- 환율이 1450원대로 안정되고, 선물시장과 거래소에서 외국인 자금이 지속적으로 유입됨 - 아시아 주요국 증시 중 일본 니케이지수는 상승, 홍콩 항셍지수는 하락 - 국내 증시에서는 반도체 주가 주춤하는 사이 제약바이오 주들은 JP모건 헬스케어 콘퍼런스 모멘텀과 함께 강세 - 조선 및 기자재 업종도 상승세를 보였으며, 트럼프 대통령의 동맹국 협력 강조 발언 영향 - 이수페타시스는 유상증자 강행 입장 발표 후 급락세를 보임 - 내일부터 삼성전자와 LG전자의 4분기 잠정 실적 발표 예정

- 전반적으로 작년 11월, 12월에 트럼프 행정부 집권에 따른 재선에 따른 리스크 요인들이 이미 반영되어 올해부터 주가 반등이 예상됨. - 톱픽으로 현대모비스, 한화시스템, 현대오토에버를 추천. 이들 기업은 올해 실적이 꾸준히 우세할 가능성이 높음. - 현대모비스는 AS분야와 전동화 분야에서 실적 호조 및 자율주행 분야에서의 첨단 전자부품 생산으로 수혜가 예상됨. - 현대오토에버는 현대차그룹의 소프트웨어 전문기업으로 SDB(소프트웨어 디파인드 비이클)대중화와 자율주행 기술 고도화로 수혜가 예상됨. - 한화시스템은 한국타이어앤테크놀로지와의 인수합병 완료로 재무 안정성 확보 및 유럽의 환경규제로 인한 전기차 대전환으로 수혜가 예상됨. - 완성차 업체인 현대차와 기아차는 올해 실적이 전년도와 유사하거나 소폭 감소할 것으로 예상되어 주가 상승 여력이 제한적일 것으로 보임. 따라서 부품사들에 관심을 가지는 것이 좋음.

- 2025년 국내 전기차 시장에 중국업체 BYD 진출 예정이며 테슬라, 현대차와 경쟁이 예상됨. 그러나 국내 소비자들은 가격보다는 브랜드 이미지나 AS등 부가가치를 중시해 당장은 큰 영향이 없을 것으로 전망함. 또한 현재 현대기아차가 충전망이나 AS망이 잘 구축되어 있고 수입차는 보조금 혜택을 받지 못하는 경우도 있어 당분간은 현대기아차가 우세할 것으로 봄. - 한편 미국 트럼프 행정부 출범 후 자동차 업계는 관세 부과 리스크에 촉각을 곤두세우고 있음. 그러나 이미 작년 11월, 12월에 주가 조정이 이루어져 리스크 요인이 상당수 반영되었고, 따라서 출범 후 주가가 안정되며 반등할 것으로 기대됨. 추가 수익을 위해서는 부품주에 주목할 필요가 있음.

- 자동차주들은 지난해 상반기 밸류업 프로그램의 수혜주로 꼽혔으나 하반기로 갈수록 경기 침체 및 보편 관세 이야기로 하방 압력을 받음. - 올해 자동차주의 향방은 관세 이슈에 크게 영향받을 것으로 예상되며 특히 대미 수출 물량이 많은 현대기아차에게 중요한 역할을 할 것으로 보임. - 현대차의 전기차 5개 모델이 미국에서 보조금을 받을 수 있으나 바이든 정부에서 결정된 사안이라 트럼프 정부에서의 보조금 여부는 불확실성 존재. - 이러한 불확실성으로 인해 자동차 업종의 실적 및 규제 환경에서 벗어난 자율주행 쪽에 시장의 관심이 쏠리고 있음. - 자율주행 기술의 완성도에 따라 상품성의 차이가 나타나며 미국과 중국이 선도하고 있고 현대기아차도 기술력을 끌어올리기 위해 노력 중.

- 내일 삼성전자 잠정 실적 발표를 앞두고 반도체 장비주 중 HBM 관련 장비군들을 주목해야 함. - 이들은 CAPEX 증대에 의해 상승이 예상되며, 특히 한미반도체, 테크윙 등의 기업 군에서의 충분한 접근이 필요함. - 이외에도 디와이와 같은 기업들 또한 관심 있게 지켜봐야 함. - 삼성전자 실적 발표 후 반도체 섹터에 대한 조정이 발생하더라도 위 기업들은 눈여겨볼 만함.

