- 다음 달 MSCI 정기 변경 편입 후보군에 관심이 쏠리고 있음 - 삼양식품, LIG넥스원, HD현대미포가 15~20% 정도 주가가 올라줘야 편입이 될 수 있음 - 수급적인 요인에 따라서 가능성이 달라짐 - 비중 축소가 꾸준히 나타나면서 이루어지는 현상임 - 2월에 MSCI에 삼양식품이나 LIG넥스원이 편입 종목으로서 유력한 모습이 나오고 있음 - MSCI 스탠더드에서 편출이 되더라도 스몰급 종목으로 편입이 될 수 있기 때문에 수급적인 영향은 정액적으로 몇백 억 들어온다 몇백 억 빠진다 이런 부분으로만 판단하기에는 이를 것 같음 - 삼성전자의 파운드리 가격이 올라갈 것으로 예상되어 빅테크들이 삼성전자로 몰려갈 것이라는 기대감이 있음 - 삼성전자의 신뢰도가 떨어져 있는 상황이어서 외국인들이 바라보는 시선은 시간이 필요할 것 같음 - 삼성전자가 파운드리를 한다면 기존에 엔비디아든 퀄컴이든 고객사로부터 파운드리 수주를 받았을 때 기술력을 그대로 가져갔다는 오명도 씌우기도 했음 - 관계 개선부터 분명히 나타나야 된다고 생각함 - 수요를 잡는 것 자체가 관건이라고 생각함

- 나스닥의 추세 이탈이 연초 들어서 계속 나오고 있음 - 우리 시장에는 외국인들이 유입이 됨 - 강한 반등의 배경을 수급적인 부분에서 찾아야 함 - 윤석열 대통령에 대한 체포영장 집행이 중지됐다는 소식과 함께 오늘 장이 살짝 출렁였지만 충격은 크지 않았음 - 시장은 우려에도 불구하고 방향성 자체는 다시 한번 위 방향을 잡고 있는 것 같음 - 코스닥은 최근에 나타나고 있는 중소형주 중심의 1월 효과에 기인한 랠리가 계속 나타나고 있음 - CES 모멘텀과 JP모간 헬스케어 콘퍼런스라는 중요한 이벤트 2개가 예정되어 있음 - 중국의 부양책에 대한 확대 기대감은 시장에 긍정적인 요소로 작용할 수 있을 것 같음 - 테슬라의 4분기 전기차 많이 못 팔았다고 나왔음 - 2차 전지 관련주들이 오늘 강세를 보이고 있는 배경을 어디서부터 찾아야 되는지 묻고 있음 - 오늘은 외인의 수급이 들어오는 장이고 그동안 많이 올랐었던 종목들이 빠지는 장임 - 테슬라 판매량 관련해서는 10년 만에 역성장이 났음 - 미국 쪽에서 전기차 보조금이 폐지가 되게 된다면 여타 2등 업체부터 타격이 좀 더 클 수 있기 때문에 테슬라 관련된 우려 자체는 일시적인 영향 가능성을 염두에 둬야 될 것 같음 - 대형주단에서는 SK하이닉스와 LG에너지솔루션, NAVER로 강한 수급이 몰리는 것 같음 - 특정 섹터가 하락하기는 하나 특정 섹터만 오른다고 하기에는 삼성전자도 2%대, LG에너지솔루션도 3%, NAVER도 3% 오름 - 프로그램 매수가 들어오는데도 하락하는 종목들은 매수세가 들어옴에도 매도가 더 강하게 나오기 때문임 - 수급이 풀려나가는 모습이 나타나고 있고 환율과 금리가 우려했던 것 대비해서 꺾이는 모습이 나타남 - 오늘이 중요한 변곡점일 수가 있음 - 외인들이 1조 원 넘게 선물을 사고 현물 동반 순매수가 나타나고 있음

- 한국인들이 많이 투자를 해서 들어 올렸다는 기사가 계속 나오고 있음 - 시장에 뭔가 달라지고 있다는 얘기임 - 빨리 국장을 떠나고 미국 가자 했던 것을 다시 한번 점검해 봐야 되는 시기라고 봄 - 우리 시장은 그동안의 몇 가지 시나리오 중에 첫 번째 가장 베스트 시나리오가 현실화될 수도 있겠다고 보고 있음 - 코스닥은 더 좋은 그림이 나오고 있음 - 개인들이 파는 걸 조금만 참으면 이 장 조금 더 갈 수 있다고 봄

