- 이스라엘과 이란의 휴전 합의로 인해 방산, 조선주들이 어제 하락함 - 그러나 트럼프 대통령이 이스라엘과 이란의 무력 충돌 재개 가능성을 언급했으나 미국 시장에는 큰 악영향을 미치지 않음 - 석유주 관련주는 단기 낙폭에 따른 기술적 반등 예상 - 방산 및 조선 섹터는 과매도 구간에 진입하였으나 중장기 관점에서 지속적인 관심이 필요한 섹터임 ● 이스라엘-이란 휴전 합의...방산·조선주 향방은 네 번째 체크 포인트 이스라엘과 이란이 휴전에 합의하면서 그간 지정학적 갈등으로 상승했던 방산, 조선주들이 어제 하락했습니다. 다만 오늘 새벽 트럼프 대통령이 이스라엘과 이란이 조만간 무력 충돌을 재개할 수도 있다고 언급했는데요. 휴전에 따른 재료 소멸 성격으로 볼 수 있기 때문에 단기적으로 상승 모멘텀은 부족한 상황이라고 전문가는 말합니다. 트럼프가 밤사이에 그런 발언을 했지만 미국 시장도 마찬가지고 크게 악영향을 끼치지 않았다고 덧붙였습니다. 석유주 관련 같은 경우는 반등이 나온다 하더라도 단기 낙폭에 따른 기술적 반등으로만 생각하면 될 것 같다고 전했습니다. 방산이랑

- 정부의 콘텐츠 진흥 정책 기대감 속에서 애니메이션과 웹툰 관련주가 상승세를 나타냄. - K-POP 아이돌을 소재로 한 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 인기도 주가 견인에 한몫함. - SAMG엔터는 캐치 티니핑 시리즈 및 K-POP 아이돌 그룹과의 협업 프로젝트로 인해 연일 상승세를 보임. - 선진국들은 산업 수출 후 문화 수출 패턴으로 넘어가는 추세이며, 우리나라도 이러한 흐름을 따라가는 중임. - 연계해서 볼 만한 종목으로는 애니메이션 제작사인 스튜디오미르를 추천함. - 스튜디오미르는 넷플릭스와 디즈니플러스 등 글로벌 콘텐츠 기업과 협업을 지속하고 있으며, 차트 상으로도 쉬어갈 때마다 거래량이 줄어드는 모습을 보여 추가 상승 가능성이 있음. ● K-콘텐츠 관련주, 하반기에도 맑음? 정부의 콘텐츠 진흥 정책 기대감 속에서 애니메이션과 웹툰 관련주가 상승세를 나타내고 있다. K-POP 아이돌을 소재로 한 애니메이션 <케이팝 데몬 헌터스>의 인기도 주가 견인에 한몫했다. 특히 SAMG엔터는 대표적인 수혜주로 꼽히며 연일 상승세를 보이고 있다. 이는 캐치 티니핑 시리즈 및 K-P

- 유럽 국가들의 전력망 40%가 40년이 넘는 노후 설비로 구성되어 있음 - AI 산업 확장으로 데이터 센터 급증하며 전력 수요 폭증 중 - 노후화된 전력 인프라 교체 위해 전 세계적으로 투자 확대 중 - 국내 전력 기기 업체들이 유럽 시장 공략에 나서며 기술 인증 획득 및 수주 영역 확대 중 - 유럽연합, 전력 인프라 부분에 5,480억 유로 규모 투자 계획 - 원일티엔아이는 LNG, 원전, 수소 등 신재생에너지 관련 부품 제조 기업으로, 전력 인프라와 관련되어 있으며 중장기 종목으로 추천됨 ● 국내 전력기기 업체, 노후화된 유럽 전력 인프라 시장 공략 유럽 국가들의 전력망 40%가 40년이 넘는 노후 설비로 구성되어 있다는 분석이 나왔다. 이에 국내 주요 전력기기 업체들이 발 빠르게 유럽 시장 공략에 나서고 있다. AI 산업 확장으로 데이터 센터 급증하며 전력 수요 폭증하고 있어 노후화된 전력 인프라 교체 위해 전 세계적으로 투자 확대 중이다. 이런 상황에서 국내 전력 기기 업체들이 유럽 시장 공략에 나서며 기술 인증 획득 및 수주 영역 확대 중이다. 유럽연합은 전력 인프라 부분에 5480억 유로 규

