- 한국의 국방비 증가로 인해 국내 방산업체들이 혜택을 받을 것으로 예상됨. - 현재 한국은 최첨단 무기체계 중 일부를 미국이나 유럽에서 수입하고 있으나, 대부분은 수입 대체를 하고 있음. - 국방비의 30% 이상이 방위비에 지출되고 있어, 국방비 증가는 방위산업 분야에서의 지출 증가를 의미함. - 이는 국내 기업들에게 배분되어 국내 방위산업 발전에 모멘텀이 될 것으로 전망됨. ● 한국 국방비 증가, 국내 방산업체에 호재 한국 정부가 국방비를 증액하기로 결정하면서 국내 방산업체들이 수혜를 입을 것으로 보인다. 현재 한국은 최첨단 무기체계 중 일부를 미국이나 유럽에서 수입하고 있으나, 대부분은 국내 생산으로 대체하고 있다. 또한, 국방비의 30% 이상이 방위산업 분야에 지출되고 있어, 국방비 증액은 방위산업 분야에서의 지출 증가를 의미한다. 이는 국내 기업들에게 배분되어 국내 방위산업 발전에 모멘텀이 될 것으로 전망된다. ※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작

- NATO 회의에 참석한 위성락 안보실장은 NATO 사무총장을 면담하고 한국과 NATO 방산협의체 신설 예정임. - NATO 회원국 중 대부분은 유럽 중심이며, 미국과 캐나다는 한국 무기 수입에 관심 있음. - 유럽연합은 전통적으로 한국의 방산 수출이 어려웠던 지역이나, NATO 국가들의 국방비 증액으로 인해 한국 방산업체에 단기적 기회가 될 수 있음. - 그러나 장기적으로는 유럽 국가들이 자체 공급 능력을 확충할 것으로 예상되어 경쟁력 강화가 필요함. - 한국 방산업체들은 중동 지역에서도 어필할 수 있을 것으로 기대되며, 특히 사우디는 높은 무기 수요 국가임. - 한국은 이미 GDP 대비 국방비 비중이 높은 편이나, 미국의 국방비 증액 요구를 피하기 어려울 것으로 전망됨. ● NATO와 방산협의체 신설, 한국 방산업체에 기회인가 위성락 안보실장이 NATO 사무총장을 면담하고 한국과 NATO 방산협의체를 신설하기로 했다. NATO 회원국 중 대부분은 유럽 중심이며, 미국과 캐나다는 한국 무기 수입에 관심을 보이고 있다. 유럽연합은 전통적으로 한국의 방산 수출이 어려웠던 지역이지만, NATO 국가들이 국방비

- 오늘 환율은 1358원에 하락 출발 후 장 초반에 1355원에서 저점을 확인했다. - 어제에 이어 외국인 투자자가 국내 증시에서 주식을 순매도 하면서 환율은 하락폭을 반납해 1360원을 회복했다. - 오후 들어 코스피가 낙폭을 줄이고 달러도 약세 흐름을 지속하면서 환율도 다시 하방으로 방향을 전환했다. - 분기 말을 맞아 수출업체의 달러 매도 물량이 나오고 중국에서의 경기 진작 조치로 위안화가 강세를 보이며 환율은 1357원대에서 마감했다. - 트럼프 대통령이 연준 의장 후임 조기 지명을 검토한다는 소식에 달러가 약세를 보이고 있으며 미국의 신규 실업수당 청구 건수도 환시에 영향을 미칠 변수로 남아있다. ● 외국인 주식 매도에도 환율 1357원대 마감 오늘 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전날 종가보다 4원 내린 달러당 1,357.7원에 거래를 마쳤다. 이날 환율은 전일 대비 5.3원 내린 1,356.5원에 개장했으나 장중 상승 전환하기도 했다. 오전 중 외국인 투자자들이 국내 주식을 순매도하면서 환율이 반등했지만, 오후 들어 코스피가 낙폭을 줄이고 달러도 약세 흐름을 보이면서 환율이 다시 하

