조용했으며, 하이트진로는 더위가 강해질 전망이므로 행보를 주목해야 한다고 전했다. 왕의 귀환 섹터 중 BTS의 소속사 하이브와 관련 제품 광고주인 웅진은 어제 6% 상승하기도 했다. 코스피가 3100선을 찍은 상황에서 일부 언론은 조정이 임박했다고 하지만, 김동엽 전문가는 여전히 시장이 최

- 미국 국무부 방산수출통제부차관보와 국방부 산하 고위 인사 방한 예정, 한화오션과 한국항공우주 사업장 방문 예정 - 방한 목적은 우방국으로서의 방산 파트너로서의 검증 절차, 한화오션은 MRO와 함정 관련 사업 영위중이며 미국의 군함 수주를 위한 첫 번째 효과 기대 - MSCI 선진지수 관찰국 대상국 지정 불발, 워치리스트 등재 실패, 외환시장 접근성 등 제도 개선 미흡하다는 지적 - MSCI 선진지수 불발이 시장에 큰 악재로 작용하지 않을 것으로 전망, 현재 수급만으로도 시장 추가 상승 가능하다고 판단 - 개인투자자들의 투심 완화로 공격적인 투자 재개, 수급적인 개선이 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 예상 ● 미국 방산 고위인사 방한, MSCI 선진지수 불발 미국 국무부 방산수출통제부차관보와 국방부 산하 고위 인사가 곧 방한한다. 이들은 한화오션과 한국항공우주 사업장을 직접 돌아볼 예정이다. 이번 방한은 우방국으로서의 방산 파트너로서의 검증 절차로 해석된다. 한화오션은 MRO와 함정 관련 사업을 영위하고 있으며 미국의 군함 수주를 위한 첫 번째 효과가 기대된다. 한편, MSCI는 25일

- 테슬라의 로보택시 출시는 자율주행으로의 전환과 차량용 플랫폼 회사로 가겠다는 의지를 보여줌. - 2차 전지와 테슬라를 더 이상 연관시키지 않는 것이 좋으며, 현재의 수급은 일시적인 투심 완화에 따른 효과로 판단됨. - 테슬라 로보택시의 성공은 FSD의 미래를 빠르게 실생활에 적용시킬 것으로 예상되며, 국내에서는 현대모비스와 현대오토에버가 자율주행 종목으로 주목 받을 것으로 전망됨. - 테슬라의 로보택시 오류 발견은 초기 상황이며, 점차 개선될 것으로 예상되어 시장에 큰 영향은 없을 것으로 판단됨. ● 테슬라 로보택시 출시, 자율주행 관련주 판도 바뀌나 테슬라가 로보택시를 출시하며 자율주행 기술에 대한 강한 자신감을 보였다. 업계 전문가는 테슬라의 이번 행보가 자율주행 기술을 기반으로 한 차량용 플랫폼 서비스 기업으로 나아가겠다는 의지를 표명한 것이라고 해석했다. 한편, 최근 강세를 보인 2차 전지주와 테슬라를 연결 짓는 것은 적절하지 않다고 지적하며, 현재의 2차 전지주 상승은 일시적인 투자심리 완화에 따른 것이라고 분석했다. 테슬라 로보택시의 성공은 자사의 FSD(F

- [크래프톤] 크래프톤이 일본의 3대 종합광고회사 ADK를 인수했다. ADK는 300여 편의 애니메이션을 제작한 바 있으며, 게임 IP 미디어 확장과 콘텐츠 시너지 강화를 위한 인수로 보인다. 크래프톤은 기존의 배틀그라운드 수익 외에도 다양한 수익 창출을 위해 노력 중이며, 이번 인수가 향후 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다. 또한, 2분기 실적이 다소 부진하더라도 하반기와 내년에는 꾸준한 실적 향상과 유명 IP와의 컬래버레이션 등을 통한 기대감이 여전히 존재한다. - [이수페타시스] 최근 반도체 섹터가 주목받고 있는 가운데, 이수페타시스가 AI 관련 필수 수혜주로 부각되고 있다. 이수페타시스는 AI 데이터센터 인프라 업체로, AI 가속기와 네트워크 스위치, 고사양 기판 수요 증가에 따라 분기 실적이 계속해서 최대치를 갱신하고 있다. 특히 중국 기업들의 공급 제한으로 인해 반사이익을 누리고 있으며, 2023년까지 신규 공장 5곳에 대한 2차 투자가 완료되면 공급과 실적 추정치가 더욱 개선될 것으로 예상된다. 또한, AI 데이터 수요 증가로 인해 그래픽카드 등 관련 부품의 수요도 계속해서 늘고 있어, 이수페타시스의 성장세

