석유화학주 강세: 26일 석유화학주가 강세를 보였다. 대표적으로 코오롱인더, 애경케미칼 등이 오름세를 나타냈으며, 이는 최근 저점에 대한 바닥을 확인하고 있다는 점과 아라미드 가격 반등에 따른 업황 회복 기대감에 기인한 것으로 보인다. 코스피지수 속도 조절 중: 26일 코스피지수가 숨 쉴 틈 없이 2300 언더에서 3100까지 가파르게 오른 후, 잠시 음봉으로 전환하면서 쉬어가는 모습을 보이고 있다. 전문가들은 이를 속도 조절로 보고 있으며, 만약 쉬어가는 기간이 2~3주로 길어지는 모습이 나타날 경우 그동안 많이 올랐던 종목에 대한 차익 실현이 나올 가능성이 있다고 전망한다. 실적주 중심의 투자 전략 필요: 전문가들은 공격적인 정책주 투자보다는 차분차분하게 시장을 바라보며, 실적에 대한 눈높이가 올라가는 종목들을 체크하는 것이 좋다고 조언한다. 또한, 그동안 주목받지 못했던 IT 종목이나 많이 빠져 있었던 종목 중에서 다시 올라올 수 있는 종목들을 찾아보는 전략을 추천한다. ● 석유화학주 강세, 코스피지수 속도 조절 중 26일 석유화학주가 강세를 보였다. 대표적으로 코오롱인더, 애

- HD현대미포조선이 52주 최고가를 경신하고 2% 내외의 오름세를 보이고 있으며, 이는 가스선 수주와 관련한 긍정적인 리포트에 기인한 것으로 분석됨. - HD현대미포조선은 중소형 선박, 특히 컨테이너선 상선 쪽에 특화되어 있으며, 상반기에 LNG 벙커링 4척, LPG선 5척을 수주 받아 고마진 선박의 추가 수주에 따른 마진 개선 기대감이 주가에 반영되고 있음. - 증권사 NH는 HD현대미포조선의 목표주가를 기존 19만 3천원에서 22만원으로 상향 조정하였으며, 2분기 실적 또한 801억으로 시장 추정치를 충족시킬 것으로 전망함. - 한편, HD한국조선해양도 목표주가 상향 리포트가 나왔으며, 자회사인 HD현대삼호중공업의 상장 가능성이 낮아지면서 이에 따른 수익을 얻을 수 있다는 점과, 추가 증자 실행 가능성과 반기 배당이 예상된다는 점이 긍정적으로 평가됨. - 다만, 최근 신고가를 경신한 이후 차익 실현 매물이 나오면서 변동성이 커지고 있어 주의가 필요하며, 조선주 안에서도 키 맞추기가 가능한 종목들은 긍정적으로 볼 수 있다고 조언함. ● 조선주 상승세 지속..HD현대미포조선, HD한국조선해양 주목

- 스테이블코인 관련 종목 대형주부터 중소형주까지 일제히 급락 중이며, 카카오페이와 LG씨엔에스도 영향을 받고 있음 - NAVER와 카카오도 최근 단기간에 50% 이상 급등하였으나, 오늘 4% 넘게 하락하며 변동성을 키우고 있음 - 한국은행이 스테이블코인 확산에 대한 금융시장 불안과 시장 충격 위험을 언급함에 따라 단기적으로 불안정한 상황이 지속될 것으로 예상 - 스테이블코인 관련주들은 차익 실현 매물 출회로 추가 하락 가능성이 있어 주의가 필요하며, NAVER와 카카오는 수급이 긍정적이고 AI 관련 모멘텀도 있어 하단을 지켜낼 것으로 전망 ● 스테이블코인 관련주 급락.. NAVER, 카카오는 하단 지킬까 최근 정책 관련 종목들의 하락이 이어지는 가운데, 특히 스테이블코인 관련 종목들이 일제히 큰 폭의 급락을 보이고 있다. 26일 오전 기준 카카오페이와 LG씨엔에스가 각각 거래 정지와 9%대 급락을 기록했으며, 그 외 관련 중소 종목들도 대부분 10% 이상의 급락세를 보이고 있다. 한편, NAVER와 카카오 역시 최근 단기간에 50% 이상 급등하였으나, 금일 4% 넘게 하락하며 변동성을 키우는 모습이다.