- 반도체 소부장주: 삼성전자와 SK하이닉스의 상승에 힘입어 소부장주도 동반 상승 중이며, 업계에서는 하반기에도 상승세가 이어질 것으로 전망함. 특히, HPSP는 6% 급등하였으며, 레거시 반도체 관련 장비주들도 주목할 만함. 이수페타시스, 한미반도체, 리노공업, 파크시스템스 등 관련 종목들도 상승 중이며, ETF도 최근 한 달 동안 25% 이상 상승함. DDR 등 범용 반도체 가격은 3분기까지 꾸준히 상승할 것으로 예상되며, 중국의 반도체 기술 투자도 지속되고 있음. 주문형 반도체 시장도 계속 확대되고 있음. - HPSP 투자 전략 : HPSP는 전공정 장비 전문 기업으로, 고압 수소 어닐링 기술을 보유하고 있음. 매출의 80% 이상을 해외 고객사에게 공급하고 있으며, 거래량이 증가하면서 240일 선을 지지하며 상승 중임. 이전 고점인 3만 3천원까지 상승 가능하며, 거래량을 기반으로 3만 4천원에서 3만 5천원까지 추가 상승 가능성 있음. ● 반도체 소부장주, 하반기에도 상승세 이어진다 삼성전자와 SK하이닉스의 상승에 힘입어 반도체 소부장주도 동반 상승 중이다. 업계에서는 하반기에도 상승세가 이어질 것으

- 쿠콘 : B2B 핀테크 기업으로 은행 공공기관 AP 데이터 허브 운용중이며 스테이블코인 및 지역화폐 시스템 구축에 참여중임. - KG모빌리언스 : 빅테크, 지역화폐, 스테이블코인 관련 종목들의 순환매 속에 거래량을 기반으로 상승했으며 추가 상승여력 존재함. - 넥스트바이오메디컬 : 내시경용 지혈재를 메드트로닉에게 납품중이며 관절염 색전치료제 넥스피어에프에 대한 모멘텀 존재. 장기 성장성을 보고 투자 가능하며 현재 5만 5천원까지 상승 여력 있음. ● AS | 쿠콘·KG모빌리언스·넥스트바이오메디컬 향후 전략은? 종목 AS 코너에서는 쿠콘, KG모빌리언스, 넥스트바이오메디컬의 향후 전략에 대해 알아봤다. 먼저, 쿠콘은 B2B 핀테크 기업으로 은행 공공기관 AP 데이터 허브 운용을 통해 스테이블코인 및 지역화폐 시스템 구축에 참여하고 있다. 전문가는 향후에도 이슈가 나와주면 상승해 줄 수 있는 여력이 있다고 분석했다. 다음으로, KG모빌리언스는 빅테크, 지역화폐, 스테이블코인 관련 종목들의 순환매 속에 거래량을 기반으로 상승했으며 추가 상승 여력이 존재한다고 평가했다. 마지막으로, 넥스

- 한중 관계 개선 기대감에 여행과 카지노 관련 테마 상승세
- 작년 말부터 한한령 해제 테마가 형성되며 관련주들 크게 움직임
- 현재 카지노 업종이 한한령 해지에 대해 수혜 받을 수 있는 섹터로 판단
- 롯데관광개발은 중국인 관광객 대상이 많아 매출 증가세 뚜렷
- 제주드림타워라는 호텔과 카지노를 주 사업으로 영위, 1600 객실 보유 및 공항과 10분 거리로 접근성 좋음
- 계절성 뚜렷한 제주도에서 3분기가 성수기로, 7,8월까지 실적 성장세와 방문객 성장세 유효할 것으로 판단
- 1분기 영업이익 130억 원, 2분기에는 약 300~350억 원 가량의 영업이익 전망
- EV/EBITDA 방식으로 추정 시, 예상 시가총액은 2조에서 2.2조로 상승 여력 50%에서 60% 정도 남아있다고 판단

