- 정부가 WGBI 투자 인프라 개선 방안을 발표함 - 한국은행 금융통화위원이 물가와 금융 안정에 초점을 맞춘다고 밝힘 - 한국항공우주연구원과 14억 2000만 원 규모의 위성 지상 안테나 시스템 유지보수 및 운용관리 계약을 체결한 컨텍의 주가가 오름세를 나타내고 있음 - 코윈테크는 글로벌 메이저 배터리 기업과 100억 원대 규모의 북미향 2차 전지 전공정 자율주행 이송 로봇 공급 계약을 체결했다고 밝힘 - SCL사이언스는 SCL헬스케어를 포괄적 주식 교환을 통해 인수하고 자회사로 편입한다고 밝힘

- 고환율 수혜가 예상되는 업종은 푸드, 화장품임 - 환율에 대한 부분들을 봐야겠지만 상반기까지는 환율 강세에 대한 부분을 조심스럽게 전망할 수밖에 없음 - 환율 때문에 올라간 실적에 대해서 높은 멀티플을 주기는 애매함 - 중국 소비자들의 입맛이 많이 바뀌지 않았나라고 생각을 하고 있음 - 중국과 관련된 화장품주들의 이중고가 현재 여기서 나타난다고 생각함 - 아모레퍼시픽이나 LG생활건강 같은 경우는 바닥이 잡힐 가능성이 상당히 높지 않겠느냐라는 관점임 - 화장품 주 지금 바닥에 위치한 거 저가 매수가 더 좋은지 중소형주 가는 게 더 좋은지 묻고 있음 - 지금 시점에서는 가는 게 더 좋다고 이야기함 - 이런 현상들을 변화하는 흐름들을 잘 따라갈 필요가 있다고 봄 - 투자 전략에 대해 이야기하고 있음

- 환율이 높은 데에서 많이 떨어지지는 않다 보니 외국인도 좀처럼 우리 시장에 들어와 줄 기미는 보이지 않음 - 외국인이 우리나라를 매수를 강하게 해 주기 위해서는 여러 가지 트리거가 필요함 - 아직까지 이런 모습이 나오지 않고 있음 - 미국 증시도 수급 요인으로 고점에서 부담은 안고 있음 - 미국은 더 갈 수 있을지에 대한 테스트 진입 국면임 - 국내 증시도 대내외적으로 외침이 심한 상황임 - 미국을 제외한 나머지 국가들이 상대적으로 불확실성이 일찍 반영이 됐다고 하게 되면 미증시 같은 경우는 12월 말과 현재까지 진행이 되고 있는 과정들을 보여주고 있는 상황임 - 증시에 대한 방향성 자체가 다소 조금 모호해진다고 하게 되면 국내 증시도 소강상태로 들어갈 가능성이 높음

- 새해가 시작됐지만 시장 상황이 녹록지 않음 - 중소형주 위주의 개별 장세라고 보는 게 맞을 것 같음 - 새해 첫 거래일 혼조세를 보이면서 코스피가 내림세를 보이고 있음 - 코스닥 시장이 선전해 주고 있음 - 환율 약세로 돌아섰고 시장 안정 조치들이 들려오고 있음 - 수급이 아쉬운데 외국인이 양 시장 오늘도 좀 팔고 있고 선물도 4800억 원대 매도 우위를 보이고 있음 - 개인 투자자들 첫 거래에 시작을 받쳐내고 있음 - 코스닥 지수의 강세 그 중심에는 레인보우로보틱스를 비롯한 로봇 관련주들이 있음

- 현대글로비스의 급등세는 로봇 자회사의 지분도 가지고 있기 때문임 - 수급적인 형태를 보면 보험과 연기금 쪽에 매수세가 많이 들어오고 있음 - 추가 상승할 수 있는 여력은 조금 더 남아 있다고 보면 될 것 같음 - 현대글로비스의 실적에 대한 기대감이 남아 있음 - MOU를 체결했던 이력들에 대해서 실제 수주를 통해 받아들여지게 된다면 실적에 대해서도 추가적으로 증가될 가능성이 높기 때문에 추가 상승할 수 있는 여력이 남아 있다고 보면 될 것 같음 - 브이티 제품을 세안 도구로 쓰고 있음 - 브이티 제품이 일상생활에 많이 침투되어 있음 - 화장품 관련된 종목들이 강세를 보이고 있는 원인은 산업통상자원부에서 나온 자료에 따르면 화장품 수출액이 지난달 100억 달러를 넘어서면서 투자 심리가 개선된 부분들도 있음 - 브이티가 사상 처음으로 미국 수입 화장품 시장 점유율 1위를 달성함 - 매물 소화가 마무리가 되면 조금 더 추가적으로 상승할 수 있는 부분들이 있음 - 신규 매수 입장보다는 그냥 가지고 계신 분들에서 가져가는 게 조금 더 맞지 않을까 생각함