- 6월 코스피는 약 20% 상승하며 전 세계 증시 수익률 1위를 기록 중. - 금일 반도체 업종은 강세를 보임. 마이크론의 분기 기준 사상 최고 매출 기록과 엔비디아의 시총 1위 탈환으로 국내 반도체주에도 기대감이 실림. SK하이닉스는 2.4% 상승한 293,000원에 마감하였으나 삼성전자는 1.7% 하락하며 610,000원에 마감. - 원전 업종도 강세. 원자력안전위원회가 금일 국내 첫 상업 원자력발전소인 고리 1호기의 해체 여부를 결정할 예정이며 승인 시 국내 원전 해체 시장 진출 본격화 기대. 한국전력은 7% 급등한 40,600원에 마감. - 방산 업종도 강세. NATO가 35년까지 국방비를 GDP의 5% 수준까지 인상하겠다고 합의했으며 이에 따라 국내 방산주에게 수혜가 될 것이라는 분석 제기. 한국항공우주는 5% 급등, 한화에어로스페이스는 2% 상승, 현대로템은 3거래일만에 반등에 성공. - AI 테마는 약세. 최근 단기 과열 국면에서 시장은 빠르게 차익 실현에 나서는 중이며 미국에서도 스테이블코인 관련주들이 주춤하고 비트코인 관련주들이 강세를 보이는 분위기도 영향. NAVER는 8% 가까이 하락하며 261,000원에 마감하였으며 카카오뱅크는 14%

- 코스피는 장 초반 2% 넘게 하락했지만 이후 낙폭을 만회하며 약보합세로 마감함.
- 이날 주인공은 하이닉스였으며, 반도체 분야에서의 견인 역할이 컸음.
- 개인 투자자들의 국내 투자 심리가 상당히 쏠려있는 것으로 판단되며, 상승 여력은 충분한 것으로 보임.
- 다만 외국인의 매도세가 변수로 작용할 가능성이 있으며, 공격적인 투자보다는 분할 매수 관점으로 접근하는 것이 바람직함.
- 코스닥은 800선을 쉽게 지지하지 못하는 모습을 보였지만, 상반기 수익을 바탕으로 하반기에는 코스피와 함께 랠리를 기대해 볼 만함.
- 특히 낙폭이 과대했던 2차 전지 종목들과 반도체 장비주들이 주목받고 있음.

● 코스피, 반도체 견인으로 약보합세... 코스닥은 800선 지지 고전
26일 코스피는 장 초반 2% 넘게 하락했지만 이후 낙폭을 만회하며 약보합세로 마감했다. 이날 주인공은 하이닉스였으며, 반도체 분야에서의 견인 역할이 컸다. 전문가들은 개인 투자자들의 국내 투자 심리가 상당히 쏠려있는 것으로 판단하며, 상승 여력은 충분한 것으로 보고 있다. 다만 외국인의 매도세

- 한국항공우주가 방위사업청과 2조 4천억 원 규모의 KF-21 계약을 체결함
- 이로 인해 주가는 7% 넘게 오름폭을 확대 중이며, 상방 압력을 강하게 받고 있음
- 마감까지 탄력 유지 여부 지켜볼 필요 있음

● 한국항공우주, 방위사업청과 2조 4천억 원 규모 KF-21 계약 체결
한국항공우주가 방위사업청과 2조 4천억 원 규모의 KF-21 계약을 체결했다고 밝혔습니다. 이번 계약으로 한국항공우주의 주가는 7% 넘게 오름폭을 확대하고 있으며, 상방 압력을 강하게 받고 있습니다. 업계에서는 이번 계약이 한국항공우주의 실적 개선에 큰 도움이 될 것으로 전망하고 있습니다. 다만, 마감까지 탄력을 유지할 수 있을지는 아직 미지수이므로 투자자들은 주의 깊게 지켜볼 필요가 있습니다.


※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 투자정보 플랫폼 '와우퀵(WOWQUICK)'에서 확인할 수 있습니다.

- 트럼프 대통령이 연준 의장을 교체할 가능성이 있으며, 월러 이사가 가장 유력한 후보 중 하나임. - 7월부터 관세가 부과될 경우 인플레이션에 부담을 줄 수 있으나, 현재로서는 7월까지는 금리를 동결할 가능성이 높음. - 모간스탠리가 내년 말까지 연준이 금리를 총 일곱 차례 낮춰서 2.5%까지 내릴 것이라는 시나리오는 극단적인 것으로 판단됨. - 연준은 인플레이션을 잡는 것이 더욱 중요하다고 판단하고 있으며, 금리 인하는 천천히 진행될 것으로 예상됨. ● 연준 의장 교체 가능성과 금리 인하 전망 도널드 트럼프 미국 대통령이 연방준비제도(Fed ·연준) 의장을 교체할 가능성이 있다는 관측이 제기됐다. 26일(현지시간) CNBC에 따르면 투자은행 제프리스의 아네타 마코스카 수석 이코노미스트는 인터뷰에서 "트럼프 대통령이 연준 의장을 교체한다면 가장 유력한 후보는 크리스토퍼 월러 연준 이사일 것"이라고 말했다. 월러 이사는 그동안 금리 인하를 주장해온 대표적인 '비둘기파'로 꼽히며, 최근에는 기준금리를 0.5%포인트 내려야 한다고 공개적으로 촉구하기도 했다. 다만 마코스카 이코