- 오후 3시 20분 기준, 코스피는 2490선, 코스닥은 718선에서 마감 예상되며 양 시장 모두 장중 고점 대비 탄력 둔화됨. - 금일 장에서는 대형 바이오, 조선, 방산, 재건 업종이 강세를 보인 반면, 반도체 업종은 약세를 보임. - 미국 시장에서 반도체주가 강세를 보였음에도 불구하고 국내 반도체주는 기대에 부응하지 못하는 모습을 보임. - 이는 SK하이닉스가 20만원 권에 도달하면 주가 강도가 약해지는 경향이 있기 때문이며, 금주 삼성전자의 실적 발표를 앞두고 확인하고자 하는 심리가 작용한 것으로 분석됨. - 한편, 삼성바이오로직스는 실적 시즌에 진입하면서 실적 모멘텀이 기대되는 바이오주로 부각되고 있음. - 따라서 바이오주 중에서도 실적 관련 종목들에 대한 주목도를 높일 필요가 있다고 판단됨.

- 시장 전망 : 현재 상황은 이전에 제시한 네 가지 시나리오 중 베스트 시나리오로 진행 중이며, 역헤드앤숄더 패턴이 보임. 코스피 지수는 2380~2390 근처에서 하방이 단단하며, 60일선 공방에 돌입함. - 외국인 투자자들의 매수세 지속 : 외국인들이 주식을 팔지 않고 오히려 사주고 있어 긍정적이나, 거래량이 받쳐주지 않아 아쉬움. - 하이닉스 주가 분석 : 금일 20만 6000원 전고점 근방에서 마감하였으며, 역배열에서 정배열로 전환하기 위한 진통 과정임. 향후 정치적 측면에서 안정된 모습을 보인다면 추가 상승 가능성이 있음.

- SK바이오팜, 뇌전증 치료제 엑스코프리 업고 올해 매출 증가율 1위 전망되며 삼성바이오와 함께 상승세 주도 - SK이노베이션, 낙폭과대 인식 속에 S-Oil, 금호석유 등 정유화학주와 함께 소폭 반등 - GS건설, DL이앤씨 등 대형 건설 및 재건을 비롯한 중소형 건설주들의 선전, 외국인 4거래일 연속 매수 - 코스닥, 장 초반 상승하다 보안주, 양자 암호, AI 쪽 차익 실현 매물 출회로 하락 전환 후 보합세 - 외국인, 기관 매도 속 개인 홀로 매수, 시총 상위 바이오주들이 지수 추가 하락 제한 - 알테오젠, 리가켐바이오, 코오롱티슈진, 삼천당제약 등 동반 강세 - 레인보우로보틱스, 4거래일간 58% 폭등하며 상승세 지속 - JYP Ent., 새 보이그룹 킥플립 데뷔 소식 전하며 4분기 실적 개선 전망에 7% 급등 - 테크윙, HBM 테스트 장치 큐브 프로버 관련 모멘텀으로 강세 - 엔비디아, 블랙웰 기반 지포스 시리즈 공개로 고사양 반도체 수요 급증 전망, 유리기판 관련주 상승

- 엔비디아 파트너사인 제이씨현시스템 주가 상승 중이나 신용 비율이 70% 넘어 리스크 존재함. - 이수페타시스는 주주배정 유증으로 5500억을 진행하려 하나 거래소에서 제동을 걸고 있음. - 이수페타시스는 AI 쪽에 투자하나 제이오 같은 소재 업체에는 투자하지 않음. - 이번 유증 계획에 대한 실망감으로 인해 주가는 9.9% 넘게 하락함.

- 조선주 한화오션: 작년 사명 변경 시 PBR 3.5배 기록, 현재 2.48배로 작년 수준 회복 시 40% 추가 업사이드 가능. 업계 선두 HD현대중공업 PBR 3.9배로 상승 추세. - JYP Ent.: 신인 보이그룹 '킥플립' 데뷔 예정 및 글로벌 활동 기대감으로 주가 반등 중. 9만 원까지 상승 여력 있으나 1월 엔터주 약세 경향 있어 눌림 자리에서 공략하는 전략 추천. - 한올바이오파마: JP모건 헬스케어 콘퍼런스 기대감으로 최근 상승중. 자가면역질환 치료제 글로벌 임상 3상 상반기 진입 예정으로 2023년 결과 도출 기대. 낙폭 과대 측면에서 바이오주 관심 가질 만함.

