- LG이노텍은 지난해 7월 고점 대비 주가가 반 토막 났으나 최근 바닥을 찍고 올라오는 양상이며 1분기 호실적이 예상된다는 긍정적 리포트로 오늘 7% 오름세임. 각종 증권사들이 LG이노텍에 대한 저평가 구간이라 이야기함. - LG이노텍은 애플에 대한 비중이 너무 높아 애플로 시작해 애플로 끝나는 종목이라 볼 수 있음. 그러나 올해 1분기 영업이익률 개선이 기대되며 목표주가를 26만 원으로 잡음. 아이폰 16e 프로, 프로 맥스 등 고가 제품들의 판매 비중이 60% 이상을 차지하므로 평균 공급단가 상승효과가 영업이익률 확대로 이어짐. - 현재 외국인은 한국 주식시장이 좋아서 사는 것이 아니라 자기들이 살 수밖에 없는 외통수에 빠져있는 상태라 분석함. 외국인들이 선물 매도했던 금액을 다음 주 목요일까지 상환시켜야 하므로 선물 매수를 해야 하는 상황. 따라서 지금보다 100포인트 오를 가능성이 높음.

- 정부가 중국산 철강 제품에 28~38% 관세 부과 결정으로 국내 철강주 상승. - 특히 POSCO 홀딩스는 강관 및 2차전지 사업 호조와 로봇 산업 진출 기대감으로 5% 상승. - 미국 알래스카 개발 프로젝트 관련하여 넥스틸, 휴스틸, 포스코인터내셔날 등 강관 업체와 한국가스공사 주가 상승. - 단, 이러한 테마주들은 단기간에 급등 후 급락 가능성이 있어 트레이딩 측면에서 접근 필요. - POSCO 홀딩스의 경우 2차 전지 사업의 수익성 개선이 뚜렷하지 않아 비중 축소 고려 필요.

- 금일 달러 환율은 9.5원 내린 1445원으로 출발 후 1442원대까지 하락함 - 달러 지수는 104.3포인트까지 떨어지며 달러 약세 보임 - 달러 약세 원인은 트럼프 트레이드 완화 기대감과 유로화 강세임 - 특히 유로화는 독일의 대규모 재정지출 확대 및 ECB 회의에서의 추가 금리 인하 전망으로 강세를 보임 - 이로 인해 일본 엔화와 영국 파운드화도 강세를 나타냄 - 금일 시장은 위험 회피 심리가 완화되어 환율이 추가 하락할 가능성이 있음 - 주목해야 할 지지선은 1440원이며, 달러 약세 흐름 지속 시 환율은 하방 압력을 받을 것으로 예상됨 - 금일 달러 환율은 1438원에서 1448원 사이의 레인지를 보일 것으로 예측되며, 1440원 테스트가 가장 중요하다고 판단됨

- 코스닥 지수 하락 전환, 업종별로는 금융, 의료정밀기기, 화학, 전기전자, 금속 강세, 비금속과 IT서비스, 제약 부진 - 창투사 관련주 DSC인베스트먼트와 TS인베스트먼트 상승, 퓨리오사AI 대표의 AI 투자 확대 발언 영향 - 의료 정밀기기 업종 상승세, 클래시스, 옵트론텍, 다원넥스뷰 강세 - 중형주 중 인텔리안테크 상승, 미국의 인터넷 인프라 규정 변경으로 스타링크 관련주인 인텔리안테크 수혜 기대 - 2차 전지주 에코프로비엠, 에코프로에이치엔, 대주전자재료 상승, LG에너지솔루션 대표의 상반기 배터리 업황 저점 발언 영향

- 미국 증시가 캐나다, 멕시코산 자동차에 대한 관세를 한 달간 유예하기로 하면서 일제히 반등함. - GM과 포드가 각각 7%, 5% 급등, 테슬라도 2.6% 상승하였고, 기술주에도 저가 매수세가 유입되어 마이크로소프트가 3% 급등함. - 독일이 대규모 인프라 및 방위비 투자 계획을 발표하자 미국의 방산주들도 일제히 급등했으며, 독일 DAX 지수는 3% 상승해 유로화는 넉 달 만에 최고 기록을 세움. - 달러인덱스는 예상을 하회한 민간고용지표를 소화하며 넉 달 만에 최저치인 104선에 진입하였으며, 국제유가는 OPEC+의 증산과 무역전쟁으로 인하여 WTI는 2년 내, 브렌트유는 3년 내 최저 기록을 세움. - 미국의 경제지표들이 대체로 긍정적으로 발표되었으나, 관세 문제로 인한 어려움 또한 존재한다는 의견들이 섞여 있는 상황임. - 현재까지의 낙폭으로는 트럼프 대통령이 관세 계획을 수정할 가능성이 있으며, 연준의 금리 인하 사이클과 더불어 증시의 변동성은 있겠으나 큰 방향성은 변하지 않을 것으로 전망됨.