- 전고체 배터리 관련주: 퀀텀스케이프가 차세대 전고체 배터리 기술인 코브라를 기본 공정에 도입했고, 분리막 공정을 기본 셀 생산에 성공적으로 통합했다는 소식에 30% 급등함. 우리 시장에서는 폴라리스세원 14%, 이수화학 14%, 이수스페셜티케미컬 9%, 한농화성 4% 상승함.
- 반도체 소부장 관련주 : 반도체주 강세 속 대형주 상승 이후 소부장주들이 부각되고 있음. 특히 마이크론이 호실적을 기록했고, HBM관련 3분기 HBM 매출이 전분기 대비 50%나 급등함. 코미코 9%, 해성디에스 5%, 테스 1%, 미래반도체 23% 상승함.
- 로봇 관련주 : 젠슨 황 엔비디아 CEO가 AI 다음에는 피지컬AI 즉 로봇이라고 강조하자 스맥 15%, 클로봇 1.7%, 이미지스 3.5% 상승함.
- 방산주 : NATO 2035년까지 국방비를 GDP 대비 기존의 2%에서 5%로 증액 합의 및 한국과 NATO 방산협의체 합의 했다는 소식에 현대로템 3.6%, 한화에어로스페이스 3%, LIG넥스원 2% 상승함.
- 탈플라스틱 관련주 : 이재명 정부에서 환경 탄소 중립 정책이 탄력받을 거란 전망 속에 에코플라스틱 7.6%, 코오롱ENP 0.88% 상승함.
- 스테이블코인 관련주 :

- 시장 조정 속 일부 종목 오름세, 특히 2차 전지 관련주 강세
- 2차 전지 대형주 및 장비단에서 강한 흐름 포착
- 이수스페셜티케미컬, 대보마그네틱, 나인테크 등 일부 종목 급등
- 개별 호재 혹은 수급 빈집에 따른 선제적 움직임 여부는 추가 관찰 필요
- 외국인과 기관의 양 매도 지속, 규모는 상대적으로 크지 않음
- 외국인 투자가들의 선물 매도 두드러짐, 오늘 854억 원 매도
- 외국인 선물 매매 동향 주시 필요, 강한 투자자로서 승률 약 70%

● 시장 조정 속 2차 전지 관련주 강세, 외국인 선물 매도 동향 주시
코스피가 이틀 연속 조정을 받는 가운데 2차 전지 관련주들이 오름세를 보이고 있다. 2차 전지 대형주 중에서는 에코프로비엠과 에코프로 등이 상승세를 보였고, 장비단에서는 이수스페셜티케미컬, 대보마그네틱, 나인테크 등이 급등했다. 다만 이러한 흐름이 개별적인 호재에 의한 것인지, 아니면 수급 빈집에 따른 선제적인 움직임인지는 추가적인 관찰이 필요하다는 분석이다. 한편 외국인과 기관은 오늘도 양 매도를 지속하고 있으며, 특히 외국인 투자

- 증권주: 미래에셋증권이 7% 하락하며 조정 중이나, 올해 들어 200% 넘게 상승함. 상법 개정에 따른 수혜와 유동성이 풍부한 상승장 속에서 증권주 수혜가 점쳐지며, 대형 증권사들 중심으로 리테일 영업을 강화하며 브로커리지 P 수입이 크게 증가함. - 상법 개정: 6월 임시국회에서 여당 측이 강력하게 추진 중이며, 이로 인해 정책주 중심으로 순환매가 빠르게 돌아가고 차익 실현이 나타남. - 거래대금과 신용잔고: 최근 거래대금이 26조-27조, 코스피가 약 20조, 코스닥이 7조 전후로 상승하며, 신용잔고도 작년 6월의 고점을 돌파한 20조 5600억을 돌파함. - 미래에셋증권의 실적: 1분기 실적이 순익 기준으로 2582억원을 기록하며 전년비 53% 증가하였으며, 2분기 에프앤가이드 추정치는 3천억을 넘어갈 것으로 전망됨. - 자본시장 활성화 정책: 3분기와 4분기에도 종합투자계좌(IMA) 인가를 기대하고 있으며, 자기자본 8조원 이상인 미래에셋증권과 한국투자증권이 유력 후보임. IMA 인가 시 고객 예탁금을 통한 추가적인 수익사업이 가능해지며, 수익성 개선이 기대됨. - 향후 전망: 오늘의 하락은 상법 개정 모멘텀 소멸에 따른 두려

