● 핵심 포인트 [정우영, 이경락 와우넷 파트너] - 수급, 실적, 차트 분야별 점수로 산출된 '올라운더 픽'. 월요일 장 대비 선정된 5종목은 쏠리드, 아이티센글로벌, 보성파워텍, 휴림로봇, 대한전선. - 쏠리드는 통신장비의 반도체 AI 밸류체인 편입 가능성 및 국내외 주파수 경매 일정 확정에 따른 수혜 예상됨. 특히 3분기 어닝 서프라이즈가 예측되며, 5G 관련 다양한 장비 개발에 집중하고 있음. - 대한전선은 원자재인 동 가격 상승에 따라 케이블 가격 인상이 예상되어 실적 개선 가능성이 큼. 대한전선의 영업이익률 상승 가능성과 거래량 증가로 인한 추세 전환 신호가 관찰됨. 종합 점수는 84점이며, 수급 점수 73점, 차트 점수 95점으로 강력한 스토리가 있다고 평가됨.

- 엠케이전자, 인터로조, 웹케시, 플리토 등이 애프터마켓에서 상승률 상위에 위치함. - KZ정밀, 도우인시스, 제일약품, 현대바이오는 하락률 상위 종목군에 속함. - 본딩와이어는 자동차 및 로봇 산업에서의 사용 증가로 인해 주목받고 있음. - 해성디에스와 덕산하이메탈도 관련 종목으로 언급됨. - MK전자는 차트상 풍차 패턴 형성되어 추가 상승 가능성 있으며, 다음 주 월요일 갭 상승 후 매도 물량 출현 가능성에 대비 필요함. 12시 이후 망치형 캔들 형성 시 트레이딩 관점에서 접근 추천됨.

[박석현 우리은행 WM그룹 부부장] ● 핵심 포인트 - 글로벌 자산 시장의 동반 상승세는 주식시장 상승에 기반하며, 다음 주에는 삼성전자의 실적 발표가 예정되어 있음. - 삼성전자의 3분기 영업이익은 10조 원 이상이 예상되며, 실적 전망치는 지속적으로 상향 조정되고 있음. - SK하이닉스 또한 실적 전망이 긍정적이며, 내년 실적에 대한 기대가 높아지면서 주가의 지속적인 상승 가능성을 뒷받침함. - 미국의 3분기 실적 시즌은 긍정적인 기대를 받고 있으며, EPS 성장률은 7.2% 증가할 것으로 예상됨. - 반도체 업종은 미국과 한국에서 모두 실적 전망이 밝으며, 이러한 이유로 반도체 주도의 상승세가 당분간 지속될 가능성이 큼. - 단기적으로 주가 조정의 가능성은 있으나, 연말까지 상승 추세가 이어질 것이라는 분석이 제기됨. - 다음 주 삼성전자와 TSMC의 실적 발표가 예정되어 있으며, AI 관련 수요 급증에 따라 추가적인 주가 상승 요인으로 작용할 가능성 있음.

- 코스피가 사상 처음으로 3600선을 돌파하며 장중 3617선까지 도달함.
- 반도체 관련 주식들의 강세가 두드러지며 삼성전자 및 SK하이닉스 모두 큰 폭으로 상승함.
- SK하이닉스는 시가총액 300조 원을 돌파하며 4개월간 10조 원 가까이 증가함.
- HBM 관련주인 한미반도체, 엠케이전자, 윈팩 등이 각각 18%, 13%, 10% 이상 상승세를 기록함.
- 반도체 장비주들도 강세를 보이며 원익홀딩스와 아이에스티이는 상한가를 기록하거나 크게 올랐음.
- 반면 2차 전지 관련주들은 부진했으며, 특히 LG에너지솔루션이 10% 가까이 하락함.
- 철강주는 유럽의 철강 수입 장벽 강화 소식에 하락세를 보였고, 세아베스틸지주와 동양에스텍이 각각 7%, 5% 하락함.
- 방산주는 이스라엘과 하마스의 휴전 합의 소식에 약세를 보이며 한화 에어로스페이스와 LIG넥스원이 각각 5%씩 하락함.
- 전체적으로 코스피와 코스닥 모두 상승했으나, 특정 업종의 온도차가 뚜렷하게 나타난 하루였음.

