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작년엔 코인이 코스피 제쳤는데…"30배로 불어났다"
코스피가 사상 처음 8800선을 넘어선 가운데, 디지털자산에서 주식·반도체로 자금이 이동하는 머니무브 흐름이 뚜렷해지고 있다.코스피가 3일 종가 기준 사상 처음 8800선을 돌파했다. 전 거래일 대비 13.11포인트(0.15%) 오른 8801.49로 마감하며 3거래일 연속 종가 기록을 새로 썼다. 삼성전자와 SK하이닉스는 장중 등락을 반복했지만 견조한 흐름을 유지했고, 반도체로 자금이 집중되는 흐름도 이어지고 있다는 진단이 나온다.이런 흐름은 고스란히 거래대금 증가로 이어지고 있다. 지난달 코스피 일평균 거래대금은 약 48조6000억원이었고, 지난 1일에는 69조4000억원까지 불어났다.●코스피 거래대금 급증…디지털자산은 감소반면 디지털자산 시장은 정반대 흐름이다. 5월 31일 기준 업비트 일평균 거래대금은 1조5200억원으로, 1년 전 같은 날 4조200억원에서 60% 넘게 줄었다. 지난해 7월만 해도 디지털자산 일평균 거래대금이 16조9000억원으로 코스피 15조원을 앞질렀지만, 지금은 코스피의 30분의 1 수준까지 떨어졌다. 투자 대기 자금인 디지털자산 예치금도 작년 3분기 7조3000억원에서 올해 1분기 5조1000억원으로 약 30% 줄었다.현장에서도 이동 흐름이 뚜렷하게 감지된다. 한 증권사 직원은 디지털자산 투자 경험이 있는 고액 자산가들의 방문이 늘며 상담 사례가 많아지고 있다고 전했다. 디지털자산 관련 고액 자산가는 "디지털자산 비중을 줄이고 삼성전자·SK하이닉스·AI 수혜주를 어떻게 편입할지"를 문의했다고 밝혔다. 포트폴리오의 70~80%를 디지털자산에 뒀던 자산가들이 주식 비중을 40~50%까지 늘리는 리밸런싱을 고민하는 것이다.●해외도 자금 이탈…토큰증권 '머니무브' 변수해외 시장도 디지털자산 자금 이탈이 감지된다. 미국 비트코인 현물 ETF는 지난달 15일부터 29일까지 매일 자금이 순유출되며 이 기간 전체 자산이 135억 달러(약 18조원 이상) 감소했다. 대표적인 디지털자산 투자 기업인 스트래티지가 3년 만에 처음으로 비트코인을 매각했고, 세계 최대 운용사 블랙록의 비트코인 ETF에서도 1조8000억원 규모가 한 번에 장외 매도로 나왔다.전문가들은 AI 투자와 반도체 호황이 유지되는 동안은 증시 우위 흐름이 이어질 것으로 전망한다. 다만 반도체 업황이 꺾이거나 글로벌 금리가 다시 불안해지면 고위험 성향 자금이 디지털자산으로 되돌아갈 수 있다는 관측도 나온다. 업계 관계자는 "스페이스X나 삼성전자 주식이 토큰 형태로 거래되는 시장이 열리면 '규제 밖 디지털자산'에서 '규제 안 토큰증권'으로의 2차 머니무브도 가능해진다"고 설명했다.
