- 게임주: 신작 모멘텀 부각 중인 크래프톤, 컴투스, 시프트업 주시 필요. 특히 시프트업의 '니케'가 중국 시장에서 사전 예약을 시작하며 기대감 상승 중. - 로봇주: 연초부터 대기업들의 로봇 및 AI 시장 투자 활발. 삼성전자의 레인보우로보틱스 최대 주주 등극, 현대차와 엔비디아의 AI 로봇 개발 협력 등 주목. 한국 로봇 기업들은 산업용 로봇 부문에서 매출 성장 전망. 특히 스마트 팩토리, 협동 로봇 등이 산업용 로봇 시장 성장을 견인할 것으로 예상되며 관련주인 유일로보틱스, 큐렉소, 클로봇 등에 관심 필요.

- 필옵틱스는 유리기판 미세홀 가공 TGV 등 다수 장비 라인을 확보하고 있으며, 애플 폴더블폰 디스플레이 관련 장비 공급도 기대됨. - 유리기판은 높은 열전도율과 내구성으로 고성능 반도체에 사용되며, 올해 내내 주목받을 것으로 예상됨. - 에이럭스는 국내 유일 드론용 FC 생산 기업으로, 북미 지역을 주요 시장으로 공략중. - 최근 드론주, 우주항공 관련주들이 상승하는 이유는 채권 안정화에 따른 기대감 때문. - 에이럭스는 1만5000원까지 상승 가능성 있으며, 추세가 깨지지 않는 한 보유 전략 유효.

- 금일 시장은 전반적으로 관망세를 유지 중이며, 전문가들은 4분기 실적주와 우크라이나 재건주에 관심을 두고 있음. - 16일 금통위 발표에서 금리 인하 여부에 따라 증시 변동성과 외국인 이탈 가능성이 높아질 수 있으므로, 현시점에서는 관망 자세를 유지하며 현금 비중을 높일 필요가 있음. - 미국 시장에서도 조정의 기미가 보이고 있으며, 국내 시장에서도 거래 대금이 늘지 않는 것으로 보아 큰 흐름보다는 종목 위주의 순환매에 관심을 두는 것이 좋음. - 추천 섹터로는 엔터, 화장품을 비롯한 미용 의료 기기, 우크라이나 재건 관련주인 전선주와 전력기기 등이 있음. - 52주 신고가를 돌파한 종목 중 성광벤드는 미국의 LNG 채굴 재개와 미중 무역 갈등에 따른 반사이익으로 수혜 기대가 큰 종목으로 꼽힘. - 한미 양국이 원자력 수출과 민간 원자력 에너지 분야에 협력하기로 하면서 국내 원전 관련주인 태광도 강세를 보임. - 외국인이 집중적으로 매수하고 있는 흥아해운은 이스라엘과 예멘의 후티 반군이 공격을 주고받고 있다는 소식에 강세이며, 한화시스템은 K-9A1 자주포에 해당하는 핵심 시스템 2종을 이집트에 수출한다는 소식에 상승함.

- 한국은행은 경기 둔화에 대응하는 정도의 추가 경정 예산 편성이 인플레이션을 자극할 가능성은 작다고 평가함. - 북한이 동해상으로 미상의 탄도미사일을 발사했으며, 이는 지난 6일 발사 이후 8일 만임. - 현대건설과 모빙이 공동 개발한 실내외 통합 자율 주행 로봇 배송 서비스를 강남구 대치동 아파트에서 처음 선보임. - 엠앤씨 솔루션은 튀르키예의 알타이 전차에 서보밸브를 공급한다고 밝힘. - 큐라클은 혈관 내피 기능 장애 차단제를 기반으로 한 알츠하이머 신약 개발에 본격 착수했으며, 연내 미국 식품 의약국과의 사전 미팅을 통해 임상 일상에 최대한 빠르게 진입하는 것이 목표임. - 비에이치아이는 삼성물산으로부터 암모니아 혼소 기화 설비를 수주했다고 밝힘. - SK하이닉스에 대해 신영증권에서 HBM 시장 선두 포지션을 언급하며 목표가 24만 원으로 상향, 한화에어로스페이스에 대해 한국투자증권에서 수주 기대감을 언급하며 목표가 53만 원으로 상향함. - 메리츠증권에서 KT의 목표가를 4분기 실적 부진에도 불구하고 대규모 구조조정으로 인한 인건비 감소로 올해 수익성이 개선될 것으로 전망하며 상향함. - 한국콜마에 대해 증권사별로 전망이엇갈리고 있으며, 일부 증권사는 선 제품 비수기로 인해 4분기 실적 눈높이를 낮출 필요가 있다고 언급함.