- 중국 국경절 연휴 후 소비 진작은 시장 기대를 밑돌았으며 여행 양적 성장은 있었으나 단가가 정체됨. - 재화 소비와 주택 판매 모두 가격 개선이 제한적이며 소비 업종 전반의 순환매 촉진이 어려움. - 10월 중화권 증시는 단기 밸류에이션 부담과 주도주 과열 등으로 단기 상승 모멘텀이 약화될 전망. - 4분기에 있을 미중 정상회담과 관세 협상은 증시에 중립적 영향을 미칠 것으로 예측되며, 기술주 중심 접근이 유효함. - 중국은 희토류, 리튬 배터리 등의 수출 통제를 강화하겠다고 발표했으며 해당 조치는 11월 8일부터 발효될 예정임. - APEC 정상회의를 앞두고 미중 회담에서 구체적 조율과 실무적 합의 도출이 예상되나, 희토류와 같은 민감 사안은 협상 진전을 제한할 가능성 있음.

- 아시아 증시는 미국의 하락세에 영향을 받아 전반적으로 약세를 보였으며 특히 기술주 중심의 홍콩 증시가 1% 이상 하락함.
- 일본 증시는 연휴 동안 4일 연속 최고치를 경신했으나, 오늘은 미국 시장 하락 및 새 총리 임명에 따른 정책 불확실성으로 인해 1% 이상의 하락세를 보이며 4만 8천 선 방어가 관건임.
- 일본의 차기 총리로 다카이치 사나에 전 경제안보상 선출되었으며, 대규모 경기부양책 가능성 때문에 엔화 가치 하락 지속됨.
- 중국은 희토류 수출 통제를 강화하며 미·중 정상회담을 앞둔 양국 간 협상 카드 활용 가능성을 시사했으나, 업계에서는 그 영향력이 제한적일 것이라 평가함.
- 중국의 대표 반도체 기업 SMIC의 유동성 문제가 발생하며 주가가 크게 하락하였고, 이에 따라 중국판 나스닥인 과창판50지수 또한 큰 폭으로 떨어짐.

- 오는 14일 삼성전자 잠정 실적 발표 예정이며, 영업이익 10조 원 이상을 달성할 것이라는 전망이 커짐.
- 전문가들은 10조 5천억 원이 최근 실적 컨센서스라며, 4분기 및 2026년 실적 향상이 주가에 중요한 영향을 미칠 것이라 분석함.
- 반도체 가격 급등과 재고 소진 등으로 인해 12조 원 이상의 실적 가능성도 제기됨.
- 삼성전자의 목표 주가는 11만 원까지 도달할 가능성이 있지만, ROE와 PBR 등을 고려했을 때 단기적으로는 어려움이 있음.
- 환율 변동이 외국인 투자자 유입에 중요한 역할을 하며, 환율이 1370원 이하로 내려간다면 주가 상승 가능성 큼.
- 반도체 중심의 수급 쏠림 현상이 나타나며, 방산주는 일시적 조정을 겪고 있으나 장기적으로 매수 기회로 평가됨.
- 한화 에어로스페이스와 현대로템이 추천 종목으로 언급되며, 특히 미국 시장 수출 가능성이 이들 기업의 성장을 이끌 주요 요인으로 분석됨.
- 현대로템은 K2 전차의 해외 수출 확대와 신규 무기 시스템 개발 등이 향후 주가 상승 가능성을 높이는 요소로 작용함.