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'전 세계 모든 비트코인 모아도 못 사'…삼성전자 파격 전망
삼성전자가 2일 글로벌 상장사 시가총액 10위에 올랐다. 모든 자산을 기준으로는 비트코인을 제치고 12위를 기록했다.2일 미국 시가총액 조사기업 컴퍼니즈마켓캡에 따르면 삼성전자는 이날 달러 환산 기준 시총 1조5,600억 달러로 집계되며 상장 기업 가운데 10위를 기록했다.이는 시총 1조5,240억 달러를 기록한 페이스북과 인스타그램의 모회사 메타를 넘어선 규모다.금과 은 등 전체 자산 가운데서는 비트코인(시총 1조4,040억 달러)을 누르고 12위를 차지했다.현재 삼성전자보다 시총이 큰 기업은 엔비디아, 알파벳, 애플, 마이크로소프트, 아마존, TSMC, 브로드컴, 사우디 아람코, 테슬라 등 9개 기업이다.삼성전자는 9위 테슬라(1조5,610억 달러)를 바짝 추격하고 있다. 양사 시가총액 차이는 약 100억 달러 수준으로 장중 한때 삼성전자가 테슬라를 제치기도 했다.삼성전자 뒤로는 미국 메모리 반도체 기업 마이크론(1조1,670억 달러)과 SK하이닉스(1조1,040억 달러)가 각각 12위와 13위권에 이름을 올렸다.한국거래소에 따르면 이날 삼성전자는 36만500원(+3.30%)에 거래를 마치며 사상최고가를 기록했다. 반면 SK하이닉스는 소폭 하락(-0.13%)한 236만원에 장을 마감했다.국내외 증권사들은 삼성전자와 SK하이닉스 목표가를 잇달아 상향하고 있다.국내 증권가에서는 전날 SK증권이 삼성전자 목표주가를 기존 50만원에서 61만원으로 올려 잡았고, SK하이닉스에 대해서는 400만원을 목표가로 제시했다.월가에서는 삼성전자 목표가를 85만원으로 제시한 파격 전망이 나왔다.블룸버그 등에 따르면 미국 투자사 서스퀘하나의 메흐디 호세이니 선임연구원은 지난달 29일 삼성전자에 대해 투자의견 ‘긍정적(Positive)’과 목표주가 85만원을 제시했다.이 전망이 현실화될 경우 삼성전자는 현재 엔비디아, 애플, 구글 만이 올라 있는 시가총액 5,000조원 대 기업으로 올라서게 된다.
"바구니 가득 찼다"…발빠른 기관에 개미는 '헉'
연일 급등세를 타던 삼성전기의 주가가 2일 급락했다. 증권가에서는 상장지수펀드(ETF) 비중 한도를 넘어선데 따른 비중조절 우려가 투매를 자극했다고 분석하고 있다. 시장 전문가들은 삼성전기 외에도 종목별 보유 한도인 30%를 가득 채운 종목들에 대해 투자 유의를 당부했다.● "삼성전기, 300만원 간다면서요"2일 유가증권시장에서 삼성전기 주가는 전 거래일 대비 9.58%급락한 181만 3000원에 마감했다. 개인과 외국인이 각각 992억원과 1959억원어치를 순매수하며 방어에 나섰지만 기관이 2961억원어치의 물량을 쏟아내며 주가를 끌어내렸다.시장에서 삼성전기를 바라보는 눈높이는 긍정적이다. AI와 반도체 산업의 호황에 힘입어 핵심 부품인 기판 기업으로서 수혜를 받을 것이라는 전망이 지배적이기 때문이다. 1일 DB증권은 삼성전기 목표주가를 300만원으로 상향 조정했고, 미래에셋증권도 280만원을 제시하며 장밋빛 전망을 내놓은 바 있다.● "30% 바구니 가득 찼다"2일 장이 열리자마자 삼성전기 주가는 급락세로 돌아섰다. 핵심 이유로는 '패시브 ETF 리밸런싱' 가능성이 꼽힌다. 최근 삼성전기 주가가 단기간에 오르면서 ETF의 종목별 보유 한도인 30%를 넘어서는 상품들이 속출했기 때문이다.1일 종가 기준 'KODEX AI반도체TOP2플러스'의 삼성전기 편입 비중은 39.69%까지 치솟았다. 