- 감염병 테마가 추가적인 상승 흐름이 나올 수 있지만 급등락이 심한 종목이기 때문에 급등할 때 쫓아가지 않고 경과를 보면서 대응을 해야 함

- 외국인 기관 동반 매수세 속 코스피는 상승 폭을 확대하며 2%대 강세 - 중국 경기 부양에 대한 기대감 속 중국 관련주들의 상승세가 나타나고 있음 - 글로벌 투자은행 JP모간이 올해 금 가격이 온스당 3000달러까지 갈 수 있다고 전망함 - 악재에 되돌림이 나오는 것인지 시장에서는 '빼따꼼쁠리(Fait Accompli;기정사실화, 비관론 소멸 주가 반등)' 라고 평가 - 간밤 미국 증시에서 달러 인덱스 같은 경우에는 여전히 강한 흐름을 보임 - 환율은 달러인덱스 강세에도 불구하고 현재 하락세를 보이고 있음 - 미국 트럼프 정권의 무역 정책에 대한 우려감이 반영되고 있음 - 무역 정책은 무역 적자를 줄이기 위한 방편으로 활용될 것이라고 시장은 언급하고 있음 - 6260억 달러 적자폭은 오히려 더 늘었음 - 글로벌적으로 자금의 쏠림이 있었음 - 지난해 말 기준으로 쏠림이 완화되는 패턴을 보여가고 있음 - 수급 상황을 보면 외국인들이 우리나라에 대해서 포지션을 줄일 만큼 줄였다는 이야기가 나오는 이유임 - 외국인이 1조 원 이상 순매수를 나타내고 있음 - 환율이 소강상태를 나타내고 있음 - 시장의 바닥을 확인하는 과정인지 체크를 해보겠음

- 외국인과 기관이 코스피 매수세를 확대하면서 지수도 함께 강세를 보이고 있음 - 외국인과 기관의 선택을 함께 살펴보자고 함 - 반도체는 간밤 미국장에서 엔비디아와 반도체 섹터가 상승함 - CES에서 엔비디아 젠슨 황 CEO의 기조 연설이 예정돼 있고 SK 최태원 회장과의 만남까지 성사될 수 있어서 더 주목받고 있음 - SK하이닉스는 장중 오름폭을 점차 키우면서 6.36%까지 상승함 - 삼성전자는 3% 상승을 눈앞에 두고 있음 - 외국인은 2차 전지 관련주 위주로 매수하고 있음 - 테슬라의 4분기 부진한 인도량과 처음으로 상승세가 꺾인 연간 인도량에도 불구하고 현대기아차가 IRA 보조금을 받게 됐다는 소식이 호재로 작용함 - 에코프로는 어제 52조 신저가를 기록하고 오늘 10%대 반등하고 있음

- 2차 전지 저가 매수를 할 수 있는 타이밍인지 묻고 있음 - 저가 매수는 어느 정도는 유효해 보임 - 투자의 관점으로 들어가기에는 아직 헤쳐나가야 될 부분이 많기 때문에 단기적인 시각이 필요함 - 테슬라의 주가로만 본다고 하면 자율주행도 있고 옵티머스도 있고 스페이스 X도 있음 - 미국 시장을 보면 유동성이 한계에 온 것 같은 느낌이 들기 때문에 여기서 더 밸류에이션을 찢어 나가기에는 무리가 있음 - 기간 조정이 됐든 테슬라만 놓고 봤을 때는 약간의 속도 조절은 피할 수 없을 것 같음

- CES 2025 기대감에 양자 관련주들이 탄력을 받고 있음 - 양자컴퓨터가 최대 화두로 떠오를 것임 - 현대차그룹의 전기차들이 미국 정부의 전기차 보조금 대상에 처음으로 포함됐다는 소식을 전하고 있음 - 한국에서도 환경부가 어제 2025년 전기차 구매보조금 개편안을 공개함 - 최종 지급액은 성능과 가격 배터리 안정 등을 고려해 모델별로 차등화함 - 국내에서 판매되는 전기차 중에서는 EV6가 보조금 전액을 받을 것으로 추정됨 - 테슬라 모델Y는 제조물 책임보험에 가입하지 않더라도 가입을 안 했는데 이걸 하더라도 받을 수 있는 보조금이 170만 원에 그칠 것으로 예상됨 - 최상목 대통령 권한대행이 제시한 2025년 경제정책 방향을 확인해 봄 - 올해 한국 경제 전망에 따르면 GDP 증가율뿐만 아니라 수출과 내수 고용 등 주요 경제지표에 일제히 경고등이 켜졌다는 분석이 나옴 - 정부는 경기를 끌어올리기 위해 활용 가능한 세제와 재정 인센티브를 총동원하기로 함