- 인도 증시가 지난 한 주간 회복세를 보이며 긍정적인 흐름을 나타냄.
- 니프티50 지수는 2만 5천 포인트를 안정적으로 유지하며 강세 캔들 패턴을 형성함.
- 금융, 자동차, 산업재 섹터가 상승을 주도했으며 지오파이낸셜, 코탁 마힌드라 등 주요 수익률이 상승을 이끔.
- 인도 국내 기관 투자자들의 강한 매수세와 글로벌 유가 안정화, 지수 편입 기대가 시장을 뒷받침함.
- 중동 지정학적 긴장과 외국인 투자자의 순매도는 단기 변동성을 유발함.
- IMF와 정부 기관들은 올해 인도 성장률을 6% 중후반대 예측함.
- 인도 증시는 내수 중심의 실물 경제 움직임이 중요하며 섹터별 로테이션이 빠르게 일어남.
- 안정적인 수익과 낮은 변동성을 원한다면 니프티 지수와 같은 대형 인덱스가 좋고 추가 알파 수익을 추구한다면 중소형주나 성장 관련 테마 인덱스 투자가 좋음.
- 인도는 향후 세계 경제 성장의 핵심 축으로 잠재력이 크며 증시 역시 내수시장을 기반으로 독자적인 움직임을 보여줌.
- 안정성과 수익성 테마 중심의 접근 전략을 조합하면 글로벌 불확실성 시기에도 수익 기회를 기대할 수 있음.<

- 아시아 증시 전반 혼조세 속 일본 증시 강세
- 미국 엔비디아 및 마이크론테크놀로지의 호실적으로 아시아 반도체주 동반 상승
- 중국 상해 증시, 리창 총리의 내수 확대 전략 강조에도 불구하고 보합권
- 홍콩 항셍 지수, 텐센트, 알리바바 등 시총 상위주와 금융주 약세로 하락
- 일본 니케이 지수, 사흘 연속 상승하며 장중 4개월 만에 3만 9천선 돌파

● 아시아 증시 혼조세 속 일본 나홀로 강세
25일 아시아 주요 증시가 전반적으로 혼조세를 보인 가운데 일본 증시가 유독 강세를 보였다. 전날 미국 뉴욕증시에서 반도체 종목인 엔비디아와 마이크론테크놀로지가 호실적을 발표함에 따라 아시아 지역 반도체주가 동반 상승했고, 이에 힘입어 일본 증시에서도 반도체 업종이 크게 올랐다. 특히 어드반테스트가 5% 가까이 상승하며 일본 반도체 기업들의 매수세가 강하게 유입됐다.

중국 상해증시는 리창 총리가 중국이 제조 강국에서 소비 강국으로 전환 중이라며 내수 확대 전략을 강조했음에도 불구하고 보합권에 머물렀다. 반면 홍콩 항셍지수는 텐센트, 알리바바 등

- 26일 한국 증시는 오전 중 2%대 하락하였으나 개인 투자자들의 자금 유입으로 낙폭을 줄여가는 중임.
- SK하이닉스는 마이크론의 호실적에 영향을 받아 2%대 강세를 보이며 증시 안전판 역할을 하고 있음.
- 이번 주 조정을 보였던 조선, 방산, 원전 섹터도 반등을 보임.
- 코스피는 1%대 낙폭을 축소하며 3073포인트를 지나고 있으며, 코스닥도 12시 부근 저점을 딛고 일어섬.
- 수급 동향으로는 개인 투자자들이 코스피와 코스닥에서 약 1조 원 규모의 매수세를 보이고 있으나 외국인과 기관은 동반 매도함.
- 옵션 만기일인 오늘까지 외국인은 4거래일 연속 매도세를 이어가며 4244억 원 매도 우위를 보임.
- 증권가에서는 코스피가 4월 9일 저점 대비 두 달 만에 35% 급등해 과열 국면에 진입했다고 판단함.
- 또한 관세 90일 유예 시한이 열흘 앞으로 다가와 경계 요인으로 작용하고 있으며, 해외에서는 트럼프 대통령의 관세 위협이 협상을 위한 전략이라는 시각이 존재함.

