- 한화그룹주 중 한화솔루션은 트럼프 대통령 당선인의 태양광 선호 정책으로 긍정적 영향이 기대됨. - 한화에어로스페이스는 작년 말 B2G 모델 포트폴리오 훼손으로 부침을 겪었으나 빠른 회복세로 돌아섬. 올해 K9 폴란드향 3800부 추가 수주 및 한국판 사드 L-SAM 양산 시작으로 인한 수혜가 예상됨. - 한화 그룹 내 조선사인 한화오션과 한화시스템은 필리조선소 인수 후 군함 레이더 분야에서의 독보적 지위와 미국 군납 사업 확대로 성장세 전망. - 특히 한화오션은 인도 시장 진출로 추가 주가 상승 랠리 기대감 높음. - 전문가는 한화그룹주 중 톱픽으로 한화오션 선정. 이는 조선주들의 모멘텀이 트럼프 2기를 기점으로 더욱 커질 것으로 전망되기 때문.

- 한화그룹 : 주력 사업의 정책 수혜 기대감에 힘입어 한화그룹의 ETF가 폭풍 질주 중임. 특히 방위산업 분야에서 강세를 보임. - 해운 : 오는 6월부터 미국 해군 지원함 MRO 사업에 뛰어들 예정이나 HD현대중공업 등 조선주를 제외하고는 대부분 하락세임. - 은행주 : 지난 연말 은행주는 밸류업 정책에 대한 우려와 환율 급등으로 하락하였으나 새해 들어 회복세를 보이고 있음. 외국인 투자자들의 매도세가 잦아들고 주주 환원 계획이 긍정적으로 평가됨. - 한은의 금통위 : 내일 열릴 예정이며 기준금리 인하 여부를 두고 전문가들의 의견이 분분함. 일부는 경기부양을 위해 인하를 주장하나 다른 일부는 환율 상승 부담으로 동결을 예상함.

- 삼성중공업 : 최근 LNG 관련 건조에 대한 트랙 레코드가 부각되고 있으며, 인도 조선 시장 급성장에 따른 수혜 기대감 존재. 3분기 매출 비중 50%인 LNG 부문 매출이 55%까지 성장하며 연매출 10조 원 돌파 기대. 박스권 상단인 12000원 돌파 후 15000원 부근까지 상승 전망. - 슈어소프트테크 : 최근 급등 후 차익 실현 발생. 미국 자율주행 규제 완화 기대감 있으나 단기 차익 및 조정 가능성 있음. 현대차의 2대 주주로 자율주행, 방산, 원전 등 미션 크리티컬 사업 분야에서의 성장 기대. 조정 시 분할 매수 관점 유효.

- 미국 정부가 중국의 불공정한 정책과 관행으로 글로벌 해운과 물류, 조선 사업을 장악했다고 결론 내리면서 트럼프 대통령의 대중 제재 가능성 증가. 이에 해운주 상승. - 미국 증시에서 양자컴퓨팅 섹터가 몇 주 동안 급락 후, 일부 IB들이 긍정적인 의견을 제시하면서 리게티 컴퓨팅이 48% 가까이 오르는 등 관련주 반등. 국내 관련주들도 장 초반 급등세. - 중국 조선업계의 엔진 발주가 본격화하면서 HD현대와 한화 모두 선박 엔진 기업 인수를 통한 중국발 특수 기대. 조선과 조선기자재주 상승. - 전선과 전력설비, 항공, 자율주행, 은행주도 상승 중. - 코스닥에서는 정치 테마주인 대영포장이 11거래일 연속 상승 랠리, DS단석은 미국 필립스 66과 1조 원 규모의 지속 가능 항공유 SAF 원료 공급 계약에 따라 첫 공급 완료 소식에 10%대 상승. - 트럼프 2기 행정부 취임식을 앞두고 LNG 운반선과 특수선 분야에 대한 기대감으로 삼성중공업 상승, 조선기자재 쪽도 중국발 특수 기대되며 상승. - HMM과 흥아해운 중심으로 해운주 상승, 코웨이와 한화인더스트리얼솔루션도 상승. - 코스닥 거래대금 상위 종목으로는 자율주행, 양자암호, 2차 전지 소재 부품 등이 있으며, HLB그룹주는 신약 허가를 위한 미국 FDA 실사 소식에 급등락 보임.