- 미국, 캐나다, 멕시코의 무역협정인 USMCA를 충족하는 멕시코, 캐나다 차량에 대해 관세를 한 달간 유예함. 이로 인해 국내 자동차 업체의 모멘텀 증가 및 투자 심리 회복으로 오름세를 보임. - 일부에서는 유예기간이 한 달뿐이며, 4월 2일부터 부과되는 상호 관세로 인해 국내 생산 자동차의 관세 부담은 여전하다는 의견 존재. - 멕시코는 미국의 자동차를 가장 많이 수출하는 국가로, 지난해 277만 대를 수출했으며 이중 미국의 빅3 비중이 50% 이상임. - 기아 멕시코 법인은 지난해 16만 대의 신차를 미국으로 수출하였으며, 이는 미국 시장 전체 판매의 18%에 해당됨. - 관세 부과가 이루어질 경우 단기적으로 매출 급감이 예상되었으나 유예기간 동안 추가 완화 조치를 기대하며 대비 중임. - 멕시코에 공장을 둔 기아, 현대위아 등이 단기적인 수혜를 입을 것으로 전망되며, 현대차는 GM과의 동맹을 통해 관세 대책을 마련 중임. - 최근 하락했던 현대차, 기아 주가는 하방을 지지하고 있으며, 자동차 종목 섹터에서 기아, 현대위아, 현대모비스, 화신 등이 상승 출발함.

- 코스피 0.58% 상승, 2572선, 코스닥 0.37% 상승
- 금속업종 1.38%대로 강세, 운송장비와 부품, 전기가스, 의료정밀 상승세
- 멕시코와 캐나다산 수입차 관세 한 달간 유예로 자동차 및 자동차 부품주 상승
- 트럼프 대통령의 한국과 일본의 알래스카 LNG 프로젝트 참여 발언으로 철강 및 LNG 가스관 관련주 상승

- 한화엔진은 고점 대비 18% 조정을 받았지만 대규모 수주 소식 발표함. - 2160억 원 규모의 선박용 엔진 판매 계약이며, 이는 작년 매출액의 25%에 해당됨. - 2029년 6월까지 4년에 걸쳐 순차적으로 실적에 반영 예정임. - 한화그룹 전반적으로는 장기적으로 조정이 필요하다고 판단됨. - 선물시장에서는 풋옵션 332포인트(종합주가지수 2520포인트), 콜옵션 340포인트(종합주가지수 2580포인트)의 거래가 활발함. - 선물은 2.15포인트 상승하여 약 4분 뒤 종합주가지수는 15포인트 가량 상승 출발할 것으로 예상됨. - 위클리 만기일을 맞아 외국인 투자자들의 수익이 예상되며, 이들이 선호하는 지수 구간은 추후 설명 예정임.

- 2차 전지 관련 주는 인터배터리 개최를 앞두고 지난주 한차례 움직였으나, 에코프로비엠의 코스피 이전 상장 철회 등의 악재로 인해 전반적으로 조정을 받는 상황임. - 그러나 여전히 실리콘 음극재, CNT 도전재 관련 종목인 대주전자재료, 나노신소재 등을 중심으로 관심을 가지고 있음. - 트럼프 대통령의 관세 및 반도체 투자 압박이 이어지고 있으며, 이에 따라 국내 기업들에 대한 영향을 고려해야 함. - 한편, 미국 내에서의 석유 시추 허용 및 알래스카 투자 등에 대한 기대감으로 인해 강관주들이 상승세를 보이고 있음. - 또한, 3월 12일부터 시작되는 철강, 알루미늄 관세 부과로 인해 관련 주들이 단기적으로 움직일 가능성이 있음. - 그 외에도 우크라이나 젤렌스키 광물 협정 서명 준비 소식에 따라 에스와이스틸텍, 대동, SG, HD 건설기계 등의 종목들도 동반 상승하는 모습을 보임.