● 한중 관계 개선 기대감에 카지노 업종 관심 증가
이재명 정부 출범과 함께 한중 관계 개선 기대감이 커지면서 여행과 카지노 관련 테마가 상승세를 타고 있다. 특히 롯데관광개발은 중국인 관광객 대상이 많아 매출 증가세가 뚜렷하다. 제주드림타워라는 호텔과 카지노를 주 사업으로 영위하고

- 코스피 시장에서 F&F홀딩스 등 지주사 테마주와 이수페타시스 등 반도체 관련주들이 강세를 보이고 있으며, 한미반도체와 SK하이닉스도 상승세임. - 이는 마이크론의 어닝 서프라이즈 발표 영향으로 풀이됨. - 코스닥 시장에서는 스맥 등 로봇주와 네이처셀 등 반도체주가 견조한 흐름을 보이고 있음. - 특히 지투파워는 AI 기술을 접목한 액침냉각형 에너지 저장 시스템 공개로 투자심리가 집중되며 상승함. - 시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체주의 강세가 두드러짐. - 반면 현대차와 NAVER는 약보합권에서 거래되며 순위가 밀림. 한화에어로스페이스는 반등에 성공함. - 거래량 상위 종목으로는 스맥, 두산에너빌리티, 한국전력 등이 있으며, 전반적으로 반도체주의 강세가 이어지고 있음. ● 프리마켓 개장 상황, 반도체주 강세..SK하이닉스 30만 원선 터치할까 코스피 시장에서 F&F홀딩스 등 지주사 테마주와 이수페타시스 등 반도체 관련주들이 강세를 보이고 있으며, 한미반도체와 SK하이닉스도 상승세다. 이는 마이크론의 어닝 서프라이즈 발표 영향으로 풀이된다.

- 넥스트레이드, 3개월 만에 3년 목표치 달성...일거래대금 10조 원 돌파 - 거래 시간 연장, 중간호가 도입, 저렴한 수수료 등이 인기 요인 - 7월 1일부터 105개 종목 신규 편입, 112개 종목 편출 예정 - 관련주: LG씨엔에스, SAMG엔터, 킵스파마 - 오징어게임 시즌3, 27일 공개 예정...광화문광장서 퍼레이드 진행 - 관련주: 아티스트스튜디오, 오뚜기, 하이트진로 - 티씨머티리얼즈, 넥스트레이드 시장 편입 예정...구리 소재 케이블 핵심 소재 생산 - 작년도 영업이익, 재작년 대비 8배 이상 증가 ● 넥스트레이드 쾌속 질주, 오징어게임 시즌3 온다 한국형 대체거래소인 넥스트레이드가 개장 3개월 만에 일거래대금 10조 원을 돌파하며 쾌속 질주하고 있다. 업계에서는 거래 시간 연장, 중간호가 도입, 저렴한 수수료 등을 인기 요인으로 꼽고 있다. 한편 오는 27일에는 전 세계적으로 인기를 끌고 있는 오징어게임의 시즌3가 공개될 예정이다. 이에 따라 주연 배우 소속사인 아티스트스튜디오, 시즌2에서 협업 상품을 출시했던 오뚜기와 하이트진로 등이 주목받고 있다. ※ 본 기사는 한국경제TV, 네이