- HLB 그룹주는 변동성이 크고 매도세가 강해 신규 접근이 애매하며, 보유자도 대응이 어려움. - 동사의 FDA 재심사 신청건은 클래스 2로 분류되어 승인까지 최대 6개월 소요되며, 현재 제조 및 품질관리 실사가 완료됨. - 항서제약으로부터 세 가지 경미한 사항 개선 요청을 받았으나 빠른 개선이 가능하다 표명함. - 3월 20일 캄렐리주맙 FDA 승인 여부 결정 시까지 주가 변동성이 크나 상승 가능성도 존재함. - JP모간 콘퍼런스에서는 CDMO 기업인 셀트리온, 삼성바이오로직스, SK바이오팜을 주목할 만하며, 중소형주는 감사보고서 제출 내역 확인 후 4월 이후 접근 권장.

- 미국 양자컴퓨터 종목들이 빅테크 기업들의 CEO의 말에 따라 급락 후 반등함. - HLB는 간암 신약 허가를 위해 미국 FDA의 마지막 관문인 제조 및 품질 관리 실사가 완료 됐으며, 이 과정에서 경미한 사항에 대해 개선 요청을 받음. - 미국을 비롯한 주요 선진국들의 국채 금리가 급등하며 글로벌 주식시장에 악재로 작용중이며, 미국 10년 만기 국채 금리는 연 5%에 육박함. - 미국 양자컴퓨터 시장은 아직까지 국내 관련 기업들의 기술력 차원으로 본다면 제한적이나, 주목 받는 시장이기에 주의가 필요함.

- 한국에는 키움투자자산운용에서 출시한 '키움 미국양자컴퓨팅 ETF'가 있음. - 해당 ETF는 미국 시장에 상장된 양자 컴퓨팅 관련 기업들에 주로 투자함. - 대표적인 편입 종목으로는 아이온큐, 디웨이브, 알파벳, 메타, 엔비디아 등이 있음. - 양자 컴퓨팅 분야는 기술 발전 속도가 빠르고, 전망에 대한 의견이 분분하여 주가 변동성이 높음. - 따라서 양자 컴퓨팅 산업에 관심이 있는 투자자들은 개별 종목에 직접 투자하는 대신, ETF를 통해 분산 투자하는 것이 유리할 수 있음.

- 국내에는 신한자산운용의 SOL 미국AI소프트웨어 ETF가 있으며, MS, 세일즈포스, 오라클 등 15개 종목으로 포트폴리오를 구성함. - 미국에는 아이셰어즈의 IGV ETF가 있으며, 120여 개의 소프트웨어 기업이 포함되어 있음. - 작년 하반기에는 AI 소프트웨어 ETF가 좋은 성과를 기록했으나, 1월 들어 시장이 좋지 않아 연초 성과는 다소 부진함. - 양자 컴퓨터 관련주는 최근 변동성이 매우 크며, 상용화 시점에 대한 논란이 있음. - 양자 컴퓨팅은 연평균 31% 성장이 기대되는 산업으로, 개별 종목보다는 ETF를 통한 접근이 바람직함.