- 전기차 인도량 감소에도 불구하고 역대 최대 설치량을 보인 ESS가 주목받고 있음. 특히 LG에너지솔루션의 자회사 버테크가 미국 150개 태양광 발전단지에서 ESS를 운영하며 선두에 있음. 미국 내 태양광 발전 단지 급증과 함께 2022년 54억 달러였던 미국 ESS 시장 규모는 내년 91억 달러로 68% 증가할 전망임. - 미국이 반도체 패권을 강화하기 위해 중국 및 전세계로 반도체 수출을 통제하고 있으며, 이를 위해 전 세계 국가를 세 개로 나눠 차별적으로 반도체를 공급할 계획임. 한국을 포함한 최상위 동맹국 18개국은 현재처럼 반도체를 자유롭게 구매 가능하나, 중국을 포함한 적대국 20개국은 미국산 반도체를 실질적으로 수입할 수 없음. - 롯데하이마트가 사모펀드에 매각될 위기에 처함. 한때 9만5000원이었던 롯데 하이마트의 주가는 현재 8000원 대로 주저앉았으며, 주가순자산비율은 0.15배로 전체 상장사 가운데 최저 수준임. 이러한 상황은 온라인 유통시장에 밀려 쪼그라든 실적 때문으로 분석되며, 롯데 하이마트의 새 주인을 찾을 수 있을지 관심이 집중됨.

- 제룡산업은 전 거래일에 급등했고, 오늘도 상승하다가 차익 실현 중임. - 상승 요인은 미국 LA 산불과 관련하여 전력설비 분야에서 국내 수혜 기대감 때문임. - 그러나 외국인의 대량 매도와 대기업 위주의 전력설비 분야에서 경쟁력이 약한 점을 고려하면 추가 상승은 제한적일 것으로 예상됨. - 대원전선은 구리 가격 상승과 우크라이나, LA 관련 이슈로 강세를 보이고 있음. - 대원전선의 진입 시점은 3700원 하회, 손절 시점은 3400원으로 제안함. - 테마주이므로 목표가는 전 고점인 4000원대 중반으로 설정하되 단기적인 전략으로 접근 필요.

- 외국인들이 연초에 매수한 종목 중 조선, 방산, 전력, 인프라, 엔터, 식품 등이 있으며, 해당 종목들은 대부분 10~20% 상승함. - 특히 조선주는 메가 트렌드로 향후 1, 2년 내 역사적 고점을 넘어설 것으로 전망되며, 2월부터 한국조선해양에서 수주가 나올 예정임. - 미국의 중국 조선해운 제재 예고로 반사 수혜 기대감에 국내 조선과 해운주들이 상승함. - 양자컴 관련주는 젠슨 황과 마크 저커버그의 비관적인 발언으로 약세를 보임. - SKC 유리기판을 엔비디아에 공급한다는 기대감으로 유리기판 관련주가 강세를 보임. - 미국의 러시아 석유 제재로 국제유가가 치솟으며 유가 수혜 관련주가 오름세를 보임.

- 완성차 업체의 리스크가 해소되지 않아 부품업체가 상대적으로 유리한 구간임. - HL만도는 현대기아 의존도가 낮아 차별화된 모습을 보임. - 현대모비스는 AS사업이 우호적 효과를 받아 완성차보다 높은 영업이익률을 기대함. - HL만도는 미국에서 공장을 가동하는 고객사들에게 부품을 수출하는 계약 구조가 대부분이라 관세 부담이 적음.