● 개인 투자자들의 자금 유입으로 한국 증시 낙폭 축소
26일 오전 중 2%대 하락하였던 한국 증

- 글로벌 사모펀드 어피니티 에쿼티 파트너스가 신한지주 지분 1.94%를 블록딜로 처분함. - 이를 통해 5800억 원의 현금을 확보했으며, 이전 투자금을 포함하여 총 1조 300억 원을 벌어들임. - 이제 신한지주의 남은 사모펀드 지분은 3.7%를 보유한 아이엠엠프라이빗에쿼티가 유일함. - 업계 관계자는 아이엠엠의 주당 매수 가격이 4만 원대로 높아 장기 보유에 더 무게를 두고 있다고 설명함. - 2020년 대비 신한지주의 주가는 100% 넘게 상승했으며, 특히 작년부터 시행된 주주환원 강화와 실적 개선이 주가 상승을 이끔. - 올해 신한지주는 창사 이래 최대 순이익을 기록할 것으로 전망되며, 최근 원달러 환율 하락으로 인해 위험가중 자산이 줄어들고 보통주 자본비율도 개선됨. - 증권가에서는 주주환원율 상향 가능성이 높다고 평가하며, 하반기에는 4천억 원의 자사주 매입 및 소각이 기대됨. - 그럼에도 불구하고 신한지주의 주가순자산비율(PBR)은 여전히 0.5배 수준에 머물러 있어, KB금융과의 격차가 40% 정도 차이남. - 증권업계 관계자는 오버행 부담 해소와 주주환원 증가로 인해 PBR 격차가 점차 줄어들 것이라 평가함.

- 마이크론의 HBM 관련 매출이 전년비 2배 이상 급증하며 SK하이닉스의 호실적 기대감 상승
- 마이크론의 올해 3분기 매출은 93억 달러로 전년 동기 대비 37% 급증, 시장 예상치 상회
- 마이크론의 HBM 매출은 전분기 대비 50% 증가, D램 매출 역시 70억 7천만 달러로 최고치 기록
- 산제이 메흐로트라 마이크론 CEO는 데이터센터 매출이 전년 대비 2배 이상 증가했으며 AI 메모리 수요 증가로 올해 역대 최대 매출 기대
- 마이크론의 호실적으로 삼성전자와 SK하이닉스의 반도체 실적에도 청신호
- 삼성전자의 반등 시그널은 HBM3E 12단 통과 여부, 최근 AMD와 브로드컴에 각각 HBM3E 12단과 8단을 공급하기로 함
- 다만 당장 올해 2분기 실적은 저점을 찍을 것이라는 분석이 우세, 영업이익이 전년 동기 대비 34.7% 감소할 것으로 추정
- 올해 4분기에는 삼성전자가 D램 시장에서 다시 1위에 오를 것이라는 예측 존재
- 삼성전자가 HBM4 양산을 앞당겨야 D램 시장에서 입지를 굳힐 수 있다는 평가

● 마이크론, HBM 매출 급성장...삼성전자·SK하이닉스 반사이익 기대
세계

- 이재명 대통령, 국회 시정연설에서 신속한 추경안 통과 호소 및 경기 부양책 제시 - 총 34조 9000억 원 규모의 추경안 중 소비 진작 예산은 전 국민에게 1인당 15만 원에서 최대 52만 원까지 소비 쿠폰 지급 및 지역 화폐 발행에 6천억 원 추가 투입 계획 - 투자 촉진 예산은 3조 9천억 원 규모로 SOC 조기 투자, 부동산 PF 시장 유동성 공급, AI와 신재생 에너지 펀드 등에 공급 예정 - 10조 3천억 원 규모의 세입 경정을 반영해 연말 예산 불용 처리 및 지방 재정 지원 감소 방지 약속 - 국회는 어제부터 각 상임위 차원에서 추경안 심사 시작, 예결위 심사 과정에서 일부 증액/감액 또는 신규 사업 반영 가능성 존재 ● 이재명 대통령, 국회 시정연설...신속한 추경안 통과 호소 이재명 대통령이 26일 국회 시정연설에서 총 34조 9000억 원 규모의 추가경정예산안을 제출하고 신속한 통과를 호소했다. 이번 추경안은 코로나19 피해 지원과 고물가 대응책 등을 골자로 한다. 이 대통령은 “경제는 타이밍”이라며 “이번 추경은 소상공인에 대한 손실보상과 서민 생활 안정을 위한 중요한 사업들을 포함하고 있