- 조선주 대부분 52주 최고가 경신 중이며, 특히 삼성중공업, 한화엔진, HD현대마린엔진 등이 강한 상승세를 보임. - 외국인 투자자들은 운수장비 및 조선주 중심으로 순매수 중이며, 이로 인해 코스피는 0.42% 상승함. - 달러 대비 원화 환율은 1원 하락하였으며, 최근 위안화와의 연동성을 고려해 중국 동향 주시 필요. - 한편, SK하이닉스는 상대적으로 안정적인 흐름을 보이나 반도체 종목 전체로는 동반 상승하지 못함. - 자율주행 관련 종목과 차량용 반도체 종목도 상승세를 나타내며, 양자컴퓨터 관련 종목도 오름세를 보임. - 윤석열 대통령에 대한 2차 영장 집행 시도가 이루어지고 있으며, 이에 따른 정국 변화가 시장에 미칠 영향 주목 필요. - 주식시장에서는 '파레토 법칙'이 적용되어, 소수의 종목이 전체 수익률을 좌우하므로 선택과 집중이 중요하며, 조선주는 대세 상승 사이클에 진입한 것으로 평가됨.

- 국내 증시와 미국 증시가 상반된 흐름을 보이며 국내 ETF가 수익률 호조를 보임 - 최근 일주일 수익률 상위에는 조선 관련 중공업 종목들이 다수 차지했으며 이는 실적, 환율 효과, 트럼프 대통령의 기대감 등이 반영됨 - 개인 순매수 상위에는 코스피 지수 하락에 베팅하는 KODEX 200선물인버스2X와 미국 대표 지수 및 배당 관련 상품들이 위치함 - 연초 주목할 만한 이벤트로 CES가 있으며, 특히 AI 분야가 주목받음 - AI 에이전트 관련해서는 MS, 구글, 메타 등 빅테크 기업들과 세일즈포스서비스나우 등 SaaS 기업들이 주목받고 있음

- 최근 주식시장은 전강후약의 패턴을 반복하고 있어 추격 매수보다는 눌림목을 공략하는 것이 유리함. - 미국에서는 2차 전지 종목들이 바닥권에서 좋은 움직임을 보이고 있으며, 특히 테슬라 관련 기업들의 강세가 두드러짐. - 미국의 반도체 제재로 인해 중국에서는 반도체 사재기가 일어나고 있으며, 이는 반도체 생산 기업들에게 선 발주 수혜로 이어질 가능성이 있음. - SK그룹이 빅테크와 협력하여 세계 최초로 유리기판 양산을 앞두고 있다는 소식에 유리기판 관련주에 대한 관심이 높아질 것으로 예상됨. - 국내 주식 시장에서는 HLB그룹, 자율주행, 양자컴 등의 키워드가 주목받고 있으며, 테슬라의 해외 시장 진출 확대로 인한 2차 전지 관련주의 강세가 예상됨. - 추천 종목으로는 테슬라와 LG에너지솔루션의 밸류체인 기업인 TCC스틸을 제시하며, 목표가는 3만 5000원, 손절가는 2만 8000원을 제시함.

- 한화인더스트리얼솔루션즈 주가 상승 중이며 반도체 기업 한미반도체와 경쟁 관계임. - 최근까지 서로의 주가가 반대로 움직이는 롱숏플레이 현상이 나타났음. - 한화비전으로의 사명 변경 계획 있으며 오는 3월 주총에서 의결될 예정임. - 합병을 통해 한화비전을 100% 자회사로 만들 계획이며 주력 분야는 보안 사업 및 CCTV 임. - 특히 한화정밀기계의 TC본더 개발 및 샘플 납품 상황에 주목해야 함. - 한미반도체 대비 시가총액이 낮은 한화인더의 경우 TC본더 성공 시 키 맞추기 현상 예상됨.

- 제약바이오 주가가 전반적으로 하락함. - 원인으로는 미국 국채금리 상승, JP모건 헬스케어 콘퍼런스 결과, 일라이 릴리의 매출 추정치 하향 조정 등이 있음. - HLB는 간암 신약 FDA 실사 완료 소식에도 불구하고 상승세를 지키지 못함. - 삼성바이오로직스는 6공장 증설 검토 소식에 1.4% 상승함.

