- 중국 인민은행이 1년물 및 5년물 대출 우대 금리(LPR)를 동결함. 이는 미국 달러화 강세가 지속되면서 추가 금리 인하에 신중한 입장을 보인 것으로 해석됨. - 산업부와 한국배터리산업협회 그리고 배터리 관련 기업들이 2차 전지 비상대책 테스크포스를 구성함. 여기에는 LG에너지솔루션, 삼성 SDI, SK 온 등 배터리 기업과 에코프로, LG 화학, 롯데 에너지머티리얼즈 등의 배터리 소재 기업이 참여했으며, 이들은 산업경쟁력 제고 전략과 리튬 등 광물자원의 수급 동향을 논의했음. - LG에너지솔루션은 작년 4분기에 255억 원의 적자를 기록했으며, 증권가에서는 삼성 SDI와 SK 온도 4분기 영업 손실을 낼 것으로 관측함. 다만 전기차 시장이 회복될 것이라는 기대감에 따라 에코프로비엠 등 2차 전지 관련주들은 강세를 보임. - HD 현대 일렉트릭은 2022년 대비 112% 가량 증가한 6,690억 원의 영업이익을 발표했으나 주가는 약세를 보임. - 삼성중공업은 오세아니아 지역 선주와 3,796억 원 규모의 LNG 운반선 한 척에 대한 수주 계약을 체결하였으며, 이는 2023년 첫 수주임. - KT&G는 지난 16일 튀르키예에 공장 증설식을 개최하였으며, 이를 통해 북아프리카와 중남미 시장 수요 증가에 대응할 계획임. - 소니드의 자회사 소니드 AI가 국내 대형 통신사와 함께 AI 경계 시스템 기반으로 국방 사업에 진출할 계획이며, 올해 군을 대상으로 시범 사업을 진행할 예정임.

- BOJ 회의와 전국 CPI 발표 예정으로 시장 변동성 확대 예상됨 - 엔화 환율 변동 주시 필요하며, 과거 8월처럼 엔 캐리 트레이드 청산 물량이 나올 가능성 있음 - 명절 이후 외국인 수급과 국내 실적 발표에 따라 시장 분위기 달라질 것으로 전망 - 트럼프 취임식 이후 비중을 나눠 매수 추천 - 특히 조선 업종의 경우, 셀온 발생 시 비중을 나눠 매수 고려 필요 - 다음 주 긴 휴장과 여러 빅 이벤트 앞두고 있어, 단기적으로 대응하기 위한 종목 중 수익 중인 종목은 현금 확보 권장 - 대신 지수를 끌고 갈 수 있는 종목들을 비중을 나눠서 매수하는 전략 추천

- 한화오션은 1900억 원 정도의 영업이익 흑자를 예상하는 연간 전망 실적 발표 예정임. - 올해부터 카타르 에너지로부터 수주받은 30~32척의 인도 물량이 실적에 반영될 가능성이 높음. - 또한, 북미와 캐나다, 폴란드 쪽에서 나올 수 있는 잠수정 수주 모멘텀도 존재함. - 연기금과 투신, 금융투자에서도 강하게 유입되고 있어 빠르게 조정이 나오지는 않을 것으로 보임. - 제이앤티씨는 반도체 유리기판 개발에 성공해 6월 패키징용 TGV 유리기판 첫 시제품 출시, 10월 대면적 TGV 유리기판 개발 완료함. - 올해 본격적인 양산에 돌입한다는 이슈가 있으며, 유리기판 관련 종목들의 순환매는 당분간 지속될 것으로 보임.

- 트럼프 대통령 취임 앞두고 조선, 방산, 원전주 '조방원' 수혜 예상 - 포항 영일만항 시추 보급선 작업 시작으로 대왕고래 관련주 상승 - 코스피 거래대금 상위주 : 반도체, 원전, 조선, 전력설비주 상위권 차지 - SK하이닉스 23일 실적 발표 예정, 영업이익 8조 원 넘어설 것이란 긍정적 전망 - 두산에너빌리티, 가스터빈 수출 공동체 팀코리아 MOU 체결 소식에 상승 - LS네트웍스, LS ELECTRIC의 머스크에 xAI 전력기기 공급 소식에 상승 - 코스닥 거래대금 상위주 : 조선기자재, 2차 전지, 유리기판, 로봇, 광고 등 다양한 종목 등장

- HD현대일렉트릭의 4분기 연결 영업이익이 1663억 원으로 시장 예상치인 200억 원을 하회함. 이에 따라 주가가 6% 중반 이상 하락함. 2024년 전체 연결 영업이익은 6689억 원으로 공시됨. - 2차 전지 산업에 대해 이화진 과장은 보수적인 견해를 밝힘. 현재 리튬 가격이 반등하고는 있으나 에코프로비엠의 고객사인 삼성 SDI와 SK 온의 가동률이 높지 않은 상황임을 지적. 또한, 현대차그룹의 성장 목표에 대한 의문과 함께 SK 온에 대한 가동률 상승 여부도 의심스러움을 표명. 따라서 에코프로비엠에 대한 희망적인 흐름보다는 리튬 가격 추이를 지켜보고 판단하는 것이 바람직하다고 제안. - 중국의 대출 우대금리 LPR이 동결됨. 이는 미국 대통령 취임 이후 정책 결정을 미루고 상황을 지켜보겠다는 중국의 의도로 해석됨.