[김한진 이코노미스트] ● 핵심 포인트 - 달러인덱스는 7월 초부터 약 2.5% 상승했으며, 원달러 환율은 5% 상승해 1420원을 돌파하며 5개월 만에 최고치를 기록함. - 프랑스와 일본의 경제적 불안이 달러 강세에 영향을 미쳤으며, 한국의 수출 감소 및 대미 수출 부진이 원화의 추가 약세를 초래함. - 미국의 연방정부 셧다운은 평균 9일에서 최대 35일까지 이어질 가능성이 있으며, 부채 한도 협상 완료로 인해 민주당 측의 강경 대응 기조가 이어짐. - 10월 FOMC 회의에서 25bp 금리 인하 가능성이 제기되며, 연말까지 기준금리가 3.75%에 이를 것으로 예상됨. - 연준의 역레포 잔액은 45억 달러로 감소했으나, 이는 단기 금융시장에 혼란을 일으킬 가능성도 있음. - 미국 고용시장은 신규 고용이 크게 감소했지만 여전히 안정적인 상태를 유지하고 있으며, 경기 침체는 아직 도래하지 않은 것으로 분석됨. - 미국의 높은 관세율에도 불구하고 실질적인 영향은 제한적이며, 고용 둔화와 임금 상승률 저하가 관세 발 인플레이션을 상쇄할 가능성 있음. - 소비 심리 또한 자산 시장 호조에 힘입어 크게 위축되지 않고 있으며, 고용 격차 축소 등이 향후 소비 둔화를 예측하는 지표로 작용함. - 금과 은 가격은 상승세를 지속하고 있으며, 주식시장은 AI 기술의 발전 덕분에 긍정적인 흐름을 보일 것으로 전망됨. - 미국 빅테크 기업들은 3분기 동안 강력한 실적 성장을 보일 것으로 예상되며, 연준의 금리 인하 사이클이 AI 랠리를 지속시킬 가능성이 큼. - 시장 변동성은 주로 대형 기술주 실적 발표에 따라 좌우될 것이며, 이에 따른 종목별·전체 시장에서의 변동성이 클 것으로 보임.

[김경환 하나증권 연구위원] ● 핵심 포인트 - 중국 증시는 연휴 이후에도 구조적 유동성 강세로 상승세를 이어갈 가능성이 있으며, 10월 APEC 정상회의를 통한 미중 정상회담 결과에 따라 변동성이 커질 전망임. - 전문가들은 미중 간 빅딜 가능성보다는 스몰딜 형태로 관세 및 기술 관련 임시 합의가 나올 것이라 예측함. - 15차 5개년 계획(2026~2030)은 생산력 강화와 내수 확대에 초점을 맞추며, 이를 위해 반도체, 제약·바이오, 친환경 산업 등이 정책 지원을 받을 것으로 예상됨. - 과거 사례처럼 이번에도 5개년 계획 전환기에 중국 증시의 강세가 이어질 가능성이 크며, 특히 소외된 공급개혁 및 소비주에 주목해야 함. - 중국 반도체 기업들이 HBM 시장에 적극 참여하고 있으며, 화웨이는 자체 개발한 HBM과 AI 칩 로드맵을 공개했고, CXMT는 HBM 양산을 목표로 하고 있음. - 국경절 연휴 기간 동안 소비는 서비스업 지출이 증가하고 재화 소비는 부진한 모습을 보였으며, 이는 경기 회복에 제한적 영향을 미칠 것으로 분석됨.