'HANARO Fn K-반도체'에서도 삼성전기의 비중은 35.15%까지 높아졌다. RISE 네트워크인프라(33.04%), ACE 코리아AI테크핵심산업(32.90%), IBK K-AI반도체코어테크(32.72%), HANARO Fn K-메타버스MZ(32.48%) 등 다수의 ETF에서 30%한도를 초과한 상태다.● 6월 11일 이후 매물 쏟아진다패시브 ETF는 지수 방법론에 따라 정해진 시기에 단일 종목의 비중을 낮추는 리밸런싱을 진행한다. 특히 6월 선물옵션 만기일(6월 11일)로 정기변경 시점을 정해둔 ETF들이 여럿 있다.'KODEX AI반도체TOP2플러스' 지수 방법론(FnGuide AI반도체 TOP2+ 지수)에 따르면 6월 선물옵션 만기일 이후 2영업일째(6월 15일)에 정기변경을 수행한다. 단일 종목 비중은 25% 이하로 맞춰야 한다. 해당 ETF의 순자산이 4조원 수준인데 삼성전기는 현재 비중 39.69%에서 25%로 비중을 낮춰야 한다. 이에 따라 약 4900억원의 기계적 매도 물량이 발생한다.'HANARO Fn K-반도체'도 지수 방법론(FnGuide K-반도체 지수)에 따라 6월 선물옵션 만기일 이후 17~18일에 걸쳐 비중을 25%로 낮추는 정기변경을 수행해야 한다. 현재 순자산 4조3000억원을 기준으로 35.15%의 비중을 25%로 낮추기 위해 약 4364억원의 삼성전기 매물이 출회될 예정이다. 결과적으로 6월 15~18일까지 두 ETF에서만 도합 9200억원에 달하는 매도 물량이 쏟아지는 셈이다.● 발 빠른 기관, 선제적 매도세리밸런싱 일정이 아직 도래하지 않았지만 주가가 먼저 꺾인 것은 기관 투자자의 선제적 매도세가 작동한 결과로 풀이된다.발 빠른 기관이나 헤지펀드들은 ETF 리밸런싱에서 출회될 매물 규모를 미리 계산하고 패시브 자금보다 먼저 주식을 내다 판다. 여기에 대규모 매물 출회를 우려한 일반 투자자들의 차익 실현 수요, 시장조성자(LP)의 선제적 포지션 조정에 따른 현선물 매도가 겹치면서 하방 압력을 더욱 키웠다.증권업계 관계자는 "패시브 펀드는 정해진 날짜에 수동적으로 움직일 수밖에 없지만 스마트 머니는 그 규정을 역이용해 한발 먼저 움직인다"며 "지수 편출입이나 대규모 리밸런싱 이벤트에서 관찰되는 전형적인 수급 교란 상황"이라고 설명했다.● 삼전·닉스도 단일 종목 30% 넘겨현재 코스피 랠리를 이끌고 있는 삼성전자와 SK하이닉스도 주요 반도체 ETF에서 종목 비중 한도(30%)를 넘긴 상황이라 주의가 요구된다. TIGER 반도체의 경우 SK하이닉스의 비중이 1일종가 기준 39.21%까지 높아졌다. KODEX 반도체에서도 SK하이닉스 비중이 39.21%에 달한다. 두 종목은 한국거래소의 'KRX 반도체 지수'를 추종한다. 해당 지수는 9월에 정기변경이 예정돼 있어 향후 지수 추종 자금의 기계적 매도 등 수급 변동성이 커질 수 있다. [B급기자의 B급리포트]
'국장 효과' 제대로 본 증시 '큰손'…어떤 'K소비재株' 담았나 봤더니