- 미국 트럼프 대통령 취임식 당일 행정명령 100여 개 발표 예정으로 시장 긴장 상태 - 관세 정책 강도에 따라 시장 안도 또는 파급력 및 지속력 변화 예상 - 관세 우려 컸던 자동차 섹터 및 수혜 섹터로 분류된 원전, 방산, 조선주들의 흐름 주목 필요 - 미국 트럼프 행정부 2기 출범 시, MRO, 함정, 잠수정, LNG 프로젝트 재개 예상 - 중국 배제 흐름 지속되며 한국이 LNG 분야 수혜 받을 가능성 존재 - 조선 관련 종목들은 조정 시 신규 접근 가능, 방산 및 원전도 조정 시 매수 관점 유효 - AI 규제 완화 흐름 속 전력 설비 쪽도 매수 관점 유효

- 트럼프 2기 출범에 따른 증권가의 전망이 다양하게 제시됨 - 유진투자증권: 미국 재정 여력 감소 및 주변국 경제 여건 악화로 허니문 기대 어려움. 관세와 이민 등 행정명령에 집중할 것으로 예상하며 AI 산업 영역에 집중 필요하다고 판단 - NH투자증권: 멕시코, 캐나다, 중국에 대한 관세 부과 여부 중요하며 대외 협상력 높이는 전략 유효, 업종 중 엔터주 지목 - 키움증권: 트럼프의 관세 조치에 대해 강경한 태도 보일 경우 가격 변수 확대 가능성 존재, 협력 또는 관세 리스크 회피 업종으로 대응 필요 - iM증권: 1호 행정명령은 불법 이민 차단 조치 가능성 높으며 원달러 환율 변동성 주시 필요, 에너지 개발 확대와 가상화폐 관련 정책 등장 가능성 언급 - SK증권: 중국의 대만 침공 리스크 확대 속 미국은 한국, 일본 조선업과의 협력 필요, LNG선 발주와 MRO 사업 수주로 조선주 주목 필요 - 미국 인플레이션 감축법에 따라 청정에너지 세액 보조금이 향후 10년간 8250억 달러 증가할 것으로 알려짐 - 우리 정부와 기업은 테스크포스를 구성해 전기차 배터리 산업의 활로 모색, 최근 회의에서 산업 경쟁력 제고 전략과 광물 자원 수급 동향 논의 - 유진투자증권이 에코프로비엠에 대한 투자 의견을 22개월 만에 중립에서 매수로 상향 조정, 2차 전지 산업 관련 위험 요인 대부분 출현했으며 전기차 시장이 다시 성장세로 전환할 것으로 예상

- 트럼프 2기 행정부 출범에 대한 증시 판단은 우려가 큰 상황이며, 미중 무역분쟁 이슈에 한국 증시가 크게 영향을 받았음. - 트럼프 대통령은 47대 대통령 취임 후 100여 개의 행정명령을 내릴 예정이며, 불법 이민자 규제 및 관세 부과 정책, 친환경 정책 변화 등이 예상됨. - 보편관세가 현실화될 경우 한국의 수출은 최소 9%에서 최대 13%까지 감소할 수 있으며, 특히 탄소를 많이 발생시키는 산업들은 추가적인 가격경쟁력 훼손이 우려됨. - 트럼프 대통령 취임 후 중국과의 정상회담이 예정되어 있으나, 한국의 외교 공백으로 인해 불리한 환경에 놓여 있음.

- 금일 장은 지난주 금요일 미 증시의 강세 영향을 받아 좋은 분위기를 보이고 있음. - 이번 주는 중요한 경제 지표 발표와 트럼프 대통령의 취임식이 예정되어 있어 시장의 변동성이 예상됨. - 트럼프 대통령의 취임식에서는 보편적 관세 문제가 가장 우려되나, 미중 회담 가능성이 열리며 불안감이 일부 해소될 것으로 기대됨. - 미국에서는 전력기기 ETF와 AI 산업이 강세를 보이고 있으며, 해당 분야에 주목할 필요가 있음. - SK앱솔릭스는 미국 정부로부터 추가 지원금을 받았으며, 미국 빅테크 기업과의 협력이 가시화될 것으로 전망됨. - 이로 인해 유리 기판 사업 관련 종목들이 장 초반에 강세를 보임. - 그동안 시장을 주도했던 조선 섹터와 2차 전지 종목들은 여전히 강세를 유지하고 있으며, 테마주 역시 활발한 움직임을 보이고 있음. - 추천 종목으로는 SKC를 제시하며, 목표주가 20만원, 손절가 15만 5000원을 제시함.