- 원화 가치가 고평가됐는지 저평가됐는지 평가를 하고 있음 - 원화 가치가 20% 정도 저평가됐다고 생각함 - 국내 정치적 불안 문제만 해소되면 환율이 제자리까지 돌아올 거라고 생각함 - 주식 투자자들에게 투자 전략을 물어봄 - 국내 선행지수가 하락하고 정치적 불안 때문에 코스피가 저평가됨 - 시간이 가면 결국 제자리에 갈 것이기 때문에 올해는 주식 비중을 많이 늘리셔도 괜찮을 것 같다고 함

- 외국인 투자자들이 2960억 원의 매수 우위를 보임 - 외국인 투자자들의 선물이 어느 정도 매수한지 알아보기 시작함 - 외국인 투자자들은 3000억 원의 선물을 매수함 - 외국인 투자자들이 한국 주식시장을 우상향으로 잡았는지 다음 주 초에 0.5조 매도가 0.5조 매수로 바뀌면 그때 말씀드리겠음 - 외국인 투자가들이 다음 주 목요일까지 지수 하단을 2350까지 대비하고 지수 상단은 2440을 대비함 - 외국인들은 종합주가지수 상단을 2480포인트를 대비하고 있음

- 로봇주들은 앞으로 다음 주면 CES 행사가 있을 예정이고 로봇 관련된 기술 특히 휴머노이드 쪽으로 많이 이야기가 될 것으로 보이기 때문에 여전히 레인보우로보틱스나 뉴로메카, 이런 기업들은 유망해 보여서 일부 이 기업들은 다시 반등할 여지가 있다고 개인적으로 보고 있음 - 로봇주도 성장주이기 때문에 올해 성장주를 주목받을 것이기 때문에 로봇주가 계속 거론될 것으로 예상

- 외국인은 업종별로 골고루 사고 있는 상황임 - 상승률 상위 종목들을 보자면 호흡기 질환과 관련된 종목들이 많음 - 중국에서 호흡기 질환이 확산되고 있다는 소식에 맥아이씨에스와 수젠텍이 어제 시간 외 거래에서 상한가를 기록하기도 함 - 중국 쪽에 질병당국의 반응이 비상사태까지 갈 정도 수준은 아니라고 평가를 하는 것 같음 - 진단 키트와 관련된 종목들 차익 실현을 계기로 삼자고 발 빠른 전략을 말씀해 주심 - 미국에서 태양광 산업이 긍정적으로 평가가 되고 있는 상황임 - 국내 기업들이 반사 수익을 볼 거라고 했는데 6개월이 다 됨 - 한화솔루션을 비롯한 태양광 기업들, 씨에스윈드를 비롯한 풍력 기업들, 심지어 두산퓨얼셀 같은 수소 연료전지 기업들까지도 주가가 좋음 - 바닥권에 있는 종목들 중에서 불확실성이 조만간에 해소될 수 있는 국면에 있는 종목들 중심으로 해서 지금 빈집털이가 좀 들어오고 있는 것 같음 - 수급이 워낙 비어 있기 때문에 단기에 급등을 하더라도 기술적 반등이 이만큼 나오더라도 부담이 없는 자리에 있음 - 오늘 시장 전반적으로 불확실성, 우리나라 국내 정치적 불확실성이 일부 해소될 수 있다는 기대감까지 같이 붙으면서 올라오는 모습을 보여주고 있음

- 조선주, 조선기자재 쪽에 52주 최고가 경신하고 있는 종목들이 눈에 띄고 있음 - 미국발 이슈에다가 인도도 상선을 1600척 정도를 더 구매를 해야 된다는 얘기가 나오고 있음 - 앞으로 2040년까지 수주가 계속 이어지는 거 아닌가라는 희망이 반영되고 있는 상황