- 코스피 3년 9개월 만에 3100선 돌파, 삼성전자 3개월 만에 6만 전자 회복 - 이스라엘과 이란의 휴전 합의로 중동 갈등 소강 국면 진입, 연준 내 조기 금리 인하 목소리 - SK하이닉스 장중 28만 원 돌파, 시가총액 사상 처음으로 종가 기준 200조 원 돌파 - 마이크론의 실적 발표 예정, 연간 D램 수요 증가율 상향 조정 여부와 HBM3E 12단 공급에 따른 마진 개선 여부 주목 - 미국 증시에서 스테이블코인 관련주 써클 15% 하락, 단기 과열 및 경쟁자 증가 가능성 분석 - 국내에서는 카카오뱅크 등 관련주 강세, NH투자증권의 스테이블코인 Corporate Day 개최 예정 - 뉴욕 증시에서 악재 완화로 위험자산 선호 심리 확대, 국내 증시 추가 모멘텀 필요 ● 코스피 3100선 돌파, 삼성전자 6만 전자 회복 코스피가 3년 9개월만에 3100선을 돌파하고, 삼성전자가 3개월만에 6만 전자를 회복했다. 이스라엘과 이란의 휴전 합의로 중동 갈등이 소강 국면에 진입하고, 연준 내에서 조기 금리 인하 목소리가 나온 것이 투자 심리를 개선시켰다. SK하이닉스는 장중 28만원을 돌파하며 시가총액이 사상 처음으로 종가 기준 2

- 미국 증시는 중동 정세 안정과 파월 연준 의장의 발언 영향으로 상승함 - 한국 정부의 AI 정책 드라이브로 LG, NAVER 등 관련주 강세 지속 - 스테이블코인주는 이재명 정부 출범 후 3주 만에 4배 급등, 향후 방향성 분석 필요 - 한국 시장은 악재에 둔감하고 호재에 민감한 모습 보이며 코스피 3100선, 코스닥 800선 회복 - 내일 새벽 발표될 마이크론 실적과 한국 시장의 자체 재료인 정책 주시 필요 ● 중동 정세 안정 속 미 증시 상승..한국 AI주도주 및 스테이블코인주 향방은? 간밤 미국 증시는 중동 지역의 평화 분위기 조성과 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 인플레이션 억제 의지 재확인에 힘입어 상승했다. S&P500 지수는 0.95%, 나스닥 지수는 1.62% 각각 올랐다. 기술주 중심의 나스닥 지수는 특히 상승폭이 컸다. 전날 장 마감 후 나온 아마존의 호실적 덕분이다. 이날 개장 전 나온 마이크로소프트(MS)와 구글의 모회사 알파벳의 실적 역시 시장 예상치를 웃돌았다. 이들 빅테크 기업들은 최근 몇 년간 이어진 저금리 환경에서 공격적인 투자를 통해 몸집을 불려왔다. 금리 인상은 이

- 투자 유망 분야로는 AG(인공일반지능)I, 양자 컴퓨팅, 우라늄 원전을 추천하며, 특히 미국 기업에 주목할 필요가 있음. - AI 반도체, 바이오의약품, 양자 컴퓨팅, 가상 자산, 전기차, 휴머노이드 로봇 등 전략 산업에 대한 관심이 필요하며, 테슬라의 경우 향후 주가 하락 시 휴머노이드 로봇이 주가를 견인하는 동력이 될 것으로 예상됨. - 중국 증시에 대해서는 비중 축소 의견을 유지하며, 경기 부양책에도 불구하고 중국 경제의 구조적인 문제들이 남아 있어 박스권 장세가 예상됨. ● 2025년 글로벌 투자유망분야..미국기업, 전략산업, 중국비중축소 세계경제 불확실성이 커지는 상황에서 투자자들은 어떤 분야에 주목해야 할까. 전문가들은 인공지능(AGI), 양자컴퓨팅, 우라늄 원전을 주요 투자처로 꼽는다. 특히 미국 기업들의 성장세가 두드러질 것으로 전망한다. 세부적으로는 AI 반도체, 바이오의약품, 양자컴퓨팅, 가상자산, 전기차, 휴머노이드 로봇 등 전략 산업을 눈여겨볼 필요가 있다. 테슬라의 경우 전기차 대신 휴머노이드 로봇이 향후 주가를 견인할 것으로 분석된다. 한편 중국 증시에 대해서

- 25일장 마감 기준, WTI 65달러 초반·브렌트유 67달러 후반...이란-이스라엘 휴전 영향 - 트럼프 대통령, 양국 순차적 12시간 휴전 후 전쟁 공식 종료 선언 - 블룸버그 "휴전 지속 시 시장, 유가 펀더멘탈에 주목할 것" - 금값 2% 내려 2주래 최저...연준 금리 인하 힌트 주시하며 움직일 듯 - 백금 이달 들어 23% 상승...구리 재고 감소에 2주래 최고 - 밀 수확량 증가에 일주일 내 최저치 기록 - 비트코인 현물 ETF 누적 거래량, 출시 18개월 만에 1조 달러 달성 ● 이란-이스라엘 휴전에 유가 5%대 급락, 금값도 내려 25일 뉴욕상업거래소에서 7월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 배럴당 5.8% 급락한 65.05달러에 마감했다. 이날 종가는 지난 12일 이후 최저치다. 8월물 브렌트유도 6.1% 떨어진 67.76달러를 기록했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 트위터를 통해 이스라엘과 이란이 조건 없는 휴전에 합의했다고 밝혔다. 다만 그는 “이란이 핵무기를 보유하는 것을 허용하지 않을 것”이라고 강조했다. 한편 대표적인 안전 자산인 금은 내렸다. 뉴욕상품거래소에서 8월물 금 선물은 전일 대비 29