- 금호석유: 올해 1분기부터 실적 회복 기대감에 7% 전후 오름세, 목표주가 13만원 리포트 발행. 석유화학 중 합성고무를 만드는 기업으로, 천연고무 가격 상승으로 합성고무 가격도 상승 전망. - 테크윙: 삼성전자로부터 HBM 테스트 장비 첫 양산 수주 성공 소식에 7.77% 상승. 해당 장비 수요 증가 기대감 존재. - 투자전략: 트럼프 대통령 취임으로 인한 행정명령에 대한 눈치 보기가 이어지는 중. 미국 물가 안정 정책 위주의 가능성 높으며, 이에 따라 관련 종목들이 영향 받을 것으로 예측. 설 연휴 이후 트럼프 정책 방향에 따라 주가 움직임이 달라질 것으로 전망.

- 트럼프 행정부 출범에 따른 기대감으로 강관 업체 상승세 보임. 특히 넥스틸은 12% 오름세 기록중. - 석유 원료 및 LPG 추출량 증가 시 강관 수요도 증가할 것이란 기대감 작용. - 최근 시장 수급이 약한 상황에서 올라가는 종목들을 추격 매수하는 방식은 유효하지 않다고 판단. - 오히려 기존 주도 섹터 중 눌림목에 있는 종목들을 선택하는 것이 유리하다고 조언. - 예로 반도체나 화장품 업종을 추천하며, 특히 화장품 업종은 강한 반등세 예상됨.

- 20일 코스피는 미 대통령 취임식을 앞두고 기대와 경계 심리가 작용하며 2530선에서 등락 중이며, 개인이 상승세를 주도함. - iM증권은 트럼프 취임식 경계감 확대로 변동성 확대 가능성을 제기했으며, 원달러 환율 1450원대 속 외국인 매수세 주목해야 한다고 언급함. - LG에너지솔루션은 국내 배터리 업계 최초로 사이버 보안 관리체계 레벨3 인증 획득 후 주가 강세 보임. - 선익시스템은 중국 기업과 80억 원 규모 OLED 디스플레이 연구용 증착 장비 공급 계약 체결하였으며, 이는 최근 매출의 13%에 해당됨. - LG전자는 올해부터 일본에서 세탁기 판매 재개 예정이며, 이는 12년 만의 일로 기존에는 일부 가전제품만 판매했음. - 넵튠은 모바일 게임 개발사 팬텀 지분 51% 인수 및 자회사 편입 완료했고, 팬텀의 매출 대부분은 해외에서 발생함.

- 유리기판 관련 종목들이 상승세를 보이고 있으며, 최태원 회장의 CES 2025 발언으로 상용화가 임박했다는 기대감이 더해짐. 대장주인 SKC, 필옵틱스의 상승 탄력은 크지 않으나, 제이앤티씨, 와이씨켐, 켐트로닉스 등 밑단에 있는 종목들이 오름세를 보임. - 솔루스첨단소재가 20%의 오름세를 보이며 상승 탄력을 키움. 그동안 부진했던 동박 분야에서도 증설과 가동률 제고를 추진 중이며, 판매 물량이 60% 이상 늘어날 것으로 전망됨. 또한, 경쟁사 대비 높은 공장 가동률이 부각되어 주가가 바닥권에서 급등함.

- SK바이오사이언스가 장 중 11% 넘게 상승 후 8% 오름세를 보임. - 금일 코스피와 코스닥 시장에서 외국인의 수급이 좋지 않음. - 외국인들의 누적 선물 잔고는 1조 6000억 매도 우위를 보이나 이것이 추후 환매수되어 한국 증시 상승의 계기가 될 수 있음.

- 20일 달러/원 환율은 전 거래일 대비 1.7원 오른 1460원에 개장. - 한국시간 21일 새벽 2시 진행되는 트럼프 대통령 당선인의 취임식을 앞두고 시장 경계감 확대되며 1460원 부근에서 제한적 움직임 보임. - 트럼프 대통령의 취임 첫 날 관세 정책 발표 가능성에 대해 이목 집중되고 있으며 이에 따라 외환시장 변동성 커질 전망. - 다만 21일 미국 금융시장 휴장 및 다음 주 설 연휴 앞두고 네고 물량 출회 가능성 있어 상단은 제한될 것으로 판단. - 이날 환율 레인지는 1454원에서 1462원 사이로 예측됨.