- 대기업이 투자한 로봇 기업들을 정리해 옴 - 로봇에 대한 투자 평가를 듣도록 함 - 로봇주들이 대기업들의 투자와 뒷배가 중요함 - 삼성전자가 로봇 사업을 본격화하겠다고 선언하면서 관련해서 로봇주들에 대한 기대감은 당분간 높을 가능성이 있음

- 자율주행 테마주 중에서 퓨런티어를 신년 유망주를 말씀드림 - 영원무역은 턴라운드 섹터에서 조사할 수 있는 종목임 - 최대 어려웠던 구간을 지나갔고 실적이 턴라운드 되는 초입에 들어와 있음 - 환율 강세의 수혜주이기도 함 - 루닛이 과매도권에 진입해서 반등하는 시점으로 보여지기 때문에 접근이 충분히 가능함 - 트레이딩 관점으로 유효함 - 일승은 지난해 11월 12월에 무서운 상승세를 나타냈던 종목임 - 전고점은 충분히 다시 한번 트라이 할 수 있는 시도는 나올 수 있을 것 같음 - 조선업에 대한 부분들을 간과할 수 없을 것임 - 트럼프 당선인 취임 직후에 석유 수출 등 화석연료 개발을 촉진하는 행정명령 발표를 예고했고 취임 이후에 시행을 하게 된다고 한다면 화석연료 개발 촉진 관련된 LNG 사업을 영위하고 있는 일승 관심 있게 보실 필요가 있음

- 방산주 같은 경우는 우리나라 같은 경우는 K9을 기반으로 하는 한화에어로스페이스 같은 종목을 주목할 필요가 있음 - 드론 관련돼 있는 종목들에 집중해 볼 필요도 있음 - 조선주 같은 경우는 중국발 모멘텀을 받을 수 있는 종목들로 집중을 해 보는 것도 좋은 전략일 것 같음 - 정부의 지원책 발표에 방산주에 대한 투자 심리가 커지고 있음 - LIG넥스원, HD현대일렉트릭, 현대글로비스가 강세를 보이고 있음 - 외국인과 기관 모두 하이젠알앤엠 로봇과 우주항공 두 섹터 모두 수혜가 있는 것으로 현재도 상한가 걸림 - 조선기자재 관련주를 매수함 - 로봇 관련주를 중심으로 매수함

- 코스피 시장은 전 거래일 대비 0.4% 밀린 2390선을 나타내고 있음 - 코스닥 시장은 전 거래일 대비 0.6% 오른 682선을 지나고 있음 - 수급 상황을 체크해 보면 외국인과 기관이 코스피 시장에서 등을 돌리고 나가고 있음 - 1월에서 2월 사이에는 국내 정치적 리스크가 해소가 되는 게 가장 큰 이슈라고 보면 될 것 같음 - 1월 20일에 트럼프의 취임 이후에 트럼프 정책이 어떻게 진행되는지 여부에 따라서 변동성이 커질 가능성이 있다고 보고 있음 - 1월에서 3월까지는 안정화 기기 저점을 다지는 기관으로 봤을 때 국내 시장은 중소형 종목 장세 시장이 단기적으로 이어질 가능성이 높다고 보고 있음 - 4월 이후에 트럼프 정책이 어느 정도 가시화가 된 이후에는 국내 정세가 안정되면서 반등이 나올 것으로 생각함 - 하반기부터 반도체 레거시 쪽이 좋아진다는 얘기가 있기 때문에 반도체 중심으로 인해서 대형주의 쏠림이 나올 가능성도 있다고 보고 있음 - 올해는 결국은 2라운드 되는 종목과 올라타는 것, 이 두 가지 전략을 놓고 보면 결국은 AI 모멘텀을 기반으로 해서 미국 증시가 계속해서 원점을 확장해 나간다면 AI 모멘텀과 관련돼 있는 반도체나 특히 전력기기 같은 경우를 중심으로 볼 필요가 있음 - 우리 증시가 워낙 많이 빠졌기 때문에 턴 어라운드 되는 업종과 종목에도 주목을 할 필요가 있음