- 코스닥 지수 0.4% 하락한 794선 - 상승률 상위 업종: 기계장비, 운송장비와 부품 - 기계장비 업종 내 스맥 최대 주주 변경 소식에 16% 강세, 반도체 장비주들도 상승세 - 운송장비와 부품 업종 내 서진오토모티브 16% 강세, 이재명 정부의 친환경 정책 전망에 관련주들 들썩 - 하락률 상위 업종: 음식료와 담배 - 바이오포트 5.4% 하락, 우양, 풍국주정 등도 밀려 - 시가총액 사이즈별로는 대형주 내 전고체 관련주 활발, 레이크머티리얼즈 8%대 상승 - 중형주 내 에이비온 1조 8천억 원 규모 기술 수출로 연일 상한가 - 소형주 안에서는 텔콘RF제약 상한가, 에코플라스틱 12%대 상승 ● 코스닥, 기계장비 · 운송장비와 부품 업종 강세.. 음식료와 담배 업종은 밀려 코스닥 지수가 0.4% 하락한 794선으로 내려앉은 가운데, 기계장비와 운송장비와 부품 업종이 강세를 보이고 있습니다. 기계장비 업종에서는 스맥이 최대 주주가 SNT홀딩스로 변경됐다는 소식 속에 16% 강세를 시현하고 있고, 마이크론의 호실적을 소화하면서 반도체 장비주들도 상승세를 이어가고 있습니다. 운송장비와 부품 업종에서는 서진

- 반도체주가 동반 상승 중이며, 특히 SK하이닉스가 4% 상승하며 주목받고 있음 - 마이크론의 실적 발표에서 어닝 서프라이즈를 기록했으며, 3분기 매출 가이던스도 긍정적으로 제시함 - 국내에서도 테크, 반도체 종목들이 강세를 보이고 있으며, 소부장 내에서도 주요 종목들이 상승 중 - 한미반도체, 이수페타시스, 테크윙 등이 주목할 만하며, 제주반도체는 변동성이 커지고 있음 - 반도체 종목에 대한 투자는 3거래일 연속 양봉이 나오는 것을 확인한 후에 하는 것이 좋음 - SK하이닉스 - 마이크론 - 한미반도체 - 이수페타시스 - 테크윙 ● 반도체주 동반 상승, SK하이닉스 4% 상승..투자 전략은? 반도체주가 동반 상승 중이다. 특히 SK하이닉스가 4% 상승하며 주목받고 있다. 마이크론의 실적 발표에서 어닝 서프라이즈를 기록했으며, 3분기 매출 가이던스도 긍정적으로 제시했다. 국내에서도 테크, 반도체 종목들이 강세를 보이고 있으며, 소부장 내에서도 주요 종목들이 상승 중이다. 한미반도체, 이수페타시스, 테크윙 등이 주목할 만하며, 제주반도체는 변동성이 커지고 있다. 반도체 종목

- 금일 달러 환율은 4.4원 내린 1358원으로 출발해 현재 1356원까지 내려온 상황임.
- 전일 미국 달러 지수가 0.28% 하락하며 97포인트대 연중 최저치를 기록함.
- 파월 연준 의장의 완화적인 발언과 SLR 규제 완화 소식이 전해지며 미국 국채시장이 강세를 보임.
- 이에 따라 상대적으로 달러 약세로 유로화, 일본 엔화 등이 강세를 보이며 원화 역시 NDF 역외 환율이 3.45원 하락함.
- 전반적으로 미국 국채 하락, 달러 약세, 위험 선호 심리 상승 추세 속 금일 환율은 1350원에서 1362원 사이 보합세를 보일 것으로 전망됨.
- 만약 이러한 추세가 계속된다면 1350원 선이 깨질 가능성도 있음.