- 자동차 업종의 SWOT 분석 결과, 강점은 미국의 신공장 및 주주 환원 확대이며 약점은 트럼프 행정부의 관세 리스크와 지배구조임. 기회 요인은 금리 인하와 원화 약세이며 위험 요인은 내수시장 경쟁 심화와 인도 경쟁사의 약진임. - 현대차·기아의 친환경 차 수출이 증가하고 있으며 글로벌 경쟁력이 약화되는 구간은 아님. 다만, 양사가 제시했던 판매량 가이던스 대비 저조한 성과로 인해 주가 약세를 보이고 있음. - 트럼프 2기 행정부의 관세 정책과 IRA 정책 관련 우려가 존재하며 이에 따라 주가 반응이 크지 않음. 해당 이슈가 조기에 해소된다면 상승 여력이 빠르게 반영될 것이나 단기 내에는 기대하기 어려움. - 평균 환율은 매출단에서 원화 환산 시 우호적으로 작용하나 기말 환율이 높게 형성되면서 외화 부채가 많은 현대차·기아의 비용이 증가함. 이에 따라 이익단에서 컨센서스 하회가 예상됨.

- 해운주 대부분 주가 흐름이 지지부진하나, 대한해운은 PER 2.2배, PBR 0.2배로 역사적 저점이며 단기 실적 전망도 괜찮아 매수 가능한 가격대로 보임.
- 트럼프 정부 2기 출범 시 수혜를 볼 것으로 예상되며, 전반적으로 주가가 낮은 구간에 있어 향후 흐름은 올라갈 것으로 전망됨.
- 삼성전자, SK하이닉스는 어제에 이어 지지부진했으나 이후 상승 탄력을 키움.
- 올해 들어 외국인은 매수 우위, 개인은 매도 우위를 보이고 있으며, 반도체 투자 시 하이닉스와 삼성전자를 고려해야 함.
- 삼성전자는 4분기 어닝 쇼크를 기록하였으나 하이닉스는 컨센서스가 낮아지지 않고 있음.
- 기술주들이 조정을 받았으나 제품 수요 감소가 아닌 기술적 문제로 인한 것이므로 대안으로 빅테크들의 이전 버전 구매 등의 이슈가 있음.
- 현시점에서는 HBM쪽을 보는 것이 맞고 하이닉스 25만 원 상반기 대응 및 관련 장비, 부품주들을 대응하는 것이 유리함. 이후 3월 정도에 레거시 쪽 장비 및 부품주들을 주목할 필요가 있음.

- 조선주: 한화오션, HD현대중공업, 한화엔진 등이 52주 최고가 경신 중이며, 해당 종목들은 당분간 보유해도 좋다는 의견 존재. 단, 신규 매수 시 상승 여력은 크지 않을 것으로 판단됨. - 조선업황: 2024년 대비 2025년도에 수요가 증가할 것으로 예상되며, 고가 및 고부가치선 위주의 수주가 기대됨. 따라서 올해 수주 및 실적은 긍정적일 것으로 전망되나, 주가 밸류에이션이 언제 꺾일지 모르는 상황이므로 유의 필요.

- 원화 가치가 달러 강세에도 불구하고 상대적으로 강세를 보임. - 영국 파운드화와 유로화의 약세에도 불구하고 엔화와 중국 역외 위안화가 안정을 보이며 아시아 통화들이 전반적으로 안정세를 띔. - 국민연금 환헤지 물량이 조금씩 나오며 달러 공급 입장이 되어 원달러 환율의 상단을 막아주는 역할을 함. - 정부 측에서도 외환시장 안정화 조치를 지속적으로 언급해 환율의 상방을 제약하고 있음. - 그러나 미국의 고용지표 호조 및 금리 상승, 달러 강세로 인해 달러원 환율의 하방은 여전히 제한적임. - 금주 미국의 생산자 및 소비자 물가 발표, 소매 판매, 한국은행의 금통위 등 여러 일정들로 인해 1460원, 1470원 내외에서 등락을 반복할 것으로 전망됨. - 금일 환율은 1462원 하단, 1470원 상단으로 예측됨.

