- 미국 국방부 블랙리스트에 중국 국영선사 코스코 등재 및 134개 업체 추가 - 미국 기업과 거래 제한되며 국제 신뢰도 타격 예상 - 한국 해운사 반사 이익 기대감 증가 - 칩스앤미디어, 삼성 구글과 협력하여 차세대 초고화질 비디오 생태계 개발 참여 소식에 주가 상승 - 유럽연합, 러시아산 원유에 이어 천연가스 수입 전면 금지 계획 준비 중

- 외국인들이 4거래일 만에 코스피 순 매수에 들어옴. - 약 800억 정도 현물을 코스피 순 매수했으며 내일 결과에 따라 추가적인 외국인 매도가 나올 가능성이 있음. - 오늘의 순 매수의 주된 요인 중 하나는 환율에 대한 안정화이며 이로 인해 시장은 안정화를 찾고 1~2%대 강한 상승세를 기대중. - 그러나 현재 CPI가 예상치 보다 높게 나와 있어 인플레이션에 대한 우려가 있으며 이에 대한 경계감을 가지고 대응할 필요가 있음. - LA 산불은 물가를 높이는 요인으로 작용하며 이로 인해 CPI가 일시적으로 상승할 가능성이 있음.

- EU가 러시아산 LNG 천연가스를 전면 수입 금지하는 방안을 검토 중이며, 다음달 최종 결의될 예정임. - S&P 글로벌은 미국의 LNG 수출량이 향후 5년간 2배로 증가하고, 이로 인해 1900조 원의 경기 방어 효과를 기대함. - 한국의 LNG 운반선 분야 대표 기업인 삼성중공업이 신고가를 기록함. - 코스티는 장 초반 1% 상승했지만 이후 상승분을 반납하며 0.26% 강보합을 유지중이며, 코스닥 시장은 메이저 주체의 부재로 지수 하방 압력을 받음. - 외국인은 코스닥 시장에서 2000억 원 매도 우위이나, 코스피에서는 SK하이닉스를 중심으로 858억 원 순매수함. - 시총 상위 종목들은 혼조세를 보이나, SK하이닉스와 삼성바이오로직스는 지수 대비 견조한 흐름을 보임. - 조선 업종이 강세를 보이며, 삼성중공업, 한화엔진, 세진중공업 등이 상승함. - 미국 LA 산불로 인한 전력 인프라 복구 필요성에 따라 전선 전력 인프라 테마가 강세를 보임.

- 15일 기준 수익률 TOP5 중 하나는 한화엔진으로, 트럼프 대통령 당선 다음날 소개되어 수익률 68%를 기록함. - 한화엔진 외에도 동성화인텍 등 조선업종 종목 다수 존재하므로 해당 업종 주목 필요성 강조됨. - 금일 추천주는 케이에스피로, 선박용 엔진 부품인 밸브 스핀들을 제조하는 기업이며, 한화엔진과 HD현대중공업에 납품 중임. - 미국의 조선업 강화법 발의로 인해 케이에스피 역시 재평가 가능성이 있으며, 비교적 가벼운 종목이므로 단기적인 급등 양상 기대됨. - 1차 목표가는 5400원, 손절가는 4200원으로 제시됨.

- 미국 선박법 발의로 조선 업종이 강세를 보임 - 미국은 자국 내 조선소 부족으로 해외 의존도가 높음 - 특히 중국과의 거래에서 중국 선박을 주로 이용하나, 이는 미국 선박이 부족하기 때문 - 이를 해결하기 위해 세계 1위 수준의 한국 조선 기술력이 필요하며, 한국과의 파트너십이 빠르게 진척될 것으로 예상 - 대표적인 조선주로 한화엔진과 HD현대마린엔진을 추천하며, 특히 한화엔진은 친환경 엔진을 탑재한 선박들로 각광받고 있음

- 외국인과 기관은 반도체 투톱과 조선, NAVER를 동반 매수했으나 세부 종목은 다름 - 반도체: 외국인은 SK하이닉스, 기관은 삼성전자 매수 - 조선: 외국인은 삼성중공업·HD현대중공업, 기관은 HD한국조선해양·한화오션 매수 - 특히 삼성중공업과 한화오션은 각각 외국인과 기관의 매수가 연초부터 지속됨 - 외국인은 NAVER를 9거래일째 연속 매수 - 양 시장에서 반도체 매수세가 강한 가운데, SK하이닉스는 미국의 물가지표 안정과 고부가 제품 수출 확대 등의 요인으로 긍정적 반응 보임 - 대외 요인이 많지만 1월은 신년 효과에 집중할 필요가 있음