- 현대차의 피크아웃 우려가 커지면서 일부 증권사에서는 목표 주가를 내려잡기도 했음 - 실적 가격적인 매력은 여전히 높다고 볼 수 있음 - 실적보다는 이슈가 어느 정도 뒷받침이 되면서 상승을 해야 되는 게 필요한데 그게 이어지지 못하기 때문에 약세 흐름을 보이고 있음 - 현대차 그룹주 전반에 대한 투자 전략을 세워줌

- 트럼프 수혜주에 대해 이야기하고 있음
- 트럼프의 공약이 어떻게 실행될지 지켜봐야겠음
- 관세에 따른 불확실성이 굉장히 큼
- 취임한 이후에는 점진적으로 불확실성은 좀 떨어지는 형태로 될 가능성이 높음

- 미국 시장과 디커플링이 되면서 우리 시장 펀더멘털이 약해진 상황임
- 상반기까지 어떤 섹터들이 주도를 할 것인지 이야기하고 있음
- 환율이 1500원을 돌파할 것이라는 전망이 우세함
- 환율이 계속 오르면 오를수록 우리 시장 경제 전반이 흔들리게 됨
- 환율의 레벨보다는 속도가 문제라고 생각함
- 원달러 환율의 속도가 빨라진다는 것은 수출 경쟁력 입장에서 봤을 때는 나쁘지 않음
- 수입업체들과 내수 입장에서 봤을 때는 부담이 되기 때문에 환율 상승의 속도가 관건임
- 환율 상승의 속도가 진정이 되면 원달러 환율이 어느 정도 높은 수준에서 전반적으로 기업들의 경쟁력이 점진적으로 좋아질 것임

- 삼성전자 주가가 연초냐 상반기 중이냐에 따라 돌파할 수 있는 모멘텀이 있다고 판단함
- 반도체 업종 내에서도 업체들의 주가가 엇갈리게 진행이 되고 있음
- 삼성전자는 올해 한 번 정도는 회복의 계기들을 만들어낼 수 있지 않을까라고 예상함
- 제약이나 바이오 업종은 중장기적으로 봤을 때 긍정적으로 볼 수 있는 산업임
- 미국의 10년 미국의 국채금리가 4.5%, 4.6%까지 올라와 있는 상황임
- 한국 같은 경우에는 금리가 계속해서 떨어지고 있는 상황임
- 전반적인 경기 상황이라든지 정치적인 위협과는 달리 제약이나 바이오 업종은 중장기적으로 성장하는 산업들이기 때문에 관심을 가져볼 수 있음

- 미국과 한국 시장 간의 괴리는 줄어들 수 있을 걸로 보임 - 미국 시장처럼 잘 진행되고 있는 강세장에서도 위기는 늘 있는 것만큼 연초에 어떤 투자 전략을 짠다 투자의 관점들에서 쳐다본다라고 하면 올해는 어쨌든 미국과 저희와의 벌어진 괴리가 조금은 줄어들 수 있는 한 해가 될 것으로 판단이 되어짐 - 하반기로 갈수록 시장의 흐름은 좀 더 나아진다는 점에서 우리가 너무 한국 시장에 대해서 국내 시장에 대해서 부정적으로 바라볼 필요는 없을 거다라고 예상을 하고 있음

- 트럼프 집권을 앞두고 수혜 섹터와 피해 섹터를 잘 구분해야 함 - 중국이 적극적인 경기 부양책 속에 제조업 체감 경기가 3개월 연속 확장세를 보이고 있음 - 중국 증시가 올해 최대 15% 가까이 상승할 것이라고 업계는 바라보고 있음 - 중국의 경기 부양을 적극적으로 표명을 할 가능성이 높을 것 같음 - 중국 정부가 국내 총생산 증가율의 5% 정도를 목표치로 두고 있음 - 중국 정부가 재정정책으로 내놓을 가능성이 높음 - 중국 소비주들에 대한 움직임이 가파르게 관심을 가지실 필요가 있음