[한지영 키움증권 연구위원] ● 핵심 포인트 - 최근 반도체 주가 상승세는 매우 강력하며, 특히 SK하이닉스는 연휴 전에 약 10% 가까이 오른 후 이번 주에도 상승세를 이어감. - AMD와 오픈AI의 계약 체결로 인해 삼성전자가 수혜주로 거론되며, 전문가들은 삼성전자의 비중이 클 것으로 분석함. - 메모리 슈퍼 사이클 호황 전망에 따라 반도체 주가의 추가 상승 가능성이 제기됨. - 외국인 투자자들은 9월 이후 코스피 시장에서 10조 원 이상 순매수했으며, 이는 주로 반도체주에 집중됨. - 삼성전자와 SK하이닉스의 3분기 실적에 대해 높은 기대가 있으며, 실적 발표가 시장 컨센서스를 상회할 경우 주가 상승 가능성 있음. - 미국 연방정부 셧다운이 시장에 미치는 영향은 제한적이며, 장기화될 경우 정치적 불확실성으로 인한 혼선이 예상됨. - 전반적 자산군 상승은 디베이스먼트 트레이드와 관련이 있으며, 금과 비트코인은 조정 시 분할 매수가 유리하다는 의견 제시. - 연내 두 번의 금리 인하 전망이 유지되고 있으며, 고용시장 둔화가 확인될 경우 10월 금리 인하 가능성에 힘이 실림. - 한국은행은 환율 및 부동산 시장 안정화를 위해 10월 금리 동결 가능성을 높게 보고 있음. - 엔화 약세는 정치적 이슈 해결 후 안정화될 것으로 예상되며, 국내 증시는 반도체 중심의 실적 개선으로 긍정적인 전망이 우세함. - 고객 예탁금 증가와 낮은 CDS 프리미엄으로 안정적인 투자 환경이 조성되었으며, 환율 상승에도 불구하고 증시는 상승세를 유지할 것으로 보임.

- 10월 10일 금요일, 코스피는 1.24% 상승하여 3589선에 도달하며 신고가 경신함. - 코스닥 또한 0.54% 오른 858선을 기록함. - 전기전자, 제조, 의료정밀기기는 강세를 보인 반면 통신, 전기가스 등은 부진함. - 해성디에스가 7%, SK하이닉스와 삼성전자는 각각 7%, 5% 이상 상승하며 시가총액이 300조 원을 돌파함. - 필라델피아 반도체 지수가 연휴 사이 5% 급등했으며, 모건 스탠리는 SK하이닉스 목표가를 48만 원, 삼성전자를 11만 1천 원으로 상향 조정함. - APEC 정상회의를 앞두고 중국의 희토류 수출 통제 가능성에 따라 관련주들이 강세를 보임. - LG에너지솔루션이 10% 이상 하락하였고, 철강 관련 종목들도 약세를 보였으며, 이는 EU의 관세 부과 계획 때문임. - 파라다이스는 9월 카지노 매출 발표 후 하락세를 보였고 셀트리온은 판매 허가 획득에도 큰 변동이 없었음.

- 코스피 시장에서 반도체주의 강세가 두드러지며, 젠슨 황 CEO 발언 및 엔비디아 수출 승인 소식으로 투자 심리 자극함. - NH투자증권이 삼성전자와 SK하이닉스의 목표가를 각각 11만 5천 원, 50만 원으로 상향 조정했음. - SK하이닉스는 6%, 한미반도체는 4.7%, 삼성전자는 5% 가까이 상승했으며, DDR5 반등으로 해성디에스가 7.6% 오름. - 코스닥 시장에서 엠케이전자, 제주반도체, 케이씨에스 등이 두 자릿수 상승률을 기록하며 반도체 소재·부품·장비 주 강세 지속됨. - 노바텍은 중국의 희토류 수출 통제 가능성에 따라 8.5% 상승함. - 시총 상위 종목 중 반도체 관련주는 여전히 강세를 보이고 있으며, 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 4.6%, 6% 가까이 상승함. - 반면 LG에너지솔루션은 7% 가까이 하락했으나, 바이오 종목들은 대체로 1% 내외 상승세를 보임.

- 삼성전자와 SK하이닉스 주도의 반도체 시장 강세 속 소부장주에 대한 기대감이 커짐. - DB증권은 PCB 업체 중 심텍과 티엘비의 목표가를 각각 62,000원과 81,000원으로 상향 조정함. - 심텍은 3분기 실적 급반등 및 영업이익 증가로 흑자 전환했으며, GDDR7 수요 확대로 수익성 개선이 기대됨. - 티엘비는 DDR5 중심 사업 재편으로 주가 재평가 진행 중이며, SSD 대신 DDR5와 BVH로의 포트폴리오 다각화가 긍정적 영향을 미침. - 특히 해외 고객사의 서버용 DDR5 주문 증가로 단기 수익성 개선이 예상되며, 베트남 법인 증설 효과로 26년도 실적 전망치가 상향됨.