- 25일 언급한 웹툰, 원전 해체 섹터 중 대체거래소 시장에서 강한 상승세를 보인 종목 다수 등장. 특히 미스터 블루는 장중 11%까지 상승함. - 26일 원전안전위원회 회의 결과에 따라 변동성 확대 가능성 존재. - 현재 시장은 기술적인 과열 상태로 판단되어 잠시 쉬어갈 타이밍으로 분석됨. 이에 따라 그동안 소외되었던 섹터인 반도체, 2차 전지, 자동차 완성 업체, 로봇 등으로 자금이 이동할 가능성이 높음. - 투자자는 일부 비중을 소외된 섹터로 이동시키는 대응이 필요하다는 의견 제시. ● 원전 해체 · 웹툰 섹터 강세...숨 고르는 시장 속 주목할 만한 변화는? 25일 방송에서 강조한 원전 해체와 웹툰 섹터가 대체거래소 시장에서 강한 상승세를 보였다. 특히 미스터 블루는 장중 11%까지 상승하며 주목을 받았다. 26일 예정된 원전안전위원회 회의 결과에 따라 변동성이 확대될 가능성이 있으므로 주의가 필요하다. 한편, 현재 시장은 기술적인 과열 상태로 판단되어 잠시 쉬어갈 타이밍이라는 분석이 나오고 있다. 이에 따라 그동안 소외되었던 섹터인 반도체, 2차 전지, 자동차 완성 업체, 로봇 등으로

- 스테이블코인 관련주들이 기대감 속에서 연일 급등 후 차익 실현성 매물이 출회되며 조정 중임 - 아크인베스트먼트의 캐시 우드가 서클 주식을 대량 매각함으로써 가상자산 투자 트렌드의 방향 전환을 시사함 - 가상자산 시장 내에서의 자금 흐름이 발행사 중심에서 플랫폼 기업으로 옮겨가고 있음 - 써클처럼 단기간 급등한 종목에 대해서는 이익 실현 전략이 유효하며, 플랫폼 기반의 종목들 코인베이스, 로빈후드에 대한 순환매 흐름에 주목해야 함 - 국내 시장에서는 스테이블코인 및 디지털 결제 테마가 유명하며, 대표적인 종목으로는 카카오페이, LG씨엔에스, 헥토파이낸셜, 다날, 신세계 I&C, 위메이드, 카카오게임즈 등이 있음 - 스테이블코인을 포함한 디지털 금융 생태계는 아직 제도화 초기 단계이므로 법제화와 정책 지원이 병행되는 상황에서 중장기적으로 분할 매수 전략을 유지하며 테마 확대 국면을 준비하는 것이 바람직함 ● 가상자산 투자 트렌드 변화...서클 팔고 코인베이스 사고 최근 급등했던 스테이블코인 관련주들이 차익 실현성 매물 출회로 조정을 받고 있다. 특히 아크인베스트

- 종합 물류 섹터 강세: 해수부가 북극항로 개척을 위한 태스크포스를 구성했다는 소식에 KCTC(20%), 동방(11%), 인터지스(5%) 등 상승함. 또한 이재명 대통령이 해수부의 부산 이전 검토를 지시하면서 새로운 청사 건축 문제도 논의됨.
- 스테이블코인 관련주 하락: 전날까지 상승세였던 스테이블코인 관련주들이 큰 폭으로 하락함. 특히 아이티센피엔에스(10%), 헥토파이낸셜(9%), 한국정보인증(8%) 등이 약세를 보임. 이는 캐시우드 아크인베스트 대표가 써클 주식 30만 7천 주를 매도했다는 소식과 한국은행이 스테이블코인에 대한 경고 메시지를 발표한 것이 원인으로 분석됨.
- 북극항로 개발 이슈 지속: 북극항로는 기존 항로 대비 거리가 30~40% 가량 적어 경제성이 높지만 현재로서는 현실화 가능성에 대한 논란이 있음. 향후 정부의 추가적인 계획 발표 여부에 따라 관련주들의 움직임이 달라질 것으로 예상됨.
- 스테이블코인 투자 주의: 특허 경쟁이 이어지고 있지만 아직 기술적으로 미성숙한 단계이며, 가치 연동이 무너질 경우 금융시장 전반에 악영향을 미칠 수 있음. 따라서 투자 시 신중한 판단이 필요함.