국민연금공단이 올해 1분기 4%대 수익률을 기록하며 해외 주요 연기금을 웃도는 성과를 낸 가운데 5월 포트폴리오 재조정에 나섰다. 최근 한 달간 주가 흐름이 부진했던 종목의 지분을 과감히 정리하는 한편 수출 실적이 좋은 'K소비재'의 지분을 조정했다.2일 한국경제신문에 따르면 국민연금은 지난 5월 효성중공업의 지분을 직전 10.53%에서 10.00%로 소폭 조정했다. 초고압 변압기 및 원자력 발전소 건설 사업을 영위하는 효성중공업은 인공지능(AI) 인프라주로 주목받으며 올해 들어 주가가 2배 가까이(약 99%) 폭등했다. 다만 최근 한 달간은 주가가 16.44% 하락세를 보이자 국민연금은 누적된 수익을 확정 짓고자 일부 지분을 덜어냈다.지분 축소 폭이 가장 컸던 곳은 코스닥 시장에 상장된 반도체 소재·부품 기업 하나머티리얼즈다. 국민연금은 하나머티리얼즈의 지분을 기존 5.00%에서 3.71%로 낮췄다. 올해 들어 주가가 35% 넘게 오르기도 했으나, 최근 한 달간 27.08% 급락하며 올해 상승분의 대부분을 반납하자 리스크 관리 차원에서 지분을 정리한 것으로 풀이된다.올해 들어 주가가 19.68% 하락한 한국전력공사(7.90%→6.88%)와 0.33% 상승에 그치며 강보합세를 보인 금호석유화학(9.84%→9.75%) 등도 포트폴리오 내 비중을 하향 조정했다.반면 해외 수출 실적이 좋은 K소비재 기업의 지분은 대폭 늘렸다. 대표적으로 삼양식품(9.58%→10.58%), 달바글로벌(7.53%→10.09%), 효성티앤씨(9.98%→10.92%)등 지분을 확대하며 10% 이상의 지배력을 확보했다.삼양식품은 불닭볶음면의 전 세계적인 인기에 해외 매출 비중이 84%에 달하는 강력한 수출 성장세를 기록 중이다. 특히 영업이익률이 22.3%에 달해 식품업계 최고 수준의 수익성을 입증했고 달바글로벌 역시 유럽 지역을 중심으로 화장품 매출이 폭발적으로 늘어나고 있다. 효성티앤씨 역시 올해 1분기 연결기준 영업이익이 전년 동기 대비 11.4% 증가한 862억 원을 기록했다.국민연금의 이번 리밸런싱을 두고 증권업계에서는 K소비재 기업들의 구조적 성장성에 대한 재평가가 본격화된 결과라는 분석으로 보고 있다. 과거 소비재주는 지수 하락 시 버티는 경기방어주 정도로 인식됐지만 최근에는 글로벌 시장에서 입증된 브랜드 파워를 기반으로 제조업 못지않은 고수익을 올리고 있다는 평가다.제조업과 기계 섹터 내에서도 첨단 기술력과 독점적 고부가가치를 품은 기업에 대한 투자도 오히려 늘어났다. 자율주행 보조 시스템 등 전장 수주 잔고가 탄탄한 HL만도(9.98%→10.14%)와 첨단 기술을 탑재한 무기를 판매하는 LIG디펜스앤에어로스페이스(9.67%→10.06%)는 10%선 위로 지분율을 높였다.
“기관 매수인 줄 알았는데”…외인 떠난 자리 탄 개미들
국내 주식시장에서 개인 투자자들의 영향력이 확대되고 있지만, 변동성이 커진 시장 구조 속 매매 타이밍을 놓쳐 고점에 물리는 ‘후행적 매매’ 패턴이 반복되고 있다는 분석이 나왔다. 500조 원 규모로 급성장한 상장지수펀드(ETF) 시장이 개인 투자자들의 주된 진입 경로로 자리 잡으면서 특정 업종으로의 자금 쏠림과 기계적 수급 현상도 심화시키고 있다.● 외국인, ‘돈 버는 종목’ 선점…개미는 고점 추격외국인 투자자들은 최근 환율 등 거시경제 지표 중심 매매에서 벗어나 실적 모멘텀이 확실한 업종에 집중 투자하는 ‘액티브화’ 성향을 보이고 있다. 반면, 개인투자자들은 외국인들이 형성한 상승 흐름의 후반부에 뒤늦게 뛰어들고 있다.LS증권이 2일 조선, 화학, 자동차, 방산 등 실적형 테마의 수급 흐름을 살펴본 결과, 주요 수급 주체인 외국인과 기관이 물량을 줄이며 이탈하는 시점에도 개인들은 추격 매수를 이어갔다. 시장 전반에 퍼진 포모(FOMO)와 낙관론이 결합하면서 결과적으로 고점에서 물량을 넘겨받는 구도가 반복되고 있는 것이다.