- 해양플랜트 분야 중 FLNG에 대한 관심이 증가하며 삼성중공업이 부각됨. - 한국조선해양보다 해양플랜트 부분의 매출 비중이 높아, 해당 분야에서의 강점이 있음. - 업종 내 순환매 흐름이 나타나며 현대중공업, 한화오션, 삼성중공업 등 조선업종이 전반적으로 상승세임. - TSMC의 실적 발표 및 연간 전망에 따라 AI 반도체 시장의 성장세를 예측할 수 있음. - 국내 반도체 시장에서도 AI 반도체 및 IP 설계회사 중심으로 반등이 나타남. - 반도체 시장에 대해서는 중립 의견을 제시하며, AI 반도체 관련주에 선별적으로 접근할 필요가 있음.

- 수출 주도 기업인 조선, 반도체 분야의 강세가 두드러지며, 이는 강달러 환경에서 수출 주도형 사업 구조를 가진 기업들에 대한 수급 쏠림이 심화될 가능성이 높기 때문임. - 또한, 트럼프 2기 행정부에서 LNG 투자가 확대될 것이라는 전망이 나오며 조선주와 조선 MRO 관련주들이 강세를 보임. - 미국 국방부가 중국 국영선사 COSCO를 블랙리스트에 올린 것으로 알려지며 국내 해운주들도 수혜 기대감 속 강세를 보임. - 반면, 일라이 릴리의 4분기 실적 우려감 속 국내 비만약 테마와 제약바이오주들은 약세를 이어가고 있음.

- 대주전자재료: 테슬라 모델 Y 흥행성공으로 국내 양극재·음극재 업체 수혜 기대 속 2차 전지 종목 급등. 실리콘 음극재 비중 증가와 차세대 배터리 부각 및 리포트 효과로 추가 상승. 대주전자재료의 고점은 2024년 7월로 예측됨 - 한화오션: 작년부터 이어진 조선주의 랠리가 올해도 지속중. 트럼프 대통령의 화석 연료 확장 정책 실현을 위한 한국 조선업 협력 요청 및 미국 조선업 강화법의 직접적 수혜를 한국 조선업체들이 받을 것이라 판단되며 이로 인해 한화오션의 랠리도 올해 내내 이어질 가능성이 높음 - 한화엔진: 실적과 수주 잔고가 중요한데 현재 압도적인 수주 잔고 보유중이며 엔진 분야에서 독보적인 지위 차지. 친환경 선박 위주의 진행되고 있어 향후 LNG선 등 물량 증가에 따른 큰 수혜 입을 것으로 보임 - 제일일렉트릭: 미국 전력망 훼손으로 인한 수혜 예상되어 미국쪽 수주나 납품 이슈 있는 종목 긍정적. 정부 주도 수주도 기대되므로 관심 필요 - 디어유: 중국 텐센트 뮤직과의 협업으로 주가 급등 후 카카오 엔터와의 경쟁구도 리스크로 주가 하락. 그러나 중국 시장에 대한 기대감 크고 카카오 엔터와의 협업 시너지도 가능하다 판단. 올해 중국 시장 연간 성장 30% 이상 예측돼 단기 주가 하락은 매수 기회

- 테슬라 목표가 800달러로 상향, 근거는 자율주행과 로봇 AI 산업임 - 트럼프 2기 정부의 테슬라 밀어주기로 자율주행 규제 완화 기대감 상승 - 국내에서는 동영상 관련 IP 개발 기업인 칩스앤미디어가 자율주행 시장 성장의 수혜주로 주목받고 있음 - 한편, 엔비디아는 '양자의 날' 행사를 개최하며 양자컴퓨터 분야 진출을 본격화함 - 양자컴퓨터 관련주는 미국장에서 40%대 상승했으며, 국내에서도 영향을 받을 것으로 예상됨

- 현재 해양 플랫폼인 FLNG를 만드는 기술을 가장 잘 보유한 기업은 삼성중공업임. - 시장은 생산자 물가에 이어 소비자 물가까지 신경 쓰고 있으며, CPI 발표를 앞두고 증시에 부담으로 작용함. - 시장은 여전히 방향성을 잡지 못하고, 외국인과 기관의 매수세가 강하게 들어오지 못함.