- 증권사 리서치센터장들이 전망한 1월 코스피 밴드는 최소 2300에서 최고 2600포인트임 - 1월 우리 증시에 호재로 작용할 사안으로는 코스피 밸류 메리트가 가장 많이 언급됨 - 글로벌 증시 대비 상대적으로 역사적인 저평가가 심화한 상황에서 우리 시장의 저평가 매력이 부각될 것으로 예상하고 있음 - 우리 증시에 변수로 작용할 요인들은 어떤 것들이 있는지와 1월의 유망 섹터에 대해 이야기하고 있음

- 로봇주 랠리를 지켜보고 있음 - CES 2025와 연관되어 있는 양자 암호에 대한 이야기를 해주고 있음 - 미국과 중국이 양자컴퓨터 칩 개발에 속도를 내고 경쟁을 하고 있는 가운데 UN이 2025년을 세계 양자 기술의 해로 지정했기 때문에 주목을 받고 있음 - 양자컴퓨팅 관련 종목에서 상승 기류가 계속 포착되고 있음 - CES 2025에 주목을 할 게 양자컴퓨팅 부분이 추가적으로 추가됐던 부분을 유의미하게 볼 수 있을 것으로 보임 - CES에서 양자암호, 양자컴퓨팅에 대한 긍정적 이슈 혹은 화두가 됐을 경우에는 주도 섹터로 다시 한번 자리를 매김할 수 있음 - 로봇 관련된 종목들도 CES 2025에 대한 모멘텀이 남아 있음 - 로봇 시장 규모는 현재 780억 달러에서 2029년 말 1650억 달러 한화로 약 243조까지 수준으로 커질 전망임 - 삼성전자발 호재 역시 관련이 돼 있음 - 오후장 관심 종목 첫 번째는 휴림로봇임 - 로봇 관련된 종목들을 단기적으로 본다 하더라도 CES 2025 일정까지는 지켜봐야 될 필요가 있음 - 삼성전자가 국내 로봇 전문 기업 레인보우로보틱스를 자회사로 편입한다는 소식이 나오면서 관련된 종목들이 전체적으로 강한 흐름들을 보여주고 있음

- 조선 쪽이 트럼프 행정부의 수혜를 입을 것으로 기대되면서 독야청청하고 있음 - 조선기자재 업체들의 주가가 많이 올라 부담이 있음 - 동성화인텍과 한국카본을 추천함 - 코스피가 을사년 새해 첫 거래일인 오늘 장중 상승세를 보이고 있음 - 대내외 불안 요인들로 인해 국내 증시는 유난히 힘들었던 한 해를 보냈다고 함 - 불확실성이 여전한 만큼 빠른 투심 회복을 기대하기는 어려울 수도 있다고 전망함 - 국민연금의 환헤지와 헌법재판관 임명 등에 따른 정치 불확실성 완화가 원달러 환율의 하방 압력으로 작용할 것이라는 전망이 나옴

- 상법 개정과 세법 개정이 동시에 되면 밸류업은 반드시 성공할 수밖에 없음 - 상법 개정이 되면서 동시에 세법 개정인데 특히 배당소득 분리과세가 제일 중요함 - 배당세는 리스크를 안고 장기 투자해서 주식에 투자해서 받은 이득인데 세금을 내는 것은 합당치 않다고 생각함 - 최소한 분리과세를 해서 15.4% 이자소득과 같은 세금을 물려준다면 배당 성향이 두세 배 늘어날 것 같음

- 원화 약세가 계속해서 이어지고 있는 가운데 이 정도가 피크 국면이다, 저점이다, 바닥이라는 인식이 있다면 외국인들도 환차익을 보면서 들어올 텐데 그 정도의 인식은 언제쯤 어떤 트리거가 생겼을 때 생길 수 있겠음 - 환율이 꺾일 시기가 다가오고 있음 - 푸드임 - 콘텐츠와 관련해서 엔터주들은 지난해에 조정을 받고 반등에 성공을 함 - 오리지널 콘텐츠 기업들, CJ ENM이라든지 스튜디오드래곤 같은 기업들은 오징어 게임 2 모멘텀이라든지 이런 모멘텀이 있음에도 불구하고 주가는 갈랑말랑 갈랑말랑하면서 가지는 못하고 있음 - 기본적인 경쟁력은 충분히 갖추고 있기 때문에 시간이 조금 지나면 가능할 거로 보고 있음 - 변동성도 줄고 속도도 빨라짐 - 제조업 사이클이 중요한 것 같음 - 코리아 디스카운트를 해소시켜야 함 - 당국이 한다고 될 일도 아니고 당국이 안 한다고 안 될 것도 아님