● ETF 시장 500조 돌파…핵심 투자 수단으로 부상개인 투자자의 시장 진입 경로가 개별 종목 직매수에서 ETF로 선회한 점도 주목할 만한 변화다. 국내 ETF 순자산총액(AUM)이 500조 원을 넘어서며 핵심 투자 자산으로 부상한 가운데, 개인의 누적 ETF 순매수 규모는 이미 현물 시장(코스피·코스닥) 직매수 규모에 육박하고 있다.고세은 LS증권 연구원은 이 같은 ETF 중심의 수급 구조가 시장의 자금 쏠림을 더욱 부추긴다고 분석했다. 개별 종목으로 분산되던 자금이 ETF 유입을 통해 특정 테마나 주도 산업에 기계적으로 묶여 들어가기 때문이다. 고 연구원은 “과거 이차전지 중심으로 쏠렸던 돈이 이제는 반도체, 조선, 방산 등으로 옮겨가고 있다”고 설명했다.● 반도체 소부장 직격탄…기계적 매매가 만든 유동성 사이클고 연구원은 ETF를 통한 자금 유입의 파급력은 대형주보다 중소형 테마주에서 강력하게 작용하고 있다고 진단했다. 삼성전자·SK하이닉스 등 대형주는 시가총액 대비 ETF 보유 비중이 2~3% 수준에 그치지만 반도체 소부장(소재·부품·장비) 기업들은 해당 비중이 20% 안팎에 달한다. 이들 종목이 지수형 ETF와 테마형 ETF에 중복 편입되면서 자금이 기계적으로 밀려 들어오고 있다는 것이다.이에 따라 기관(금융투자)의 순매수 흐름이 ETF 순자산 증감과 일치하는 동행 현상이 관찰된다. 시장 표면에는 기관이 매수 주체로 잡히지만, 실제 자금의 원천은 ETF를 사들인 개인 투자자인 셈이다. 고 연구원은 “‘기관이 사니까 안전하겠지’라는 생각으로 뒤늦게 진입했다가는 외국인이나 기관의 매도 물량을 그대로 받아내는 결과를 낳을 수 있다”고 설명했다.
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박문환 시선집중
美 금리 체계 바뀌나…재무부-연준 공조 가능성 부각 [박문환 시선집중]
하나증권 박문환 이사(와우넷 파트너)는 최근 미국 연방준비제도(Fed) 차기 의장으로 케빈 워시가 지명된 것과 관련해 “시장에서는 연준 독립성 훼손 우려가 제기되고 있지만, 실제 핵심은 미국의 금리·부채 구조를 재정비하려는 흐름에 있다”고 진단했다.박 이사는 “케빈 워시는 대표적인 매파 성향 인물로, 양적완화와 연준의 과도한 시장 개입에 대해 지속적으로 비판해온 인물”이라며 “특히 연준 대차대조표 축소와 전통적 중앙은행 역할 회복을 강조하고 있다”고 설명했다. 이어 “그럼에도 트럼프 진영이 워시를 선택한 이유는 단순한 금리 인하 요구보다, 재무부와 연준의 협력을 통한 부채 관리 구조 개편 가능성에 더 무게가 실려 있기 때문”이라고 분석했다.특히 그는 “워시는 기존의 ‘연준 독립성’ 중심 체계를 넘어, 재무부와 연준이 함께 국가 부채와 금리 문제를 조율해야 한다는 입장을 지속적으로 밝혀왔다”며 “현재 미국의 막대한 이자 부담과 고금리 구조를 고려하면, 향후 금리 인하를 위한 새로운 정책 프레임이 등장할 가능성도 있다”고 평
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안녕하세요. 저는 한국경제TV에서 18년간 애널리스트와 진행자로 활동중인 이헌상입니다. 현재 14만 구독자와 함께 하는 유튜브와 15만명이 사용중인 주식앱 '수급박스'를 운영하고 있습니다. 오랜시간 투자컨설팅을 해오면서 쌓아온 경험을 바탕으로 저만의 투자철학과 노하우를 흔들림 없이 제공해 드리겠습니다.