- 양자 컴퓨터 관련주 : 디웨이브 퀀텀 23% ,리게티 컴퓨팅 43% 상승함. 아이에이 17%, 코위버 11%, 우리넷 2.5%, 쏠리드 2% 대 강세 보임. - 자율주행 관련주 : 트럼프 2기 자율주행 규제 완화 전망 및 미국 정부의 중국,러시아 커넥티드카 금지 규제로 인해 칩스앤미디어 21%, MDS테크 11%, 슈어소프트테크 2.7%, 넥스트칩 3.2% 상승함. - 인터넷 대표주 : 미국 도매 물가(PPI)예상 하회 하여 물가 우려 완화되며 카카오페이 3%, 카카오 1%, NAVER 1% 상승함. - 조선주 : 트럼프 2기 행정부의 수혜 기대감 지속중. HD현대중공업은 미국 해군 MRO사업 참여, 연간 2~3척 가량 수주 목표 제시, SK증권은 한화 오션의 목표주가 42.5% 상향조정. 삼성중공업 7.76%, 한화엔진 7%, 한화오션 3% 상승함. - 보험 관련주 : LA산불로 인한 현지 진출 업체 손실 우려되나 낙폭 과대 인식으로 DB손해보험 3.2%, 코리안리 2.5%, 삼성화재 2% 상승함. - 비만치료제 : 뉴욕증시에서 일라이 릴리 비만치료제 실적 부진 예고로 6.5% 급락하자 국내 비만치료제 관련주인 인벤티지랩 6.38%, 펩트론 5% 하락함. - 엔터테인먼트 : 대형 아티스트 컴백, 신인그룹 데뷔 기대감으로 상승했던 엔터주 차익실현 매물 출회로 YG PLUS 1.8%, 에스엠 1.55%, JYP Ent. 0.65% 하락함.

- 외국인 투자자들이 매도중이나, 개별 종목은 100억원 매수중임. - 외국인들이 2000억 원 이상 사고팔 때가 시장에 영향을 주며, 2000억 미만에서는 금방 바뀔 수 있음. - 외국인들은 당분간 한국 주식시장이 올라가기 쉽지 않다고 판단중이며, 만일 긍정적으로 판단한다면 1조 2000억 원의 매도가 매수 즉 환매수로 바뀔 것으로 예상됨. - 외국인들은 이번 주 저점을 2470 정도로 예측하며, 상단은 2550을 준비하고 있다고 판단됨. - 조선주들이 강세를 보이고 있으며, 특히 삼성중공업이 8% 상승하며 52주 최고가 경신함. - 조선주들의 이슈 중 하나는 미국이 중국 조선산업을 불공정 행위로 규정하면서 규제에 돌입한다는 소식임. - 군함 해군 경쟁력을 강화하기 위한 수요는 우리나라로 들어올 것으로 가정되어 주가가 상승중임. - 조선주들은 PBR 2.2배에서 2.5배 정도로 보통 고점을 형성하나, 군함 도입시 3배까지 올라갈 수 있는 가능성이 있음. - 기자재 중에서는 세진중공업, 동성화인텍, 태광 등이 비교적 저렴하며 투자 매력이 있다고 판단됨.

- 엔비디아 젠슨 황 CEO가 피지컬 AI에 대한 강조함. - 자율주행과 휴머노이드 로봇 관련주들이 상승세를 보임. - 칩스앤미디어 : 구글과 삼성 등과 협력해 차세대 하드웨어 IP를 개발한다는 소식에 23% 급등. - 텔레칩스 : 차량용 반도체 업체로 CES를 기점으로 주가가 우상향으로 바뀜. - 두산테스나 : 삼성이 테슬라의 자율주행 칩을 생산하는데, 해당 칩의 테스트를 독점으로 진행중.