● 환율, 달러지수 연중 최저치 기록..1350원선 깨질까
26일 서울 외환시장에서 달러·원 환율은 전 거래일보다 4.4원 내린 1358원에 개장했다. 이날 환율은 장 초반 1356원까지 내려왔다. 지난 25일(현지시간) 미국 달러 지수는 0.28% 하락한 97.145를 기록하며 연중 최저치를 찍었다. 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장의 비둘기파적(통화 완화 선호) 발언과 미 금융권의 보완적 레버리

- 반도체의 날이 예상되며, SK하이닉스를 중심으로 최근 반등하는 양상이 나타남.
- 그러나 소부장 측면에서는 개별 종목을 제외하고는 전반적으로 상승세가 미미했음.
- 최근 6월 들어 반도체 소부장 종목들, 특히 장비단의 종목들이 상승 추세를 보이고 있음.
- 한미반도체가 7%대, HPSP가 6%대, 이오테크닉스가 4%대 상승을 나타내며, 작년 고점 대비 저평가되어 있다고 판단됨.
- 올해 하반기에도 반도체 시장에 대한 긍정적인 전망이 제시되고 있으며, 이에 따라 반도체 소부장 종목들의 주가 상승이 기대됨.
- 현재로서는 장비단에서의 흐름을 더 강하게 보고 있으며, HPSP와 한미반도체를 중심으로 장비 종목들의 동반 상승이 예상됨.
- 삼성전기는 오랫동안 시장에서 소외되었으나, 최근 AI 기판 아마존 공급 소식과 엔비디아로의 공급 확대 가능성으로 인해 주목받고 있음.
- 삼성전기의 주가는 2분기 실적 개선에 대한 기대감과 함께 상승할 것으로 예상됨.

● 반도체의 날, 소부장 종목도 함께 상승할까
어제에 이어서 오늘은 반도체의 날이 될 것으로 보인다. SK하

- NATO 정상회의에서 2035년까지 국방비를 GDP의 총 5%로 증액하기로 합의했다는 소식에 방산주가 동반 상승함.
- 방산주들은 이번 주 들어 급격한 하락 후 조정 중이었으나, 오늘은 반등세를 보임.
- 현대로템은 아직 폴란드 계약 수주에 대한 부분이 공식화되지 않아 모멘텀이 살아있다고 판단됨.
- 전체적으로 시장이 쉬어가는 분위기 속에서 그동안 많이 올랐던 종목들이 조정을 받으며 일부 종목에서 반등이 나타남.
- 방산주들의 조정 받은 부분에 대한 기술적 반등으로 보이나, 본격적인 반등 국면 진입 여부는 지켜봐야 함.
- 이스라엘과 이란의 전쟁이 휴전에 합의하더라도 중동 지역에서의 전쟁 리스크는 여전히 존재하며, 동유럽 및 중동 중심으로 무기 수요 증가 추세는 지속될 것으로 전망됨.

● 방산주, NATO 국방비 증액 합의 소식에 동반 상승
NATO 정상회의에서 2035년까지 국방비를 GDP의 총 5%로 증액하기로 합의했다는 소식에 방산주가 동반 상승함. 방산주들은 이번 주 들어 급격한 하락 후 조정 중이었으나, 오늘은 반등세를 보임. 현대로템은 아직 폴란드 계약