김우식대표
제도권 증권사 출신으로 한국경제TV 등 경제 전문 방송 20년 출연! 탄탄한 이론과 실전경험을 바탕으로 여러분의 계좌를 늘려드리겠습니다.
파트너 방송후기
★★★
To.
송재호대표
ㅋㅋ 대표님 ㅋ 처음 써요 오늘 사자마자 수익
To.
김종철소장
늦은 미 인증.. 한꺼번에..
To.
이동근대표
수익 감사합니다
To.
감은숙대표
10일연속 수익실현
To.
송관종대표
위닝 리포트 종목으로 수익 인증
To.
최익수대표
코스텍시스11%+6.7%, 한빛레이저 11.2% 수익 매도~~
To.
강준혁대표
4월 13~24일까지 안전마진
To.
강준혁대표
6개월 걸음마 매매일지
To.
이상로대표
믿고 가는 대표님!
To.
이상로대표
역시 대단하십니다.
To.
민경무대표
민박사님 따라하면 --> 수익이 나요
To.
민경무대표
흥미진진한 오전시간~~~
To.
민경무대표
진짜 중 진짜!!!
To.
유일한대표
쉽고 재미난 주식
To.
나현후대표
배가 흔들릴때는~~~
To.
한중연대표
오늘도 정말 써프라이즈해여 대표님 ~~^^
To.
강호안인기
가입 일주일만에 진짜 수익 엄청 나네요^^
To.
강호안인기
수익 대박 리딩의 재해석
To.
김대복대표
한번쯤은 미쳐보자 조금만 더 젊었다면
To.
윤유석대표님의 특강은 세계최고입니다
To.
임주아대표
열정적인 임주아대표님 화이팅
To.
임주아대표
휴...수익이 너무 자주 나니깐
To.
신학수대표
어보브 두번째 수익 먹었습니다.
To.
신학수대표
2번째 수익후기. . .두둥
To.
신학수대표
어보브반도체 수익입니다
To.
김민재대표
수익인증합니다.
To.
하창봉대표
확실한 시황과 지수 전망 덕에 늘 감사합니다
To.
하창봉대표
비나텍(57.55 ~17.78%).넥스틸(43.84%)
To.
이광무대표
핑거 상한가 대박수익 짱이요!!!!
To.
이광무대표
핑거는 빨간핑크..수익 감사해요
To.
박윤진대표
이란전쟁으로폭락장에서 박윤진대표님덕분에살아남았어요~^^
To.
박윤진대표
오늘 종가배팅+단타수익 180만원찍었습니다. 이번달수익 현재까지 517만원달성 박대표님짱
To.
송재호대표
대표님 덕분에 전체 계좌가 “빨간색”으로 물들었습니다!
To.
송재호대표
대표님 사랑합니다!~
To.
송재호대표
퇴근후 녹화방송 듣고
To.
현상준대표
미벤투 수익~~~
To.
최성민대표
계좌 신고가 연속 11일차 !!!
To.
김종철소장
파생을 다시 도전하게 해주신 소장님 감사합니다
To.
김종철소장
투게더 같이 삽시다!
To.
김종철소장
가슴이 웅장해지는 상승장 입니다.
To.
이헌상대표
대표님의 2차전지 전성시대도 적중했다
To.
이동근대표
대표님 넘 감사합니다
To.
감은숙대표
60일의기적 후기
To.
박완필대표
박완필대표님~ 역시 명불허전이십니다!
To.
임주아대표
열정적인 대표님
To.
하창봉대표
오늘 4월 마무리 하느라 바빠서 중간에 오전 녹방도 못보고.
To.
이광무대표
수익도 나고 잘 배우고 있습니다.
To.
박윤진대표
거래형매집 교육 후기
To.
장동우대표
정착할 곳을 찾았습니다
증시NOW
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