- 코스피 지수가 2500선 회복, 외국인 매수세는 둔화됨 - 매수 상위 15에 조선주(한화오션, 삼성중공업) 매일 랭크, 조선주 랠리 이유는 알지만 부담스러운 구간 진입 - 삼성중공업은 지난해 연말부터 상승률이 높지 않았으나 강한 상승 시세 나타남, 해양플랜트 산업의 4분기 실적 기대감 및 환헤지 전략 고수로 인한 영업이익 증가 효과 미반영이 원인 - SK하이닉스는 20만원 선 회복 후 2%대 강세, HBM 시장 선점에 나섬, 4분기 영업이익 8조 원 예상, 반도체 업황은 부정적이나 HBM 판매 호조로 수익성 방어 가능

- 한화오션이 연일 상승세로 52주 신고가를 경신중이며, 4분기 실적에 대한 기대감이 부각되고 있음. - 미국 MRO 시장 선점 및 증권사들의 긍정적 평가로 목표주가가 계속 상승중임. - 현재 주가는 5만원 선이며, 전문가는 추가 상승 여력이 충분하다고 봄. - 트럼프 정부에서 국내 산업 중 최고의 혜택을 기대할 수 있는 섹터로 조선 섹터를 꼽음. - 한화오션은 미국 현지 조선소를 인수하여 미국 시장에 진출하였고, 미국 의회 예산국의 보고서에 따르면 향후 30년간 미국 해군 군함 수요가 높을 것으로 전망되어 수혜가 예상됨.

- 한국은행의 금통위에 대한 전망이 팽팽한 상황. - 1월 금통위에서 인하를 할 것이라는 의견을 유지하나, 최근 미국 쪽 금리 인하 기대들이 많이 후퇴하고 있으며, 원달러 환율이 안정됨에 따라 1월은 지난 두 번의 연속 인하보다 신중하게 접근해야 한다는 시각이 부각되고 있음을 밝힘 - 그럼에도 불구하고 올해 성장 기조가 나빠졌기 때문에 금리 인하 기조가 유지될 것이며, 속도의 문제라고 주장 - 만약 이번 달에 동결한다면 다음 달에 내릴 가능성이 높으며, 이 달은 여러 불안 요인들을 생각하면 속도 조절 측면에서 과도한 기대를 주지 않겠다는 의미로 받아들일 수 있다고 설명 - 또한, 한국은행 정책 포커스는 작년 초 인플레이션에서 경제 성장과 안정으로 옮겨갔으며, 부동산 가격 상승 등의 요인은 통화 정책의 메인 이슈가 아니라고 판단

- 헌정 사상 최초 현직 대통령인 윤석열 대통령이 내란 수괴 혐의로 체포되며 국내 증시 충격 - 12.3 비상계엄 사태 발생 43일만이며, 지난 3일 1차 체포영장 집행 실패 후 2차 체포영장 집행 - 금일 양자 컴퓨팅 테마주들은 미국발 훈풍에 힘입어 반등했으며, 특히 시큐센, 코위버, 한국첨단소재 등 상승세 - SAMG엔터는 4분기 흑자 전환 전망에 강세 보이며, 에이에프더블류는 테슬라 모델 Y관련 호재로 상한가 달성 - DXVX는 GLP-1 유도체 펩타이드 주사제 후보물질 특허 출원 완료했으나 주가는 하락 중 - 포니링크는 제 16회 전환사채 발행 계획 관련, 발행규모 및 대상 변경하였으며 총 153억원 규모