- 보편 관세를 부과하게 되면 미국 같은 경우에는 인플레이션에 타격을 입기 때문에 공약처럼 강하게 추진하기 어려울 것으로 진단 - 칩스법도 반중국과 관련된 법안임 - 반도체 경쟁력이 곧 국가의 경쟁력이다 보니까 반도체 산업을 유치하기 위한 각 국가별 경쟁이 굉장히 치열한 상황임 - 바이든 정부의 핵심 공약이었던 IRA가 폐지될 위험에 놓여 있음 - 공화당 우세 주정부에서 상원의원들이나 하원의원들이 반발을 하게 되면 일부 폐지라든지 축소로 선회는 가능할 것으로 보임 - 시장 자체는 폐지라든지 대폭 축소를 전제로 대응하는 게 맞음 - 트럼프 정부 출범 이후에 확실한 스탠스에 따라서 영향을 받을 것으로 보임 - 이미 주가는 많이 빠져 있음 - 마지막 악재가 나오고 나면 바닥이 될 가능성이 높음 - 2차 전지 투자는 발표 후에 진바닥을 잡으면 그때 투자하는 게 나을 것 같음

- 정부가 방산업을 신수출 사업으로 육성하겠다고 밝히면서 투심이 몰림 - LIG넥스원을 필두로 줄줄이 불기둥 장세 - 전고점 돌파도 충분히 가능하다고 보고 있음 - 정부에서 수출 지원하는 부분에 있어서 작년보다 많이 증가함 - LIG넥스원을 톱픽으로 보고 있음 - LIG넥스원은 사업 포트폴리오가 중요한 시점임 - 추가적인 상승 흐름을 기대해 보라고 함 - 전고점 돌파 기대해 보라고 함

- 정부, 올해 1%대 저성장 공식화....기준금리 1월 인하, 추경 기대감 - 중국 원인불명 폐렴 발생...관련주 흐름 주목 - 반도체 소부장 종목 관심 필요

- 국내 식품 업계가 해외 생산 시설 확장에 나섰음 - K-푸드의 해외 수출 금액이 사상 처음으로 100억 달러 돌파를 함 - 올해도 성장세 이어갈 것이라는 예상이 지배적 - SPC, 텍사스주에 제빵 공장을 건설할 계획 - SPC그룹이 건설 예정인 미국 제빵공장은 미국과 캐나다를 비롯해서 중남미 지역까지 진출할 것을 예상하고 추진하고 있음 - 현지에서도 투자를 늘리는 국내 기업의 혜택이 예상됨

- 삼성전자는 세 가지 투자 포인트가 있음 - 미국의 주식시장은 2년 동안 2배가 올랐음 - 우리나라 주식시장은 하나도 안 올라왔음 - 2025년도에는 최소한도 아무리 못 올라도 미국보다는 한국 주식시장이 더 좋음

- 증권가에서 목표가 하향 보고서들을 많이 발행한 가운데 3개 증권사들이 현대글로비스를 주목하면서 일제히 목표가 상향에 나섰음 - 가장 높게 든 대신증권이 17만 원 제시한 점 특징적이었음 - 2차 전지주 목표가 하향됐고 증권가는 LG디스플레이와 SK이노베이션의 목표 주가도 소폭 내려잡았음 - 크래프톤 목표가 40만 원으로 유지했음 - 현대글로비스 리포트와 삼성SDI 리포트 투자의견 확인

- 정부에서 2025년도 비전을 발표하면서 양자컴퓨터에 대한 계획을 발표함 - 미국 시장에서도 관련주들의 급등이 이어지고 있음 - 케이씨에스는 양자암호 관련된 기술을 갖고 있음 - 엑스게이트는 SK텔레콤과 가설사설망 관련된 기술을 개발한 기업으로 수급이 양호하게 흐름 - 쏠리드는 유무선 네트워크 장비 회사인데 관련 투자사 중에 양자암호 기술 관련된 종목 기업이 있음 - 테슬라의 4분기 인도량이 예상치를 못 미치다 보니까 간밤 주가가 6% 정도 빠짐 - 테슬라의 실적에 있어서는 자동차 판매보다는 탄소 배출권의 판매라든가 최근 급부상하고 있는 ESS, 에너지 저장 장치 그리고 충전기 기술과 관련된 수익이 더 많은 부분을 차지할 것으로 예상함 - 테슬라의 하락을 통해서 우리나라 관련주 체크해 볼 때 눌림목 과정에서 주목할 만한 기업 소개를 해 드리겠음 - 명신산업은 테슬라에 많이 묶여 있는 만큼 인도량이 줄었다는 소식으로 부진한 모습 기대하면서 STOP 의견 드림 - 쏠리드, 목표가 1만 원, 손절가 5900원 제시