- 조선주 강세 지속, 시간 외 거래에서 한화엔진 3% 상승 및 선박용 엔진 공급 계약 체결 공시 - 퓨리오사AI 대표 국회 과방위 참고인 출석으로 관련주인 DSC인베스트먼트 상한가 기록 - 모티브링크와 바이넥스는 부진한 실적 발표로 약세, 특히 바이넥스는 작년 영업손실이 전년 대비 적자 전환 - 대신증권은 NAVER 목표가를 28만 원으로 상향 조정, 네이버플러스스토어 별도 앱 출시 및 수수료 정책 변경 예정 - 트럼프 대통령이 캐나다와 멕시코에 자동차에 한해서만 한 달간 유예 결정, 이에 GM과 스텔란티스 주가 상승 - 백악관은 다른 품목들 역시 면세 대상이 될 수 있다고 밝힘 - 트럼프 대통령이 칩스법 폐지 시사, 이에 바이든 행정부 당시 상무부와 계약을 체결한 삼성전자와 SK하이닉스 타격 예상 - 트럼프 대통령이 미국 정부 차원의 암호화폐 비축 전략과 관련한 계획 곧 공개 예정, 이에 비트코인 등 암호화폐 가격 상승

- OLED 반도체 장비주인 에스에프에이가 10% 넘게 상승 중이며, 이는 간밤 뉴욕 증시에서의 반도체주 호조에 영향을 받은 것으로 보임. - 대체거래소 종목 중에서는 골프존이 주목할 만한데, 이는 최근 큰 폭의 조정을 받았지만 현재 과매도권에 진입했기 때문임. - 또한, 유럽연합이 방위비에 4년간 1200조 원을 증강할 계획이라는 소식이 전해지고 있으며, 이에 따라 우리나라 방산 기업들이 대표적인 수혜를 받을 것으로 예상됨. - 한편, 2월 소비자물가 상승률은 전년 대비 2.0% 상승했으며, 이는 지난 1월에 이어 2개월 연속 2%대 소비자 물가가 유지되고 있음을 나타냄.

- 티엘비는 인쇄회로 기판을 만드는 기업으로, 주요 고객사는 삼성전자와 SK하이닉스임. - 어보브반도체는 1천여 종 이상의 가전 및 산업용 MCU 제품을 공급하는 업체로, 자체 개발한 온디바이스 AI 삼성전자 가전에 공급되고 있음. - 반도체법 폐지 같은 외부 영향은 선반영됐을 것으로 판단되며, 주가는 6개월에서 1년 정도를 먼저 선반영함을 기억해야 함. - 최근 주목해야 할 섹터로는 엔터주를 추천하며, 와이지엔터테인먼트와 YG PLUS를 지속적으로 살펴볼 필요가 있음.

- AI관련주 : 최근 AI섹터 중 전력기기, 액침, 고성능 반도체 연결되어 지속적으로 증가했던 종목들 주시 필요. 특히 퓨리오사AI에 투자한 기업들 주시 필요. 해당 종목으로는 DSC인베스트먼트, 포바이포, TS인베스트먼트가 있음. - 로봇산업 : 삼성전자와 레인보우로보틱스의 결합 승인으로 로봇산업에 대한 기대감 상승. 이에 따라 중소기업들도 긍정적인 영향 받을 것으로 예상. 주목할만한 종목으로는 씨메스와 에이럭스가 있음. 씨메스는 쿠팡에 물류 로봇을 납품하고 있으며, 에이럭스는 드론 관련주이자 로봇산업 영위 기업임.

- 알래스카 가스관 건설 사업이 진행 중이며, 이에 대한 참여 독려가 이루어지고 있음. - 관세 문제 해결 및 동맹 관계 강화를 위한 방안으로 한국과 일본의 참여가 예상됨. - 대규모 프로젝트로 경제성이 중요하며, 참여 기업들의 실적을 확인해야 함. - 관련 종목으로는 넥스틸, 휴스틸, 화성밸브 등이 있음. - 넥스틸은 미국 석유협회에 유정관, 송유관 등을 수출하는 업체로 최근 영업이익 25% 상승, 부채 비율 44%로 건전함.

- 대체거래소 프리마켓 개장 : 운영 시간 대비 높은 거래 대금 발생 - 롯데쇼핑 : 홈플러스의 기업 회생 절차 반사수혜 기대감 증가, 코스피 및 코스닥에서의 긍정적 흐름 - 코오롱인더 : 중국의 양회 기대감으로 인한 상승 출발 - LG유플러스 : 모바일 월드 콩그레스 2025에서 구글 중동과의 협력 기대감 상승 - 동국제약 : 바이오 종목 중 유일하게 좋은 흐름 보이며 상승 추세 - 골프존 : 필드의 계절 도래와 함께 의류 사업 승부수로 인해 상승 랠리