- 데이터 센터 관련주 : 현대건설, SK이터넥스, LG씨엔에스, 삼성에스디에스, NAVER - 아마존의 앤트로픽 데이터 센터 구축 계획으로 데이터 센터 중요성 부각 - 데이터 센터 구성 요소 : 기술 지원, 저장 장치, 컴퓨팅 시스템, 통신 장비 - 현대건설 : 국내 최다 데이터 센터 시공 실적 보유 - SK이터넥스 : AI 전용 데이터 센터 구축 계획 발표 - LG씨엔에스 : 데이터 센터 유지 및 관리 능력 보유 - 삼성에스디에스 : 데이터 센터 설계, 구축, 운영 원스톱 시스템 보유 - NAVER : 강원도 자체 데이터 센터 보유, 실적 개선 지속, AI 플랫폼 보유 - 데이터 센터 관련주 중 톱픽 : NAVER, 목표주가 28만 3천원, 손절가 23만 5천원 ● 데이터 센터 관련주 강세, 주목할 종목은? 세계 최대 전자상거래 업체 아마존이 미국 버지니아주에 대규모 데이터 센터를 구축하겠다고 밝히면서 데이터 센터 관련주가 강세를 보이고 있다. 데이터 센터란 서버, 네트워크 회선, 스토리지 등을 제공하는 건물로, 4차 산업혁명의 핵심 인프라로 꼽힌다. 국내에서는 현대건설, SK이터넥스, LG씨엔에스, 삼성에스디에스, NAVER 등

- 조선주 중에서는 HD현대중공업그룹에 주목해야 함. 한미 협력에서 조선업이 우선적인 협상 카드로 쓰일 가능성이 높기 때문. 미국 입장에서는 조선업이 쇠퇴했기 때문에 한국과 일본 조선업 기업들의 투자를 원할 것으로 예상됨. 이에 따라 현대그룹 조선 기업들이 미국 함정 및 상선 시장에서 수혜를 볼 것으로 기대됨. - 톱픽으로는 HD한국조선해양과 HD현대미포를 추천함. - HD한국조선해양 : 상법 개정안이 통과되면 HD현대삼호의 상장 리스크가 해소되며 온전한 기업 가치를 평가받을 수 있음. 또한, HD현대 지주사의 현금 흐름을 위해 HD한국조선해양으로부터 배당을 강하게 가져갈 확률이 높음. - HD현대미포 : 미국 의회에서 발의된 '쉽스 액트'가 통과되면 미포가 주력으로 건조하는 선종들의 물량을 수주할 가능성이 높아짐. 이미 1분기 때 공정 개선을 통한 실적 개선세를 보여줬으며, 남은 분기에도 건조 비중 확대가 예정되어 있어 실적 측면에서도 주가 상승 여력이 기대됨. ● 한미 협력 강화 속 조선주..HD한국조선해양·HD현대미포 톱픽 조선주 중에서는 HD현대중공업그룹에 주목해야 한

- 조선주는 지난 1분기 공정 개선 효과로 현대그룹 조선 자회사들의 실적이 좋아지며 미래 실적에 대한 기대감이 선반영됨. - 다른 섹터로 수급이 이동하며 최근 며칠간 조정받고 있으며, 2분기 실적 발표 전까지 주가 급상승은 어려울 것으로 전망. - 북미 LNG 프로젝트들의 최종투자결정이 계속되며 이에 따른 북미향 LNG 운반선 발주가 올해 하반기부터 본격화될 예정으로 주가 상승세 기대. - 일본 정부와 자민당은 일본 조선업 부흥을 위해 약 70억 달러를 투자해 국립 조선소 설립 검토 중이며, 이를 통해 선박 글로벌 시장 점유율을 20%까지 끌어올릴 계획. - 일본은 2019년 이후 LNG 운반선을 인도한 적이 없어 글로벌 시장에서 도태되었으며, 설비 투자 부족, 인력비 상승, 원자재 값 상승 등이 원인. - 일본 조선업계는 고령화된 인력, 망가진 기자재 업체 등의 문제가 있어 정부 차원의 지원이 필요하며, 이 과정에서 한국의 반사수혜 기대 가능. ● 조선주, 2분기 실적 발표 전까지 주가 급상승은 어려워 조선주는 지난 1분기 공정 개선 효과로 현대그룹 조선 자회사들의 실적이 좋아지며 미래 실적에