- 코스피가 오후 들어 상승폭이 둔화되며 장중 2500선 하회, 원인은 단기 급등에 따른 부담과 개인의 차익 실현 매물 출회 때문이며 외국인과 기관은 동반 매수 우위를 보임. - 원달러 환율이 큰 폭으로 하락하며 장중 1450원 아래로 떨어짐. 이유는 트럼프 당선인의 보편관세 부과 완화 기대감 상승임. - 제이엔알시스템이 DDAM과 41억 원 규모의 엘리멘탈 자동 용접 관련 공급 계약 체결, 이는 최근 매출액 대비 19%에 해당함. - 코어라인소프트가 AI 학습용 데이터 정제 플랫폼 '코어 에이랩' 론칭, 여기에는 약 3700만 건의 빅데이터가 적용됨.

- 외국인의 저가 매수로 국내 시장 사흘째 상승세 지속 중 - 폭스콘의 호실적으로 엔비디아 사상 최고가 기록, SK하이닉스와 삼성전자 동반 상승 - 젠슨 황 CEO의 연설 후 상승분 반납, 일부 관련주는 두 자릿수 급등 - JP모건 헬스케어 개최로 제약 바이오주 기대감 상승, 삼성바이오로직스 100만 원선 터치 - 트럼프 대통령의 해군 함정 건조 협력 가능성 언급으로 조선 및 조선 기자재 주 강세 - 현대로템의 4분기 호실적 기대감으로 대형 방산주 동반 상승, 드론 관련주인 제이씨현시스템도 상승 - 디어유를 포함한 엔터주, 경쟁사의 팬덤 플랫폼 출시에도 기존 아티스트 이탈 없다는 입장에 회복세

- 트럼프 대통령이 해군 함정 건조 문제와 관련해 동맹국 활용 계획을 밝힘. 이에 따라 국내 조선주들이 들썩이고 있음. 한화 오션은 필리핀 조선소 인력을 10년 내 4000명까지 늘릴 계획이며, 숙련공 파견 및 기술 전수 예정임. 이러한 결정이 한국에 손해인지에 대해 전문가는 글로벌 조선 시장에서 중국이 3분의 2를 차지하고 있으며, 한국이 25~30%를 차지하고 있다는 점을 고려하면 미국 시장 공략이 기회일 수 있다고 주장함. - 또한, 현재 조선주가 안정적인 흐름을 이어가고 있으며, 특히 LPG 관련 선박 등이 높은 가격에 수주되고 있어 향후 3년간 전망이 밝다고 함. - 한편, LG전자는 CES에서 MS와 파트너십을 맺고 AI분야에서 협력할 계획임. 특히 AI 데이터 센터에서의 협업이 주목되는데, 이는 MS의 데이터 센터 설비 증설 계획과 연관됨. 전문가는 이를 매우 유의미한 내용으로 평가하며, LG전자가 스마트 가전 등 고부가가치 상품을 만들어 내면서 경쟁력을 갖출 것으로 예상함.

- 코스피 1조 원 넘게 매수는 지난 8월 이후 처음이며, 외인들이 22조 원 넘게 순매도했던 상황 이후 저가 매수 형태로 들어온 것으로 의미 있는 변화라 보여짐. - 환율은 1450원에서 1500원 사이가 고점대로 보여지며, 수출 기업에게는 유리할 수도 있으나 물류비나 운송비에 큰 영향을 주므로 우리나라에 타격을 줄 수 있음. - 현재 환율이 빠지는 모습은 달러의 부분이라기보다는 워낙 강세적인 영향이 나타난 것으로 보임. - 주식은 항상 선반영되며, 불확실성 해소는 선반영 됐을 때 주가 반등에 도움이 됨.

- 오는 13일 열리는 JP모건 헬스케어 콘퍼런스는 40년 이상 지속된 제약 바이오 업계 최대 행사로, 전 세계 550여 개 제약 업체가 참여함. - 이번 행사에서는 당뇨, 암 치료, 치매 예방 등 분야의 트렌드를 파악할 수 있을 것으로 예상됨. - 국내에서는 삼성바이오로직스, 셀트리온 등 주요 제약바이오 업체들이 참여 예정임. - 한국의 바이오 산업은 긴 시간 투자 끝에 결실을 맺는 단계에 진입했으며, 바이오, 금융, 방산은 8대 유망 업종으로 꼽힘. - 투자 시 업종 대표주인 삼성바이오로직스, 셀트리온, 유한양행 등을 우선 고려하는 것이 좋음. - 코스닥에서는 알테오젠이 대장주로 평가됨.