- 6월 25일 국내 증시는 외국인과 기관의 일부 차익 실현 매물로 숨 고르기 양상을 보임. - 6월 들어 지수가 급격하게 재평가되면서 상승에 대한 피로감과 과열 국면에 대한 평가가 나옴. - 마이크론의 예상을 상회하는 포워드 가이던스 제시와 엔비디아의 사상 최고치 돌파로 반도체를 중심으로 시장이 더 갈 수 있을 것으로 전망. - 어제 시장에서는 자동차와 2차 전지로의 수급 쏠림과 이들의 반등이 나타났으며, 이러한 현상이 계속 이어질지 주목. - 6월 26일 양 시장은 강보합권에서 출발. - 코스피는 0.1% 상승한 3111선, 코스닥은 0.1%대 상승한 799선 기록. - 상승률 상위 업종은 전기전자, 금속업종이며 특히 전기전자 업종 내에서는 한화시스템, 삼성전기, SK하이닉스 등이 강세. - 금속업종 내에서는 한국카본, LIG넥스원, 풍산 등이 강세. - 하락률 상위 업종은 유통업종이며 삼성물산, 인바이오젠, SK가스 등이 약세. - 상승률 상위 종목으로는 윌비스, F&F홀딩스, 이수스페셜티케미컬, 한농화성 등이 있으며 특히 전고체 배터리 관련주인 이수스페셜티케미컬과 한농화성이 강세. - 하락률 상위 종목으로는 LG씨엔에스,

- 정책 수혜주 순환매 장세 속 틈새 정책 주목 필요
- 민생 회복 지원금 3분기 증시 투입 예정, 반려동물 분야 정책 공약 포함
- 오에스피, 반려동물 펫푸드 분야 1위 업체로 프리미엄 사료 제조 및 판매
- 인크레더블버즈, 반려동물 영양제 사업 영위 및 바이오스티뮬레이터 필러 개발 중
- 엠젠솔루션, AI 기반 화재 방지 솔루션 알파샷 개발 및 재난안전 분야 진출

● 정책 수혜주 순환매 장세 속 틈새 종목 찾기
최근 정책 수혜주들의 순환매가 이어지는 가운데, 전문가들은 시장에서 주목하지 않는 틈새 정책에 주목할 필요가 있다고 조언한다. 특히 3분기에 증시에 투입될 민생 회복 지원금이 반려동물 분야에 쓰일 것으로 예상되며, 이에 따라 오에스피, 인크레더블버즈, 엠젠솔루션 등 반려동물 관련 종목들이 수혜를 입을 것으로 전망된다. 오에스피는 반려동물 펫푸드 분야 1위 업체로, 프리미엄 사료 제조 및 판매를 통해 성장하고 있으며, 인크레더블 버즈는 반려동물 영양제 사업을 영위하고 있다. 또한 엠젠 솔루션은 AI 기반의 화재 방지 솔루션을 개발했으며, 재난 안전

- 증시 대기자금이 66조 원을 돌파했으며, 23일 기준 투자자 예탁금은 65조 원, 신용융자잔고는 12조 원을 기록함. - 증권지수가 한 달 새 49% 상승하였으며, 미래에셋증권은 한 달간 72%, 한국금융지주는 50% 넘게 상승함. - 주식 거래대금이 전달 대비 전반적으로 코스피는 2배 정도 증가했고, 정책적인 모멘텀과 자사주 소각 등으로 인해 증권주들이 큰 폭의 상승세를 나타내며 저평가가 해소되는 구간으로 판단됨. - 2분기 실적 전망치가 큰 폭으로 증가할 것으로 예상되며, 미래에셋증권의 2분기 지배주주 순이익은 2290억 원대에서 2330억 원대까지 증가할 것으로 전망됨. - 대부분의 대형사 중심으로 이번 2분기 실적이 증가할 것으로 전망되며, 증시 상승과 단기물 중심의 채권금리 하락 등으로 트레이딩 이익도 증가될 것으로 보임. - 현재 KRX 증권지수의 구성 종목 PBR은 0.87배이며, PER은 7배에서 10배까지 늘어나며 아직도 저평가 구간에 있다고 판단됨. - 2분기 실적까지는 증권주의 상승 흐름이 이어질 것으로 보이나, 2분기 실적 이후에는 상승 제한폭이 있을 것으로 보이므로 단기적 접근이 유효하다고 판단됨.