- 금일 주식시장은 장 초반 강세를 지키지 못하고 불안정한 모습을 보임. - 헌정사상 최초로 윤석열 대통령 체포 집행이 진행되며 불확실성으로 인한 하락세가 진행됨. - 외국인들은 코스닥을 중심으로 매도세를 보이고 있으나, 전반적인 시장 방향성은 우상향 패턴을 보여줌. - 조선업종은 트럼프 2기 시작에 앞선 수혜주로 부각되며, 조업일수 증가 및 생산 안정화가 업종을 끌어올리는 이슈로 작용함. - 반도체 섹터에서는 SK하이닉스의 주가 반등이 주목할 만하며, 외국인들의 강한 순매수가 유입되어 전체적인 지수를 끌어올림. - 칩스앤미디어 등 디자인하우스와 맞춤형 반도체 관련 종목군들의 강세 흐름이 돋보임. - 시장 전반적인 방향성이 불안정할 경우, 특정 섹터나 업종 내에서의 순환매 가능성이 있으므로 주의가 필요함. - 팬오션은 LNG 산업과 관련된 수혜가 부각되며 강한 상승 흐름을 보임. - TYM은 미국 시장 내 중대형 트랙터 출시와 조지아 공장 증설로 외형 성장이 기대되며, 상승 탄력도가 좋음.

- 미국의 12월 생산자물가가 예상치를 하회하면서 인플레이션 우려가 완화됨. 그러나 뉴욕 증시는 소비자물가 발표를 앞두고 혼조세를 보임.
- 한국 엔터주들이 신인그룹 데뷔와 주요 아티스트들의 월드투어 등 여러 모멘텀에 대한 기대감으로 강세를 보이고 있음.
- SM은 신인 걸그룹 '하츠투하츠'를 공개했으며, JYP Ent.는 7인조 보이그룹 '킥플립'을 공개했음. 또한 YG엔터는 신인그룹 데뷔 계획을 밝힘.
- 증권가에서는 올해 6월 BTS 완전체 컴백과 하반기 블랙핑크 월드투어를 최대 모멘텀으로 보고 있음. 특히 북미투어는 강달러 환경에서 실적 개선 요인으로 작용할 것으로 봄.
- 중국과의 교류를 막았던 한한령 해제 기대감이 커지고 있음. 중국이 한국인에 대한 무비자 입국 시행과 한중 문화관광장관 회담을 여는 등 한중 관계 개선에 나섬.
- 서구권 시장 공략도 K-POP 이익 성장의 주요 원인으로 꼽힘. 팬데믹으로 미국 내 국내 아티스트 팬덤이 급증하자 구글 트렌드 및 외국인 지분율과 PER 모두 상승함.

- 삼성중공업, 장중 52주 신고가 터치...올해 최소 2기의 FLNG 수주 예상 - SK증권, 삼성중공업 세계 최고의 FLNG 건조 트랙레코드와 기술력 보유 평가 - 현대차, 인센티브 증가와 기말 환율 상승으로 4분기 실적 예상치 하회할 것...목표가 13만원으로 하향 - CJ제일제당, 4분기 실적 컨센서스 하회 전망...목표가 44만원에서 37만원으로 하향 조정 - 오스테오닉, 스포츠메디신 10종 미국 FDA 승인...짐머바이오매트가 독점 공급 예정 - 대한전선, 영국 동부 노후 전력망 교체 프로젝트에 전력망 공급 예정...약 100억 원 규모

- 은행주는 12월 외국인 매도세 이후 다시 매수세가 유입되고 있으며, 특히 KB금융과 우리금융지주가 주목받고 있음. - 작년부터 이어진 밸류업 프로그램으로 인해 올해도 상승세가 이어질 가능성이 높음. - 작년 발표된 주주 환원 계획들은 장기적인 전략이었으며, 4분기 실적 발표 시 추가적인 내용이 기대됨. - 증권주도 함께 관심을 가질 필요가 있으며, 은행주는 분할 매수 관점으로 접근하는 것이 좋음. - 금리 인하가 예상되지만 부동산 시장 활성화로 은행주에 큰 영향은 없을 것으로 전망함.

- 국내 증시가 글로벌 증시 중 수익률 2위를 기록하며 매크로 변동성을 소화해 내고 있으며, 원달러 환율도 안정될 것으로 예상됨. - 금리 인하 시 내수 증진과 시장 안정화가 기대되며, 고환율 수혜주 중심의 포트폴리오 구성이 필요함. - 트럼프 2기 관련주인 방산, 엔터, 조선 등은 실적 모멘텀이 있어 셀온에 따른 주가 하락 시 매수 전략이 유효함. - 반면, 양자암호 등 테마주로 급등한 종목들은 차익실현 매물 출회로 인해 조정 가능성이 있음. - 보유 종목이 수익 구간일 경우 차익실현 및 비중 축소를 고려하고, 현금 확보 후 트럼프 취임까지 지켜보는 것이 좋음.