- 미국이 캐나다, 멕시코 관련 관세를 미루며 투자 심리가 긍정적으로 변화함. - 미국은 자국에서 생산한 자동차에 혜택을 주는 정책을 시행 중이며, 이로 인해 국내 자동차 업계의 피해가 예상됨. - 미국 기업들도 멕시코에서 부품을 수입하고 있어 관세 부과는 미국 기업에도 불리함. - 미국은 관세 부과를 조건부로 제시했으며, 국내 기업이 미국에 투자한다면 피해를 줄일 수 있음. - 현재 원달러 환율이 유리해지며 외국인 자금 유입이 예상됨. - AI 산업에서는 미국이 앞서가고 있으나, 한국은 보완적인 측면에서 매력을 찾을 수 있음. - 한국의 정치적 불확실성이 시장의 변동성을 키울 수 있는 요인으로 작용함.

- 자동차 이슈: 미국이 멕시코와 캐나다에서 수입되는 자동차에 대해 한 달 동안 관세 유예 결정. 한국의 대미 자동차 부품 수출 규모는 약 11조로, 관세 적용 시 큰 타격이 예상됨. 관련주로는 기아, 화신 등이 있음. - 사이버 보안 관련주: 최근 코인 관련 해킹 사고 및 북한의 해커들의 국내 산업 해킹 시도 등으로 인해 사이버 보안에 대한 경각심이 커지고 있음. 관련주로는 쏠리드, 샌즈랩, 라온시큐어 등이 있음. - 한화시스템: 물리적 보안 및 방산주로 알려져 있으나, 최근 해상 선박과 관련된 사이버 보안 프로그램이 미국 선박협회로부터 아시아 최초로 사이버 보안 인증을 받음. 목표주가는 5만원, 손절가는 2만 9900원 제시함.

- 한화엔진, 아시아 지역서 2160억 원 규모 선박용 엔진 공급 계약 체결...최근 매출 대비 25.3%, 계약 종료일 2029년 6월 - 바이오솔루션, 무릎연골세포치료제 카티라이프 한국 임상 3상 결과보고서 수령...유효성 통계적 입증, 내달 세계 골관절염 학회서 상세 결과 발표 예정

- 바이오솔루션의 무릎골관절염치료제 카티라이프가 임상 3상 결과 유의미한 통계 도출, 6일 정규장에서 갭상승 후 반등 예상되며 미국 FDA 임상 2상 진행 결과에 따라 추가 상승 기대됨. - 인터배터리 2025에서 원통형 배터리와 전고체 배터리가 주목받고 있으며 관련주로 LG에너지솔루션, 삼성 SDI, SK온, TCC스틸, 이수스페셜티케미컬, 레이크머티리얼즈, 한농화성 등 추천. 특히 원통형 배터리의 기술 발전에 관심이 집중되고 있음. - HJ중공업은 조선업과 건설업을 겸하고 있으며 해군 함정 및 해양 플랜트 사업에 참여, MRO사업 진출 계획 긍정적이며 외국인과 기관의 순매수세로 추가 상승 여력 충분하다고 판단.

- 미국 증시가 멕시코 및 캐나다산 자동차에 대한 관세를 한 달 연기하면서 반등에 성공했다. 백악관 대변인은 관세 추가 면제 가능성도 열어두었으며, 이에 따라 한국 자동차 기업과 부품주의 안도 랠리가 기대된다. - 중국은 올해도 지난해 수준의 경제 성장을 목표로 하고 있으며, 이를 위해 재정적자율을 GDP의 4%로 끌어올릴 계획이다. 이러한 중국의 경기 부양책은 우리 산업계의 걱정거리를 덜어줄 수 있다. - 미국 기업들의 송배전 투자 확대가 주목받고 있다. 미국 서부 주요 전력업체인 셈프라는 올해부터 5년간 360억 달러를 투자할 계획이며, 이는 지난 5년간 대비 16% 증가한 금액이다. 또한, 미국의 최대 발전사 중 하나인 아메리칸 일렉트릭 파워도 자본 지출액 CAPEX를 이전 가이던스보다 25% 높인 540억 달러로 책정했다. - 최근 국내 증시 투자심리가 나쁘지 않다는 지표로 신용거래융자잔액이 있다. 지난달 말 기준 18조 2300억원 정도로 지난해 8월 이후 최고치를 기록했다. 하지만 유망 스타트업들은 국내 모험자본의 부족을 호소하고 있으며, 금융감독원장은 증권사 CEO들에게 가능성 높은 기업에 선제적으로 자금을 공급해 달라고 촉구했다.