● 핵심 포인트 [현상준, 나현후 와우넷 파트너] - 현상준 파트너, 미국 시장에서 양자 관련 종목들의 강세에 따라 국내 종목인 케이씨에스를 추천함. - 케이씨에스는 양자 암호칩 기반 보안 솔루션을 제공하며 금융권과 정부기관 대상 사업 확대로 실적 및 기술력이 긍정적 평가를 받고 있음. 케이씨에스의 목표가는 1만 1500원으로 설정했으며, 손절가는 9천 원을 제안함. - 나현후 파트너, 호텔·카지노·여행 전문기업인 롯데관광개발을 추천하며, 카지노 이익 성장률 본격화로 실적 성장이 예상된다고 밝힘. 롯데관광개발의 목표가는 2만원이며, 손절가는 1만 5천 원으로 제시됨.

- S&P500 및 나스닥은 장중 사상 최고치 달성 후 하락 마감함. - 최근 상승세에 따른 차익 실현 욕구가 강해져 추가 상승보다 일시적 매도가 우세했음. - 마이크로소프트의 데이터 센터 용량 부족 우려가 시장에 부담 요소로 작용함. - 기술주는 실적 발표 임박 속 유동성 환경에 힘입어 자금 유입 지속 가능성 있음. - 엔비디아는 UAE로의 AI 칩 수출 승인 덕분에 주가가 상승했으며, 글로벌 AI 확산으로 지속적인 수요 증가 전망됨. - 미국 내 데이터센터 확장 계획과 함께 유럽·중동의 소버린 AI 도입으로 엔비디아 GPU의 사용 확대 예상됨. - 건설 및 주택 업종은 트럼프 대통령의 비판 발언으로 투자 심리 악화되며 큰 폭 하락함. - 주택 건설 부문은 모기지 금리 상승으로 인해 수요가 정체 상태이며, 신규 주택 공급에 의존하는 경향이 두드러짐. - 부동산 리츠 시장은 금리 인하 기대감에 따라 단기 반등을 보였으나, 장기 금리 하락 지연으로 금리 혜택이 제한적일 것으로 평가됨.

- 한국과 미국의 비자 논의 진척으로 LG에너지솔루션이 미국 공장의 운영 정상화 기대감에 힘입어 14% 급등함. - 두산로보틱스는 다음 달 예정된 대규모 의무 보유 해제 영향으로 주가 변동성이 예상됨. - 화장품주 제닉은 중국 소비자를 겨냥한 기술력 부각되며 3.51% 상승함. - NHN KCP 등 결제 대행 기업들이 상승세를 보였으며, 테크윙은 자사주 소각 및 교환사채 발행 발표 후 2.13% 오름. - LG에너지솔루션은 미국 조지아 HLGA 공장 재개가 배경이며, 한미 정부의 비자 합의로 필수 인력의 출장 재개 소식 있음. - 한화시스템은 방위사업청과의 3573억 원 규모의 L-SAM용 다기능 레이더 MRF 양산 계약 체결로 사업 확장 기대됨.

- 긴 연휴 후 시장이 재개되며, 연휴 전 시장은 AI 발 반도체 슈퍼사이클로 인해 강한 모습을 보였음. - 연휴 기간 동안 반도체주에 대한 긍정적인 소식들이 이어졌으며, AMD와 오픈AI의 파트너십 체결 및 메모리 가격 강세 전망 등이 주목됨. - 모건 스탠리 보고서에 따르면 삼성전자와 SK하이닉스의 목표 주가가 각각 11만 1천 원대와 48만 원으로 상향 조정되었음. - TSMC는 7~9월 매출이 전년 대비 30% 증가한 실적을 발표했으며, 이는 AI 열풍 덕분이라고 분석됨. - 미국의 엔비디아에 대한 아랍에미리트 수출 승인 소식으로 엔비디아 주가는 1.8% 상승 마감함. - 반면 오라클의 클라우드 사업 수익성에 대한 논란이 제기되었으며, 매출 총이익률이 낮아 의문이 제기됨. - KB증권에 따르면 국내 반도체 기업들의 이익 전망이 빠르게 상향되고 있으며, 추가 주가 상승 가능성이 있음. - 원·달러 환율 상승이 외국인 수급에 영향을 미쳐 지수 상단에 제한 요소로 작용할 가능성도 있음.