- 해양수산부가 북극항로 개척을 위한 TF를 구성함으로써 관련주들이 중장기적 관점에서 주목받을 것으로 예상됨.
- 북극항로는 기존 수에즈 운하 대비 약 30% 이상 단축된 항로로 운송 시간 및 비용 절감 효과가 큼.
- 이에 따라 조선, 해운, 항만 산업 전반의 구조적 수요 확대가 기대되며, 부산항과 제주항을 북극항로의 핵심 거점으로 육성할 계획임.
- 관련 종목으로는 해운물류 분야의 HMM, 현대글로비스, 조선기자재 분야의 HD한국조선해양, 한화오션, 삼성중공업, 한국카본, 엔진 분야의 STX엔진 등이 있음.
- 또한, 건설쪽의 SOC 전력기기나 물류 디지털화 흐름에 따른 포스코DX, 한화시스템, 쎄트렉아이 등 스마트 물류 기술 기업도 관심을 가질만 함.
- 투자 전략으로는 단기적 테마 흐름에 올라타되, 정책 일정에 맞춰 중장기 핵심 수혜주를 분할 매수하는 것이 바람직함. 이번 TF 출범은 국가전략산업의 리레이팅 기회로도 연결될 수 있어 중요한 이슈로 판단됨.

● 북극항로 개척 나서는 정부...관련주 중장기적 관점에서 주목
해양수산부가 이재명 정부의 공약인 북극

- 한화시스템이 미국 자회사 HS USA 홀딩스의 유상증자에 846억 원을 추가 출자함.
- 글로벌 방산 공급망 확장을 위한 전략적 포석으로 해석됨.
- HS USA는 한화가 지난해 미국 필리조선소를 인수하기 위해 설립한 특수목적 법인으로 현재 조선소 지분 60%를 보유중이며 나머지는 한화오션이 소유해 그룹 차원의 공동 지배 구조를 구축함.
- 증자 자금은 타법인 지분 취득 즉 추가적인 M&A나 전략적 제휴로 활용될 예정임.
- 미국 내 조선소 추가 확보, 방산 장비 공급 확대 현지 인프라 강화 등 한화 글로벌 방산 전략을 한층 더 구체화 하는 수단이 될 것으로 보임.
- 위성과 레이더, AI 기반 항공 전자 특수 선박, 추진체 등 방산 전 분야에서 수직 계열화를 구축하고 있으며 이번 투자로 미국 내 군함 수주 바이 아메리칸 법안 대응 해양 전략 플랫폼 확보 등에서 시너지가 기대됨.
- 한화시스템의 금번 투자는 재무적 부담보다 전략적 가치의 평가가 훨씬 높은 것으로 판단되며 장기 성장성을 엿볼 수 있음.

● 한화시스템, 미국 자회사 유상증자에 846억원 추가 출자
한화시

- SK이노베이션이 SK엔무브 지분 30%를 인수해 완전 자회사로 전환함으로써 SK엔무브 IPO 절차는 중단됨. 또한 기존 SK이노베이션 ENS의 자회사였던 프리즘아메리카는 SK이노베이션아메리카에 현물 출자되고 신주 발행될 예정이며 이 과정에서 약 3조 666억 원이 소요될 것으로 예상됨.
- 한화시스템의 미국 자회사 HSUSA홀딩스가 다음달 실시하는 주주배정 유상증자에 참여하기로 결정했으며 해당 증자에서의 취득 주식수는 6만 2천 주, 규모는 846억 3천만 원임. 이를 통해 한화시스템은 한화해운 지분투자를 할 계획이며 한화해운은 친환경 디지털 선박 기술 검증 등을 추진중인 회사임.

● SK이노베이션, SK엔무브 완전 자회사 편입...IPO 절차 중단
SK이노베이션이 윤활유 사업 자회사 SK엔무브의 지분 30%를 인수해 완전 자회사로 편입한다. 이에 따라 SK엔무브의 기업공개(IPO) 절차는 중단된다. SK이노베이션은 미국 내 법인 재편 작업도 함께 발표했다. 기존 SK이노베이션 ENS의 자회사였던 프리즘아메리카는 SK이노베이션아메리카에 현물 출자되며, 그 대가로 신주가 발행된다. 현물 출