- 아마존, 영국에 2025년부터 3년간 총 400억 파운드 투자 계획 발표.
- 유튜브, 호주 정부의 소셜 미디어 규제 대상에 포함될 가능성 제기. 대상은 만 16세 미만 아동이며, 초기에는 교육 콘텐츠가 많다는 이유로 제외되었으나 최근 조사에서 아동의 약 40%가 유해한 콘텐츠를 접한 경험이 있는 것으로 나타남.
- 구글, 영국에서 전략적 시장 지휘 사업자로 지정될 가능성. 검색과 검색 광고 분야에서의 영향력을 문제 삼았으며, 이는 영국의 새 디지털 규제 법안인 디지털 시장법에 따른 것. 빅테크 기업에 대한 규제 권한을 강화하려는 취지이며, 구글은 이 법 시행 이후 처음으로 조사를 받는 기업.
- 엔비디아 CEO 젠슨 황, 자사 주식 매각 시작. 지난 6월 20일과 23일 엔비디아 주식 10만 주를 처분해 총 1440만 달러 확보. 이번 매도는 룰 10b5-1이라는 사전 거래 계획에 따른 것으로 가격과 수량, 거래 시점이 미리 정해져 있어 미공개 정보 이용 가능성을 차단할 수 있는 방식.
- 미국 도로교통안전국, 테슬라 로보택시에 대한 조사 착수. 텍사스 오스틴에서 유료 운행을 시작한 로보택시가 교통 법규를 위반한 정

- EU, 미국이 EU의 기본 관세 10%를 부과할 경우 보복관세 부과 계획 발표
- 트럼프 대통령이 EU의 기본관세를 부과할 경우 EU는 보잉 항공기를 포함한 미국산 수입품에 보복관세를 부과할 계획
- EU는 협상이 타결되더라도 미국이 부과하는 10% 기본관세는 유지될 가능성이 크다고 판단
- 향후 무역 분쟁의 영향을 가장 크게 받을 분야 중 하나는 민간 항공산업
- EU 집행위 부위원장 스테판 세주르, 에어버스는 보잉과의 불공정한 경쟁에 노출돼서는 안 되며 추가 10% 관세가 적용될 예정이므로 재균형 조치를 취해야 한다고 강조

● EU, 미국이 기본 관세 10% 부과하면 보복관세 부과 계획
유럽연합 EU가 미국이 EU의 기본 관세 10%를 부과할 경우에도 보복관세를 부과하겠다며 강경 대응 기조를 재확인했다. 7월 9일은 상호관세 유예가 종료되는 날로, 트럼프 대통령이 EU의 기본관세를 부과할 경우 EU는 보잉 항공기를 포함한 미국산 수입품에 보복관세를 부과할 계획이다. EU는 협상이 타결되더라도 미국이 부과하는 10% 기본관세는 유지될 가능성이 크다고 판단하고 있으며, 이에

- 25일(현지 시각) 뉴욕 증시는 미국채 수익률 하락과 제롬 파월 Fed 의장의 통화정책 반기 보고로 상승세를 보이며 신고점 경신을 눈앞에 뒀다. - 파월 의장은 하원 금융서비스위원회에서 관세로 인한 인플레이션을 더 지켜봐야 한다면서 지금은 금리를 내릴 때가 아니라는 관망세를 강조했으나, 시장은 트럼프 대통령의 압박과 Fed 인사들의 공개 발언으로 조기 금리 인하 가능성에 대한 기대가 다시 피어났다. - 파월 의장은 여전히 관세 인상으로 인한 인플레이션 불확실성과 고용 시장의 견고함을 이유로 금리를 급하게 내릴 필요가 없다고 했으나, 청문회가 진행되면서 지난주 FOMC 기자회견 당시보다는 9월 금리 인하 가능성에 보다 열린 태도를 보였다. - 이에 따라 금리 선물 시장의 9월 금리 인하 확률은 53%에서 70%로 뛰었고 미국채 수익률은 일제히 하락했다. - 한편, 중동 상황은 트럼프 대통령이 이스라엘을 제지시키고 휴전이 유효하다고 재차 선언하면서 불안해 보였던 휴전 협정이 자리를 잡았으며, 국제유가는 5% 넘게 하락하고 금 가격도 2% 가까이 내렸다. ● 뉴욕증시, 파월 의장 발언에 상