- 엔터주 중 톱픽은 하이브로 안정성과 모멘텀 측면에서 유리하며, JYP는 높은 마진율과 스트레이키즈의 성장세가 긍정적임. - SM과 YG엔터는 상대적인 비교에서 우위가 없어 투자 매력이 낮음. - 외국인 투자자들은 선물 누적 잔고가 1조 원의 매도 우위를 보이며, 원화 약세와 탄핵 정국이 선물 매도의 원인으로 보임. - 이번 주 지수 상단은 2530, 하단은 2450으로 예상되며, 원화 강세 전환과 16일 금융통화위원회의 금리 조절이 주목됨.

- 삼성바이오로직스: 2조 747억 원 규모의 역대 최대 CMO 계약 체결. 글로벌 상위 제약사 20곳 중 17곳을 고객사로 두고 있으며, 중국 업체들 외에는 글로벌 1위 CMO 그룹으로 도약 전망. 현 주가는 시가총액 70조 원에 육박. 안정적이고 꾸준한 성장이 예상되나, 중국 업체들의 상황에 따라 영향받을 수 있음. - 코스닥 시장: 전반적으로 빨간불 켜는 가운데, 금융업종이 특히 강세. 일반 서비스, 섬유 의류, 비금속, 오락문화, 금속업종도 상승세. 상승률 상위 종목으로는 에코프로, 바이오톡스텍 등이 있으며, 하락률 상위 종목으로는 에이치엘사이언스, 한국첨단소재 등이 있음. 양자 컴퓨터 관련주는 전일 뉴욕증시에 이어 약세 보임. 코스닥 시장 내 시가총액 상위 종목 중에서는 알테오젠, 에코프로비엠 등이 상승세.

- 유리기판 관련 대표 종목인 SKC는 올해 들어 50% 넘게 상승, 필옵틱스도 45% 가까이 오름. - 그러나 전문가는 단기적으로 시세가 많이 올라 현시점 매수는 지양, 조정 구간에 매수 추천. - 유리기판 시장은 작년 대비 올해 더욱 성장할 것으로 예상되며, 특히 SKC, 삼성전기, LG이노텍 주목 필요. - 한편, 상대적으로 주가가 덜 오른 와이씨켐, 와이엠티도 유망주로 추천. 이 두 기업은 컨소시엄에 참여 중이며, 완제품 생산 시 각자의 역할이 있어 매출 이익 증가 예상.

- 국제 유가가 3거래일 연속 상승했으며, 이는 러시아 제재로 인한 원유 공급 차질 우려 때문임. - 미 행정부는 러시아의 국영 기업 및 그림자 산 단에 대한 제재를 가했으며, 이로 인해 러시아는 매달 수십억 달러의 손실을 볼 것으로 예상됨. - 이번 제재로 러시아 원유를 수입하는 중국과 인도는 물론 전 세계적인 원유 공급 부족이 우려되며, 국제유가 벤치마크인 브렌트유 근원물 가격은 배럴당 80.8달러까지 상승함. - 유가 상승은 국내 경제에 영향을 미칠 것으로 예상되며, 오는 16일 금통위에서 기준금리 결정 시 유가 상승이라는 불확실성이 고려될 것임. - 또한, 유가 상승 시 정유주와 석유주의 동반 상승 흐름이 있어, S-Oil, 흥구석유, 한국석유 등의 종목이 주목받을 가능성이 있음. - 한편, 간밤 뉴욕 증시에서 양자컴퓨터 관련 종목들이 일제히 급락함. - 이는 메타 CEO 마크 저커버그가 양자컴퓨터에 대해 부정적인 시각을 드러내며, 실용화까지 수십 년이 걸릴 것이라고 발언한 영향으로 보임.