- 코스피 3100선 숨 고르기, 조방원은 하락, 자동차는 상승, 순환매 장세 - 파월 연준 의장, 인플레이션이 계속 둔화한다면 조기 인하 시점에 도달할 것이라고 발언 - MSCI 연례 시장 분류 결과, 선진국 지수 편입을 위한 워치리스트 즉, 관찰 대상국 등재 불발 - 특징 섹터: 그간의 주도주였던 조선, 방산, 원전, AI 정책 기대감에 올랐던 LG씨엔에스 그리고 삼성에스디에스 같은 종목들은 주가 부담에 차익 실현이 크게 나타남, 소외주, 반도체 소부장, 자동차주 급등 - IBK투자증권 리포트: 시장 정점 징후는 약하지만 기술적 부담은 커지고 있으나 선행지표, 그러니까 경기지표는 과열을 시사하지 않음, 단기 과열이 해소되면 시장은 재상승을 시도할 것 - 다가오는 일정: 상호관세 협상 시한인 7월 8일, 7월 4일, 상법 개정이 처리될 가능성 - 마이크론 실적 발표: 회계연도 3분기 매출 93억 달러, EPS도 예상치를 웃돌고, AI 수요로 HBM 매출이 전분기 대비 무려 50%나 성장, 다음 분기인 회계연도 4분기 매출의 경우, 전망치가 100억 달러 수준으로 시장 예상치를 상회, 연간 D램 비트 그로스 즉, 생산량 증가율 전망을 기존에는 로 틴

- 엔비디아, 150달러 돌파로 사상 최고가 및 시가총액 1위 탈환. 이는 중국과의 제재 완화로 인한 매출 증가 기대감 상승에 기인함. 또한, 삼성전자 파운드리가 수익을 높일 경우 엔비디아의 생산 증가 가능성도 있음. - 젠슨 황 엔비디아 CEO, AI의 다음 기회는 로봇이며 특히 피지컬 AI를 언급. 이에 따라 로봇주, 특히 휴머노이드 관련주가 긍정적인 영향을 받을 것으로 예상됨. AI 개발 속도가 빨라짐에 따라 로봇 산업의 성장도 가속화될 것으로 전망됨. ● 엔비디아 사상 최고가 경신, AI 다음은 로봇이다 반도체 제조업체 엔비디아가 26일(현지시간) 뉴욕증시에서 사상 최고치를 경신했다. 시가총액도 1조 달러를 넘어서며 전 세계 반도체 기업 시총 1위 자리를 탈환했다. 업계는 엔비디아의 이번 최고치 경신 배경으로 중국과의 긴장 완화를 꼽는다. 지난 몇 달 동안 미국과 중국의 무역 갈등이 고조되며 엔비디아 주가는 하락 압력을 받았다. 그러나 이달 들어 양국간 분위기가 개선되며 엔비디아 주가도 상승세를 탔다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 이날 열린 기술 콘퍼런스에서 “AI의 다음 단계

- 25일(현지시간) 뉴욕증시에서 마이크론테크놀로지는 전 거래일 대비 9.7% 상승한 83.03달러에 마감했다. 이는 마이크론테크놀로지의 호실적 발표 때문이다. - 마이크론테크놀로지는 회계연도 2023년 4분기 매출액이 전년 동기 대비 20.8% 증가한 76억 9000만 달러라고 밝혔다. 주당순이익(EPS)은 2.16달러로 시장 전망치인 1.95달러를 웃돌았다. - 또한, 회사 측은 회계연도 2024년 1분기 매출액 가이던스를 85억 달러~89억 달러로 제시했다. 이는 시장 전망치인 84억 4000만 달러를 상회하는 수준이다. - 이번 실적 발표에서는 관세로 인한 가격 인상 우려보다 데이터센터 및 PC 수요 강세가 지속되고 있다는 점이 부각됐다. 국내 반도체 기업들의 주가 흐름에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다. - 폴더블폰 신시장 개화 기대감 속 주목해야 할 중소형주로는 파인테크닉스, KH바텍, 세경하이테크 등이 있다. 해당 종목들은 폴더블 스마트폰의 힌지, 외장 메탈 케이스, 보호필름 등을 생산한다. 최근 북미 시장에서의 폴더블폰 수요 증가 기대감이 높아지고 있어 관심이 필요하다. ● 마이크론 호실적...반도체주 투톱