- 골드만삭스는 현재 AI 주식 시장에 대해 버블이 아니라고 평가함. - 근거로 펀더멘털 성장 기반, 시장 안정성 차이, 밸류에이션 수준 등을 제시함. - 젠슨 황 CEO는 AI 칩 수요 급증 및 지속적인 증가를 언급함. - 투자은행 켄터 피츠제럴드는 엔비디아 주가가 최대 60% 추가 상승 가능하다고 전망하며 목표주가를 240~300달러로 상향 조정함. - AI 인프라 구축에는 향후 몇 년간 수천억 달러가 투입될 것으로 예상되며, 2030년에는 시장 규모가 3~4조 달러에 이를 것이라 전망됨. - 오픈AI와의 새로운 파트너십 또한 엔비디아 주가에 긍정적 영향을 미칠 요소로 평가됨. - 월가의 67명 애널리스트 중 90% 이상이 엔비디아에 대해 매수 의견을 제시함. - AI 열풍의 수혜가 클라우드 인프라 기업으로도 확산되어 오라클이 주목받고 있음. - 베어드 분석에 따르면 오라클은 AI 시장에서 훈련과 추론을 모두 장악하며 높은 수익성을 보이고 있으며, 강력한 락인 효과와 안정적인 비즈니스 모델을 갖추고 있음. - LSEG 집계 결과 44명 애널리스트 중 33명이 매수 또는 강력 매수를 추천함.

- 중국이 희토류 및 핵심 광물의 수출 제한을 강화하면서 관련 기업의 주가가 급등함. - 라마코 리소스 Class A는 11.67%, 에너지 퓨얼스는 9.44% 상승했으며 엠피 머티리얼즈도 2.41% 오름. - BMO 캐피털은 엠피 머티리얼즈의 투자 의견을 상향 조정하고 목표가를 76달러로 설정함. - 앨버말과 리튬 아메리카스의 주가는 각각 5.25%, 2.16% 상승함. - 굿알엑스 홀딩스는 미국에서 약값 비교 및 할인 플랫폼 출시를 앞두고 있으며, 주가는 5.69% 상승함. - 노보 노디스크는 미국의 아케로를 최대 52억 달러에 인수하기로 했으며, 이는 회사의 성장 동력 확보에 기여할 전망임. - 노보 노디스크는 부채를 통한 자금 조달 계획을 밝혔고, 주가는 1.56% 하락 마감함.

- 켄터 피츠제럴드가 엔비디아에 대해 긍정적 평가를 내놓으며 목표 주가를 300달러로 상향 조정함; 이에 엔비디아 주가는 1.83% 상승 마감. - 코스트코의 5주간 매출이 전년 동기 대비 8% 증가한 266억 달러를 기록했으며, 특히 디지털 매출이 26% 급증했음; 주가는 3.07% 상승. - 미국 도로교통안전국이 테슬라 FSD 기술의 교통 안전 위반 가능성에 대해 공식 조사 시작; 이로 인해 테슬라 주가는 0.72% 하락. - 인텔이 18A 공정을 적용한 팬서레이크의 대량 생산 준비를 완료하였으며, 이는 반도체 시장에서 경쟁력 회복의 신호탄으로 해석됨; 주가는 0.99% 상승. - TSMC의 9월 매출이 전년대비 크게 증가했으나, 당일 주가는 1.52% 하락. - 마이크로소프트는 데이터 공급 부족 문제가 장기화될 가능성이 제기되며 주가가 0.47% 하락함.