- 미국 증시가 장 막판 혼조세로 마감하자 우리 증시에도 긍정적 영향을 줄 것으로 예상됨 - 미국 고용이 좋아지며 금리 인하 기대가 후퇴함에 따라 기술주 조정이 있었으며, 국내 반도체 업체들은 괜찮은 흐름을 보임 - 삼성전자·하이닉스는 소폭 상승 출발, LG에너지솔루션은 실적 부진에도 저가 메리트로 인해 소폭 상승 출발 예상 - 삼성바이오로직스는 2조 원 규모의 역대 최대 공급 계약으로 3% 상승 출발 예상 - 현대차와 기아차는 실적 대비 저평가되어 추가 상승 가능성 있음 - 코스닥 지수는 0.3% 상승 출발 예상되며, 바이오 섹터가 강세를 보일 것으로 전망

- 전략주: SKC는 유리기판 쪽의 선두주자로 미국 자회사 앱솔릭스가 주목받고 있음. 지난 6월과 7월에 미국으로부터 보조금 7500만 불 수령, 조만간 1억 불의 추가 보조금 수령 예상됨. 폴란드에서는 EU와 관련된 그린딜 관련 보조금 1950억 정도 수령함. 고부가가치 사업에 주력하기 위해 SK넥실리스에 대한 매도 의견, 박막 사업에 대한 매각 진행 중임. 목표가 20만 원, 손절가 12만 9000원 대응 전략 제시함. - 원달러 환율: 2주만에 1470원대로 상승함. 연준의 금리 인하 속도 조절론으로 달러화가 강세를 나타냄. 이창용 한국은행 총재의 고민이 깊어지며 환율 안정과 경기 부양 사이에서 선택이 필요함. - 삼성전자: 자사주 매입 발표 이후 하루에 100만 주 넘는 자사주를 사들이고 있으나 주가 변동은 크지 않음. 현재 삼성전자에게 필요한 것은 인적 구조조정이라 판단됨. - 미국 LA 산불: 대규모 산불로 인한 피해액이 200조가 넘어가며 보험 관련 수수료만 20조가 넘는 상황임. 관련주로는 소방 관련주나 공기청정기 관련주를 들 수 있음. 다만 산불 진화 후에는 주가가 빠질 수 있음에 유의해야 함.

- 유리기판 시장이 2028년도까지 약 11조 원 시장으로 커질 것으로 예상되며, 국내 기업인 SKC, LG이노텍, 삼성전기 등이 경쟁 중임 - SKC는 CES에서 유리기판 실물 모델 공개 및 브로드컴의 유리기판 채택 가능성 제기 - 삼성전기는 27년경 유리기판 상용화 예정이며, 전고체 소형전지 상용화도 앞두고 있음 - 필옵틱스는 유리기판 관련 관통전극 기술을 국산화한 기업 - 휴머노이드 로봇 시장은 테슬라, 현대차, 오픈AI 등 빅테크 기업들이 경쟁 중이며, 국내 기업 중에서는 레인보우로보틱스, 하이젠알엔엠, 에스피지 등이 주목받고 있음 - 레인보우로보틱스는 삼성전자가 지분 35% 보유중이며, 국내 휴머노이드 로봇 분야에서 선두기업 - 하이젠알엔엠은 LG전자 사업부 분사 기업으로, 로봇용 감속기 분야에서 경쟁력 보유 - 에스피지는 로봇용 감속기 분야에서 원가의 30~40%를 차지하며, 지난 3분기 실적 턴어라운드 달성

- LA 산불 이후 재건 과정에서 콘크리트 펌프카 만드는 전진건설로봇과 같은 회사나 전력설비주들은 수혜를 받을 수 있으나 최근 급등한 측면이 있어 부담이 될 수 있음. - 2월 MSCI지수 리밸린싱 예정, 편입 후보 종목으로는 삼양식품, HD현대미포, LIG넥스원, 두산 등이 있고 편출 후보 종목으로는 롯데케미칼, 금호석유, 엘엔에프 등이 있음. - MSCI 정기 리뷰를 이용한 투자 전략으로는 편입 종목은 2부 결과 직후에 매수해서 리밸런싱 때 매도하고, 편출 종목의 경우에는 신규 매수는 리밸런싱 이후에 매수를 하는 전략을 고려할 만함.