- 금일 시장은 3.2원 내린 1,460원으로 개장하였고, 현재는 1,461원으로 등락을 보임. - 전일 미국의 달러화 지수는 0.56% 하락함. - 미국의 12월 생산자 물가가 시장 예상치를 하회하면서 물가 상승 압력이 둔화될 것이라는 기대감이 달러 약세에 영향을 미침. - 미국의 국채금리 단기화 장기가 혼조세를 보이며 증시도 혼조세를 보임. - 그러나 지난 5거래일 동안 달러 강세였던 부분에서 달러 고평가 고점에 대한 인식과 어제 발표된 생산자 물가 둔화 소식이 겹치며 달러는 약세를 보임. - 내일 발표될 미국의 12월 소비자 물가는 생산자 물가보다 소폭 상승할 것으로 예측되며, 이로 인해 미국 금리 인상 가능성이 높아질 것으로 전망됨. - 다만, 연초 이후 트럼프 트레이드 약화와 국민연금 환 헤지 물량에 대한 경계감으로 상단 또한 제한되어 금일 환율은 1,460원 이하에서 움직일 것으로 예상됨. - 금일 환율 레인지는 1,465원에서 1,466원 사이로 추정됨.

- 2차 전지 관련주들이 일제히 상승 탄력을 키워가고 있으며 저가 매수를 고려해 볼 만한 시점임. - 테슬라 프로젝트명 '주니퍼'에 신규로 탑재되는 2차 전지 원통형 배터리의 공급사가 중국 BTR에서 대주전자재료로 변경되며 대주전자재료의 주가가 강세를 보임. - 또한, 해당 배터리에 들어가는 NCMA 양극재의 니켈 비중이 95% 이상으로 높아지면서 이와 관련된 종목들도 상승세를 보임. - 그러나, LG에너지솔루션의 실적 발표에서 확인되었듯이 AMPC 보조금이 없다면 적자 폭이 커질 우려가 있어 IRA 보조금 폐지 또는 완화 여부를 주시해야 함. - 따라서, 2차 전지 관련 종목에 대한 선별적인 접근이 필요하며 특히, 대주전자재료는 주목할 만함.

- 금일 주식 시장에서 코스피가 코스닥 대비 상승세를 보임. 특히 SK하이닉스가 눈에 띄는 성과를 내고 있음.
- 미국의 대중국 반도체 신규 수출 통제 및 엔비디아의 블랙웰 발열 논란 속에서도 SK하이닉스는 강세를 보임.
- 이러한 배경에는 TSMC의 실적 발표와 엔비디아와의 동맹 강화, 미국 반도체 수출 통제에서 동맹국인 한국이 제외된 점 등이 작용함.
- 또한, SK하이닉스는 블랙웰 출시 지연에 대응하여 이전 세대 모델인 호퍼를 적용한 H200을 대안으로 제시함. 이로 인해 빅테크 기업들이 기존 모델을 활용하면서 기회비용과 시간을 절약하게 됨.
- 한편, 개인 투자자들은 삼성전자와 SK하이닉스를 순매수 1, 2위 종목에 올려놓음. 두 종목 모두 상승하는 모습을 보이며, 특히 SK하이닉스가 더욱 탄력적인 움직임을 보임.

- 코스닥 시장에서 비금속 및 전기전자 업종이 강세를 보임.
- 특히 비금속 업종 중 보광산업, 원익QnC, 삼표시멘트 등이 상승함.
- 전기전자 업종에서는 에이에프더블류, 이미지스, 칩스앤미디어 등이 상승함.
- 반면, 기타 제조 업종은 하락세를 보임.
- 종목별로는 하나마이크론, HLB제약, 와이씨 등 반도체 장비주가 강세.
- 중형주에서는 자율주행 관련주인 칩스앤미디어, 젬백스 등이 상승함.
- 미국의 러시아·중국 기술 사용 자율주행차 판매 금지 조치로 슈어소프트테크, 포니링크 등도 상승함.
- 소형주에서는 에이에프더블류, 글로본, 시큐센 등이 상승함.
- 한편, 비만 치료제 관련주인 일라이 릴리의 약세로 펩트론, 인벤티지랩 등이 하락함.
- 시가총액 상위 종목 중에서는 알테오젠, 에코프로비엠, 에코프로 등이 상승함.