- 엔비디아 젠슨 황 CEO의 기조연설의 핵심은 로봇 플랫폼 코스모스와 자율주행 그리고 AI 에이전트였다. - 엔비디아는 로봇의 두뇌라고 할 수 있는 AI 시스템의 성능을 극대화 하고 있으며, 이를 통해 AI 로봇 시장을 선점하려는 의도가 보인다. - 또한, 새롭게 공개한 지포스 시리즈는 전작보다 성능은 3배 좋아지고 가격은 3분의 1로 대폭 낮춰졌다. - 한편, LG전자는 마이크로소프트와 손을 잡고 AI분야에 나서기로 했다. 두 회사는 공감 지능 통합 서비스를 구현할 계획이다.

- 현대차그룹 전기차 5종이 미국 IRA에 따라 최대 7500달러 보조금 받음. - 현대차와 기아가 지난해 미국 시장에서 사상 처음으로 170만 대 판매를 돌파하며 2년 연속 역대 최대치 기록. - 그럼에도 불구하고 현재 주가는 외국인과 기관의 매도세로 인해 하락 중. - 현대차의 내재적인 문제는 없으며, 단기적 수급 상의 문제로 판단됨. - 고배당주 종목들은 연초 배당을 준비중이며, 1~2월 내로 배당일 확정 예정. - 현 주가는 저평가되어 있어 배당락에 대한 우려 적음. - 향후 실적 개선과 외국인 수급 개선 시 주가 상승 기대됨.

- 아모레퍼시픽은 작년 화장품 수출액이 사상 첫 1000억 달러 돌파 및 4분기 실적 개선 기대감으로 어제 7% 상승함. - 현재 주가는 11만 5000원으로 평가되며, 향후 14만~16만 원, 욕심내면 18만 원까지 상승 가능성 있음. - 이유로는 2023년, 2024년 예상 영업이익보다 높은 실적 기록 중이며, 북미와 유럽에서 K-뷰티 인기로 매출 증가 추세이기 때문임.

- 코스피 수급 특징주 : 현대로템 - 외국인과 기관의 쌍끌이 순매수로 주가 상승 중 - 폴란드발 K2 전차 인도 물량 증가로 올해 매출과 영업이익 전년 대비 22.4%, 38% 이상 증가 예측 - 2차 K2 전차 수출 및 루마니아 KT 전차 수출 협상 진행 중 - 코스닥 순매수 상위 : 테크윙 - SK하이닉스와 HBM 독점 부각으로 소부장 수급 집중 - HBM 테스터인 큐브 프로버 장비 개발 완료, 다이 레벨 테스트 장비 추가 개발 중 - 메모리 반도체 테스트 분야 검증된 업체로 SK하이닉스 주가 흐름에 따라 동반 상승 가능성 - 크래프톤 - 실적 기대감으로 2거래일간 강한 흐름 후 일부 조정 - 4분기 실적 매출과 영업이익 사상 최대치 경신 전망, 전년 동기 대비 61% 증가한 2600억 원 수익 지표 예상 - 배틀그라운드 IP 트래픽 증가 추세, 신작 '인조이' 조기 출시 가능성 및 흥행 기대 - JYP Ent. - 4분기 실적 기대감으로 급반등세 - 작년 악재 요인 해소 및 올해 월드투어 재개로 큰 폭의 이익 성장 기대 - 신인 보이그룹 '킥플립' 데뷔 앞두고 있어 모멘텀 부각 가능성

- 최근 국내 정세가 혼란스러운 상황에서도 외국인들이 한국 시장에 관심을 갖기 시작하면서 달러가 약세로 돌아섰고, 이로 인해 환율 급등이 잡히는 모습을 보임. - 워싱턴 포스트의 기사에서 언급된 보편적 관세 대상이 특정 산업에 국한된다는 내용이 알려지며 달러 인덱스가 하락함. - 트럼프 대통령의 부인에도 불구하고 해당 기사가 그동안 달러 강세에 변화를 가져오는 역할을 함. - 국내 환율도 단기 고점을 확인하였으며, 상승 추세는 언제든지 재개될 가능성이 있음. - 기술적 보조지표들을 살펴보면 환율 하락 조정이 먼저 이루어졌으나, 1350 아래로 떨어질지는 미지수임. - 12월에 환율이 뛰는 동안 당국의 개입으로 외환 보유액이 줄어들었을 것으로 예상했으나, 오히려 2억불 가량 늘어난 것으로 발표됨.