- 코스닥 시장에서 에코프로비엠이 4.5% 오름세를 보이며 2차 전지 업종 전반이 상승세임. - 에코프로비엠은 긍정적인 리포트 발간으로 투자 의견이 '홀드'에서 '바이'로 상향 조정되며 2분기 흑자 전환 예상됨. - 다만, 2차 전지 관련 종목들이 강한 반등을 보이기 위해서는 시일이 필요하다는 분석이며, 현재는 순환매 차원에서의 반등으로 보임. - 따라서, 2차 전지에 대해서는 확인되기 전까지 보수적인 의견 제시함.

- 코스닥 지수 0.30% 상승중이며, 업종별로는 운송장비와 부품, 금융, 화학, 종이목재, 전기전자, 일반 서비스 강세. 반면 의료정밀기기, 비금속, 섬유와 의류, 오락문화 약세. - 상승률 상위 업종은 운송장비와 부품, 금융 순이며, 특히 운송장비와 부품 업종에서 세원물산이 상한가, 현대힘스 16%대, 일승 5.62% 상승중. - 하락률 상위 업종은 의료정밀기기로 SK스퀘어 4~5%, 케이엔알시스템 2.67%, 파이버프로 1.94%, LK삼양 1.87% 하락중. - 대형주에서는 LS머트리얼즈 7.1%, 테크윙 4.66%, 에코프로비엠과 에코프로 동반 강세. - 중형주에서는 현대힘스 15%, 켐트로닉스 7%, 삼현 5.72%, 에코아이 5% 상승중. - 소형주에서는 세원물산 상한가, 앱코 22%, 모비데이즈 13% 상승중이며, 틱톡 관련주도 움직임 포착. - 하락률 상위 종목은 하나마이크론 11%, 맥스트 9.45%, 코아시아 5.9%, 파인테크닉스 10% 하락중. - 시가총액 상위 종목중 알테오젠 0.97%, 에코프로비엠 3.68%, 에코프로 2.4% 상승중이며, 제약바이오주에선 알테오젠 상승, 리가켐바이오 2%, 삼천당제약 약보합, HLB 보합권.

- LS ELECTRIC은 지난 금요일 상승 후 차익 실현 매물로 소폭 하락하였으나 여전히 긍정적인 리포트 다수 존재함. - HD현대일렉트릭은 전력 수요 증가에 맞춰 400억 원 투자 계획 발표 및 미국과 울산 공장 증설 진행 중임. - LS그룹주는 전반적으로 상승세이나 일부 종목은 과열되어 주의 필요성 있음. - LS에코에너지는 동남아 지역의 경제 개발로 인한 전력 설비 수요 증가로 수혜 예상되나 단기 급등으로 조정 가능성 있음.

- 현지 시간 1월 20일 낮 12시, 한국 시간 21일 새벽 2시에 트럼프 2기 행정부 출범 예정 - 미국 증시 지난 금요일 트럼프 행정부 출범 기대감으로 상승 출발, 한국 증시도 훈풍 받으며 출발할 것으로 예상 - 선물옵션 개장 상황: 풋옵션 330(2480포인트), 콜옵션 340(2560포인트) 포인트 거래 多 - 트럼프 대통령 취임에 맞서 외국인 투자자 행보 주목, 9시 20분 외국인 포지션 분석 예정 - 거래소: SK하이닉스 2% 이상 상승 출발, 삼성전자 강보합권 출발, 코스닥: STO 관련 종목들 흐름 강세 - 반도체 관련 종목들 흐름도 강할 것으로 예상되며, 방산주 한화에어로스페이스 3%대 강세 출발 예상

- 두산테스나: 삼성전자 파운드리의 최대 수혜주로 지난 금요일장 10% 상승. 삼성전자가 2030년도까지 133조 원 투자 계획과 미국 텍사스 파운드리 공장에 400억 달러 투자 계획을 발표함에 따라 동사의 이익 증가 예상됨. 동사의 자회사 MGO를 흡수합병하기로 결정했으며, 이를 통해 테스트 이후의 후공정 수주까지 턴키의 수주 역량을 확보하여 추가 매출에 기여할 것으로 판단됨. - 큐렉소 : 의료용 로봇 기업으로, 올해 본격적인 실적 회복과 주가 반등이 가능할 것으로 기대됨. NH투자증권은 수술에 힘입어 의료 로봇 사업이 올해 성장 궤도에 진입할 것이라 예측. 임플란트가 단순히 치아용이 아닌 관절용 인공 관절을 만드는 회사이며, 인공관절을 삽입하기 좋게 만든 수술 로봇을 만드는 회사임. 동남아시아 및 대만 쪽에 공급이 시작되었으며, 올해 의료 로봇 매출은 453억으로 지난해보다 155% 증가할 것으로 전망되며, 매출액은 지난해보다 62% 이상 늘고 영업이익은 흑자 전환될 것이라 예측함.